进了冬季，特训旅离开江心岛搬到山里营地训练。每天进行山地作战训练。爬山、攀岩、跳涧、在山崖上格斗等科目。隆冬时分，这支队伍进行长途拉练演习。夜里行军，白天休息，用二十天时间往返黄山。这次往返行程近两千里。逢山开路、遇水搭桥、路途艰险、道路曲折。这趟长途演练，全旅无一人掉队和伤亡，平安返回驻地。吕方和李宇平虽累掉了十斤肉，心里高兴、安然。
阳春三月，春暖花开，特训旅又移师江心岛训练。
一天，吕方正在梳理作训计划，王殿富打完报告没等吕方允许就闯进办公室。吕方想，他肯定有十万火急情报，就说：“讲！”王殿富嘴角颤抖着说：“报告吕，吕座，我团有大，大事情报告！”。
吕方放下手中工作，听王殿富讲述该团最近发生的桩桩怪事。
这个团一营二连一排有一个士兵名叫武尚本，撇一口京腔，自称是北京人。他自己说，小时父母双亡，无亲无靠，被潭柘寺老和尚收养。后来不甘寂寞，逃出寺院，一路流浪到了南京，以乞讨为生。后来就参加了中央军。再后来被选中特训队。此人年纪不过二十三四岁，长得白白净净，不像缺爹少娘之人，又有一身好童子功，根本不可能是孤儿。此人不但轻功出萃拔类，水上功夫也堪称奇才。自编到连队后，从不吭不哈，每天刻苦训练，工作也认真。接人待物，很会看人眼色行事。过了有月余，晚上熄灯号响，大家便入梦安睡。这时他却轻手轻脚拨开窗户，从窗户里钻出，直奔操场。不定几时，他又睡在铺上。排长发现情况，问他******什么去了，他说没离开过营房半步，你们可能是眼发离了。第二天咱旅没有发生什么大事，也就没有追查，也没上报旅部。
但是，根据保密条例怕他是奸细，派人对他进行了跟踪。隔几日，他就半夜溜出营房。行动诡秘，动作干练。一阵风似的走出，转眼就不见了。后来派两名高手一路追踪。他起身无一丝声响，点开窗户也无声响。跳出窗户，轻轻一跳，就跳过营房的护栏，到了江上。踏水而行，如履平地。上了江南岸，一路飞跑，转眼来到温泉招待所，纵身一跳，进得院内，不见了踪影。咱们不敢擅自闯国防部招待所，只得顺路而回。二人回到营房，那小子早钻进被窝，睡的鼾声大作。咱们这次拉练去黄山，这小子躲在山里，给咱部队照相，连军车、列队、吕座的坐姿都上了镜头。咱们抓住他，问他为什么拍照，他将照相机扔进山沟，两手一拍：“本人从不会拍照。”后来，咱们派人取回照相机，将胶片冲洗，现在拿了几张供吕座分析此人行为蹊跷，令人生疑，我们怀疑此人是个间谍分子。
吕方拿几张照片细看，还有他的影像。吕方笑了笑说：“看来此人正给我们立档呢！”
吕方和王殿富正说此事，李宇平走进来说：“二位谈什么呢？”
吕方说：“你来得正好，快请王团长将这件奇人奇事再说一遍。”
李宇平听完此事，说：“此事我有耳闻，就是日本《读卖新闻》说，中国正在组建一支王牌军队，看来保密也防不胜防。早有间谍分子注意上咱们了。下一步咱们要进一步强化训练，装备要用世界一流武器，更会引起他们的注意。此事咱们一不声张，二不下结论，我要让有关部门去调查此事。王团长要严密跟踪此人，先不要惊动他”
李宇平没让别人插手调查此事，就派政治处两名干事去调查。先去江苏特训队调查武尚本如何进得此队，这一调查，就清楚了。特训处长李诚从中走的关系。李宇平出面，把李诚从卫戍司令部请过来作调查。李诚不敢隐瞒，便将此事和盘托出。
李诚原在江苏省保安旅任参谋长，是军统在江苏联络处的干事。一次在温泉招待所开会，见一位招待小姐年轻漂亮，李诚一见魂不附体。会后故意找这个小姐扯闲淡。一直扯到深夜，这个小姐很痛快地和他开房共枕。这一夜，李诚太高兴、太幸福了。后来又去温泉开过几次会，二人就和老相识一样，亲热和温存。这一次，小姐正式提出要求，说他有一表兄，父母双亡，无家无业，来南京投奔她，想让他参加特训队。表兄可有一身好功夫，他认为自己参加特训队正适合。我自小生在上海，在南京无亲朋好友，所以请参谋长帮忙
李诚听了小美人的要求，一拍大腿说：“小事一桩，此事就包在我身上。。”于是，武尚本不费吹灰之力顺利参加江苏特训队。
招待小姐真名叫南造云子，一九零九年生于上海，其父深受日本军国主义影响，在她十二岁时送回日本，拜土肥原贤二为师，专学间谍伎俩。学汉语、学上海方言、学武器使用、学暗杀技能，学爆炸、投掷、无线电操作技术，十七岁又回到上海，起个中国名字叫廖雅淑。通过熟人介绍进入汤山镇温泉招待所。温泉招待所是当时国民党国际部出资建造的。国民党军事要人经常在这里举行秘密军事会议。所以日本特务早就瞄上了汤山镇温泉招待所。
南造云子长得如江南女子，娇俏动人，又能歌善舞，最是迷人。她就是以娇妖妩媚而迷倒一大片国民党将校军官。南造云子以美色获取不少有价值的军事机密。李诚只算其中小小的一个。
武尚本的日本名字叫武川一郎。他和武田是老乡。武田因和吕方斗了三年，屡屡败北，丢了人又丢了官职。山本还逼他继续寻找吕方。武川一郎和武田一起来到江南，一来是帮武田报仇，二来是要干一件惊天动地的大事。武川一郎二人便随武田来到大别山区，为学破解拆骨掌拳法，武田三人拜华严寺住持为师。住持不传授真功，武田大怒，杀死住持，夺取寺庙大权。谁知好景不长，武田和武川一郎的伙伴被吕方打死。多亏他会缩骨解套法，趁机逃跑。吕方虽然厉害。可武川一郎并不服气，决心要报此仇。
武川一郎五岁拜师学艺，专门练轻功。开始练沙袋功。每腿绑五斤沙袋，每天奔跑，什么时候奔跑如飞，沙袋再增加重量，继续练。这种童子功，练到一定时候，解下沙袋，登高上房、上树，如履平地。接着练上树功，能在瞬间爬上高树，在树枝间来回奔跑，如同猿猴一样。这种功夫全是师父口传心授，秘密教练。有些口传密笈，外人偷不去。若练成这种功夫，在师父指导下，也要七八年。练完这种功夫，开始练刀术、飞镖。武川一郎练就轻功时，刚刚十四岁。这一年来到北京，专门学习北京话，他的刀术、飞镖就是在这里学会的。
武川一郎练成了高精功夫，就加入了日本侵华间谍网。专门搞情报、干暗杀之能事。武川一郎潜伏在特训旅，得到一些情况，如训练课目、训练目的、训练技术、师旅之首脑因为在江心岛封闭式训练，没有送情报的机会，只有选在夜里。结果还是被排里发现了。他不怕，抓不住证据，死不承认，他们也没有办法。
李宇平将调查结果告诉吕方，吕方忽然想起，“华严寺”逃跑的那个小鬼子，会不会就是他？他会缩骨解套法，如水上飞，飞檐走壁，此人来无影，去无踪，此人功夫如此之高，必须时刻提防他，追踪他，直到抓捕他！吕方说：“既然清楚了这个人的身份、功夫，咱们就应该动手了！”
李宇平说：“下令让他们团采取措施，马上行动！”
二人在办公室正在议论这事，王殿富几人带着武尚本走进办公室。李宇平、吕方、王殿富组成审讯组，马上开始审讯。武尚本承认自己是日本人，真名叫武川一郎，但不承认自己是间谍，也没有干过间谍之事。一脸的不在乎。吕方仔细回忆，这武川一郎是否就是从“华严寺”逃跑的那个小鬼子？吕方越看越像，就说：“武尚本”武川一郎一激灵，吕方和武川一郎四目相对，吕方说：“你看看我是谁？”
武川一郎表面一呲牙，说：“你不就是吕座吗？”吕方说：“咱们在四年前可打过交道！”武川一郎说：“别逗了，吕座，咱们哪年，在哪儿打过交道？”吕方说：“你岁数不大，忘性不小，四年前在‘华严寺’”
武川一郎“啊”一声，接着哈哈大笑说：“当然，我们早打过交道，只不过没让我得手”
吕方说：“你们在‘华严寺’杀人放火，抢男霸女，无恶不做，现在你又潜到这支队伍来，你该知道对敌人该怎么处理！”武川一郎哈哈大笑：“看看，你们绳捆索绑，老子一抖手就解了套，你们有什么高招捉你大爷？”
吕方一指武川一郎说：“小鬼子，你别目中无人，今日本座就要斗你十个回合！小鬼子，你说在那里过招？”武川一郎一指办公室说：“就在这里很好！”武川一郎把外衣一甩，露出夜行衣。夜行衣上有一皮囊，那是藏暗器的皮袋。腰间紧身皮带里斜查一口短刀。吕方看武川一郎那一身装束，一边暗沉丹田，招手说：“小鬼子，快来过招！”
其实，武川一郎心里清楚，他十几年功夫全用在锤炼轻功和刀术、飞刀上，就仰仗瞬间飞走、消失，让人见首不见尾。真遇见高手过招，依仗短刀、飞刀，不能胜出，到时只有逃生。在“华严寺”，他已领教了吕方的功夫。一见吕方要和自己过招，心里发怵。事到如今，也只能依仗自己的轻功来取胜。要先发制人，拔出短刀，冲向吕方。吕方见刀光闪闪扎向自己腰间，一不躲二不闪，顺手一拍，武川一郎抽刀变招，反手横扫过去。吕方还是不躲，硬伸小肘去接，这一刀正砍在吕方的左臂上，只听“当啷”一声，刀刃如砍在石头上。吕方没反应，却震得武川一郎右手发麻。心想，不好，吕方会大力金刚掌！把他吓出一身冷汗。因为这把短刀可是经千锤百炼煅造而成，刀刃锋利，足可以削金断玉。砍在吕方手臂上，却无任何反应。武川一郎不敢再打回合，刀柄一击，将窗户玻璃打碎，就在玻璃被打碎之时，身子顺墙一蹿，一眨眼就上了房顶。他跳上房顶，看四周都是山林，正寻找逃生的方向，谁知吕方已挡住去路。吕方一指：“呔！小鬼子想逃跑？没那么容易！”
武川一郎顺手甩出一把飞刀，直扑吕方面门，吕方也不躲，用右掌一拍，飞刀被拍落在地。武川一郎正在惊讶之际，吕方顺手甩出一颗石子，打在武川一郎的左眼，两手捂眼之时，吕方赶到跟前，单掌连拍，武川一郎不由“啊呀”一声倒在地上。他中了吕方的拆骨掌：右胳膊脱钩，左大腿被摘了胯。吕方上前一伸臂，如拎小鸡似的提着武川一郎跳下房来。把他扔在地上说：“把小鬼子铐了！”
这场战斗不过十分钟，吕方干脆利落地拿下小鬼子武川一郎。在场的李宇平、王殿富，还有旅警卫连士兵，都真真切切看到吕方的真功。李宇平比娶老婆还高兴，因为他终于看见吕方“庐山真面目”。王殿富实实在在看了吕方的真功，自愧相差十万八千里，想当初吕方连升十级，心里不服，幸亏自己没有敢表示，否则自己肯定栽了跟斗！警卫连个个都是人尖子，可谁的功夫能胜过吕座？为有这样的“旅座”而自豪。人人都叹服了。
为了获取口供，李宇平三人对武川一郎再次审问。武川一郎现在正如霜打茄子蔫了。他没想到自己会落一个这样可悲的下场。没有想到，中国军队中竟有如此神功之人。
他说：“我现在心悦诚服！愿意交待所知之事。关东军总部派遣我来南京，寻找机会打入特训旅，主要任务就是刺杀蒋委员长！我的上线联系人是南造云子。她现在是温泉招待所服务员，你们可速去抓捕她，”武川一郎说到这里，大叫一声，平身躺在地上。吕方上前掰开他的嘴一看，武川一郎咬烂了自己的舌头，自残而死。李宇平不敢怠慢亲自带领警卫连直扑汤山温泉招待所。搜遍了招待所大小房间、犄角旮旯也没有见到南造云子的身影。招待所所长说：“她今日凌晨请假说家中有急事，乘车回上海了！”