和孙运达分手后的一天早晨，吕方带猴子去运河岸边看千年老槐树。
相传隋炀帝的龙船行到桑洲地界，让宫女在运河两岸栽下几百株小槐树，以示纪念。古槐至今已有一千五百多年。吕方站在大槐树下，看着三搂粗的树干，遮阳伞一样的高大树冠，浮想联翩。两只大猴带着刚出生一天的小猴三蹿两跳就爬上老槐树顶。吕方怕伤到小猴，急忙呼叫老猴下来。
不远的槐树荫下站着四个小伙子。一见吕方，远远一抱拳说：“吕师父近来可好！”
这一声问候把吕方问了个丈二金刚。又一个人说：“是这样，我家老板姓武，久仰师父大名，特想请吕师父搭个班底。”吕方问：“想搭嘛班子？去嘛地方？”这四个小伙子不再说话，架住吕方就往旁边一辆小轿车里塞。有一个说：“请吕师父先受点委屈，见了咱武老板就知道了。”
凭吕方的功夫，就是八个这样的小伙子也扭不住吕方。吕方是个喜性汉子，也是艺高人胆大，心里想，且先忍了这伙无理之徒，我要看看这些人闷葫芦里装的嘛药！那两只猴子一看吕方被人抓走，立刻猴毛乍起，呲出四棵尖牙，就要战斗。其中一个小青年挥手就打，公猴上前就扑，那人身手利索，不知何时还握着手枪，顺手一枪，打在公猴的胸膛上，公猴一哆嗦身子，躺在地上不动了。吕方见打死了公猴，两眼一闭，一阵眩晕。那只母猴发疯似的扑向开枪的人。吕方马上从车里高喊：“快回家！”这母猴听见吕方喊它，回头看了一眼吕方，背着小猴、抱着老猴就跑了。
吕方在车里大骂：“你们是嘛东西？干事也太绝了，为嘛杀我的猴子？”几人也不答话，指令司机：“开车！”
吕方被左右二人夹在当中。吕方这才明白，这伙人是小日本鬼子！可能就是三年前在阜平那场恶斗中逃走的那个小鬼子？吕方又一想，他们要报仇，为嘛不开枪要自己的命呐？可能想变法折腾我，折腾够了再杀我？好，正好，我要报杀父母之仇！我也想找你们算帐，你们却找上门来了！
汽车在泥泞的官道上走了有两个时辰，进了天津地界。吕方经常来天津，所以道路熟悉。汽车走过杨柳青，开进天津北马路。又顺海河岸边，开到小白楼。小白楼这里外国人多，建各式洋房别墅。小汽车最后停在一座三层小楼门前。这里是日本平野株式会社驻天津办事处。吕方被四个小伙子押下车，关进二楼一间房内。吕方刚坐下，对面走过一个人，这人正是和吕方打过二年交道、三年前被藏獒咬伤的那个小个胖子、日本少佐武田纠夫。此人头很大，左边半个脸被藏獒咬翻了，后来做了整形手术，但还留有浅显疤痕。
吕方想起死去的父母姐弟，怒目相视。武田看吕方一脸怒气，忙说：“慢来慢来，先请吕师父坐下，有话好说。”吕方说：“咱们是水火不容，有嘛话可说？”
武田说：“中国有句话叫不打不相识。三年来没见面，老弟武功应该更有长进了。三年前发生的那场灾难，我心里也不痛快。你家惨死四口，我们一下死去十口。应该说就算扯平了吧。我非常钦佩您一家的忠烈。在那场恶斗中我受了伤，过了三天，我又跑去，在那儿我祭扫了您父母的坟墓，可怜我手下十人尸骨无存。也就罢了。我今天请你，有一个想法，不知老弟可否答应？”
吕方边听边琢磨武田话中味道，这小鬼子不知又耍嘛心眼？
武田继续说：“过去的事，让他一笔勾销。从今天开始，看咱们能否合作。我希望你留在我们这里。如果你有心，可以教教我们武功。特别希望能学到你家传的功夫，如何？”
吕方终于听明白了武田的真实意图。“腾”一下子站起来，说：“我们吕家功夫，是中国人的功夫，就是中国人，也内外有别！别说你是小鬼子了，这件事没门！”
武田嘿嘿乐说：“吕老弟不要发火，你不教，我早预料到了。那我请你就住在这里，省得云游四方，活像个讨饭的叫花子！”吕方说：“我们中国穷，但我们有志气。我宁可当叫花子，也不住你这个鬼子窝！”武田说：“吕老弟请不要义气行事，你就住在这里，安心休养。有吃有喝，你既可操练武功，还可修身养性么！”
吕方说：“这里再好，也不是我家。我也不会寄人篱下！”
武田说：“中国有句俗话，这叫‘请神容易送神难’。”说完，武田和周围随从点了点头，对吕方说：“恕不奉陪了，请老弟就屈尊在此吧！”吕方见武田比三年前瘦多了，可能是三年苦练，练掉了那身肥肉。吕方想，我先呆在这里，看看这闷葫芦里还装的嘛药。
海河沿岸的小白楼，是列强租借地。这里建有欧式、美式、俄式各式各样的小洋楼，房屋尖顶，窗户以花格图案组成，而双层玻璃隔热隔冷，冬暖夏凉。吕方所在这座小洋楼，原本是白俄一家在此居住，不知什么原因，举家迁往哈尔滨。这套俄式洋楼变卖给关东军驻天津办事处。对外却称是平野株式会社驻天津办事处。现在这里的主人就是武田。他对内部是行动课长，对外装扮成一个流浪汉。他们的主要任务就是窃取中国的军事、经济、地域诸多情报，把情报整理后立刻用电报报告关东军总部。三年前，武田因为没有得到那条名犬，而受到顶头上司的一顿臭骂。派他南下一路跟踪，结果在张果老山几乎全军覆没。
藏獒忠心报主，郁死在主人身旁。他这才知道，别说是中国人，就是中国的一条狗，都这样忠烈。要想占领中国，除非太阳从西边出来。顶头上司至今仍不死心，一定要抓住吕家后代，要榨出他们的祖传秘笈。所以他一直跟踪吕方。吕方和孙运达到五台山，他们也跟到五台山。五台山是阎锡山的天下，五台僧人也不是好惹的。所以他派人监督吕方二人的一举一动，从没敢越雷池半步。后来才知，吕方二人每天只是往山上担炭，没有拜师学艺，所以他放心了。他希望能够抓住吕方，逼迫他传授祖传秘笈。这种拳如果能够传播到大日本帝国，大日本帝国足可以纵横天下无敌手了。三年过去了，功夫没有白费。他终于将吕方抓到手。
吕方住在楼上，这间房面南朝北，门扇用铁皮包镶，窗用指粗的铁棍加固。室内布置很客气，一套沙发，一台木制茶几，一张榻榻米。有一个洗手间。除了大件不易搬动的东西外，能够顺手拿的东西没有。凭窗外看，是一片绿毯般的草坪。草坪里栽种着石榴棵、桃树、杏树，甬路两旁放有花草盆景。在院南边门口停放一辆黑色的王八盖子似的汽车，武田如有急事，便穿得西服革履，人模狗样地坐这辆汽车外出。吕方被抓，坐的就是这辆汽车。
每天给吕方送三顿饭，送三顿饭换三个人。早晨送饭的是个高丽人，因为他走路和另两个人不一样，走路时两腿轻快，看样子是个跆拳道手。早晨送来饭，他客客气气，点头哈腰，退出屋门外。中午送饭的是个日本人，高个头，精瘦子，此人象个练空手道者。晚上送饭的是一个大胖子，上楼下楼喘粗气，不是相扑就是举重运动员。吕方不管那些，一天三顿饭，不吃白不吃。反正天塌有地接着，怕啥哩！