犹太人在亚伯拉罕的领导下，沿着阿拉伯沙漠向西去寻找新的牧场。这时埃及的金字塔已建成多年了。
亚伯拉罕是一位先驱。他虽然在几千年前就已去世，但他的生平事迹让我们联想我们西部的征服者们，那些在十九世纪不畏艰险开发西部的男女英雄们。
亚伯拉罕的家在幼发拉底河西岸的乌尔地区，他的祖先是诺亚的儿子闪，他们世代为牧，家业兴旺。亚伯拉罕自己是个富有的农场主，拥有几千只羊，雇佣了三百多青壮年。他们对主人极为忠诚，随时愿意为主人效命。他们组成了一支私人的军队。亚伯拉罕在地中海沿岸争夺新的牧场时，这支小小的军队发挥了决定性的作用。
亚伯拉罕七十五岁时，得到了上帝的召唤，要他离开故居，迁到迦南重建家园（迦南即现在的巴勒斯坦）。亚伯拉罕高兴地服从了，因为这位爱好和平的犹太老人厌恶周围的迦勒底人，他们终年与邻居争斗不休。他命令大家收起帐篷，男人圈起羊群，女人捆起睡毡并备好穿越沙漠的食物。这样犹太人的第一次大迁徙就开始了。
亚伯拉罕的妻子名叫撒拉，一直没有生育，亚伯拉罕于是让他的侄子罗得担任副首领。准备停当后，他下令出发，朝着日落的方向前进。
犹太人的队伍没有进入广阔的巴比伦平原，而是沿着阿拉伯沙漠的边缘走，这是为避开强大的亚述军队。他们安全到达亚洲西部的牧场。
他们在靠近示剑村的一个叫摩利的地方停下来，亚伯拉罕建起了祭祀耶和华的祭坛。随后，他们又到了伯特利，停留一段时间，做下一步的计划，他发现迦南并不像他想像的那么富饶。
犹太人的羊群，很快把山边的青草吃光了，亚伯拉罕和罗得的牧羊人互相争夺牧场，内乱就要爆发了。
这不符合亚伯拉罕的天性，他把罗得叫到他的帐篷里。提议分地而居，像亲属应该的那样和平相处。
罗得是个明白事理的青年，他和叔叔达成了协议，罗得选择了约旦河流域，亚伯拉罕得到了剩下的地方（即现在的巴勒斯坦）。他在沙漠的烈日下度过了大半生，现在终于找到了一块有大树遮荫的地方。
在希伯伦旧城附近叫幔利的橡树林中，亚伯拉罕搭起了帐篷，并且筑起祭坛，感谢耶和华赐予他幸福的新居。
但和平的日子并没有过多久，他的侄子遇到了麻烦，亚伯拉罕被迫为家族而战。当地最强大的统治者是以拦王，他的势力足以与亚述的国王相对抗，他向所多玛和峨摩拉两个城征税，遭到拒绝，于是率军进攻这两个城市。
但不幸的是，战争在罗得所居的平原展开，以拦王的士兵打昏了头。他们在带走所多玛和峨摩拉的俘虏时，把罗得的族人也带走了。
亚伯拉罕从逃回来的邻居那里得知这个消息，立即率领全部人马前去搭救，到达以拦王的居住地时，正是半夜时分，他立即发起进攻。没有等睡眼惺忪的警卫弄清怎么回事，亚伯拉罕就把人救出来了。
这样，亚伯拉罕成为远近闻名的大人物。逃过劫难的所多玛王，前来拜访亚伯拉罕，同来的还有撒冷王麦基西德，撒冷的另一个名字是耶路撒冷，是迦南地区的一座古城。犹太人迁到迦南的时候，这座城已存在了几百年。
亚伯拉罕和麦基西德很快成为好友，因为他们共同信仰耶和华为世界的统治者，但所多玛王信奉异教，亚伯拉罕不喜欢他。所以当所多玛王把战利品赠送给他的时候，他和他正在挨饿的部队只吃了几只羊，其余的全都还给了所多玛城的原主。
遗憾的是，这些所多玛人并没有接受这件事的教训。
所多玛人和峨摩拉人在西亚地区恶名远扬。他们懒惰、作恶多端，而且罪行不受任何惩罚。尽管不断受到人们的告诫，他们却不以为然，我行我素。当地的居民对此厌恶至极。一天傍晚，落日的余晖渐渐消失在黑沉沉的群山后面，亚伯拉罕坐在他的帐篷前，心中充满幸福的感觉，因为耶和华的许诺就要实现了——他和撒拉快有孩子了。
他正沉浸在自己的思绪中，忽然看到三个陌生人从大路上走来，他们看上去疲惫不堪，亚伯拉罕请他们休息一下，他立即吩咐撒拉准备食物。吃完饭后，他们聚在树下聊天。
天色晚了，陌生人告辞说他们还要赶路。亚伯拉罕得知他们要去所多玛和峨摩拉，忽然间，他认出来了，原来是耶和华和他的两个天使。
亚伯拉罕知道了天使的使命是什么，因为他的亲人也在那里，他请求宽恕罗得和他的家人。
耶和华同意了，他还答应，如果能在两座城市中找出五十个、三十个甚至十个正派的人，他就赦免这两个城市。可是，他没有找到。
罗得得到警告，所多玛和峨摩拉在天亮之前会被烧毁，他必须带领家人赶快走。而且无论发生了什么事，都不能回头看。
罗得听从了，他叫醒了妻子、女儿，连夜逃走。但未等到达安全地区，罗得就失去了妻子。当时大火烧得天空一片通红。罗得的妻子知道自己的邻居都留在火海中，她不禁回头偷看了一眼。
耶和华看到了，立即把她变成了一根盐柱。从此罗得独自一个人带着两个小女儿生活，后来一个女儿成为摩押的母亲，形成摩押部落。另一个女儿的儿子名叫使亚米，他建立了著名的亚扪部落。
罗得的遭遇使亚伯拉罕非常伤心，他决心远离那两座烧毁的令人厌恶的城市，忘记那些可怕的回忆。
他离开森林和幔利平原，向西走到离地中海不远的地方。
地中海沿岸居住着腓力斯人。他们来自遥远的克里特岛。在亚伯拉罕出生前一千多年前，他们的首都诺索斯被敌人所毁，逃出的人本想在埃及立足，但被埃及的军队赶走，于是他们向东，凭借他们的武力，在地中海沿岸的迦南地区得到了一席之地。他们的国家叫腓力斯地亚，今天称巴勒斯坦。
腓力斯同当地人、犹太人之间的争斗直到罗马人到来才停止。腓力斯人的祖先曾是西方世界最文明的人。当犹太人还是野蛮的牧羊人的时候，当美索不达米亚的农民还在用石头和棍棒做武器的时候，腓力斯人已经能够铸铁造剑了。正因为如此，为数不多的腓力斯人能够抵挡成千上万的迦南人和犹太人。
尽管这样，亚伯拉罕和他的随从们还是勇敢地进入腓力斯人的国土，定居到贝尔谢巴附近。他们建起耶和华的祭坛，挖了一口深井，种植了一片树林提供给孩子们玩耍。
这真是一个乐园，亚伯拉罕和撒拉的儿子在这里诞生，取名为以撒，意思为“欢笑”。他的双亲在高龄无望的时候得子，确实应该欢笑。
但实际上，在婚后多年不育后，亚伯拉罕依照当地的风俗娶了第二个妻子。
第二个妻子是埃及女仆，名叫夏甲。撒拉不喜欢她，夏甲生下名叫以实玛利的男孩子，撒拉更加仇恨她，总想把他们赶走。
以实玛利与同父异母的兄弟一起玩耍，有时也会争吵，打成一团。撒拉更不高兴，她知道自己又老，又不及夏甲漂亮，所以一心想除掉这个争宠的对手。
撒拉要亚伯拉罕送走夏甲和以实玛利，亚伯拉罕拒绝了，因为他喜爱以实玛利，这是他的孩子，他不能赶走他们。可是，撒拉不肯让步。最后耶和华出面了，他要亚伯拉罕顺从妻子的意思。
在一个悲伤的早晨，亚伯拉罕与他忠实的女仆和儿子告别。他让夏甲回到埃及去，可是从腓力斯到埃及，路程十分遥远，而且危险。夏甲和以实玛利走了还不到一个星期，就在贝尔谢巴的荒野迷了路。若不是耶和华搭救了他们，指给他们有水的地方，他们早就渴死了。夏甲和她的儿子终于到达了尼罗河岸，受到亲戚的欢迎。以实玛利长大以后，成为一名战士。而亚伯拉罕却再也没有见到过他。夏甲走后不久，亚伯拉罕又差一点失去他的另外一个儿子。事情是这样的，亚伯拉罕绝对服从耶和华的意志，而且是一位正直和虔诚的人。耶和华想最后再考验他一下，结果差一点送了一条人命。耶和华突然出现，要求亚伯拉罕把他的儿子带到摩利亚的山上杀掉，焚烧作为祭品。这位老先生始终忠于耶和华，他命令家仆做好旅行的准备，准备好木柴、水。第二天，亚伯拉罕带着儿子，牵着驴向沙漠出发了。他没有告诉妻子去做什么。耶和华说了，这就够了。
以撒边走边玩，快活极了。三天之后，到达了摩利亚山。亚伯拉罕让两个仆人等着，自己带着以撒爬到山顶。
这时以撒感到奇怪，他常常随父亲去献祭，可这次不同，他看见了祭坛、木柴，还有父亲手里拿着的长刀，可是羊在哪里，他问他的父亲。
父亲说：“时候一到，耶和华就会准备好羔羊。”然后，亚伯拉罕抓起独生子把他按在祭坛上。他举起了长刀。
这时他听到了一种声音，耶和华说话了，他现在知道亚伯拉罕是他最忠诚的信徒，他不需要更多的证明了。
以撒站了起来。这时恰好有一只大黑羊的犄角被树枝缠住了，亚伯拉罕便用它来代替。
三天以后，父子俩回到撒拉身边。亚伯拉罕再一次离开贝尔谢巴，这里的一切都使他想起夏甲和以实玛利以及那可怕的摩利亚山旅行。他回到幔利平原。
撒拉太老了，经不起长途跋涉的辛苦，她死了，葬在亚伯拉罕为她买来的麦比拉山洞里。亚伯拉罕感到非常孤独。他一生劳作，迁徙，还要打仗。他累了，想休息了。
但他还需要操心以撒的婚事，附近的女孩子都是迦南部落的，他不想找一个异教的女子做他的孙子的母亲。他听说老家的弟弟拿鹤家人丁兴旺，他希望以撒和表亲成婚，这会使家族更兴旺，免去了娶外族女子的麻烦。
于是，他把老管家叫来，讲了自己的要求——找到一个喜欢操持家务、能干农活、心地善良、宽容大量的姑娘。
老管家受命而去，他带去的十二匹骆驼载满礼物，因为他家主人是迦南地区的一位了不起的人物，必须让老家的人了解这一点。
管家沿着亚伯拉罕八十年前走过的同一条路到了乌尔，慢慢打听拿鹤的家。