北伐军攻克武昌，此日恰是辛亥革命武昌起义纪念日，历史的巧合，一时传为吉日之佳话。国民革命军攻克武昌，北洋军阀吴佩孚精锐已失，身为北伐军总司令的蒋介石，即将军事重点放在消灭盘踞浙赣方面的孙传芳部。
孙传芳已虎踞长江下游有年，饷裕财丰，弹械充足，兵强马壮，其实力较之吴佩孚有过之无不及。大军共计20万，其中卢番亭、谢鸿勋、郑俊彦3个师为孙军之中坚，战斗力最强。
当北伐军分两路北进，以小部对江西做防御之态时，孙传芳没把蒋介石看在眼里，其认为蒋氏不过是个十里洋场的混混儿，因此，当吴佩孚连电呼救时，其虽令两路人马援兵武汉，却又要这两路人马于九江以观望之态处之。并笑谓左右道：“待那蒋小儿攻占武汉后，吾再派大军接收武汉，到那时，武汉自然归吾等了。”
众闻之，皆谓孙高明，孙更狂妄，并下令将其联军总部设在“江新”号轮船上，以示其随时准备进攻武汉之决心。
时蒋介石发表通电斥孙，内称：
“孙氏年来因利乘便，入据江浙，犹其野心不蕺，以保境安民为名，行侵略扰民之实。近复征调频繁，谋扰湘粤。其致中正阳电，实属意图挑衅。是非曲直，当世自有公论。”
蒋氏发通电之后，于9月6日起，即兵分3路，出兵江西，杀向五省联军，其以第一、二、三各军为右翼，蒋氏亲自指挥，由韶关攻赣南。中路为第六军和第一军的二师，由赣南的吉安循赣江北进，第一军第二师由赣西北修水、铜鼓经奉新东进，三路人马均以南昌为目标。第七军为左翼，自鄂城、大冶一线入赣，沿长江南岸东进，经阳新、武穴、瑞昌，直指孙传芳的总司令部，并向左警戒长江江面和北岸孙之联军陈调元所部。
北伐军向孙部联军发动攻势后，孙仓卒应战，其战斗布署分为4个方面军团，除福建周荫人为第四方面军团长外，其第一、二、三3个军团均在赣团。第一方面军以原驻江西部队编成，任邓如琢为总司令，所部第一军为唐福山、张凤岐部，在榉；第二军为蒋镇臣、谢文炳部，在新淦；第三军为邓如琢部第一师，在南昌；第四军为原滇军杨池生、杨如轩所部，在永丰。第二方面军以郑俊彦为总司令，自南浔路南段集中，向湘赣边境萍乡一带前进。第三方面军为卢香亭部，在南浔路中段。其主力数万人在德安、涂家铺、武宁一带。第五方面军总司令为陈调元，所部有王普、刘风图等旅，在武穴、富池口、石灰窑等处。
前文述过，孙治军有道，号令森严，声威殊盛。与吴军不相上下。
先说说北伐军中路军战事。联军卢香亭接到孙传芳命令之后，即以谢鸿勋为先锋，迎击北伐军。
谢为五省联军中一员有名战将，然其勇多谋少。当其人马开到瑞昌附近时，修水、铜鼓两县已被革命军攻占。谢自恃人马势众，即下令旅长杨振东向北伐军发起攻击。杨亦为一老粗，不问皂白，立即向修、铜进攻。程潜见敌势大，令北伐军虚作抵抗即退出修、铜，退时密留一部便衣队混入居民家中。
杨振东收复两城后，甚为得意，一面出榜安民，一面向孙联帅告捷。是日，当地士绅摆队相迎。孙传芳发电嘉奖。杨兴高采烈之际，北伐军内应点火为号，打开城门，立时城内外杀声四起，杨正吸鸦片，知道有变，急带卫队外逃，然城中已大乱，杨过护城河时跌入河中，幸为卫兵救起，方逃得性命。而后收拾残部，不敢再战。接着，北伐军又全歼赵国荫一个旅，而后，程潜挥师直指南昌。
南昌为赣省省城，战略位置十分重要，时守卫的敌军仅有两个连的宪兵，连同警察在内，不过600余人。程潜遂下令攻城，城内敌军寡不敌众。六军所部又在工人、学生和江西督署警备队的配合下，不到两个小时，敌兵举白旗投降。9月19日，北伐军入城，占领督署，收缴枪械，出榜安民。此为第一次攻占南昌。
南昌为六军所克，蒋氏心中却老大不快，本当发贺电，蒋氏却没让发，其何以如此？其原由有三：一是六军军长程潜在国民党内资历比蒋氏老，声望比蒋氏高；二是六军中中坚力量皆为共产党员；三是蒋氏早已默许攻下南昌后由朱培德任赣省主席。因此蒋氏不发贺电，且不发援兵，结果使六军陷于孤军入城。孙传芳看到这个破绽，遂集中南昌附近之兵力，乘虚反攻。程乃忠厚之人，丝毫没有看到蒋氏之用心。
卢香亭率大军进驻南浔路后，原想把总部设于南昌，以便侯命进攻长沙，当其行至南浔段涂家埠车站时，南昌已被程潜攻克。时卢接到孙传芳的进攻南昌之命令，卢便命郑俊彦第十师和杨赓和独立旅夜渡赣江，猛攻南昌，邓如琢也发兵相助。联军装备比北伐军强得多，且北伐军第一军之王柏龄师战斗力极差，当联军向南昌进攻时，王正潜入妓寮寻欢。敌军骤至时，因王不在军中，故其军中无主，于牛行车站被敌人冲得七零八落，仓皇乱窜。王脱险后，自知军法难容，乃匿迹后方，不敢露面，一直到北伐军抵定南京后，王氏才敢露面。而程潜也于大败中乔装成商人，随同士兵逃出城外，抵赣江时，没有船只，幸岸边有一水牛，程潜遂伏于水牛背上渡江，将至岸边时，因水牛负荷不起，以致翻入水中，亏得士兵救起。大有三国中曹孟德潼关遇马超割须弃袍之态。
程潜败至万寿宫，即收留残部，一周后，退守高安、奉新一带，一面积极补充兵员，加强整训，一面下令将留守广东的十八师调赣。
蒋介石得知程潜惨败，大怒，谓左右道：“上次作战，程欲急下南昌，期立首功，顾问亦多偏心，竟促成此重大损失，如照原令，先攻九江，则第七军不致迟延，而第六军亦不致有此挫败，今直冲南昌，而置武宁于不顾，使该路之敌回攻修水，遂致后方动摇，通城吃紧，真真可叹！”
蒋氏遂下令位于吉安、吉水的赖世璜、熊式辉在占领吉安后，火速衔尾追击联军蒋镇臣残部，务期歼灭，以免滋蔓。第五军之四十六团暂留吉安侯命；电令贺耀组、毛炳文速起兵由赵李桥、通城向修水前进，肃清该处之敌后，取道武宁，向九江前进；电令李宗仁速率人马向九江进击，将敌歼灭于南浔线。又复信与国外的汪精卫，谓：
“介石力微才薄，不能兼顾政治，只求党国有利，革命有益，则个人之好恶是非，决不介意了。”
写完信，蒋氏谓左右道：“养气持志，谨言砥行，审机观变，求贤任能，此数语，任大事者缺一不可，吾共勉之！”其再谓左右道：“此次南昌之败，一误于王副军长柏龄，以主力为警戒，以一团抗悍敌；再误于地图之不准。攻击乐化站，既相持至36小时，在乐化、涂家埠的卢香亭准备退至德安时，而王俊不察敌情，不急追击，反忽下令移动攻南昌站。当至南昌附近时，亦不侦察敌情，又不联络友军，徒令第三团单独苦战三昼夜而后退，而王俊犹不知其方向所在，单独莽奔，竟为逆敌各个击破。作战惟在于将才，无将有兵，牺牲枉然，可痛可悔！”
李宗仁接到蒋氏令第七军向江西进击命令后，立即率队向大冶集中，兼程入赣。9月13日全军抵大冶。翌日进驻阳新。时李派侦察兵侦察，回说武宁有敌盘踞城中，中路军第六军不知所向。李宗仁闻报，甚为诧异。因与六军的无线联络中断，李对整个战局的发展完全不知。就在这时候，李宗仁接到了唐生智、邓演达、陈公博联衔告急电，云敌人的海军正溯江而上，将于黄石港登陆占领大冶，企图解武昌之围，情况紧急，要李速率七军回大冶御敌。当李宗仁召集众将商讨对策之时，敌陈调元之王普、马登瀛两部已于黄石港登陆，如此第七军后路已断。李宗仁急忙召开军事会议，商讨应付之策。因敌已占黄石港，若回援大冶，非四、五日不能到达。李宗仁谓众将道：“有此四、五日时间，我们可抵九江，从容救人，人固不救，我们若攻下九江，敌必不敢进攻武汉。事不宜迟，我当奇兵制胜。”
夏威、胡宗铎均赞成。
当下，李下令人马于拂晓前渡河，向九江挺进。当天便抵横港，继尔夤夜前进，其前锋钟祖培旅与敌发生遭遇战。敌乃庞广阴部，一触即垮，向羊肠山方向溃逃。这时，李宗仁派出的侦察回报，云程潜之第六军仍不知去向，李宗仁顿感第七军右后方也受到敌人威胁。北面亦有长江相阻，到了此时，只有向前，不能后退。而九江之地，全属湖沼区，若陷入敌之重围，终必弹尽粮绝，为敌人所消灭。
面对此情，李宗仁当机立断，舍九江，全军向南，寻找第六军。然李之决心遭到苏俄顾问马迈耶夫坚决反对，其竟然大骂起来。胡宗铎、夏威亦赞同李之举。众等不顾苏俄顾问的脸面，遂下令全军两万人马舍东而南，改途向羊肠山挺进。
羊肠山乃为一座十分险峻的石山，山上草木不生，乱石如林，位于阳新县和武宁县交界区，易守难攻。时山上守敌数百，李宗仁下令攻打，敌舍险而逃。第七军人马遂翻过羊肠山，抵达箬溪。
时守箬溪的为谢鸿勋部之精锐，于此构筑工事固守。箬溪为武宁县北的小镇，二三百户人家，商号很多。镇西为修水河，东面有一小山岭为盘龙岭。谢部阵前为一小溪。9月30日，李宗仁下令全军出击，并亲临前沿指挥作战。第七军官兵冲杀甚勇，然谢部顽强抵抗。七军官兵多冲于小溪前遭伤亡。自晨攻到下午3时，未克。时李宗仁得知敌右侧高山空虚，遂命第十五团派兵一营攀登山顶。这一营人马抵山顶后，瞰见山麓轿马很多，断定必为谢鸿勋司令部所在。在这一营登山的同时，李宗仁又派李明瑞率一旅之众，迂回到敌后。在三方夹击之下，谢之人马全面崩溃，纷纷夺路而逃，且多跳入修水，除击毙者外，余皆被俘，极少漏网。谢鸿勋亦为流弹打伤，被卫兵救走，后逃至上海，终因伤势过重而死。
这一仗，七军缴获敌大批枪械弹药，士气大振。
箬溪大捷之后，李宗仁仍得不到第六军的消息，断定六军必遇不测，遂决心攻打德安，切断南浔路，减轻六军的压力，促使六军进攻。于是，李宗仁下令人马自箬溪东进，于10月3日抵德安郊外。
德安乃南浔路中段之重镇，其东滨鄱阳湖、西为岗峦，南浔路自城西外郊绕过城南，有九仙岭、金鸡山遥相拱卫。
德安的联军为段承泽、陈光祖、李俊义、毕化东等部，城内外工事坚固，各部人马计有4万余人。卢香亭亲自坐阵指挥。
4日晨，第七军官兵向德安城发起冲锋。正面之敌乃段承泽部，段的人马乃卢氏军中之中坚，双方激战，自晨至午，第七军虽多次冲锋，然敌仍固守阵地。卢氏又指挥其炮兵，向七军人马轰击，七军官兵死伤惨重，激战至下午2时，第九团团长陆受祺阵亡。至下午4时，该团之官长仅存一团副、一连长和一排长，余皆负伤或阵亡。虽然如此，第七军将士仍锐气不减。卢氏令其人马对第七军右翼进行大迂回，均为李宗仁派兵堵截。双方激战至下午5时，第七军的预备队全部使用，然仍无攻克迹象。李宗仁暗道：“成败在于再坚持之中。”次日晨遂下令于胡、夏，务攻下德安。令下之后，第七军将士再次发动攻势，其左翼陶钧团与敌展开肉搏。炮兵击中敌军之装甲列车，第四团一个连于德安西门攻入城内，正面之官兵亦奋勇冲杀，敌军终于不支，全线溃败，夺路而逃。德安为第七军占领。德安之役，敌军卢香亭、李俊义之精锐俱告覆灭。而第七军亦死伤达2000余人。德安之役，为第七军北伐以来战斗最激烈、死伤最多的一役。
时蒋介石发电慰勉，电文云：
“奉新安义第六军部速转德安县李军长鉴：刻接支电，欣悉德安克，逆敌击溃。此次孙逆全力来犯，主力皆在德安、九江一带，今为贵部完全击破，敌秘闻风胆落，赣局指日可定。吾兄及诸将士不避艰难，达成任务，其勋劳非可言喻。请先为我奖勉慰藉，再请政府特别奖叙也。”
至此，李宗仁才了解北伐军入赣作战部队之况。并得知南浔路两边均有敌军之强大人马。第七军如不及时撤退，有遭敌人两面夹击之险。然七军已孤军作战，处于前进不能后退之境地。时蒋氏派王俊率精锐两团自奉新向第七军增援。李宗仁权衡一番，决定人马退向箬溪。
当第七军正撤退时，有探马报说敌陈调元、王普两师到达距箬溪30余里远的王家铺。李宗仁决计打垮此敌。此时，第七军因连日苦战，已极度疲乏，兵员损失也很大，全军仅有7000余人。而敌军王、陈两师，计有3万余人。李宗仁要第七军官兵于此众寡悬殊成败关头，死中求生，破敌之围。
当第七军进到王家铺附近时，敌军已占领了盘龙山、白水街一带之高地。面对此情，李宗仁采取了快捷行动和猛烈冲击的作战法，乃令第八旅派出第十五团攻占梅岭右侧高地，瞰击敌之右侧背，仅留第九团警戒箬溪。
大战开始就十分激烈，联军人马踞守王家铺南梅山、昆仑山、覆盆山等高地顽抗。这些高地地势险要，除梅山与覆盆山之间有一缺口之外，仰攻实不可能。于是，李宗仁命第四团担任正面攻击，第八旅之十四团击左翼之敌。双方激战之时，王俊率第一军第一师援军赶到，加之第十五团二营营长粟廷勋打到了敌司令部，敌指挥系统失灵，遂全面崩溃，纷纷向瑞昌、九江方向逃去。第七军打扫战场后，回箬溪休息。联军各路人马见第七军非比寻常，不敢再犯，第七军自此始有“钢军”之称。王家铺战役之后，第七军二团团长吕演新亦阵亡。吕于第七军桂林誓师北伐时，曾于同僚同游桂林名胜凤洞山，山中有一相士绰号叫“罗大仙”，罗为吕相面之后，谓吕北方于其不利，若北行十有九死。吕踌躇一番后，找到李宗仁，李宗仁不准其离军。吕只得从之，不料果中罗大仙之言。李宗仁忆此难过道：“回念我强迫他参加北伐的往事，历历在目，往时迷信，今日竟成谶语。我虽不杀伯仁，伯仁因我而死，思之不免有余痛耳！”