与泰赤兀之战
差不多有半年的时间，铁木真一直躺着疗伤。别勒古台、博尔术和弟弟合撒儿常常到他的帐幕下商讨大计。别勒古台和博尔术不断进言要消灭札答阑族，以绝后患，可是铁木真怎么说都不肯答应。
过去归附扎木合的各族都投效在铁木真的帐下，可见扎木合的处境已经是众叛亲离，因此讨伐扎木合，已如箭在弦上，不得不发。
这时的蒙古旧贵族共议称铁木真为汗，并且获得各首领一致赞同，从此铁木真成了蒙古族的“汗”。 至于“汗”、“可汗”，在《元朝秘史》中则写成“罕”与“合罕”。当时蒙古族的主权者都拥有“合罕”的称号，窝阔台最先取得这种称号，其次是蒙哥、忽必烈等蒙古帝国的君王。成吉思汗的时候，只称作“汗”（罕），窝阔台以后，则称为“可汗”（合罕）。
铁木真继承大汗之后，分配了各种职位。白色的军旗高高地挂起，举行就位大典。成吉思汗分别派出使者到王罕和扎木合那儿去，博尔术对此事虽不赞成，可是他不能违抗成吉思汗，因为昨天的朋友，如今已经是君主了。其实成吉思汗却是另有打算，他要知道王罕和扎木合是以什么样的态度对待他的使者，由此可以测出他们对他称汗的想法。
不久使者们都回来了，根据他们的报告，王罕对听信扎木合的话攻击蒙古族感到非常后悔。他热诚地款待了使者，还说：“我的孩子终于成了‘汗’了！蒙古族的汗位不应该永久虚悬，请使者告诉成吉思汗，我真是打心底里为他高兴，也速该地下有知，应该欣慰了！”
但扎木合却对来使说：“为什么和我同盟时没有人推戴他为汗呢？当时他们部族的人一直对我说铁木真的种种不是，使我不得不和他分手。如今他们却又表示对铁木真忠诚，共举他为汗，这样的出尔反尔，实在令人不解！”
扎木合一直非常激动，不能释怀。及至使者临行前，才对使者说：“代我向成吉思汗问好，我的心仍然没有改变。”成吉思汗希望扎木合能回来，以便重叙旧好。可是扎木合却另有打算，使者走后，他立刻派人去乃蛮族那儿，表示有心与乃蛮结好，并且对自己的战功大加炫耀。
乃蛮族地处东西交通的要道，商业发达、繁荣兴盛。当时乃蛮族的领袖是太阳汗，他虽然庸碌，但他的母亲却是一位精明能干的女性。扎木合以臣下之礼去见乃蛮的太阳汗，同时又秘密与太阳汗之弟结盟，打败了王罕。七十多岁的王罕在沙漠中艰困地挨着日子。两年之后，王罕困乏地来到了成吉思汗的地方，成吉思汗还是诚恳地款待他，并誓言愿意助他一臂之力。
这时泰赤兀族族长塔儿忽台，已在克鲁伦河的下游布好了阵势，企图要袭击成吉思汗。成吉思汗让王罕率领1.2万名士兵先行，博尔术率领的两万名骑兵随后，别勒古台挥的大军则在密林中待命。两军在克鲁伦河两岸对峙，扎木合是幕后军师，在泰赤兀的军中，还有乃蛮和札答阑族的军队和蔑儿乞的残党。如果这场战争胜了，扎木合将会成为北蒙古的领导者，扎木合也深具自信，认为必胜无疑。
第二天早上，两军正要交锋，忽然天空中乌云密布，雷声阵阵，大雨倾盆而下。这场突然而来的大雨使克鲁伦河的水势暴涨，位于洼地的泰赤兀族不一会工夫就陷在泥淖中，进退两难。下午风停雨止，丧失了地利的泰赤兀族，不得不朝河流的上游地区退兵。成吉思汗抓住这个机会，命令轻骑兵全力追击。
敌军后退到鄂嫩河后的山林中，蒙古军队从三面包围，战鼓隆隆，泰赤兀人胆战心惊，毫无斗志，他们的将领一一向蒙古军队投降。塔儿忽台眼见大势已去，只身潜逃到密林中，他的部将打算抓了塔儿忽台好向成吉思汗领赏，于是率了几个随从，活捉了塔儿忽台，不过却被塔儿忽台的亲信发现，一路追赶过来。
塔儿忽台叫道：“你们都给我退回去，各自逃命吧！否则我可能会在这儿被杀的。”泰赤兀族的勇士只好勒住马，回头各自逃生去了。这时塔儿忽台对他的叛将说：“你们这些不忠不义的人，成吉思汗也不会让你们有什么好下场的。还不如在这儿放了我，然后去禀告成吉思汗说，念在君臣一场，不忍生擒，再告诉他我的去路，这样成吉思汗一定会礼遇你们的。”
这一番话终于说服对方，于是放了塔儿忽台，自己则跑到蒙古部去晋见成吉思汗，并把塔儿忽台教他们的一番话向成吉思汗报告。
“卖主求荣，实在是卑鄙可耻！看在你们不忍生擒主人的份上，暂且饶你们一死。”成吉思汗就收留了他们，安排他们做一些杂役的工作。
成吉思汗威震整个蒙古部落，他最后的一支劲敌是乃蛮。扎木合一直相信乃蛮的力量，想不到却一战而败。因此他又改变了策略，再一次到王罕的帐下，对王罕说：“你知道成吉思汗为什么要用你做先锋吗？”扎木合又鼓起他那如簧之舌，使用着他一贯的煽动手段。
“我想不出有什么用意啊。”王罕迷惑地说。
“成吉思汗是一个充满野心的人，早就和乃蛮人有了密约，他总不能用自己的手去杀义父，因此他打算利用乃蛮，这是借刀杀人之计，如果你再犹豫下去，就会贻误时机了。”
“不，我不相信！我要和成吉思汗当面对质，我不相信他会做出这种事来。”王罕坚决地说。
“父亲，我们应该相信扎木合的话，马上采取行动。”王罕的儿子桑见催促着说。王罕意志薄弱，常易受人左右。
此时，王罕的军队离成吉思汗的大军只有数里之遥，他命人熄了营火，趁着黑夜，带着部队悄悄地撤走。第二天早上，成吉思汗发现王罕已偷偷撤军，不辞而别了，感到十分失望。他为王罕而战，王罕却不能相信他，王罕一走，他就没有理由再攻击乃蛮了。
趁此机会一举消灭乃蛮，其实并不费力，但是各个将领此时意见有分歧，最后成吉思汗决定尽快越过高山，穿过大漠，返回自己的故乡。
博大的胸怀
王罕并没有走远，当他的军队艰难地跋涉于山谷时，乃蛮的追兵赶到了，从山崖伏击他们。大石滚滚而下，王罕的精锐部队损失殆尽。王罕在森林中仓皇地整顿残军，敌人掳走了许多女人和牛羊。到了这个地步，已经是走投无路了，他只好厚着脸面再一次遣使到成吉思汗那儿去求援。
成吉思汗接见了使者之后，蒙古诸将都对王罕的诚意表示怀疑，一致反对再伸援手。别勒古台说：“跟这种没有信用的人合作，我们自己都会受连累，造成无可挽回的局势。”可是成吉思汗却沉吟不语，心想，我曾经答应过与王罕共讨乃蛮。这时乃蛮的军队面对王罕的残兵也失去了交战的兴趣，不料由四名大将所率领的蒙古军突然杀了出来，这倒大出乃蛮兵的意料，一时自乱阵脚，狼狈败走。
王罕对成吉思汗羞惭地说：“我实在太感谢你了，我甚至不敢想象你还会帮助我！”说着说着一时老泪纵横，“我死了之后，你就收了我唯一的儿子作为义弟吧！我再也没有其他的心愿了，我的部下都会忠心耿耿地拥戴你的。”
“我的心还和以前一样，让我们重修旧好吧，不要让任何奸计流言破坏我们的情谊！”成吉思汗答道。
成吉思汗仍然希望与王罕共结秦晋之好，建议把王罕的女儿啊兀儿公主，嫁给自己的长子术赤，同时再将自己的女儿豁真公主嫁给王罕的孙子，也就是桑昆的儿子秃撒合。
可是王罕的儿子桑昆坚决反对，他十分嫉视而且鄙夷成吉思汗，他说：“我们怎么可以跟那种人结亲呢？”
“孩子！我们不可以做那种无情无义的事！”王罕说。
“无论如何，我绝对不赞成这件事。我们有高贵的血统，怎么能和那种野蛮人联姻？这样太愧对先祖了！”
为了这件事，王罕也未再提联姻之事，王罕父子之间的感情也越来越冷淡了。唯一高兴的就是扎木合，他嫉妒成吉思汗的彪炳功业，可又无法击败他，因此看中了不知天高地厚、心高气傲的王罕之子桑昆，不断对他巧言利诱，希望他和乃蛮族联合起来夹攻蒙古部。
懦弱而意志薄弱的王罕受到扎木合的挑拨，又再度远离了成吉思汗。这时，王罕已经将近80高龄，只听从左右的人摆布，人云亦云，自己毫无主见，他把当初成吉思汗的恩惠早已忘得一干二净。看到蒙古的势力越来越大，他感到十分不安，深怕有朝一日就会被蒙古征服。
受到扎木合唆使的桑昆，到王罕的帐下说：“父亲，我们过去不是提过与成吉思汗联婚之事吗，希望现在能和成吉思汗互结秦晋之好。”王罕没有怀疑，竟然十分高兴。
“啊，现在你赞成了吗？那我就太高兴了！”王罕欣慰地说。事实上，这是桑昆和扎木合设下的毒计，假装赞成联婚，以便将铁木真诱来，然后予以陷害。
铁木真一心想发展自己在东部的势力，而与王罕采取结盟的方式，等到自己的势力壮大，时机成熟后，再决定对付王罕。可惜他的这项计谋，却被精明的敌人预先识破了。
遭人设计
两三天后，王罕派出的使者来到成吉思汗的帐下。这时他的大将都外出狩猎了，成吉思汗很快接见了来使。
“你们这次来有什么事吗？”成吉思汗问。
“过去议婚之事，因为事情很忙，一直耽误下来，现在我们已经准备好了，希望您能赏光。”成吉思汗高兴地笑了，他一直希望和王罕一族结亲。
“好吧，我这就准备出发。”成吉思汗满心喜悦，只带了十个随从，就轻装简从地出发了，好几天就露宿在旷野中。途中，他还探望了他父亲的好友。这位老人，对成吉思汗不带士兵的作法感到疑惑不安。
“我是去和王罕一族定亲的，是去喝订婚酒呢。”成吉思汗高兴地说。
“我看这件事有些不对劲，他们起初拒婚，现在又来示好，恐怕这里面有诈！”这位老人关怀地说着。
“听您这么一说倒有些道理，”成吉思汗心里也有些怀疑，这时孛儿干，率领一千名精兵也赶来了。“这件事我要重新考虑，让我先派两个使者去试探一下。”成吉思汗说。等了两天，使者一直没有回来。太阳西沉，又是一天过去了，这时有两个克烈的马夫，名叫乞失和黑黑，他们不经意间听到扎木合和桑昆的阴谋，就连夜骑着快马来告密。
“请大王一刻也不要迟疑，王罕他们要活捉大王，派出五万大军前来进攻，肯特山一带已经被他们占领了，希望你们快从克鲁伦河的方向逃跑吧。”
“王罕又骗了我！”成吉思汗咬牙切齿地说。蒙古士兵即使再勇猛，但一千人总不是五万人的对手。当时的情势十分危险，成吉思汗的千余人马，怎能敌得过有备而来的王罕大军？在如此艰难的情况下，他还是尽力保全战士的家眷，同时采取各项应变的措施。
他命卫士唤来各部族酋长，要牧童连夜在牲畜身上烙下识别印。所有的人马都随时准备待命，女人和孩子带着财物坐上骆驼车，平安地运送出去。成吉思汗本人则率领着善战的勇士督阵，慢慢地退出，他把人马安置在峡谷中，各队人马随时准备独立作战。
这时，王罕的军队来到成吉思汗的营地，他们箭如雨下，想一举将之歼灭，当他们逼近营区时，却大吃一惊，里面一个人影也没有，早就听到风声逃走了。他们细细地查看帐中，毛毡、马鞍和器皿都还留着，显然是非常匆忙，马不及鞍，就仓促地逃走了。他们在地上看到向东的车辙，于是立即挥兵东进，快马加鞭地沿途追击。
天蒙蒙亮时，在大漠的一端扬起一片沙尘，正是扎木合和王罕的大军来到。成吉思汗看到王罕的兵马浩浩荡荡骤然出现，不等对方大队的人马会齐，便从谷中冲杀而出，越过前面的溪流，击溃对方的先头部队，然后沿着斜坡布阵，掩护后面撤退的人马。
不久，王罕及诸位酋长也赶到，两军对峙，重新布阵，这场可怕的殊死战就此开始。
“我们只好决一死战了！”成吉思汗暂时按兵不动，等到双方距离渐近，先派第一线的敢死队迎战。此时敌人箭如雨下，成吉思汗损失了不少英勇的士卒。
后卫部队一直冲入敌人的阵地，成吉思汗挥动着大刀，他神勇的英姿，令敌人不敢接近。这场战争完全依靠将士们的勇猛和忠贞，敌我之势，众寡悬殊，只得依山布阵，利用地形的优势，随机应变，尽量减少正面交锋，保持元气，奋力使出最后的一击。
成吉思汗派出他的拜盟弟兄，迂回到敌军后翼的山头，这种声东击西，迂回侧击的战术，是蒙古人最擅长的手法。这一着棋终于发挥了功效，王罕的脸上也中箭负伤。敌军终于被牵制了。王罕的军队偃旗息鼓，往后撤退。这一战虽然赢了，但是成吉思汗的军队也是死伤惨重，因此他下令不再追击，停下来整顿军队。
夕阳西下，将士们都会合在一起，唯独不见博尔术的身影。成吉思汗十分担心，不知他是生是死，或许是遭到了什么意外。成吉思汗跨上马背，正想亲自去寻找，这时沙漠上有人踉跄地走来，士兵们急忙去搀扶，原来是身负重伤的博尔术。
“啊！你总算活着回来了！”成吉思汗这才放下了心，他连忙跳下马来，检查博尔术的伤势。他下定决心说：“我一定把这批奸人从这个世界中除去！”
这是成吉思汗损失最大的一次战役，还好总算保存了他的核心人物，以及他自己的性命。他从小颠沛流离，出生入死，但却印证了“王者不死”的说法。成吉思汗在敌军尚未追击之前连忙撤退。沿途战士整理了自己的伤口，在荒凉的漠地猎食充饥。事后王罕感到十分悔恨，他说：“我们攻击了我们不该攻击的人！”