扎木合头戴银盔，全身铁甲，腰间佩着大刀，骑在一头高大的黑马上，正站在高原上眺望。
“啊！扎木合！对不起我来迟了！”铁木真抱歉地说。
“铁木真，你难道忘了？不管遇到什么情况，我们都得守信用。”扎木合一反常态，十分不悦地说。
“我绝对没有忘记。”铁木真说。
“那么今天是我们约定的时间吗？”扎木合反问他。
铁木真忽然变了口气，不愿意说明原因。“你尽管处罚我吧，直到你满意为止！”
不管理由多么充足，不能遵守作战约定就是理亏。扎木合看到铁木真自责的态度，不由得软化了下去。
“我等了三天，差一点就准备回去了，你总算及时赶到了。”扎木合突然笑了起来，紧紧地握着铁木真的手说。铁木真深深地感到，扎木合的友情是多么深厚！十年前他们定下生死之交的誓言，至今仍清晰地在耳畔回响。
傍晚的时候，大家围着王罕商量作战的事情，敌人只有一水之隔了。他们决定当晚就渡河，预料博尔术与别勒古台的部队应该已经绕到敌人的背后了。扎木合不愧是蒙古第一位军师，不但他本人对此十分自负，别人也对他赞美有加。他正给周围人分析着此次战争的要领。
铁木真听了他的作战计划后，站起来说：“我们就这么办，请你相信铁木真的能力，在这儿等着胜利的报告吧。”
“铁木真！你尽管放手去干。”王罕与扎木合举起马乳酒，为铁木真的出征祝福。
当时的蒙古草原，如果论势力，以王罕最为强大；如果论知人善任，能确实掌握部下，则以铁木真为首；至于智谋，则首推扎木合，故有第一军师的美誉。不过，扎木合也是一位精明能干的野心家，后来他眼看铁木真成为蒙古草原的统治者，虽然表面上依然保持友谊和热情，而内心里则充满着嫉妒，终至分手、相抗。下面将有详细叙述。
兵讨蔑儿乞部
铁木真命令士兵们绑住马嘴，大军静静地越过戈壁沙漠到达河边，看到对岸营火点点，铁木真数着敌方营帐的数目，命大军列队，马上下达渡河的命令。
“只要看到敌人，格杀勿论，只留下女人和孩子。”铁木真下令道。他没有带头盔，只带着毛皮头巾，他身先士卒，对敌人见一个杀一个，部下也都斗志激昂，一时铁木真部的战鼓大作，声如雷鸣，震撼山谷。这个鼓是用公牛皮做的，士兵们一片呐喊，杀入正在熟睡的蔑儿乞人的阵营，蔑儿乞人丝毫没有准备。
蒙古部军队在各处放火，一时火光熊熊，赤身裸体的蔑儿乞士兵仓皇奔逃，可是一个也没有活成，很快遍地都是蔑儿乞族的尸体。
“铁木真！”卡里米牵着马说，“我们这次是大大的成功了！”卡里米是也速该的旧部。
“卡里米！现在只是战争的序幕而已，这些只是敌人的前卫部队。”铁木真手举佩刀，指挥大军深入森林，那里有敌人的铁枪队。可是蒙古军来得太快了，他们一时还来不及准备，大将必鲁门闻讯潜逃，军队在群龙无首的情况下乱了阵脚，溃不成军，被蒙古部一举歼灭。
蔑儿乞人到处乱窜，四散奔逃。“不要伤了女人和孩子，违者论斩！”铁木真又大声地重复着命令。
这时树林后突然听到有人叫道：“铁木真！铁木真！”这时他看到两三个士兵，正抓着一个俘虏，那俘虏穿着羊毛的衣服，可见他身份不低，铁木真仔细一看，发现他是一个盲眼老人。
“快把头抬起来！”在旁的士兵斥责他说。
“我抬不抬头不还是一样！”盲眼老人说道，“在我前面的是不是也速该的孩子？”铁木真看他言谈举止之间颇具威仪，心想，这人一定是蔑儿乞族的首领也克基。铁木真感到一阵伤感，他实在不忍杀了这盲眼的老人，但是他是父亲的仇人，又怎能轻易地饶了他？
老人把脸转向铁木真说：“小鬼，你算是干出了一点成绩来！不过你也别高兴得太早，说不定你会和你父亲一样的下场呢！”
面对嘲笑，铁木真怒斥道：“我不要从你这种人的口里听到父亲的名字。”他心中非常矛盾，一直下不了手杀他。这时老人突然敏捷地窜到铁木真的面前，亮出了锐利的刀子，朝着铁木真刺去，左右士兵立刻把他揪住，铁木真还没有来得及阻止，士兵们就把他杀了。铁木真无可奈何，命手下把老人的尸体埋在岩石之后。一场混乱之后，营火已经熄灭，沙漠里吹来一阵阵风，大地陷入一片黑暗。
蒙古士兵忙着编列俘虏，收集战利品，治疗负伤的战友。每个人都忘了疲倦，不停地工作。战士们欢笑着，分享着胜利的喜悦。
蔑儿乞族遗留下200匹马，加上其他的牲口，如羊、骆驼等，一共有500头之多；此外还有不少羊皮、马具以及马乳酒等战利品。仔细点验后铁木真派人通知王罕，此战已获大捷，还掳获不少战利品。这时，别勒古台和博尔术的军队看到草原上的火焰，也一直奔了过来，但此时战斗已经结束了。
别勒古台见到铁木真，兴奋地握着他的手说：“我们大伙儿痛痛快快地喝马乳酒，庆祝这次的大胜利吧！”
“不！”铁木真制止说，“我已派人到王罕和扎木合那儿，现在正在等他们的消息。”
“什么？扎木合！”博尔术不以为然地说，“这次的胜利全是靠你的领导完成的，你用不着这么尊重扎木合啊。”
“不！这次的胜利完全是凭着扎木合的友情才能获得的！”
“这算什么友情？让你一个人在前面冲锋陷阵，他自己却躲在后面和王罕在一起。”
“博尔术，别这么激动！你听我说，我相信，在这次战斗中，如果没有扎木合，真不知会是什么局面！”铁木真婉言相劝。
这时别勒古台也说话了：“博尔术，你该相信铁木真的话，我们必须信任他、支持他。”
博尔术点点头，然后和别勒古台一起去检视战利品。铁木真目送着他俩离去的背景，眼中已噙满了泪水。他终于踏出了第一步，同时更为真诚的友情感动，想到充满了希望的明天，他高兴得流下了泪来。
第二天王罕和扎木合的部队前来会师。扎木合自己也没有料到，这么轻易地就成功了。他听了铁木真夜袭的经过后，扬扬得意地向王罕报告。王罕看到铁木真在他未抵达之前，对战利品原封未动，心里十分满意。
他把铁木真叫到身边来，对他说：“我的孩子啊！这次你的表现很好，真不愧是也速该的儿子，你表现的勇敢和忠诚，令我十分欣慰。”铁木真回到自己的营帐中，别勒古台带着一个蔑儿乞族的女人和孩子来，那孩子戴着黑貂皮的帽子，羊皮的衣服，年约五岁左右。据女人说，这个孩子是已经逃跑的大将必鲁门的儿子，名字叫做库基。库基有一双清澈的眸子，气质不凡。
“就把这个孩子送给王罕做礼物如何？”别勒古台愉快地建议说。
铁木真默然不语。他自忖自己幼年的时候就与父亲永诀了，虽然过了这么多年，可是余痛犹存。铁木真把库基抱在怀中，慈祥地端详着他的脸，忽然愉快地说：“这孩子的眼神很特别，我就把他认领了吧！我要好好培植这个孩子。但是一定要找到必鲁门，把他的尸体用来喂不儿罕合勒敦山的苍鹰。”
兄弟两人相互点点头，就一同去赴庆功宴，当场公平地分配着战利品。士兵们都很满足，愿意为铁木真舍命。这天傍晚，王罕把铁木真和扎木合叫到面前，对他们两人大大地褒奖了一番。王罕走后，扎木合对这次利用王罕奏效，感到十分得意。
“我们的工作现在才开始，让我们起誓吧！只要我们俩戮力同心，一定能够克服困难的，你是大将之才，我是智多星。”扎木合说。
铁木真对扎木合的话有些迷惑，他为什么要说这些呢？
“工作的性质用不着硬性规定，最好是看当时的情况随机应变，你也可以领军，我也可以当军师啊。”铁木真说。
“不，我们一定要从现在起严格规定，否则军中的秩序无法建立。”扎木合坚决地说。
“好吧，那就听你的了，但是有句话希望你能相信，我是随时愿意为你效命的。”两人喝着马乳酒起誓，互相交换信物。扎木合把祖先传下的甲冑送给铁木真，铁木真则把佩带的刀剑送给扎木合，两人继续征讨残敌，往不儿罕合勒敦山出发了。
兄弟反目
为了重建蒙古的根据地，铁木真没有一天松懈，他不断地训练士兵，反复地做军事演习。铁木真消灭蔑儿乞的消息已传播到很远的地方，许多部族重投蒙古的帐下，半年之内，他在鄂嫩河的势力，一下子扩增了好几倍。
铁木真考虑到与泰赤兀族的交锋是迟早的事，可是泰赤兀反而不敢再出面了。这时铁木真把目标放在塔塔尔部上，他们毒死父亲，才是真正的敌人。杀父之仇，不共戴天，一念及此，为之发指，因此他更竭尽全力地去训练军士。
一年之后，扎木合虽然仍与铁木真在一起，可是却日渐有了距离。他们两个人的个性截然不同，铁木真是大将之才，从来不把小事放在心上；可是扎木合却重权谋，凡事以智取，不以力胜。一个是阳刚，一个是阴柔，他俩的距离越来越大。
一天晚上，铁木真请扎木合与博尔术一道来共进晚餐，同时和他们商量道：“近来一些年轻人不守军纪，我们该怎么处置他呢？”
这时博尔术看了扎木合一眼说道：“这都是你对人太宽大了！铁木真，你应该全权统制属下的。”博尔术是个直肠子，说起话来从不仔细考虑，他一直对扎木合不满，总认为他藏奸，他认为铁木真对扎木合太忍让了。
扎木合也根本不把博尔术放在眼中，一面吃着羊肉，一边说：“控制军心最要紧，否则众人都会离你而去的。”
博尔术听了很不顺耳，怒气冲冲地质问他道：“那么你说说看，该怎么办才好？”
扎木合嘲弄地笑了笑说：“最好听听大家的意见。”
“这么做在平时可以，可是战时……”一直保持沉默的铁木真终于开口了。
“不！你不了解！”扎木合暧昧地笑了笑说，“你知道部队在流传什么吗？”
“哦！他们怎么说？”铁木真问道。
“既然你不知道，我也不必多说了。可是你与属下如此隔阂，怎么能够统率他们呢？”
“你这是什么话？扎木合！”博尔术激动地说，“你为什么不把那些在背后说铁木真坏话的家伙的舌头拔出来呢？这还能算是铁木真的好友吗？”
“只有好朋友才会说真心话。”扎木合辩道。
“好啦！别吵了！”铁木真压抑住内心的愤怒，“我不希望为了这点小事而伤了我们的友情，我心中只有一个念头，就是振兴蒙古，为父亲报仇，此外任何事情，我都不会放在心上，这一点，希望两位都能了解。”铁木真说完，头也不回就踏出了帐幕。
这个时候正是初夏的晚上，空气中弥漫着嫩叶的味道。铁木真躺在湿润的草地上，凝望着夜空的星斗，扎木合为什么话中总是带刺，他实在无法了解扎木合的转变。破晓的时候，远处传来阵阵喧闹声，铁木真跳起来一看，博尔术提着血淋淋的大刀，他身边倒着一个年轻人，这时扎木合的属下都聚集在那儿，一看到铁木真走来，就四下散开了。
“博尔术，这究竟是怎么一回事？”铁木真十分惊异地问。