两军相遇在巴鲁安，札兰丁分三路前进，自己统率中坚部队，他们行走在崎岖的山道中，只得下马步行应战，大破蒙古军。入夜后，蒙古军打算智取，虚张声势，做许多假人骑在马上，对方不知是诈，信以为真，以为是敌人的援兵来到，因此军心不稳。
虽然札兰丁仍打算力战到底，可是他的左翼已先溃败，札兰丁下令大吹号角，全力出击，结果歼灭了半数蒙古军，大获全胜。巴鲁安之战对蒙古军而言，是西征中唯一的败绩。可是札兰丁在胜利之后，过分骄狂，不能公平地犒赏手下，许多将领深感不满，于是带着部属离他而去。
札兰丁只得逃往印度，蒙古军在后面紧追不舍。札兰丁心急如焚，派出多名信使，前往各地召募新军，可是蒙古军早就扼守了所有的山隘通道，札兰丁只好率领三万人马，从丘陵而下，进入印度河谷。
成吉思汗的军队蜂拥而来，札兰丁一心想越过德里，和苏丹结盟，可是战况急转直下，形势吃紧，成吉思汗甚至不准士兵们停下来吃东西，挥兵全速追赶。札兰丁已陷绝境，他快马加鞭，直奔大河，但是这段河水流湍急，只好转住另一段，并下令捣毁船只，准备破釜沉舟，背水一战。
破晓时分，蒙古军赶到，他们己结集列队在河旁，阵容森然。成吉思汗居中，令左右听命，暂时按兵不动。札兰丁见情势至此，只得先发制人，挥师右翼，深入敌阵，札兰丁的精锐部队尽出，对着中军喊杀而去，希望擒贼擒王，拿下成吉思汗。不料他的座骑被蒙古军的乱箭射中，他飞快地又跃上另一匹马，奔驰而去。
蒙古的中军受到札兰丁的猛烈攻击，仍然全力抵抗。札兰丁不停地调动左翼的兵力，以补充中军。成吉思汗令将领迂回攻击敌军已经实力空虚的左翼，这是蒙古军一贯的战法——迂回攻击。蒙古军突击攀上了高山纵谷的悬崖绝壁，当晚，就突击了札兰丁实力薄弱的侧翼据点，瓦解了札兰丁侧翼的力量。此时再度集结兵力，攻击札兰丁的中坚部队。
这全靠成吉思汗久经沙场培养出来的调度能力，使勇猛的敌军顿时荒了手脚，自乱阵容。札兰丁眼看大势已去，把重点放在成吉思汗的重骑兵团，试图突围而去。此时他的大军已经溃败，追随他的只剩下七百余名卫士。
他逃到河边时，身上只剩下一弓一剑，英雄末路。他抚摸着跟随自己南征北战的爱马，跃入急流之中，向河对岸游去。成吉思汗忽然从他的战阵中抽马而出，穿过双方的阵势，他站在大河边，注视着汹涌浪花中奋力泅水的札兰丁，英雄惺惺相惜之意油然而生。蒙古军本拟放箭杀他，却被成吉思汗制止。直到札兰丁上岸后，蒙古军才箭如雨下，射死了无数正在泅水的敌军，一时河水都染成红色，惨不忍睹！成吉思汗犹自喃喃说道：“真是将门虎子！”
第二天，他才下令军队渡河追击，可是在德里附近，已寻不见札兰丁的踪影，蒙古军队对当地的气候无法适应，以致人困马乏，加上士兵水土不服，因此印度得以幸存，札兰丁也赖以脱险。
印度河之战是花剌子模王国最后的抵抗。从此以后，自西藏到里海，再无战事。此次战役无疑是西征中最富戏剧性的场面。札兰丁誓死奋战，集西亚所有居民期待于一身，不愧是英雄人物，他的传奇在西亚也广为流传，为民众津津乐道。
人生遗憾
公元1224年4月末，成吉思汗率领大军由撒马尔罕出发，回师蒙古。入秋时，大军已越过了阿尔泰山，抵达到蒙古本土。沿着世界屋脊，进入他所开拓的骆驼大道。耶律楚材进言道：“终止屠杀，此其时矣。”当蒙古大军离开最后一片敌人的废墟时，成吉思汗下达了传统的命令——处死所有的俘虏。
成吉思汗不禁叹息道：“拥有如此广阔的领土，只恨岁月不饶人，如今我已经是垂暮之年了！”
他询问一位回教大儒说：“我这辈子的英雄霸业，虽足以睥睨一世，然而滥杀无辜，不知后人对我如何评价？”
这次西征花剌子模，远至南俄，使蒙古王国的威名远播，但是62岁的成吉思汗，在长达六年的远征后已见老态。这期间又痛失了爱将哲别和木华黎，如丧左右手，使他已逐渐厌倦战斗，只想狩猎过日，过和平宁静的生活。但是，上天似乎不让他闲着，木华黎一死，金人又不断地起兵反抗，如果要攻打金，必须再一次征讨西夏。
成吉思汗当初准备征讨花剌子模时，希望西夏能派出援军，西夏却说：“自己没有实力，还当什么大王啊！”西夏竟敢出言不逊，成吉思汗勃然大怒，他难消心头之恨。这次要平定金朝，必先肃清西夏，以绝后患。
秋末冬初，凛冽的寒风从戈壁吹来，蒙古大军在尘沙中南下。成吉思汗在一次狩猎中，被一只发狂的野马撞到，坐骑受惊后前蹄举起，不断地嘶鸣，年迈的成吉思汗再也控制不住，终于跌落在地上。
“大王！你怎么了？”博尔术立刻赶到，把成吉思汗扶起来。
“博尔术！”成吉思汗摇头道，“我现在真是没用了！”
成吉思汗虽然只是受了点擦伤，但是过了一个晚上，他全身发烧，关节发痛。他的亲信都围拢在他床边。
“大王，我看征讨西夏的事还是缓一缓吧！等你身体复原了再说。”耶律楚材劝他先宽心疗伤，拖雷和博尔术也在一旁附和。
但成吉思汗却没有答应，他说：“我绝不能让西夏人嘲笑我，在我死前，一定要完成心愿。金国的大门没有被打开，我是绝不会后退的！”说着他就跃下床来，披上甲冑，像没病的人似的。
成吉思汗的决心，使蒙古军队的军心大振，上下一心，决意攻打西夏的中兴府。大军一口气就攻入了西夏领土。在西夏的北境，战云密布，尘土飞扬，西夏当然不是锐不可当的蒙古军队的对手。
春去夏来，蒙古军队一路势如破竹，一直攻到贺兰山。秋天，又继续攻下甘州、灵州等地。公元1227年的春天，包围了西夏的首都——中兴府。中兴府顿时陷入一片混乱，西夏国王知道大势已去，派遣使者对成吉思汗说：“国王自知不敌，请稍待一个月，即开城请降。”同时还献上许多金银宝物请和，成吉思汗答应了。他暂时移师驻扎秦州，等待中兴府开城请降。
一天，成吉思汗忽然发起高烧，数周不退，他的体力一天天地衰弱下去。他知道自己离死期不远了，于是把继承大位的窝阔台和小儿子拖雷叫到床边说：“我能征服世界，却无法征服死神，窝阔台啊！等我死后，你就率领全军，返回蒙古本土，把我的尸骨葬在故乡的山上！”
成吉思汗又转过脸对拖雷说：“金国在潼关聚集大军，凭借山河之险，易守难攻，我们不得不假道于宋，从河南的唐州与登州绕道攻大梁不可。金国虽然一时难以攻破，然而他们撤潼关之兵以自救，千里赴援，我们一定能够打败他们。”成吉思汗气喘吁吁地又再一次地叮嘱：“我儿窝阔台、拖雷，你们兄弟二人要同心杀敌，如果西夏没有照约定开城，就活捉他的国王，斩首示众！”说到这儿，成吉思汗颓然地闭上眼睛，咽下最后一口气，结束了65岁的生涯。
窝阔台奉成吉思汗的遗命，对不守约定开城投降的中兴府发动了总攻击，活捉了西夏国王。由于成吉思汗崩逝于宋境，为免敌人获知他去世的消息，凡是途中所遇的过往行旅，一律由护柩部队杀之以灭口，直到出了敌境，进入蒙古本土为止。当他们抵达故土时，那些曾与大汗共过生死患难的部属、士兵，再也忍耐不住放声痛哭起来。
黄沙飞扬，朔风怒号，荒凉的朔漠中传来将士们的悲歌：
大地飞鹰，征服万里，
如今只是黄土一！
成吉思汗的灵柩停在孛儿帖故居之前，让蒙古的王公贵族及百姓瞻仰遗容。灵柩还被运到成吉思汗童年时生长、战斗的山谷中。大汗生前在此处选定一处密林作为长眠之地。这是成吉思汗认为护佑他一生的不儿罕合勒敦山，也就是鄂嫩河、土拉河、克鲁伦河的发源地。
几年之后，草木繁茂，一片蓊郁，终至辨认不出成吉思汗的陵墓在什么地方了！