1939年9月15日，苏联和蒙古人民共和国、日本在莫斯科签订了一项协议，要求9月16日以前停止哈勒欣河地域的一切战斗行动。双方同意交换战俘，并建立一个委员会来确定哈勒欣河地区蒙古人民共和国和满洲之间的边界。日本当局似乎受到一次痛苦的教训，于是双方都采取步骤来维持和平。从1941年4月1日，日苏签订互不侵犯条约，直到1945年苏联出兵满洲以前，两国一直避免进攻对方。
打败日本军队以后，苏联人开始大谈特谈苏联已拥有成功地使用步兵、炮兵、装甲兵和空军协同作战的新型军队。日本人不得不承认。“迄今为止，我们不了解苏联已将其摩托化部队装备到何种程度”，而且这一出乎意料的事态发展使他们大为震惊。尤其是这次战役，已向日本人证明苏联大多数地面部队，特别是炮兵和装甲兵，在火力和机械化程度方面远比日军优越。后勤方面也是引人注目的。日本人对于苏联向距离铁路终点站400多英里的战场输送并储存作战物资的能力感到十分惊讶。“苏联军队摒弃了沙皇旧军队的因袭守旧的一套作战方法，已经表明它能够依据每次战役的具体情况改变战术”。
另一个出人意料之处是苏联人就地取材解决问题的能力。例如，在先前的战斗中，俄国坦克很容易被日军象投手榴弹那样投出的汽油燃烧瓶击中着火。不久以后，苏联人开始用柴油作燃料，而且在坦克外面罩上铁丝网，这两项措施就使燃烧瓶不大容易击中这些坦克了。但是，俄国军队并没有丧失它传统的著名品质，特别是它的顽强精神。日本人评论说：“苏军比原来预料的还要顽强。”
尽管朱可夫使用装甲部队打了胜仗，但苏联人发现T－26型和T－28型坦克有某些缺点和缺陷。此后，苏联研究设计了一个新的装甲车辆序列，其中包括第二次世界大战中赫赫有名的T－34型坦克。
朱可夫经受住了哈勒欣河战役的严峻考验。他和他的部队表现出比预料的还要顽强，而且一些军事理论和装备在实战条件下得到切实的应用。朱可夫回到莫斯科，备受嘉奖和礼遇。斯大林怀着感激的心情，亲自向他表示祝贺，他还荣获了苏联英雄称号。
1940年6月，苏联人民委员会颁布命令，提前晋升朱可夫为大将军衔。不久，他被任命为苏联最大的军区之一——基辅特别军区的司令员。
哈勒河战役使朱可夫赢得了国内外的注目。苏联报刊评论认为：“朱可夫在他指挥的这次大战役中，表现出了他杰出的领导才能和组织才能。”
3.远见卓识
1940年，朱可夫被派到基辅担任大军区司令员后，由国防人民委员铁木辛哥和总参谋长梅列茨科夫组织策划了一次军事演习。
演习的总题目是：以苏联遭到法西斯德国突然袭击为背景，组织“红”、“蓝”两军的防御和战役战略总学习。苏联为“红军”，德国“蓝军”。西部特别军区司令巴甫洛夫上将指挥“红军”，朱可夫大将指挥“蓝军”。双方各自准备，设想在苏联遭到德国突然进攻时，西部边界可以发生变化的情况，为未来的战争积累一些经验和宝贵资料。斯大林十分重视这次演习，要求各军区和各集团军司令员等所有重要政治、军事官员自始至终参加这次演习。他还多次召见演习的总导演铁木辛哥，详细询问了演习的准备情况。
在这次演习中，朱可夫率领的“蓝军”获胜，根据斯大林的建议，总讲评在克里姆宫里进行，总参谋长梅列茨科夫报告了演习的经过，当他谈到双方力量对比的数字和“蓝”军在演习开始阶段的，特别是坦克和空军的优势时，斯大林不禁打断他的话说：“参谋长同志，不要忘记，决定战争的胜负的因素除了数量上的优劣，还有指挥员和军队的作战艺术。”
演习讲评的第二天，斯大林召见了朱可夫。斯大林对朱可夫在这次演习的表现很满意，又加上他先前对朱可夫的印象良好，于是他以政治局的名义认命朱可夫接替梅列茨科夫，担任总参谋长的职务。
朱可夫上任后，苏联的国际形势已经岌岌可危，德国军队进攻苏联的战略意图非常明确。但是斯大林错误地估计了形势。他认为：德军对苏战争中首先是力图占领乌克兰和涅茨克河域，以夺取苏联最重要的经济地区，夺取乌克兰的粮食、顿涅茨克的煤，以及高加索的石油，因为这些重要的战略物资是德军进行长期、大规模战争的基础。由于他错误地判断了德军的进攻方向使苏联红军在战争初期遭受了惨重的损失。
斯大林忽略了德军赖以称霸欧洲的“闪电战”，而1941年6月，希特勒统帅部选定的主攻方向又恰恰在斯大林没有预料到的西部方向。希特勒在白俄罗斯方向集中便用了最强大的陆军和空军集团，企图在最短的时间内攻破莫斯科。
朱可夫通过详细的侦察得知，德国法西斯军队已经在苏联西部边集结了大量军队，形势十分危机，朱可夫决定调动部队，针锋相对。但是斯大林仍然犹豫不决，他怕触犯德国，影响两国关系，又怕给德国抓住把柄以发动战争，斯大林为了延缓战争发生，保持国内和平费尽了心思，但战争还是来了。
1941年6月20日深夜，基辅军区参谋长向朱可夫报告，从一个德军投诚司务长口中得知，德军已经进入出发阵地，德军将在6月22日凌晨全面发动进攻。
6月22日凌晨3时零7分，黑海舰队司令奥克恰面里海军上将报告，有大量来历不明的飞机正向苏联海岸接近。3时30分，西部军区报告，德军空袭白俄罗斯的城市。3分钟后，基辅军区报告，乌克兰的城市遭到空袭。3点40分，波罗的海沿岸军区报告，敌机空袭考那斯和其他城市。
战争终于爆发了。德国政府已正式向苏联宣战。直到此时还犹豫不决的斯大林在朱可夫和铁木辛哥的力劝下，才勉强下了命令任朱可夫担任西南方面军统帅部代表，立即动用各边境军区所有的兵力猛烈还击敌人的进攻，制止其继续前进。
朱可夫雷厉风行，在与斯大林谈话后40分钟就已经乘上飞机起飞了。他于22日黄昏时分，赶到了位于基辅市中心的乌克兰共产党中央委员会大楼。赫鲁晓夫正在等他。两位老朋友此时相见，倍感亲切。赫鲁晓夫关切地说：“不要再往前飞了，否则有危险。德军飞机总是追逐我们的运输机，应当坐车去。”朱可夫听从了赫鲁晓夫的安排。
随后，朱可夫乘车到塔诺波尔去，那里是西南方面军司令员基尔波斯上将的指挥所。深夜时分，朱可夫赶到目的地。下车他顾不上和高级军官们寒暄，立刻要通了瓦杜丁的电话。
瓦杜丁报告说：“到6月2日此刻，尽管采取了有力措施，总参谋部仍无法从各方面军和空军司令部获得我军和敌人的准确情报。”
朱可夫亲自赶到担任主攻任务的机械第8军(军长利亚贝舍夫)的指挥所。这位军长是朱可夫的老部下。利亚贝舍夫拿着地图向朱可夫报告了部署，安排干净利索，句句击中要害。
这时屋外传来一阵飞机俯冲的尖叫声和炸弹声。朱可夫看到利亚贝舍夫和在场的军官们都有条不紊地工作，就像在野外习时一样。朱可夫心中暖融融的，心想：“真是好样的，到底还是老部队过硬，有了这些人，我们是不会打输的！”
6月24日，按照统一部署，机械化第8军在别烈斯贴奇科方向转入进攻，机械化第15军在腊迭霍夫以东进攻。这两个军的出色战斗，使德军第1装甲集团的第48辆摩托化军陷入十分危急的境地。德军统帅部调动了全部空军到这一地域抗击苏军的反突击，才使第48摩托化军免遭全军覆没。
在朱可夫的指挥下，西南方面军胜利实施了最初的一系列反突击。德国陆军总参谋长在这一天的日记里写道：“敌人以大量坦克兵力在第1坦克集群的侧翼转入进攻。”
对这次战斗，朱可夫并不甚满意，他认为，如果他手中有更多的航空兵用来与机械化军同作战，可能会取得更好的效果。
朱可夫分析：莫科斯方面的德军，由于损失太大，短斯内不可能实施战略进攻；列宁格勒方面的德军，在得到兵源补充之前，也不可能夺取列宁格勒；乌克兰的德军正在与苏军对峙，朱可夫认为，苏联最薄弱的是中央方面军，德军很可能利用这个弱点向西南方向军的侧翼实施攻击。
当斯大林召见朱可夫时，朱可夫根据当前敌我形势的分析，建议首先加强中央方面军，至少还要增加3个集团军。西南方面军必须撤过第聂伯河，把兵力集中起来，避免被敌军包围。
放弃基辅，在西部方向马上组织兵力夺取叶利尼亚的突出部。
对于当时的原苏联人来说，基辅意味着生命，他们对这个地方倾注了太多的感情，自然朱可夫这个建议无异于在斯大林头上丢了个炸弹，不明形势所迫的斯大林生气指责朱可夫完全在乱弹琴。
以后的事实证明朱可夫是完全正确的。基辅会战历时一个半月，最后以苏军惨败告终，65万苏军官兵被俘，大量物资装备落入了敌人手中。
8月中旬，朱可夫率部向叶利尼亚地区的德军发起进攻。战斗异常激烈，双方在所有地段同时展开激战，德军企图以密集的大炮和迫击炮火力阻止苏军进攻，朱可夫则成竹在胸，沉着应战，下令动用所有的飞机、坦克、大炮和新研制的“喀秋莎”火箭炮猛烈还击。
9月6日，苏军最终攻占了叶尼亚，歼敌近5个师，共5万余人，这是苏德战争开始以来苏军取得的第一次重大的胜利，苏军的士气空前高涨，坚定了战胜德军的信心。
朱可夫又被斯大林召回莫斯科，派往形势危急的列宁格勒。
4.保卫列宁格勒
列宁格勒原叫彼得堡，是彼得大帝在1703年建立的“西方的窗户”，此后一直作为俄罗斯的帝国首都。
正是在这里，俄国的共产党于1917年11月夺取了政权。列宁格勒是苏联第二大城市，有300多万居民，是苏联最重要的海港和重要的工业、文化中心。
列宁格勒的重大意义，苏德双方都十分清楚，1941年7月，希特勒就决定将列宁格勒和莫斯科夷为平地。8月底，西北方面的德军进逼列宁格勒。9月8日，德军完成了对宁格勒的包围，并开始收紧夹攻的铁钳。
负责驻防此城的苏军统帅伏罗希洛夫彻底感到绝望，他甚至跑到火线上，希望被德国人打死，苏军士兵的士气也极为低落。斯大林不得不重新启用朱可夫，要他来保卫列宁格勒。
朱可夫上任后立即着手整顿士气和纪律问题。他一到前线就发现第8集团军纪律松懈，如同一盘散沙，有些师长没有接到命令就擅自退出战斗，不少战士一听到枪声就跑，朱可夫认为对于这些状况必须采取最严厉的措施。
于是他颁布命令，凡是失职者都要处决。为了使命令具有威力，他逮捕并处决了一批投敌叛国的擅离职守的军官和士兵，并将一些不良风气弥漫的连队解散，士兵重新分配。对军队机关中不负责任、形式主义严重的不良作风，朱可夫也大力整顿。
经过整顿，部队的战斗力大大提高了，朱可夫精心制定了一个加强城防的计划。苏军在最危险地段和战略要地集中了大量的高炮、舰船，并调集兵力建立了纵深防御。
朱可夫和高级将领们面临着巨大的压力，在高度紧张的气氛中，朱可夫显得态度烦躁。但他对士兵们仍旧保持友好的态度，对于那些没有责任感的军官特别是中高级军官则大声训斥。
朱可夫的精心防御有效地阴止了法西斯军的进攻步伐，这使布特勒大为恼怒，他下达命令猛攻列宁格勒，即使不能用武力取胜，也要用封锁的把城里人困死，然后将城市摧毁。
朱可夫面临的形势更加严峻了，他手下的军队不但要进行残酷的防御战斗，还要应付空袭、炮轰，而且还要应付更严重的饥饿。
为了加强防御，朱可夫把全城分为6个防御地段。每个地段都建立了以营防御区为基础的坚强阵地，此外，又组织了所有的妇女在全城修建路障，在城周围挖防坦克堑壕。
朱可夫在进行地面防空建设后，还作了最坏的打算，就是德军突入列宁格勒后的应变措施。朱可夫命令在工厂、桥梁和公共设施内部安装了地雷，如果敌人进入了城市，把这些建筑物连同敌人一同炸掉，朱可夫还给居民们发放了武器弹药，做了大量的组织发动工作，使列宁格勒变成了一座攻不破的保垒。
由于固守列宁格勒的苏军做了充分的准备，所以尽管苏军在城市周围某些地段发起的反攻未获成功，但他们得以与进攻的德军对峙达50天之久，打破了德军从南北两个方向夹攻、以夺取列宁格勒的计划。到9月底，列宁格勒几个方面的战线都处于稳定状态。
德军为了“彻底摧毁”列宁格勒，除了陆地上封锁外，还进行了系统的炮轰和飞机轰炸。
第一次轰炸是在9月8日，但规模最大的则是9月21日至23日的轰炸，约有400架轰炸机参加了他们选定的主要轰炸目标，企图摧毁喀琅施塔得要塞和红旗波罗的海舰队。