解京师之围
宗泽去世以后，京师中的士绅曾联名保举宗泽的儿子宗颖继位，但朝廷却派了杜充过来。
杜充虽身居要职，却酷虐无谋，刚愎自用，还贪生怕死。
岳飞尽管眷念前留守的知遇之恩，但对新长官更是小心谨慎，不敢有任何差池。
杜充接任之初，便把宗泽所建立的规章制度全部予以废除，致使那些已受宗泽招安的山贼强盗，一个接一个地离开了，继续干以前的勾当。
八月初，金兵进袭泛水关，对汴京虎视眈眈。由于泛水关距汴京很近，如果泛水被敌人攻下，那么京师便直接受到威胁。杜充急忙让岳飞前去迎战。
岳飞领命来到泛水前线，只见一名金方骑将，耀武扬威，来回奔驰。岳飞立刻跃上马背，弯弓发箭，正在奔驰的敌将应声栽下马来。金兵见此情景，开始胆怯，纷纷后退；岳飞带领部队奋力追击，杀死敌人无数。
后来岳飞又奉命在竹芦渡（今河南荥阳）与敌人相持。岳飞所带的军粮有限，又无处补给，必须速战速决。所以岳飞挑选了300名精锐士兵，隐藏在前山山下。到了半夜，岳飞让这300人各执柴草两束，两端点火，就像有四个火把，从远处望去，一个人成了四个人。敌人从梦中惊醒，认为宋军援兵到来，不战而逃。岳飞乘胜追击，大破敌军。这是岳飞六年来又一次以少胜多的奇迹。岳飞再次立下奇功，迁升为武功郎。
建炎三年正月，王善会同曹成、张用等人一起进攻汴京，进逼京城的南熏门。
王善是泪州（今山东濮县）人，生得勇猛，号召一些乡民起兵作乱，因为势力庞大，州郡却对他无可奈何，后来更多的人纷纷加入王善的势力，没过多久就达到了数万人，王善将其分为六军，各自委任头目统带。
宗泽曾经派人以忠义之理说服他们，因为宗泽的威名远播，王善等人就接受了招安。杜充认为王善等人屯兵京城东南，声势浩大，将来如果不听指挥，会难以制伏，就乘其不备，派人突袭，因而招致这些人联合进攻京城。王善队伍一共五十多万人，喊声震野。杜充与留守司众将士看到王善队伍势力庞大，吓得面面相觑，不敢作声。
这时，岳飞挺身而出，愿带领部队出城杀敌，其余将士个个噤若寒蝉，没人赞同。
杜充下了座位，轻拍岳飞肩膀说道：“将军的神勇我早有耳闻。京师的生死存亡，就在此一举了！”
岳飞慷慨地带领部队出发，跟随他的仍然是那800骑勇士，大部分将士都担心王善队伍势力庞大，恐怕难以抵抗。
岳飞说：“王善队伍虽然势力庞大，但都是些乌合之众，各怀私心，只要攻破其中一个部队，挫了他们锐气，其他的就不足虑了。让你们看看我是怎么破敌的！”
说完，岳飞左手握弓箭，右手持铁矛，率领他的800骑勇士们排成楔形跟随其后。岳飞的部队虽然只有数百人，却都接受了严格训练，不但枪法娴熟，而且都能弯弓左右射，箭无虚发，因此，每与敌人交战或遭遇敌人，每人先发数箭，在士气上压倒敌人；接近敌人就近搏，远者枪挑，近者刀砍，战无不胜。
岳飞率先闯入敌阵，大喝一声：“岳飞来也！”岳飞擒杀盗贼陶俊、贾进和，单骑降伏吉倩，他的神勇事迹早已脍炙人口，正所谓先声夺人，他进入敌阵，枪挑剑砍，犹如斩瓜切菜一般，敌人躲避都来不及，谁还敢迎战！岳飞后面的数百骑也以一当十，正像虎入羊群，枪挑处，人仰马翻；刀砍处，脑浆迸裂。
王善眼看要压不住阵脚，就亲自提了厚背大砍刀前来迎战，正遇着岳飞，被岳飞连出数枪，打得他两臂酸麻，顿时汗流浃背。眼看敌不过了，王善回马便走，岳飞紧追在后，两人一前一后，在敌阵内往来竞逐，将敌阵冲得七零八落。王善队伍眼看不行，就四处逃窜。王善得到几名亲随的掩护，落荒而逃，奔往陈州（今河南淮阳）去了。
京师之围终于被解救了，而岳飞也因为战功卓著而升为武经大夫。
岳家军勇猛作战
杜充得到陈州的警报，王善率领残余部队围困陈州。杜充立刻传谕岳飞，移兵会合都统制陈淬，围捕王善。此时，岳飞刚刚擒获了侵扰东明县（隶河北大名府）的杜叔五与孙海等盗匪，正在返京途中。接到令谕，他立刻兼程赴援。
到了临近的地方，岳飞让岳亨以游击方式，围堵盗匪剽掠的路径，虏获了大批的战利品。盗匪一见是岳飞的旗号，早已胆战心惊，斗志全无，还没作战，就已经土崩瓦解，岳飞又擒获了孙胜、孙清等人。这场战役下来，岳飞又升武德大夫，真授英州刺史。
由于金兀术于六月间大举南侵，所过州县，下令禁止人民穿着汉人服装，改行金人风俗，男人一概照式髡发（剃头）。不遵令办理者，杀无赦。因此，杜充见敌兵进境，便决定弃汴京，转进建康。
岳飞恳切劝阻，认为中原土地，一寸也不可轻易放弃，更何况社稷宗庙全在京师，帝王陵寝全在河南，现在的一个决定，京师不保，等以后想再收复，恐怕代价惨重。
但杜充去意已决，岳飞只有随他一起前往建康，内心却痛苦不堪，心想，现在一去，对于收复河北，迎还二圣的道路又加长了一段距离。
杜充擅离职守，高宗不但没有怪罪，反而迁升他为枢密副使。高宗向南逃到临安时，下命杜充兼任江淮宣抚使，留守建康，王躞为副。韩世忠为浙西制置使，扼守镇江；刘光世为江东宣抚使，守太平池州（今安徽贵池），全由杜充节制。
冬月初，金兀术率领大军，会同李成，经滁州（今安徽滁县）、和州（今安徽和县）进袭乌江。
李成原是雄州（今河北雄县）归信县的弓箭手。他在河朔一带以骁勇著称，不少人慕名来归，渐渐也聚集了三五千人，他纪律严明，关爱士卒，与士卒同甘共苦，很受部下的爱戴，后来立了一些战功，当了归信县县令。雄州沦陷，李成带领数万人，扶老携幼，渡河东归，朝廷提拔他为忠州防御使。后来朝廷的一些人又担心他势力日渐扩大，难以约束，就让他调拨两千人到南京，一千人驻宿州（今安徽宿县），其余士兵就分批调换。李成立刻明白了朝廷决策的真正意义，因此，到了宿州，便带领原部队人马一起反了朝廷。朝廷知道消息后，立刻命刘光世前去平乱，大败李成，召降两万多人，李成奔逃，为求自保，就投靠了金兀术。
乌江紧靠长江，位于江苏与安徽交界。乌江如有差池，建康便直接受到威胁。
尽管军情紧急，但建康留守杜充却没有御敌准备，每日都闭门不出，留守司将领屡次前去请示，他只是不答，众将也猜不透他是何居心，拿他没办法。
到了腊月十八这天，金兵由马家渡渡过了长江，直扑建康。杜充这才派都统制陈淬会合岳飞等17人，领兵二万，前去应敌。另派遣王善领兵二万，作侧翼支应。
两军相遇，立刻展开了厮杀。战斗正酣，王躞竟率领着部队向南逃去，留下一道缺口，而兵力未及补充，金兵便由这道缺口绕到宋军背后。宋军腹背受敌，支持不住，纷纷溃散。
此时，只有岳飞还在指挥徐庆、王贵、岳亨等，与金兵做殊死决斗。其他部队已经溃散，阵脚已乱，而且天色已晚，于是全军退至城外钟山暂时驻扎，由于辎重财物等都被别的部队带走，士兵困乏，将士们都露出叛意。第二天还没有破晓，戚方首先逃走。岳飞洒血激励部队说：“我辈身受国恩，自当以忠义报国。为国立功，名垂竹帛，死而不朽。如果只求偷生苟活，或降虏，或为盗，必至身败名裂，成为千古罪人，上无以对祖宗，下无以对后代，实为智者所不取！建康据江左形胜要地，一旦陷入敌手，立国屏障尽失。今日之事，有死无二！凡敢出此门者，杀无赦！”岳飞言词慷慨，部队深受感动，不敢再有异心。
岳飞又号召其他部队将士，共赴国难，团结御敌，高呼道：“凡不愿为红头巾者，跟我来！”一时傅庆、刘经等都以所部相从。
杜充似乎早就有投降的打算，所以一等到金兵到来，便带着家人老小及库府金银，降了金兀术，建康终于沦陷。
岳飞深知独木难支，而其他部队同傅庆、刘经等人也不过两千人，而且粮草缺乏，于是决意向南方转进，岳飞预料金兵必然袭击临安，广德（今安徽广德）为其必经之地，就率领王贵等将士，打算在广德阻击金兵。
金兵果然浩浩荡荡杀奔广德而来。岳飞整顿军队，傅庆、刘经各率军队，由敌人左右侧攻；自己挺枪驰马，迎头痛击。金兵一路无阻，如此势如破竹般杀来，难免有了骄气，不把宋兵当回事。谁也没想到岳飞这800勇士，如生龙活虎般地左突右冲，挡者必死，近者必亡；而傅庆、刘经两军，又恰似两把大剪刀，把敌人队伍割成数段。
一战下来，杀死敌人1216人，擒获女真汉儿王权等24人，俘虏诸路剃头签军首领48人。
在这48个人中，选取10人，在夜间把他们带进帐来，并设座赐坐。这些人原以为被俘只有一死，谁也没想到岳飞不但没有加害，反而和颜悦色相待，但心中仍不免忐忑。
岳飞说：“我不杀你们，你们不要害怕。你们本来都是北方人，必有妻儿老小在家，如今却来江南厮杀，为了什么呢？如果被杀，岂不冤枉！留下妻儿老小，谁去照看？”看到这些人都有些触动，接着又说：“只要你们不再继续南进，便可全身回家，看望家人，怎么样？你们可以自己选择。”
众人一齐说：“如果能返回家乡，我们愿赴汤蹈火，全听您指挥吩咐！”
岳飞又说：“我不会为难你们的，你们回营地，只要把那些炮车和随军辎重财物器仗乘夜放火烧掉。没有了辎重财物，金兀术必定退回，你们不就可以回去了吗？”
众人也都说必照吩咐去做。岳飞叫人秘密将他们放回。当夜，果然见金兵营内火起，岳飞率众乘乱杀进去；金兵仓皇败退，死伤无数。岳飞将所部暂驻扎到钟村，扼住金兵出路，金兵则驻在相距十里的涟村。岳飞由于独军前进，而朝廷这时正在海上逃亡，所以部队缺少补给。由于岳飞纪律甚严，士兵宁可忍饥受寒，也没人敢轻取村民一草一木，即使善意招待，也不敢接受。他们有句口号是“冻杀不拆屋，饿死不打虏！”
岳飞经常谆谆告诫将士，军人任务为保民，对人民不得有任何借口骚扰，将士也都能谨遵命令，不敢丝毫触犯。夜间在民户门外歇宿，即使天降雨雪，居民开门邀请入内，也无人敢进屋。晨起行前，必先清扫雨雪；夜间不得大声喧哗，因此，居民经常不知道有军队经过这里。与老百姓交易，更不得压低价钱。曾经有一个士兵向村民买柴，村民为表示对岳家军的敬意，自愿少收二文钱。这个士兵说道：“好意心领。我却不愿以二文钱换我首级！”类此事例，不胜枚举。
当岳飞部队经过钟村附近，村民互相提醒说：“这是岳爷爷的军队！”那种崇敬之情溢于言表。
与家人团聚时刻
岳飞在广德大胜金兵，忽然有情报说，金兵入侵北境溧阳（今江苏溧阳）。岳飞即刻命令部将刘经率1000人，轻骑疾驰前去救援。刘经夜半抵达城外，金兵竟然不知道有兵来援，各个睡得正酣，被刘经杀了个措手不及。此战共杀获500余人，俘虏女真汉儿军、伪知溧阳县事渤海太师李撒八等12人及千户留奇，一举收复了溧阳。
建炎四年元旦，岳飞在广德平静度过。
正月间，金兵入侵常州（今江苏武进），常州知府周杞得知岳飞正屯驻广德，立刻派遣属吏赵九龄兼程请求岳飞北上救援。
常州滨临运河，是往来漕运的必经重镇，如果能坚守，便可控制住运河水陆交通，还可截击金兵归路，等到金兵北返，便可杀他个片甲不留。岳飞正积极筹划进军迎击，可惜常州在赵九龄尚未抵达广德前便已被攻陷。
而江南此时正一片混乱，由于金兀术入侵临安，高宗带领臣下在海上避难，导致朝政无人，州郡各自为政，盗匪猖獗，侵州掠县，百姓没有安静的日子。
宜兴（今江苏宜兴）临近太湖，为驰名的鱼米之乡，物产丰富，人民富足，最近也遭受巨盗郭吉及马泉、林聚等劫掠骚扰，他们公然与官兵为敌，官兵拿他们没有办法，眼见匪势日益扩大，使得居民倍感危机。
宜兴有个叫令钱谌的人认为只有请岳飞来救援，才能使盗匪销声匿迹。广德和溧阳大捷，已使岳飞威名远播，无人不知。于是他联合城内大户请求岳飞来宜兴屯扎，还说，城内囤粮足够驻军万人用十年的时间。岳飞欣然同意了。郭吉听说岳飞要移驻宜兴，知道自己敌不过他，三十六计走为上策，便把劫掠所得，装载大小船舶一百余艘，连夜朝太湖方向逃走了。
岳飞让王贵与傅庆各率两千人兼程追剿，不到半天时间，除捕杀贼头郭吉，并将他们所掠的财物船只一起俘获了。宜兴官兵和百姓无不感激万分，将他当做神人。
马泉与林聚虽稍逊于郭吉，却也拥有精锐贼众数千，他们到处打家劫舍。岳飞为了剿平郭吉余党，派人进入贼匪的巢穴去招降，晓之以是非，谕之以利害。马、林二人深知罪孽深重，岳飞大兵一到，自己连死的地方都没有，还是主动投降为妙。
但是一个自称张威武的匪首却拒不投降，他挺身高呼道：“兵来将挡，水来土掩。我没听说过还没打仗就先投降的。我就不信岳飞会有三头六臂，我倒要会他一会！”
岳飞听到消息，立刻一人前往贼巢，下马大声说道：“岳飞在此，哪个不服，出来答话！”
张威武提刀而出，说道：“张威武不服！”话犹未完一步抢入，举刀便砍。