有一位国王有个貌美如花的女儿，可她却倚仗自己的美貌骄傲自负，目空一切，看不上任何一个来求婚的人。她不但拒绝他们的求婚，还因为他们的样子而嘲笑奚落他们。
一次，国王举行了一场盛大的宴会，邀请各国未婚的男子来参加。先入席的是几个国家的国王，接着是各国的王子、公爵、伯爵和男爵，最后是其他来参加宴会的男子。公主从这些人面前走过，可对每个人都左右挑剔：如果身体太胖了，她会嘲笑这人像个啤酒桶；如果长得又高又瘦，她会轻蔑地说这人像只大蚊子；如果长得太矮了，她会说这人笨手笨脚；如果身体不够挺直，她会说这人像一块放在炉子后面烤弯的木头；如果脸色太苍白了，她会说这人像一具行尸走肉；如果脸太红了，她又说这人像一只火鸡……总之，没有一个让她觉得满意的。
其中，有一位国王，他的下巴长得有点儿翘。这就更遭到了她的大声嘲笑：“快看这家伙的下巴，长得就像画眉的嘴！”从此以后，这位国王有了一个外号--画眉嘴国王。
老国王一看女儿这般傲慢无礼，目中无人，发誓要把她嫁给第一个来王宫讨饭的乞丐。
没过几天，一个走街串巷的卖唱人在王宫外唱起歌来，想得到一些施舍。国王听到歌声，让人把他带了过来。卖唱人穿得破破烂烂，十分邋遢，他在国王与公主面前唱完歌后，请求他们给他一点儿施舍。国王对他说：“你演奏的音乐很动听，我把我的女儿嫁给你做妻子吧。”
公主一听，当即吓得脸色惨白。国王说：“我发过誓，要把她嫁给第一个来王宫讨饭的乞丐，我必须遵守誓言。”
不管公主如何不愿意都是没用的。最终，国王请来了牧师，为公主和卖唱人举行了婚礼。婚礼结束后，国王说道：“现在你已经是别人的妻子，不宜继续住在王宫里。你跟你的丈夫赶快离开王宫吧！”
于是，卖唱人带着公主离开了王宫。两人来到了一片广阔的森林前，公主问：“这片森林是属于谁的呀？”
卖唱人回答：“这片森林属于那位善良的画眉嘴国王呀，如果你当时选择了他，它现在就是你的了。”
公主听到后，伤心地说：“想想现在的我真是可怜啊，当初我要是选择画眉嘴国王就好了！”
公主与卖唱人又来到一片绿油油的草地。公主又问：“这片美丽的草地是属于谁的呀？”
“是那位善良的画眉嘴国王的呀，如果你当时选择了他，现在这片绿草地就是你的了！”
公主叹息地说：“想想现在的我真是可怜啊，当初我要是选择画眉嘴国王就好了！”接着，他们来到了一座很大的城市。公主又问：“这座漂亮的城市是属于谁的呀？”“是那位善良的画眉嘴国王的呀，如果你当时选择了他，现在这座漂亮的城市就是你的了！”
公主听了，又唉声叹气地说：“想想现在的我真是可怜啊，当初我要是选择画眉嘴国王就好了！”
“你总这么想嫁给别人，”卖唱人说，“我听了很生气！难道我配不上你吗？”最后，公主跟着卖唱人来到一间特别小的房子前。她大声地问：“我从来没有见过这么小的房子！天哪，这里会住着什么人？”卖唱人回答：“我就住在里面，以后你也要住这里！”
房门又矮又小，公主钻进去的时候必须弯下腰，否则就会撞到头。“仆人呢？”公主问道。
“你这是在开玩笑吗？哪有什么仆人！”卖唱人说，“不管什么事情，你都必须自己去做。快去把火生起来，烧开水给我煮饭。我已经累得不想动啦！”
公主从小养尊处优，怎么会生火煮饭啊，卖唱人只好自己动手做饭了。他们的晚餐很简单，吃过饭后，就睡觉了。第二天天一亮，卖唱人就将公主赶下床，让她去做家务了。
他们这么过了几天，吃光了家里存储的粮食。丈夫便对妻子说：“我的妻子，你瞧，咱们这样光吃不做，是活不下去的，看来你得编筐了。”
卖唱人去外面砍了柳枝回来。公主开始编筐，可柳枝又粗又硬，弄伤了她纤细白嫩的双手。
“唉，”丈夫说，“看来这样不行啊，你还是不要编筐了，来纺线吧，或许你还在行些。”
于是，公主又开始纺线，但是纱线很粗糙，不一会儿，她那双娇嫩的手就被勒出一道道口子。
“你瞧瞧，”丈夫又说，“这算什么啊？编筐你编不了，纺线你又纺不了，你什么都不会干，娶你真是倒霉透了！现在我去做做陶器生意，卖锅碗瓢盆之类的东西。你呢，就去市场上叫卖。”“老天，”公主心想，“如果被认识的人撞见我在那儿叫卖东西，他们肯定会笑话我的！”
但又有什么办法呢？不去的话就要饿死啦！所以，公主只好去集市叫卖锅碗瓢盆。最初的时候，她的生意还挺好的。人们见她长得很好看，都过来买她的东西，而且也不还价。甚至还有几个人买个锅子，又把锅子当作礼物送给了她。
他们靠着她卖锅碗瓢盆生活了几个星期，之后丈夫又进了一批陶器。她坐在市场的一处，把陶器都摆在自己的周围，叫卖起来。可是没多久，有一个喝醉的骑兵突然骑马冲进来，把所有的陶器都踩烂了。公主一看满地碎片，放声大哭起来。
“天哪，这该怎么办？”她哭着说，“我丈夫一定会骂死我的。”于是，她跑回家，和丈夫说了在市场遇到的事情。
“哭有什么用！”她丈夫说，“你真是什么都干不了。看来，我要去王宫里打听打听，看你能否在那里做个帮厨女佣。”
不久，公主进了王宫，成了帮厨女佣。在那里，她给厨房大师傅做帮手，做最脏最累的工作。她在衣服里缝了一个口袋，将一只带盖子的罐子放到了里面。每天，她都把剩菜剩饭倒进罐子里，带回家给她丈夫吃。
过了一段时间，国王要举行婚礼了，他在王宫举办了盛大的舞会。可怜的公主只能躲在大厅的后面偷偷看着。她看到一根根蜡烛点燃了，身穿华丽衣服的人们依次进入大厅。面对这熟悉的景象，公主想到自己现在悲惨的境况，不禁低声抽泣起来。她因为骄傲自负，看不起任何人，所以才落得今天这般悲惨的下场，她此刻感到后悔万分。看到餐桌上摆放的那些山珍海味，她口水直流。仆人们偶尔扔给她一些剩菜剩饭，她都装进罐子里，打算带回家去给她的丈夫吃。国王穿着华丽的衣服，走了进来，他看到这个可怜的女仆正偷偷观望着舞会。他走过去，邀她一起跳舞，她立刻认出这个人正是曾向她求过婚的画眉嘴国王，不禁吓坏了。她拒绝了他，想要离开，可国王拉住了她，硬生生地把她拉进了大厅。这时，她衣服口袋里的绳子断了，罐子掉了出来，残渣剩菜落得满地都是。人们见此情景，哄堂大笑起来，让她瞬间羞愧难当。她朝宫殿外跑去，却在台阶上被人拦住了，她一瞧，又是画眉嘴国王。画眉嘴国王温柔地对她说：“你别害怕，我和原来娶你的卖唱人是同一个人啊！我很爱你，所以才扮成卖唱人；那个喝醉的、冲进你的货摊，把陶器都踩碎的骑兵，也是我呀。我做这一切，都是为了改变你骄傲自负的个性，惩罚你见到我时的傲慢无礼。”
公主听了，惭愧地哭起来：“我错了，我不应该嘲笑您，也不应该嘲笑别人，我不配做您的妻子。”
画眉嘴国王安慰她说：“好了，一切都结束了。你现在已经改过了，让我们来举行婚礼吧。”
刚说完，侍女们走了过来，把她打扮得漂漂亮亮的。她的国王父亲也走了过来，祝福她和画眉嘴国王幸福快乐。