很久以前，有一个女巫，她有三个儿子。这三个兄弟感情深厚，他们只想快乐地生活，但女巫却总怀疑他们想要夺她的权。于是，她将大儿子变成一只老鹰，让他只能生活在悬崖顶上，人们经常看到他在天空不断飞翔盘旋。不久，她又把二儿子变成一头鲸，让他只能生活在大海里，人们时常看到他从海里喷出的巨大水柱。这两个兄弟每天只有两个小时能恢复人形。
三儿子害怕女巫也把他变成动物，便逃跑了。他听说一个国家的公主被施了魔法关在金太阳宫，需要勇士去救她。将公主关起来的巫师说，能来救公主的只能有二十四个人，一旦他们救不了公主，再也不会有人能救公主。在年轻人到达那个国家时，已经有二十三个勇士去过那里，可没有一个人能活着回来。现在只剩下一个人了，如果再不成功，公主将永远被关在金太阳宫。
年轻人勇敢无畏，下决心要去营救公主。于是，他去寻找金太阳宫。他不停地走，可是走了许多天都没找到金太阳宫。后来，他进了一片大森林，看到有两个巨人正朝他招手，就走过去。巨人说：“我们正在争夺一顶帽子，但我们一样强壮，谁都打不过谁，根本不知道谁配得到这顶帽子。你来给我们判断一下，这顶帽子应该归谁呢？”
“你们竟然因为一顶帽子吵架？！”年轻人觉得不可思议。“这可不是普通的帽子，这是一顶如意帽。只要戴上它，想去什么地方马上就能到。”
“请把帽子给我，”年轻人说，“我会拿着帽子站到一个稍远位置，然后你们赛跑，谁先跑过来，帽子就是谁的。”
两个巨人同意了，年轻人戴着帽子往前跑去，可他心中一直想找到金太阳宫，竟把那两个巨人给忘了，最后叹道：“唉，如果我现在就能找到金太阳宫该有多好啊！”
话刚说完，他便站在了金太阳宫的门口。他走进宫殿，找过每个房间，在最后的一个房间才找到公主。但他看到公主的容貌时，大吃一惊。因为公主竟是个老婆婆，她那灰色的脸上布满皱纹，两眼空洞无神，头发也变得像枯草一般。年轻人问道：“你难道就是那位世界上最美丽的公主吗？”
“不，这不是我真正的模样，人眼只会看到我这个丑陋的外表，只有通过这个镜子，你才能看到我真正的容貌。”公主将镜子递给年轻人，他从镜子中看到一个貌若天仙的姑娘正在伤心地哭泣。于是，年轻人问道：“我该怎么救你呢？”
公主说：“只要你能找到水晶球，将它拿到巫师面前，魔法自然会消失，我也就能变回原来的样子了。”公主又补充说：“先生，在你去找水晶球之前，我要告诉你，已经有很多人来救过我，并且因此丢了性命。你还这么年轻，如果也因此丧了命，我会良心不安的。”
“请放心，上帝会眷顾善良的人的。”他说，“请告诉我，我怎么才能得到水晶球？”
公主说：“这座宫殿位于一座高山上，在山下有一个泉眼，它旁边有头公牛正等着你。你要和它搏斗，并且杀了它，会有一只火鸡从它身体里飞出来。在公牛肚子里还有一只红色的蛋，水晶球就藏在它的蛋黄中。不过火鸡会带着那只蛋一起飞，不到万不得已，它不会丢掉蛋的。因为那只蛋一旦落在地上，就会引起熊熊大火，不仅会烧毁周围的一切，还会把蛋烧化，包括里面的水晶球。这样的话，一切的努力都会付之东流。”
年轻人按照公主所说来到泉眼边，果然看到一头公牛正喷着气朝他冲过来。年轻人抽出宝剑开始和这头公牛搏斗。年轻人杀了这头牛，公牛倒地的瞬间，一只火鸡从它体内飞了出来，双脚牢牢抓着红色的蛋。火鸡想要飞走，这时年轻人的大哥变成的老鹰从天上飞下来，把它赶到大海边，又用嘴啄它，火鸡不得不丢下那只蛋逃命去了。
但是，那只蛋并没有落在海里，而是落在一座房子上。房子立即燃起熊熊大火，眼看要坍塌了。这时海上忽然掀起巨浪，浪头盖过屋顶，大火一下被浇灭了。原来是年轻人的二哥变成的鲸游了过来，掀起了巨浪。
年轻人找到了那只还没被烧化的蛋，蛋壳由于被冷水冲过，已经裂开一道缝。年轻人剥开蛋壳，取出水晶球，发现它完好无损，才放下心来。之后，他拿着水晶球去见巫师。巫师说：“你已经破解了我的魔法，从今以后，你就是金太阳宫的国王了；有了这个水晶球，你的哥哥们也能恢复人形了！”
巫师说完，他的两个哥哥便恢复了人形，三个兄弟激动地抱在一起。然后，年轻人告别哥哥们，去找公主。他刚踏进金太阳宫，就发现公主已经站在那里，她又是一位美丽的公主了。
后来，年轻人和公主结了婚，他们一直生活在金太阳宫。