古时候有一个农场主，很有钱，他的钱多得两辈子都花不完。他不愁吃不愁住不愁穿，别人看见他都会说：“看呀，这个农场主是多么地幸福啊！他那么有钱，整日幸福地在自己的庄园里走两圈就行了，他可是什么事情都不用做，好久没有干过活了，他戴着一个大草帽，太阳晒不黑他的皮肤，他真是一个幸福无比的人呀！”但是此时此刻的农场主心情特别糟糕，因为他都快有五十岁了，他和他的夫人还没有生下一个儿女，这是他最头痛的事情。
他连做梦都想生一个儿子来继承他的家产和财富，但事实上他和他的夫人除了有钱外就是一无所有了。
农场主在农场里闲逛的时候，就忍不住生一些猪牛羊狗的气，因为他养了许多这样的家畜，他看到那些猪儿们快快乐乐地生活，他的无名火就在心里不点自燃。他一脚把一只小猪踢飞了，掉进了鸡舍里面，那只小猪痛得哇哇大叫，气得鸡舍里面的那些公鸡都伸出尖利的嘴啄它，往往在这个时候，农场主才会开怀大笑。他对他的夫人说：“如果有一天你生了一个婴儿，那么一定是只身上长满了刺的刺猬！”他的夫人怕他生气发火，不敢跟他顶撞。
不久，她生了一个婴儿，这个婴儿果然是一个全身长满了刺的刺猬。她吓得掉下了床，农场主从门外跑了进来，见生的是一个小刺猬，气得他差点要把小刺猬摔死。小刺猬出生后得到了全家人的仇视。没有一个人敢碰他，也没有一个敢惹他。小刺猬自己可伤心了，他没有吃过他妈妈的奶，也没有穿过他妈妈为他做的衣服，没有一个人愿意抚养他，也没有一个人愿意理睬他。小刺猬没有办法，他不得不去和猪牛羊狗它们住在一起。他的父母都不管他了，小刺猬的生死似乎不关他们的事，这令小刺猬是多么伤心啊！那头肥胖的母猪看到他十分可怜，便让他吃它的奶，狗、牛、羊都为他找来了食物，就这样，小刺猬才没有被饿死。他虽然生活得不好，但是还是能够填饱肚子。小刺猬就这样慢慢地长大了，他长成了一只大刺猬。他长得跟普通人一样，有手有脚，但是身上却是背着一身刺，像铠甲一样，这一身刺特别地重，刺猬穿在身上也特别累，但是他不穿着这一身刺是不行的，因为这是他身上的肉，一脱下来就会流出鲜血。不过话又说回来，他想脱也脱不了，他长这么大了，还没有一个名字，他的父亲和母亲都没有为他取名字，于是他自己为自己取了一个名字叫作刺猬翰施。有了名字的刺猬翰施，心情慢慢好了起来，他决定到外面闯荡了，永远不再回来，因为他的父亲母亲所做的事情令他太悲伤、痛苦。他再也不愿见到他的父亲和母亲，在他的心目中他的父亲和母亲早就死了，如果一定要说他的母亲还活着的话，那么他会说：“不，我的母亲是那头又肥又胖的母猪！”这话当然没有对他的亲生母亲讲过，但在他的心目中，刺猬翰施确实是把那头又肥又胖的母猪当作母亲了。刺猬翰施离开家门的时候，是在一个没有月亮的夜晚，他没有告诉他的父亲母亲，就带着一只公鹅和两头猪、三条黄狗、四头水牛离开了大农场。刺猬翰施带领它们走了一个夜晚，在天亮时分，它们来带到了一片大树林里，刺猬翰施眼望四周，然后对它们说：“朋友们，我们就住在这里吧！这里环境优美，气候适宜，有阳光和树荫，绿草成行，青藤排列，是一个适合我们生活的好地方。”
鹅、牛、猪、狗都说：“好！我们听大刺猬翰施的！”
刺猬翰施做了它们的首领。刺猬翰施是一个勤劳的人，他不辞劳苦地开垦荒山、荒地，然后在山地上种下各种各样食物的种子，准备在秋天的时候收获呢。黄狗在树林里为刺猬翰施站岗放哨抵御野兽，水牛为刺猬翰施推土犁田，公鹅为刺猬翰施浇灌蔬菜和粮食。大树林方圆十多里地成了一个大农场，刺猬翰施也做起像他父亲那样的农场主来了。在这短短的大半年时间里，刺猬翰施拥有坐地二十多里的大农场，猪、牛、羊、鹅成群成队，一派祥和繁华的景象，这令刺猬翰施感到非常欣慰和自豪，他没有告诉他的父亲和母亲，现在他也做起了真真正正的农场主来了。
有一天，天气特别地好，刺猬翰施爬到一棵大树上遥望他的家乡，他想看看他的父亲母亲过得怎么样，他没有看到家乡，却看到了一队人马正往大树林方向走来，刺猬翰施连忙调来大黄狗、大水牛、大肥猪挡在了树林前不让那一队人马走过，因为刺猬翰施害怕他们会把他的农场搞坏了，那队人马中走出一个拿大刀的人对刺猬翰施大喊一声：“让开！国王驾到！”刺猬翰施站在原地一动不动，那个拿大刀的大汉也不敢上前砍刺猬翰施，因为他也害怕刺猬翰施啊。国王在这个时候也走了出来，当他一看到刺猬翰施就不由吓得大叫：“妖怪！妖怪！”刺猬翰施喝住了国王，他对国王说：“你们要经过我的庄园可以，但是你们不准踩坏我的庄稼和庄园，而且你必须把你最美丽的女儿嫁给我，不然的话你们休想从我的庄园里走过！”国王知道刺猬翰施本领高强，只得答应他，刺猬翰施这才放国王过去。国王回到王宫把遇到刺猬翰施的事跟他的最美丽的女儿讲了，她很不高兴，她才不想嫁给刺猬翰施呢。他大骂刺猬翰施是乌龟王八蛋，丑八怪，妖怪。不过国王和美丽的公主把刺猬翰施的话忘了，他们不知道后果是那么严重。
刺猬翰施天天爬到大树上遥望远方，他每天都在等待那个国王把他最美丽的女儿嫁给他，但是大半年过去了，连一个人影都没有看到，刺猬翰施气得差点从大树上摔下来。从此他对猪、牛、羊、狗、鹅们发誓说：“再也不让不守信用的人从我的庄园经过！”猪、牛、羊、狗、鹅们都对他说：“好！我们都听刺猬翰施的！”
又一天，天气又是特别地好，阳光温柔，微风拂面，很舒服。大黄狗气喘吁吁地跑来告诉刺猬翰施：“国王来了，国王来了！”刺猬翰施以为是那个国王带着他那个最美丽的女儿来嫁给他来了。刺猬翰施心里是多么激动啊，他立刻叫猪、牛、羊、鹅们穿戴整齐出门迎亲，但是当他们兴冲冲地站到门外一看的时候，原来是另外一个国家的国王从这里经过，刺猬翰施心里现在都是火，他指着这个国王的眼睛说：“你们要看清楚了，这里可是我的地盘，我不会让任何不讲信用的人经过我的庄园。我不管他是谁，上帝如果不讲信用，我也不会让他过的！”这个国王有四个勇士，武艺高强，身手不凡，他从来没有见过有人能够打败他这四个大勇士，但是当看到长着一身刺的刺猬翰施时不由得倒抽了几口冷气，有点担心他的四个大勇士斗不过刺猬翰施。那四个大勇士也有点害怕刺猬翰施，但是国王叫他们出手擒拿刺猬翰施，他们不敢违抗国王的命令，四个大勇士冲出了阵营，准备去和刺猬翰施作战。刺猬翰施身材魁梧，手脚利索，又仗着长着一身钢刺，根本就不怕这四大勇士，转眼之间，四大勇士被刺猬翰施打得遍体是伤，趴在地上不敢再动了，这个国王吓得差点摔倒在地。刺猬翰施对这个国王说：“我希望你能够讲信用，我可以放你们走过我的庄园，但你们不准踩坏我的庄园和庄稼。还有国王必须把你的最美丽的女儿嫁给我，不然的话就不准过我的庄园。”国王只得答应了他的要求。刺猬翰施放走了这个国王，这个国王一回到王宫就把他遇到刺猬翰施的事情讲给了她最美丽的女儿听。他最美丽的女儿先是哭了一场，最后她对她的父王说：“你既然答应了刺猬翰施，那也没有什么好说的了，你是一国之君，应该说话算话，不要因为我而使你背上一个不守信用的臭名，你为我准备好丰盛的嫁妆吧，我马上就去嫁给刺猬翰施！”国王听了他的最美丽的女儿这一席话，感动得抱着他的女儿哭了一场，国王命令他的手下去为最美丽的女儿准备最丰盛的嫁妆。
刺猬翰施决定去报复第一个不守信用的国王，他骑着一匹高头大马，带上了一把古剑往第一个国王的王宫直杀了过去，城门的士兵不让刺猬翰施进城，说他长得像妖怪。刺猬翰施最恨别人说他长得像妖怪了，他也不再对那几个士兵说话，拔出那把古剑唰的一声大响，那三个挡在城门外的士兵的头就被古剑砍了下来。刺猬翰施杀得兴起，他的古剑一路砍杀了进去，来挡刺猬翰施的士兵都被翰施像砍切西瓜一样砍得死的死伤的伤。刺猬翰施杀进王宫的消息立刻被那个不讲信用的国王和美丽的公主知道，他们不知道该怎样躲避，王宫里有一个大铁箱可以藏住一个人，如果谁先藏进大铁箱谁就安全了，于是国王和公主都争先恐后地往大铁箱里钻，他们两个人还没有决定谁钻进大铁箱，刺猬翰施就已经杀进王宫里来了。刺猬翰施把王宫的卫兵们杀得片甲不留，刺猬翰施挥剑指着国王说：“你这个不讲信用的伪君子，今天我要杀了你。”国王还在拼命地往铁箱里钻，刺猬翰施踏上一步，手起刀落，国王那颗不守信用的头立刻被砍了下来，国王的头连续滚了十几米，滚出了王宫外，刺猬翰施抓住美丽公主就出了王宫。刺猬翰施把美丽公主抓到了大庄园里，把她刺成了个丑八怪，然后又把她赶了出去，刺猬翰施这样才算报了仇。
刺猬翰施骑着高头大马背着古剑往第二个国王的王宫直杀过去，国王和美丽的公主都站在了城门外等候着刺猬翰施。刺猬翰施对国王说：“你很守信用，我不杀你的士兵，把美丽的公主交给我吧！”美丽的公主就站了出来，刺猬翰施一把抱住了美丽公主，刺猬翰施两腿一夹马肚，高头大马就带着刺猬翰施和美丽公主回大庄园去了，在半路上，刺猬翰施亲了美丽公主一下，美丽公主也回吻了他一下，这个时候，奇迹出现了，刺猬翰施头上的钢刺慢慢变短了，最后变得没有了，刺猬翰施和美丽公主都没有发现这个秘密，刺猬翰施在第一次吻美丽公主的时候，他就已经深深爱上了美丽公主。美丽公主在第二次吻刺猬翰施的时候，才喜欢刺猬翰施。刺猬翰施在第三次吻美丽公主的时候，他已经爱得快要沉迷了，美丽公主在吻刺猬翰施第四次的时候，刺猬翰施身上的刺已经变得无影无踪了，刺猬翰施变成了非常高大威武的人，美丽公主发现了刺猬翰施身上的变化，于是对刺猬翰施说：“亲爱的，你快看，你快看！”翰施还不知道发生了什么事呢，他问美丽公主：“怎么啦？怎么啦？”美丽公主太激动了她有点讲不清楚了，她说：“翰施，翰施，你的刺，你的刺！快看你的刺！”翰施以为他的刺又长长了，慌忙用手去摸，这一摸可令他高兴了，他发现他没有了刺，他高兴地跳了起来，抱住美丽公主亲个没完，美丽公主也抱住他回吻他。他们回到了大庄园，猪牛羊狗鹅们都打开庄园门热烈欢迎他们的回来，美丽公主对翰施说：“亲爱的，现在你可以衣锦还乡了，我想你的父亲母亲会高兴的。”翰施好多年没有回家看看他的父亲和母亲了。虽然当年是他们的不对，但毕竟是自己的亲生父母，翰施是一个胸怀宽广的人，他就不再记恨前仇，带上美丽的妻子，骑着高头大马，赶着猪牛羊狗鹅，高高兴兴地回到了家乡，他的父亲和母亲都掉下了惭愧的眼泪。