杨队长家里，杨队长和十几个人正在开会，其中有赵玉林、沙龙、张学玉和地下工作者，还有几个反正的保安兵。
赵玉林说：“我们三个人与山狗谈判已经谈了两次，今天是最后一次。今天夜里12点，就是最后通牒的截止时间。我们要有两手准备，大家各就各位，一切按计划行事。我们再去谈判，大家分头准备。”
散会之后，分头散去。
蒙山城里大街上，沙英、广友、来峰、凤鸣散发传单。
佐藤、王绍武在大街上巡逻，后边跟着4个护卫。佐藤拿着一张传单，指着传单说：“你的，帮助八路军运炸药的有？”
王绍武说：“没有啊，我对皇军忠心耿耿。金大蛋跑了，我是城防司令，怎么会帮助八路军呢？太君，没有，没有啊。”
佐藤把传单塞给王绍武。
传单写的是：王绍武帮着八路军把炸药运进了蒙山城，我们给他记大功一次。谁杀了佐藤，同样给他记大功，过去的事既往不咎。半夜，三声炮响杀鬼子。鬼子的末日就要到了，蒙山城就要解放了······王绍武非常害怕，神色惶恐，气急败坏地：“别******听信八路军的宣传，都是骗人的，我根本就没有帮八路军运炸药。太君，你应该相信我，我跟着你干了这么多年，忠心耿耿，你是知道的。”
佐藤安慰他说：“你的，大大的好。皇军相信你，不会上八路的当，你的放心，放心。”
王绍武打了敬礼：“我保证效忠皇军。肝脑涂地在所不辞。”
蒙山城里伪军阵地，傍晚时分，姚传明、徐超穿着伪军的服装，混在伪军里。姚传明拿着传单，摇晃着说：“这上边说，打死了佐藤给记一大功，过去的事，既往不咎。弟兄们，谁愿意干？”
徐超符合道：“我干，我愿意干。不用记功，只要不把我当汉奸打死，我就干。”
一伪军说：“我想干。只是，不知道是真是假。”
徐超说：“八路军说话算数。我相信。眼看着小鬼子就要完蛋了，再不反正，就是死心塌地的汉奸，以后怎么做人？”
“可是，就算我打死了佐藤，也没有人知道啊。”
姚传明说：“我给你作证，我认识八路军。”
王绍武和佐藤走了过来。
王绍武说：“弟兄们，今天夜里，八路军如果攻进了城里，要狠狠地打，把他们全部消灭，皇军大大地有赏。谁后退，我就枪毙了谁。皇军的增援部队马上就要到啦。”
王绍武和佐藤走过去。
姚传明和徐超从后边向王绍武和佐藤瞄准。
伪军甲：兄弟，看我的。
姚传明：你打？
伪军甲：我打，我要立功。
姚传明：好，我让给你。你打佐藤。
徐超：还有愿意打的吗？一块开枪。
伪军乙：我打。
伪军丙：跟班的打不打？
姚传明：如果向咱们开枪，就打；跑了，就不打。准备，打。
王绍武和佐藤当即被打死，几个跟班的护卫撒丫子逃跑了。
伪军甲：我打死了佐藤，给我记功。
伪军乙：我也打了，怎么算？
姚传明：放心，都给你们记功。夜里打起来的时候，你们就起义，向鬼子开枪，都给你们记功，保证给你们记功。
夜里，日军司令部岗哨林立，戒备森严。天气炎热，日军仍然穿着厚厚的军装。
小野一郎脖子上挂着照相机，走进山狗住室，“报告司令，八路军谈判代表到。”
山狗脱下和服，换上军装，挎上军刀，向小野一郎挥手，小野一郎走到门外，请谈判代表。
赵玉林、沙龙、张学玉均穿便服，大踏步走进屋里。
室内，荷枪实弹的日本兵站成两排，山狗拄着军刀站在中间，面如死灰，一脸杀气，身后一面太阳旗。
赵玉林怒目面对山狗，说道：“日本天皇已经宣布无条件投降，希望你立刻放下屠刀，马上在投降书上签字。”
小野一郎翻译过去，山狗听了以后，两眼射出凶恶的目光，没有说话。
赵玉林说：“日军在中国犯下了不可饶恕的滔天罪行，最后通谍的时间马上就要到了，如果日军立刻放下武器，我们保证不杀一人，安全护送出境。如果过了今天夜里12点仍不签字，我们将向蒙山城发起进攻，你们的末日就要到了。”
山狗狞笑了一声说：“蒙山铜墙铁壁，固若金汤。你是孙悟空，我是如来佛，你逃不出我的手掌心。”
赵玉林命令似的道：“中国人民才是真正的铜墙铁壁。日军已经在我们的重重包围之中，你应当立刻放下武器，放下武器！”
山狗噌的一声抽出雪亮的军刀。