已经当上宪兵司令部便衣队长的曾桐，很快就在渔阳城内查到邹良的住处，矶谷闻讯大喜，在城内日本浪人开的北海道酒馆装了一食盒的日本料理，几瓶上等的清酒，在曾桐的陪同下，在一条小巷中一个破落的小院里见到邹良。矶谷惊讶地发现，邹良竟然是他在东京帝国大学读书时的同班同学。
邹良与一个照顾他生活的姑母正在吃午餐，棒子面煮的糊糊就一小碟咸菜。邹良认出了来人是谁，问矶谷怎么会出现在渔阳。
矶谷说他刚接管了渔阳。
邹良愤怒了，说我没有请你，你跑到我家里来干什么。
矶谷听懂了邹良的弦外之音，解释他是帝国的军人，一切服从命令。他把食盒放在桌上，将两个杯子倒满酒，指着满桌子的菜肴，说都是邹良在东京时爱吃爱喝的，今天两人痛饮一杯。
邹良直视着矶谷的眼睛，回答“君子不吃嗟来之食”！
矶谷楞了，说咱俩是同窗四年的好友呵。
邹良说如果你还认我这个好友，那就把你的部队带回日本去！
矶谷解释这不可能，他问邹良还有没变通的办法。
邹良说这杯酒我可以喝，条件是脱下你的军装，离开你的部队。否则，恕不奉陪！
矶谷退而求其次，请邹良出任渔阳教育局局长一职，并馈赠给他的两百个大洋，聊解无米之炊。
邹良拒绝了，悔恨没有随同家眷一起出潼关、进陕西、下四川。
矶谷出于仪我诚也的嘱托以及邹良在高级知识分子中的影响，耐着性子要求邹良不与皇军合作可以，但不能出面反对。
邹良冷冷反问矶谷，换着是你，你能答应这种无理的要求？你若以武力相逼，我就死给你看！
矶谷命令曾桐派人暗中监视邹良，悻悻然走了。
离潼关四十余里且固若金汤的渔阳古城，因军统谍报组少尉组长曾桐叛变投敌后，诱开城门放日军进城，原****守军某旅旅长李汉亭见大势已去投降了日军，致使渔阳落入日军手中……
渔阳城西十五里，有一座建于南北朝时期的寺庙——华严寺。
寺庙以东，靠近太行八路军的根据地。日军为了顺利执行“BS计划”，占领渔阳后在八路军根据地与华严寺之间广修炮楼、深挖壕沟，并采取烧光、杀光、抢光的三光政策，制造了惨绝人寰的无人区……
华严寺，方丈室里。
年过八旬的慈青方丈与贴身弟子清欲在对弈，慈青执黑子，清欲执白。棋艺精湛的慈青因心不在焉屡出昏招，清欲奇怪地望着师傅。
日军占领渔阳，令华严寺方丈措手不及。慈青曾为寺中所藏国宝贝叶经“华严经”的安全，与峨嵋伏虎寺长老商议好欲亲自将经书送到蜀中，因其年事以高，近来偶感风寒，终未成行。
清欲：“师傅，是否因日本人的到来，令您心有不安？”
慈青望着年仅十九岁的弟子：“我身边弟子无数，善解人意者，如今只有你了！”
清欲：“那日本人……与我寺何干，值得师傅心忧？”
慈青忧心忡忡地叹了口气：“你是知其然，不知其所以然！”
清欲：“还望师傅指点迷津！”
慈青摇摇头：“还不到时候……”
渔阳被日军占领，成为慈青心里的忧虑；而八路军某旅长，却感到茫然……
八路军某旅旅部。
旅长指着军事地图上的渔阳对政委说：“奇怪，渔阳这个弹丸之地，日军为什么如此看重，放了一个旅团在那儿，还在我们与渔阳之间修了那么多炮楼、壕沟，制造无人区，他安的什么心？”
政委：“是呵，渔阳处于三省交界之处，是古代兵家必争之地，在现代战争中，它就不那么重要了……”
渔阳落入日军手里，变成慈青方丈的忧虑、八路军某旅旅长的茫然，而日军华北特务机关长仪我诚也少将，则是喜中有忧……
华北日军特务机关，仪我诚也的办公室。
仪我诚也给冈村宁次打电话：“司令官阁下，渔阳已经在我势力范围之内，我推荐刚升任大佐的海龟纯夫执行‘BS计划’。”
冈村宁次：“海龟君已经证明是帝国陆军中的精英，非他莫属！”
仪我诚也：“尽管如此，我还得亲自前往渔阳！”
冈村宁次：“有海龟君就行了，将军不必亲自前往！”
仪我诚也：“阁下有所不知，实施‘BS计划’的关键人物是娟子小姐……”
冈村宁次打断了仪我诚也的话：“娟子小姐，她有这么重要？”
仪我诚也：“娟子小姐虽然只有十九岁，已然是我帝国之花，年轻轻就与川岛芳子、南云造子齐名。她十四岁就获得空手道黑带七段，还有，一个优秀间谍所需要具备的技能无不精通！”
冈村宁次：“问句题外的话，娟子是谁？”
仪我诚也：“无可奉告！”
冈村宁次恼怒了：“对我也要保密？”
仪我诚也：“司令官阁下息怒，为了大日本帝国的利益，娟子现在的身份只有我和土肥原将军知道！为了做到万无一失，五年前由我亲自把她送到渔阳！”
冈村宁次：“既然娟子这么利害，又有海龟君，何须你亲自出马？”
仪我诚也：“海龟外表温文尔雅，内心实则如狼一般凶狠，近来又建立奇功……我不敢相信他会听命于一个年轻的姑娘。海龟跟从我多年，只有我才能制服他，这是其一；其二，贝叶真经只有土肥原将军见过，事关重大，我想确认经书的存在；再有，我已获悉敌方有一间谍潜伏在渔阳宪兵司令部里；为扫清实施‘BS计划’的障碍，我必须前往渔阳！”
冈村宁次：“渔阳虽然在大日本皇军的占领区内，但鱼龙混杂，非常危险，将军执意要去？”
仪我诚也：“为天皇效力，哪怕肝脑涂地！”
冈村宁次：“好吧，我立即通知各地驻军，务必保证将军的安全！”
仪我诚也：“在下感激不尽！”
仪我诚也将要前往渔阳的消息，被国共双方获悉。为了制裁这个日军在华北最大的特务头子，八路军与军统都在行动……
天津，军统北方站。
站长余彪接到赴渔阳刺杀仪我诚也的命令，派出杀手小E。
小E带着装着狙击步枪箱子回到暂时栖身的酒店，在咖啡座要了一杯咖啡，喝了侍者端上来的咖啡，回到房里七窍流血暴死。两名便衣特务进入他的房间，搜走他身上的证件与那支狙击步枪。