然而，由于蒋介石的背信弃义，西安的政治形势风云骤变。当张学良亲自送蒋介石回到南京之后，蒋介石立即推翻了他在西安被扣时作出的保证和许下的诺言，一方面拘留张学良“交军事委员会严加管束”，并派兵进逼西安。同时又对东北军和西北军实行调离、分化的手段，以便分别吞併。
张学良被扣以后，东北军一时群龙失首，内部产生了严重的分歧，并发展到枪杀王以哲将军的“二·二事件”。“二·二事件”后不久，学兵队改编为东北军总部的差遣队，转防到陕甘边界的邠州去。张寒晖领导的“一二·一二剧团”也离开了西安。
从西安到邠州的二百多里路途中，到处都是从西安撤出来的东北军部队及随军家属。陕西的早春时节，还没有丝毫春天的气息。天气阴沉，北风呼啸。纷纷扬扬，又下起了大茄，给长途行军更增添了困难。尤其是挟老携幼的家属队伍，在风雪中痛苦地一步一挪，那黄土高原的茫茫雪野里，展现了一幅活生生的民族灾难图。在这样的时刻，东北军的官兵就更怀念他们的司令张学良，时刻都在盼望他能回来为这群受苦受难的东北同胞作主。
张寒晖在一路行军中亲眼看到了这种情景。他一边行军，一边又在哼着唱着，一首新歌在编织之中。到了邠州，他拿出了一首《士兵怀念司令歌》来征求大家的意见。
这是一首刻划东北军官兵怀念张学良将军的歌曲。音乐分为两部分，前一部分以缓慢的速度和沉痛的情绪，表达了战士们对张学良的怀念之情：
这部分曲调，在音调上和情绪上，都可以感到和《松花江上》的血缘关系。歌曲不指名地控诉了蒋介石背信弃义的行径，愤怒地提出质问：张学良司令犯了什么法？
歌曲的结束部分，情绪激昂起来了，音调变得坚定而有力，象呼唤，似呐喊，表现了他们要求司令回来领导他们“解放民族打回老家”的强烈愿望：
“一二一二剧团”的团员们到东北军备部队教唱过这首歌曲，它受到了东北军士兵、军官的欢迎，因为这首歌集中表达了他们当时的苦闷心情，反映了他们迫切的愿望。
在荒漠空旷的高原上，为时局的骤然逆转而感到失望的人群，经常唱起《松花江上》和《士兵怀念司令歌》来倾诉他们心中的郁愤。有一次，东北军在邠州召开大会，一位体格魁伟，面色赤红的青年军人站起来主持会议，这就是东北军总部差遣队的总队长，他操着浓重的东北口音宣布：“开会前，我们先唱个歌！”于是他带头唱起了《松花江上》。
但他刚开头唱了一句“我的家在东北松花江上……”，就呜呜地大哭起来，台下的千余战士也全哭成一片。呜咽声中，又有人唱起了《士兵怀念司令歌》，这使他们更加想念遭受囚禁的张学良将军。
东北军撤离西安，蒋介石仍然放心水下，因为邠州靠近陕北边区，与西北军驻地也挨着。为了彻底拆散东北军、西北军和红军的‘三位一体’，蒋介石又下令东北军东调苏皖。
一九三七年三，四月间，东北军总部差遣队又由邠州往安徽换防。数十万东北军及其眷属，又要来一次大搬家。张寒晖所在的差遣队随着家属列车一起往东开拔。这批东北军家属完全和难民一样。他们从东北逃出来时两手空空，现在由于有了多次跋涉的经验，在随军转防时什么都带着：锅盆碗勺、风箱、炉子，甚至连鸡、鸭、犬、羊也跟着“调防”。
列车是敞棚车，途中随时要为中央军的军车和别的任何列车让道，往道岔上一甩就是好几个小时，前进的速度就象老牛拉破车，车进河南境内，遇到了阴雨连绵天气，北风夹着小雨，浙浙沥沥地下个不停，车上根本没有躲雨的地方，大家只得用被子和破席子蒙在头上挡雨。整列车的人们都淋得周身通湿，冻得浑身打颤。于是，孩子哭，鸭子叫，老人呻吟……这种艰难困苦的遭遇，更加深了他们对故乡的思念。
每到深夜里，每当列车让道停车的时候，凄风苦雨之中不时传来忽隐忽现的歌声，“……流浪！流浪！整日价在关内，流浪！哪年，哪月，才能够回到我那可爱的故乡！……”歌声如怨如慕，如泣如诉。这时，佇立在风雨中的张寒晖，也抑止不住自己的盛情，眼泪和着雨水一起流淌下来。
东北军差遣队开到蚌埠附近的怀远县，实际上已进入国民党反动派设下的陷井。五月份，差遗队被遣散了。根据地下党的指示，“一二·一二剧团”继续坚持在东北军内活动，他们又随东北军总部转移到苏北淮阴。
张寒晖住宿在县城北门外的一家小破店里，古老的运河正在门前流过。在宪兵和特务的层层监视下，他们无事可干。张寒晖原想组织“一二·一二剧团”的人员再排些戏，为此他还新编了一个剧本，分配好了角色。但是国民党加强了思想控制，剧本在审查时不予通过，因而无法演出。
张寒晖坐在破店里，眼望着窗外运河的流水。河岸上曲背拉纤的船夫，唱着沉重的纤夫号子，迈着艰难的步伐，逆水顶风，远远地走来，又向无边的远方走去。张寒晖想起了这几个月来政治形势的逆转，看到了反动振，亲日派的抬头和猖狂，又听到了身边一些战友的悲观，失望的话语……他想：应该写一首鼓劲的敢于，不能者让大家只唱《松花江上》。现在，东北籍战士一听到这首歌就痛哭流涕，吃不下饭。对，编一首雄壮的新歌来鼓鼓动吧！
于是，张寒晖又整天在哼哼唱唱，寻找着有力的曲调和解气的词句了。不几天，一首新歌问世，他给新歌起名为《前进曲》。
这首歌产生于“七·七”抗战爆发的前夜，产生于黑暗的政治形势和反动势力的高压之下。歌曲反映了当时人们的思想和要求，“快向前走，不要往后溜！”全国团结抗战的形势不能扭转！不管遇到什么阻力，都应当“挺起咱的胸膛来，眼睛都向前瞅！”这歌声，对于处在分裂、瓦解，面临被彻底吞钟的东北军来说，确实是一个有力的鼓舞。歌曲表现出来的坚定的信念和雄壮的气势，充分表达了张寒晖的革命乐观主义精神，体现出张寒晖在逆流面前坚强的斗争意志。
《前进曲》曾在东北军中和冀中的抗日队伍中传唱过。
“一二·一二剧团”终于在六月间被迫遣散。张寒晖从苏北到上海看望了他的老朋友之后，在“七·七事变”之前，又回到了西安。
29联欢会上
抗战爆发后，有一天，张寒晖正在西安街上走着，当他走到钟楼附近，听到了一阵锣鼓声。他看到：钟楼旁边的一块空地上，围集着数百人，正在看江湖艺人的表演。张寒晖也走了过去，站在观众后面想看看演出的效果。
卖艺的老汉看样子六十来岁，留着花白的胡子，穿着破旧的棉袍，腰间系着一根麻绳，头戴一顶无檐毡帽，一看就知道是东北来的流浪者。老汉用手和脚同时操纵着他那卖艺担子上的一套锣鼓，锣鼓声正吸引着越来越多的看客。场地中间，一位身穿短袄、花裤的十七八岁的姑娘正在下腰，踢腿，做着练武术的架式，扎在她腰间的一条红绸带显得分外醒目。
观众聚集得不少了，小姑娘开始唱歌，老汉操琴为之伴奏。先唱的是《新编“九一八”小调》，透过她那婉转动听的歌声，将一句句歌词清晰地送入人们的耳朵：
高粱叶子青又膏，九月十八来日本兵，先占火药库，后占北大营，杀人放火真是凶，杀人放火真是凶。中国的军队有好几十万。
恭恭敬敬让出了沈阳城！
一曲唱完，观众热烈鼓掌。小姑娘接着又唱起了另一首歌。啊呀，好耳熟！这不是《松花江上》吗？张寒晖惊讶了，他的心砰砰地跳着，踮起脚跟仔细听小姑娘的演唱。没错，一点也没错，唱的就是《松花江上》。小姑娘好象是在用歌声叙述亲身的悲惨遭遇，完全沉醉在痛苦的回忆之中，唱到痛心之处，晶莹的泪珠哗哗地掉了下来，深搽地感动了四周的观众，观众中许多人都和她一同抽泣。当唱完最后一句时，小姑娘失声痛哭了。然后，老汉又让小姑娘表演武术，姑娘因为饥饿和心情悲痛，练不动武，摔倒在地上。观众中有人喝倒彩，急得老汉抽出鞭子抽打小姑娘。这时，从观众中走出一位青年工人，对老汉高喊，“放下你的鞭子！”他夺过老汉手中的鞭子，把老汉推倒在地，小姑娘又扑过去扶起老汉，喊着“爸爸”，父女俩报头痛哭。老人昂首问天，痛惜而又懊悔地问女儿：“孩子你恨我吗？”小姑娘说：“爸爸，我不恨你，我恨的是日本鬼子！”这时，小姑娘边哭边向观众叙述着他们从东北流亡的悲惨经历，她讲得声泪俱下，充满着愤怒与仇恨，深深地感动着千百个观众……这是什么？这是“上海救亡演剧队”在西安街头演出广场剧《放下你的鞭子》。戏的结尾是这样的：青年工人弄明白了卖艺父女的遭遇，向他们讲了一些抗日的道理后，转向观众说：“请大家帮一帮他们父女的忙吧！”这时，深受感动的听众纷纷将铜板、钞票扔到场地中间去……当然，这些钱后来都转交给了前线的抗日将士。
广场演出继续进行。卖艺老人站到一条板凳上，教观众唱《全面抗战》、《上战场》等抗日歌曲，接着由小姑娘教大家唱《松花江上》。最后，以全体群众高呼抗日口号和齐唱《义勇军进行曲》结束。
《放下你的鞭子》是产生在救亡运动中的一个著名的广场剧，它曾在全国各地广泛上演，剧本揭露了日本帝国主义的野蛮侵略，反映了人民流离失所的悲惨境遇，对反动政府的不抵抗政策发出了强烈的抗议。剧中女主角香姐所唱的插曲，最初就是《新编“九一八”小调》，后来又增加了《新凤阳歌》。待到《松花江上》传唱开以后，由于这支歌曲的内容非常适合剧中人物香姐的身份，情绪上十分符合剧情的展开，因此就普遍采用它来作为《放下你的鞭子》的插曲之一，在各处街头演出中演唱，起到了极大的宣传作用。
当二月份张寒晖随东北军离开西安时，《松花江上》还只在二中学生和东北军中流传，广大西安市民不大熟悉这首作品。到秋天，在全国抗战的隆隆炮火声中，救亡演剧队到西安的演出和广泛教唱，使《松花江上》响彻西安的街头巷尾，成为一首家喻户晓的歌曲。
张寒晖非常兴奋，因为《松花江上》真的在广大群众中唱开了，真的在抗战中发挥作用了——比他自己所想象的还要大得多！
省立西安师范学校的一向课室里，聚集着一批文艺工作者。西安戏剧、音乐界的一帮朋友。为了表示对远道而来的救亡演剧队同志的热烈欢迎与感谢，组织了这次联欢、座谈会。
张寒晖和他的老同学，“五五剧社”的老战友，现在的上海救亡演剧队第五队队长左明坐在一起。
联欢会上，大家合唱了《救亡进行曲》等很多抗日歌曲，表演了救亡戏剧的片断。最后，由香姐的扮演者独唱《松花江上》。唱者就象那天在钟楼附近一样动情地歌唱着，悲切的歌声在教室中缭绕。一曲歌罢，西安的一位同志问左明：“你们知道这支歌是谁写的吗？”
“不知道。”左明答道，“我们是在上海时根据传抄的谱子学会的。”
“远在天边，近在眼前。”西安的同志指着张寒晖说：
“《松花江上》的作者，不是别人，就是坐在你身边的张寒晖，歌词和曲词，全都出自他的手笔。”
演剧队的同志们都瞪着惊奇的眼睛，望着左明身边那位穿着旧布棉袍、戴着银丝服镜的张寒晖，这一下倒弄得张寒晖不知所措了。左明忽地站起来，一把抓着张寒晖的手说：
“蓝璞！这是真的吗？”
张寒晖眯缝着眼睛，谦虚地说：“丑媳妇难见公婆哟！”
左明抢着说：“哪里是‘丑媳妇’这是一位绝顶漂亮的‘姑娘’哩！真没想到你还有这一手本领。我们在上海时听说：《松花江上》是由东北流亡者创作的，不料倒是你这个河北人写出来的！”
张寒晖慢条斯理地说：“如今，咱们的遭遇不是和东北人一样了吗？”
左明有力地摇晃着张寒晖的手：“我代表演剧队的同仁谢谢你！不，应该代表东北人民和全国人民谢谢你，你的作品为我们大家说出了心里话。”
会场上响起了一阵热烈的掌声。
张寒晖欠身向大家致意，“这首《松花江上》，不应该算是我个人的功劳。我只不过是编了个词，哼了个调子。大家在传唱中都进行了许多加工和创造。这次你们演剧队唱的《松花江上》，就比原稿有了发展，我觉得都很好。所以，应该谢谢你们大家。”
课室里响起了更加热烈的掌声。
30汉中宣传
张寒晖从苏北返回西安之后，仍以二中教员的公开身份，进行抗日宣传工作。一九三七年九月，他担任《二中校刊》的编辑委员，主持编写校刊的“小辞林”专栏。张寒晖通过这块小小的阵地经常向学生进行革命理论的宣传、教育。
这时，张寒晖导演“西安实验剧团”排演了话剧《春风秋雨》（阿英编剧）。这是一出反映爱国青年与日本特务机关进行斗争的抗日戏剧，张寒晖特为此剧写了一首插曲《抗日军进行曲》，这首歌强调了话剧“团结抗日”的主题思想。
《抗日军进行曲》是一首威武雄壮的进行曲，它代表了张寒晖歌曲的另一种风格。曲调一开始就强调了切分音的强烈节奏，突出了歌曲刚毅坚定的性格。可以看出，张寒晖从当时的抗日救亡歌曲和苏联革命歌曲（如《青年近卫军》
等）中吸收了新鲜的营养。