大家离猫之谷越来越近了，然而却有一个妖怪挡在了大家的前面。星虎大喊道：“你——在———干——什——么————”
那个猫族的妖怪淡淡地答道：“我不会让来路不明的妖怪进入猫之谷的！！！”
“为什么？”小灵气愤地间道。
那个猫族的妖怪听了不满的回答道：“我不知道，上头只是让我来阻止异族的妖怪进入！”
小魔看着那个看守的妖怪淡淡地说道：“让我进去！！！”然后她又转过身对身后的大家说：“你们不是一直想看看我帽子的世界吗？跟我来。”大家很疑惑，但还是跟着小魔走到了一片树林中。小灵问：“你要干什么呀？但我没没事儿干嘛？”小魔不说话，她拿出一些东西，说：“带上帽子。”
大家还是不明白小魔的用意，但因为相信她，所以把帽子带上了。忽然，大家的耳朵和尾巴产生了变化，变成了毛绒绒的猫开和长长的猫尾。小魔看了看大家，说：“现在可以了。”
大家惊讶地看了看自己的耳朵和尾巴，又看看其他妖怪，天翼大喊道：“你，你做了什么！你把我们变成猫族了！！！！！”天翼好像崩溃了一样，整个魂都快飞了。
小魔被天翼的呆傻成度震惊了，“唉，”她叹了口气说：“不用担心，这帽子只是个道具，摘下来你们就可以变回原样了。”天翼的魂好像又飞了回来，他兴奋地摘下帽子，猫尾和猫耳果然消失了，小灵见他变化这么大，忍不住说：“你变化也太大了吧。”
小魔对大家说：“等会儿我们不走正门，因为守卫见过我们的样子了，所以我们走暗道。”大家觉得小魔说得很有道理，于是纷纷跟了过去，小魔带着大家来到一面墙壁前，她把手按在墙壁上，结果她的整只手都进入墙壁里了，然后整个人也穿过了那堵墙，大家感觉十分不可思议，但还是跟了上去。
猫之谷的旅程即将开始！