一个月黑风高的夜晚，张宝和丁壮飞，刘莞，张燕等带领师生穿着夜行衣走出校园。
他们走到街头，张宝率领着学生们，穿着夜行衣奔跑．
老百姓驻足观看说，啊，不是一个夜行侠吗？怎么变成这么多夜行侠了啊？
张宝等走到日本武馆门前，悄悄接近日本武馆．
横路进二看见有那么多夜行侠来到，吓得钻进地道．
张宝等人闯入日本武馆，有日本人反抗，被张宝和丁壮飞一枪毙命．
张宝等将一些日本人穿上夜行衣，拉出日本武馆．
学生们将穿夜行衣的日本人绑在大树上，然后逃走．
一直到后半夜，日本宪兵巡逻队骑着摩托车走过来．
日本浪人嘴里塞着抹布，被绑在大树上，呜呜的叫唤．
日本巡逻兵不敢接近，将几个穿着夜行衣的日本人打死．
到了清晨，横路进二才钻出地道，拿起电话说，嘿，接横路一郎司令官？什么？他在接待上司．那，给我接蒲五，保安司令官．
蒲五拿起电话说，什么？你是谁？横路进二？夜行侠来了？啊？在哪里啊？在你的日本武馆？那，你们日本人不正抓夜行侠呢吗？马上抓他啊．
蒲五放下电话，捂住胸口．
蒲莺偷偷观察父亲．
在日本宪兵司令部特高科，日本巡逻兵把几个日本人尸体放在田中面前．
田中问，这么多人是谁？
巡逻兵说，夜行侠．
田中说，八个雅鲁，夜行侠只有一个，为什么这么多？
巡逻兵说，我们也不知道．
田中说，八个雅鲁，八个雅鲁．
电话铃声响起．
田中拿起电话说，啊？是我的副手横路进二啊，你不是深藏不露吗？为什么也被夜行侠掏了老窝啊？哈哈―――
横路进二说，我不是登广告，到处逼迫夜行侠现身吗？我要和夜行侠比武，然后，全歼抗日分子，这个行动计划，我哥哥是同意的．
田中说，既然横路一郎司令官同意，你为什么不坚决执行．
横路进二拿着电话说，还没等到执行，夜行侠就现身了．
田中拿着电话说，难道，你不知道日本宪兵司令部发的通缉令吗？见到夜行侠，马上逮捕，或者格杀勿论，你为什么不把夜行侠抓到或者杀死？
横路进二拿着电话说，哎呀，你不知道啊，来了几百个夜行侠，我真的不撒谎，真的是几百个啊，差点踏平我的武馆啊，把我的手下全都绑走，给他们穿上了夜行侠衣服啊．
田中拿着电话颤抖了一下说，你是说，死的都是我们大日本国民？
是．
那，你为什么没有被夜行侠绑走，为什么单独剩下你一个．哼，给我们大日本帝国皇军丢人现眼。我告诉你们，这肯定是********做的事情，绝对不可能是普通老百姓能做到的，策划得真的是巧妙啊。
唉，我承认，这些********的确技高一筹。