保安军司令蒲五，就是蒲莺的爸爸，投靠了侵略者，为的是继续花天酒地，鱼肉百姓，可是，日本人却对走狗毫不手软，一直奉行紧逼的政策，凡是清乡，围剿，保安军必须走在前面去踩雷，冒险。
今天，日本宪兵司令更有甚者要求保安军自己下乡清乡，抓抗日武装分子。蒲五比日本人还怕死呢，不然，他也不会认贼作父不是？
冯六紧紧跟随蒲五说，大哥，日本人逼得很急啊，要咱们马上出城去清乡，打特工队去．不去，就灭了咱们啊．
蒲五不紧不慢地说，逼得很急？我得好好和弟兄们商量商量啊，这么大的事，不能跟弟兄们不商量不是？再说了，日本人答应的枪支弹药，马匹，汽车，摩托车，粮食，金钱，还没给咱们呢．
千万别跟弟兄们说．
为什么啊?
哎呀，跟弟兄们说，那些抗日派，还不吃了你我?
那，怎么办啊?
哎呀，自古华山一条路啊，没有别的出路啊?张学良几十万大军，都从东北撤出来了，把东北一百多万平方公里土地都拱手相让给日本人了，为什么啊?
是啊，为什么啊?那么大地盘，拱手相让给日本人了，唉，我也是啊，唉，人家都骂咱们汉奸呢．
冯六说，哎呀，大哥，你的生存策略就是有奶就是娘，还怕这个？有您的荣华富贵就得了，是不是？
也是．
大哥，识时务者为俊杰。
蒲五挠着光头说，哎呀，我也够闹心的，哎呀，怎么办啊?听说，城外有好几个特工队呢，咱们啊，就是去送死啊．唉，投降了日本人，还是个死，怎么办啊？那夜行侠，是不是特工队派来的呢？
这天，发生这样一件事，让日本宪兵司令部和保安军矛盾激化。
日本特高课课长田中带日本兵将一个中国军人抓走．
参谋长刘石阶阻拦，被日本人打倒在地。
刘石阶还是阻拦日本人随意抓自己的手心，嘿．你们这是干什么啊？
田中说，询问夜行侠的事情．
刘石阶说，你们已经打死我们几个人了，皮鞭子打的他们皮开肉绽，再说，你们也没有证据啊？
再说，就抓你去，参谋长．
中国军人喊着说，救我啊，蒲司令―――我哪里知道夜行侠是谁啊？我真不知道啊．
日本人的汽车载着中国军人绝尘而去．
刘石阶蒲五和冯六都脸颊上露出愤怒。
刘石阶心想，这两个败类，当初，我为什么瞎了眼，跟他们拜把子呢?嘿，我刘石阶真是一失足成千古恨呢。
刘石阶问蒲五，蒲司令，日本人这么糟蹋我们属下，你就无动于衷？
蒲五看着刘石阶，有些尴尬。
冯六低声对蒲五说，大哥，刘石阶这参谋长，应该换了，这小子的确碍事。
刘石阶指着冯六说，冯六，冯副司令，都是你背后使得坏吧？
冯六说，哎呀，我有什么办法啊？
刘石阶说，你们就看着日本人把咱们属下都活活打死吗？
哎呀，跟你有什么关系啊？跟我有什么关系啊?
是啊，刘石阶，你可是我的参谋长，我兄弟，你不能胳膊肘往外拐，向别人说话啊。
是啊，你什么意思啊？你别有居心吗？
刘石阶指着冯六说，冯六―――你小子―――就是个卖国贼，是个汉奸。
你这样说我，那，你就是是说大哥蒲五，蒲司令。是大哥带领咱们当汉奸的是不是？
蒲五尴尬的说，别吵了，哎呀，你们怎么见面就吵啊，咱们可是兄弟。
哼，兄弟，兄弟有这样办事的吗?你们，出卖了兄弟，咱们还是兄弟吗?
冯六说，告诉你，刘石阶，就是因为兄弟，给你留着情面呢，要不，早就---
你想怎么样?
誰阻挡大哥发财，壮大实力，誰就是大哥的绊脚石，弟兄们就得搬开这块绊脚石。
刘石阶拿出手枪递给蒲五说，大哥，开枪打死我吧，蒲司令---
哎呀，你们这是干什么啊?我还没作出决定呢，让我好好想想吧。
大哥啊，这还想什么啊?日本鬼子欺负咱们来了，咱们还想什么啊?
很多军人都怒目圆睁，看着蒲五如何对待弟兄们，难道，他真的看着日本人糟蹋完老百姓，还要糟蹋被老百姓唾骂的汉奸不成？那，这投降还有什么意义呢？是啊，这些毫无民族大义的杂牌军军人们，当兵，就是为了吃饭，保护自己和家人，有奶就是娘，如今，他们对跟随蒲五投降日本人当汉奸，都懊悔不已。以后的日子怎么办呢？