2月初，伯颜承制，以临安为两浙大都督府，命忙古带、范文虎入城治都督事。又令程鹏飞取太皇太后手诏，及三省枢密院吴坚、贾余庆等檄，谕州郡降附。又令张惠、阿剌罕、董文炳、张弘范、唆都等，封府库，收史馆秘省图书，及百司符印告敕。能宋官府及侍卫军。
3月初，伯颜入临安城，建大将旗鼓，率左右翼万户巡视，登狮子峯，观临安形势，部署诸将。遗管如德招谕诸郡。然后伯颜承制留阿剌罕，董文炳经略闽浙，忙古带镇断西，唆都镇浙东，自取宋全太后及宋帝悬北还。闰3月，伯颜与宋后、帝等至瓜洲，李庭芝与姜才出兵欲截夺之，不果。帝至大都，元主善待之，封瀛国公，全太后、太皇太后谢氏，并封郡夫人。
三、元追击益、广二王
二王南逃：宋驸马都尉杨镇等，乘太皇太后遣使与伯颜议和、朝廷混乱之际，奉益王呈、广王昺秀王与择、及扬淑妃选出临安，欲走婺州（今金华）。当彼等自嘉会门出，渡钱塘江而南时，伯颜闻之，郎遣范文虎将兵追之。杨镇得报即还曰：“我将死于彼，以缓追兵。”遂被执。杨亮节等负二王及杨淑妃，徒步走匿山中凡7日。统制张全率兵数十人亦之，乃同走温州（今永嘉县）。宗正少卿陆秀夫、苏刘义亦追及于道。及至温州，遣人召陈宜中于温州清澳，召张世杰于定海，皆至。于是遂于是年闰3月，共奉盆王吴为天下兵马都元帅，广王昺副之。以秀王与择为福建察访使，先往闽中抚吏民，檄召诸路忠义，同奖王室。寻二王遂入闽。（续通鉴卷六八十二）
时宋降臣黄万石（原为江西制置使，德佑元年12月降元），从当为福建漕使，欲取全闽以为已功。汀、建诸州，方谋从万石输诚。闻二王至，后闭门以拒万石。南歙（今福建南平）守臣林起鳌遣军逐之，万石败走，其将士乡有来归者。于是二王兵势稍振。宜中等遂傅檄嵌淮，言夏贵（淮西制置使，是时犹守庐州。李庭乏狭守杨州）已复濒江州郡为号召。是年5月初，益王遂即位于祖州是为端宗。遥上尊帝尊号为孝恭懿圣皇帝。尊度宗淑妃扬氏为皇太妃，同听政。改元景炎。升福州为福安府，以王刚中知福安。改封广王为卫王。以陈宜为左丞相兼枢密使都督诸路军马；陈文龙、刘黼参知政事，张世杰为镊密副使，陆秀夫为直学士院，苏刘义主管殿前司。召李庭芝为右丞相，姜才为保康军承宜使（2月，夏贵在广州已降元）。又下诏，以赵缙为江西制置使，进兵邵武（今县），谢枋得（原为江西提刑，隆兴、饶州陷后，走至安仁——今余江县——调淮士张孝忠拒战，又败。走信州——今上饶县——元军追至，遂弃妻子，负母变姓名走建宁——今福建建瓯县——至是被召）为江东制置使，进兵饶州，李世达、方与等进兵浙东，吴俊为江西招谕使、邹凤副之，毛统由海道至淮，约兵会合。时文天祥自镇江循海逃还温州，亦至福州，遂以文天祥为枢密使同督诸路军马。
6月，吴俊等将兵出江西，白广昌（今县）进克南丰（今县），周元军败遵。
是月，元将阿里海牙遣宋降将梁雄飞攻广州。宋广东经略使徐直谅遣将拒于石门（今广东南海县西北），败绩。直谅弃城遁，广州遂陷。
7月，文天祥欲还温州，以图进取。陈宜中欲使张世杰复浙东西之地，乃命天祥开府剑州，经略江西。
是月，扬州守臣李庭芝奉召，欲自海道至闽。而令制置副使朱焕守扬州，自与姜才将兵七千趋泰州，将东入海。庭芝已行，焕郎以城降阿术，阿术遣兵追庭芝至泰州，遂擒之。二人皆不屈死。
是月，宋秀王赵与择进图婺州，为萤文炳所拒却。
元第一次追捕宋二王：9月，元军开始追击端宗，阿剌罕、董文炳、忙古带、唆都率舟师出明州（今浙江鄞县）。塔出与吕师夔、李恒等将骑兵入闽广。阿里海牙自静江（今桂林）入广西。
10月，文天祥师次汀州，遗赵时赏（宋宗室子）等将一军取宁都（江西今县），吴俊将一军取鄂都（今县），刘洙（庐陵人）等自江西起兵会之。是日旋以元军已至，退走漳州。
是月，广州为宋将赵溍与东莞豪杰熊飞所克复，吕师夔遂将兵自梅岭（今大庾岭）入广，连战于南雄、韶州，大破宋军，赵溍弃广州遁，元复取之。
11月，阿剌罕、董文炳入虑州（今浙江丽水），秀王赵与择迎战于端安（温州西南今县），大败，与弟与虑、子孟备，及观察使李世达、监军赵由璃、察访使林温皆被擒不屈死之。知虑州李珏，知瑞安府方洪，俱以城降。同月，塔出与李恒之骑兵，亦自江西入陷邵武军建宁（今建甄）。于是进逼福州。
陈宜中、张世杰，以元军已逼，乃备海舟，奉端宗及卫王、杨太妃等登舟。时军十七万，民兵三十万，淮兵万人。出海之后，与元舟师相遇，幸值夭雾晦冥，乃得遁走。于是王刚中与福建招抚使王积翁，以福州降。
端宗等至泉州（今晋江县），泉州港招抚使蒲寿庚（提举市舶三十年，擅利甚厚）迎谒，并请留驻。张世杰不可。或劝世杰留寿庚并取其渔舶，世杰不从。经而以舟不足，而掠其舟，并没其货。寿庚怒，因杀宋宗室及士大夫与淮兵之在泉州者。陈宜中等乃奉端宗趋潮州（今广东潮安县。时为12月）。寿庚遂与知泉州田子真以城降。陈宜中等决于惠州之甲子门（今广东陆丰东海口），以势已穷，乃遣倪宙奉表诣元军前请降。
宋景炎二年（元至元十四年，一二七七）2月，元主忽必烈因诸王昔里吉之叛走和林与海都合势，乃急召其在东南之诸将班师。于是宋君臣乘机复振。4月，使惠州人张镇复取广州。张世杰亦将兵入潮州。文天祥则自梅（今梅县。天祥自漳州至梅州）将兵出江西，复取会昌县。6月取鄠都。7月遂围赣州。张世杰亦攻蒲寿庚于泉州，遣将克复邵武。然是月伯颜已讨平昔里吉之叛乱。于是元军复追击端宗。
八日，元将李恒遣兵援赣，自将袭文天祥于兴国（今县）天祥兵溃，走循州（今广东龙川县），其将赵时赏等皆死之。于是陈宜中奉端宗退还潮州之浅湾（今南澳岛附近）。
元第二次追捕二王：9月，元主忽必烈诏塔出与吕师父、李恒等，将步兵由大庚岭入广东。忙古带、唆多、蒲寿庾及元帅刘深等，以舟师追宋端宗。唆多援泉州蒲寿庚，张世杰解围还浅湾。
塔出令唆多，自泉州泛海，会于广东之富场（今宝安县东南）。唆多途自泉州取漳州（今福建龙溪县），而攻潮州。宋守臣马发竭力拒守。唆乡恐失期，乃舍之而去。至惠州（今惠阳县）与吕师夔合军，遂趋广州，与塔出会师。广州宋制匮使张镇馒以城降元。
是月，元将刘深将兵袭浅湾。张世杰奉端宗走秀山（今宝安县西北虎门镇），遂至井澳（今中山县南海中横琴山下）。旬余士卒桧集，死者过半。刘深后追至井澳，世杰与端宗走谢女峡（亦在中山县境海中），后人海至七里洋（似在今上下川岛附近），欲往占城（今越南境之顺化、广平、广治、广南、广义、平定等省地）。陈宜中请先往谕意。及至，度宋事已不可为，遂不复返。
明年（元至元十五年，一二七八）3月，世杰奉端宗迁于洲（今吴川县南，屹立海中，当南北道。似郎今洲岛）。4月，端宗正卒（时年十一岁），群臣乡欲散去。陆秀夫曰：“度宗皇帝一子尚在，将焉置之？古人有以一旅以成中与者。今百官有司皆具，士卒数万。天若末欲绝宋宗，此岂不可为国邪！”乃与众共立卫王昺为帝（时年八岁）。杨太妃仍同听政，改元祥兴。升询洲为龙翔县。5月，世杰围攻雷州（今海康县）。城中绝量，其士卒以草为食。元将史格漕钦（今县）、廉（今合浦）、高（今茂名）化县之粮以给之。世杰途解围而退，时宋军所泊，居雷、化犬牙虑，不可以自守。世杰以厓山（今新会县城西南大海中，亦曰厓门山）在钜海中，与奇石山相对立如两扉，潮汐之所出人也，旧有镇戍于此。因此以为天险，可扼以自固。乃于是年6月奉帝昺移驻之。遣人入山伐木造行宫，军屋千余间。时官民兵尚二十余万，多居于舟，资粮取办于广右诸郡。海外四州，复令人匠造舟楫，制器械，至10月始能。时闽广湖南乡有喜壅者。（上引见续通鉴百八十三）