森林里有一只小老虎，离开父母后，一直在孤独地生活着。没有一个朋友，自然很苦恼。小老虎一苦恼，竟然无端地觉得自己是因为长得奇丑无比，才会形影相吊的。有了这种想法后，它就愈发变得沉默寡言了……
一天，小老虎兴致勃勃地来到小猴子开的美容店，准备借助整形手术来博取动物们的欢心。可小猴子一见小老虎，避之唯恐不及地把门关得严严实实的，任由小老虎拍裂了门窗也无动于衷！小老虎自言自语道：“看来，肯定是我长得太丑陋了，才会把它吓得躲起来了！”
为了证实自己的猜测，小老虎还去了小兔、小狗、小牛和小狐狸开的美容店，结果都跟去小猴子的美容店一样，不仅不受欢迎，而且把对方吓得不敢再露面了……
小老虎的心情格外压抑，它决定要再试一次，看是否会有奇迹出现。
这一回，小老虎来到了小狮子开的美容店。小狮子热情地接待了它，并认认真真地给它做了整形手术。整形手术一完毕，小老虎看着镜子里的自己，觉得非常满意。小老虎暗自思忖道：“这下，我再也不会孤独了。靓丽的容貌肯定能结交许多朋友！”
小老虎神气十足地走在回家的路上，忽然看见一只小兔从眼皮底下溜过。小老虎扑了上去，一口就吃掉了对方，还悻悻然地说：“谁让你对我那么冷淡？”一头小牛恰好看见了这血腥的一幕，赶紧跑开了。小老虎焉肯放过！它恶狠狠地说：“到嘴的美食，我岂会不热心关注！”就这样，小牛也遭了厄运……
远处的一些小动物们看了，都吓得四处逃窜。小老虎一时没反应过来，却纳闷地嘀咕着：“我已经做了整形手术，它们为何还四处逃窜呀？”
显然，小老虎依然没有弄明白自己为什么总是摆脱不了孤独的缘由。