在森林王国里，生活着许多动物。老虎和狮子是动物们共同遴选出来的两个国王，分别管理着东部地盘与西部地盘。
一只狐狸盯上了这两个王国的宝座，但由于自己势单力薄，根本斗不过老虎与狮子，于是它绞尽脑汁苦思冥想起来……
一条妙计总算想出来了，狐狸不禁得意洋洋！狐狸首先来到森林的西部，对狮子的手下说：“我有军国大事要禀告大王，请你进去通报一声！”不久，狮子的手下出来了，把狐狸领进了王宫。见了狮子，狐狸朗声开腔了：“大王，刚才我去东边的森林里玩，听说老虎厉兵秣马，准备要统一整个森林王国……”不待狐狸说完，狮子便青筋暴突，大吼起来：“这可恶的老虎，竟敢向我发起挑衅，这还了得？”说着，它就要率军前往攻打了……
狐狸见自己的计划成功了一半，偷笑不已地走出了狮王宫……
接着，狐狸赶到老虎管辖的东部森林，说：“老虎大王，我刚从狮王宫出来，知道了一些对您不利的事。您听了，千万别生气呀。狮子说您根本不配做统治领袖，还发话非将您赶出现今占据的地盘不可……”老虎听了，自然也是暴跳如雷。它想：本来咱们是井水不犯河水的，为何你却要欺人太甚呢？
狐狸见自己的诡计又一次获得成功，不禁哈哈大笑起来，它趁着老虎出去了，便坐上宝座，静等着老虎与狮子两败俱伤的消息传来……
此时，老虎与狮子大军双方对峙着，一场大战一触即发。狮子指着老虎吼道：“你竟然不把我放在眼里，看我怎么修理你？”老虎听了，大嚷起来：“谁说的？我什么时候不把您放在眼里了？倒是您说我不配做统治领袖，还扬言要将我赶出地盘……”
狮子一听，似乎发现了破绽，问：“是不是狐狸到你那儿说我的坏话了？”
“若是您没说过，狐狸哪敢乱学舌？”“我们都上当了！”
这时，狐狸再也坐不住了，觉得是时候该去看看老虎与狮子的决斗结果了。
到了交战地，没有见到老虎与狮子，狐狸隐隐感到情况不妙，正准备溜之大吉。不料，埋伏在旁侧的老虎与狮子同时跳了出来，将狐狸撕成了碎片……
原来，老虎与狮子明白了狐狸的诡计，都非常后悔听信了它的谗言，险些酿成惨祸，便主动收起了剑拔弩张的决斗，握手言和，同仇敌忾严惩狐狸！
从此，森林里又恢复了往日的祥和宁静！