脱灰塔儿浑笑着说：“肯定是迷路了，他们怎么可能找到路呢？这里是我们土生土长的地方，每一寸土，每一棵树都是我们的朋友，都会为我们指路，他们只不过是初来乍到的陌生人，这个森林是有神灵庇佑的，不会去帮助他们的。让我们的战士好好休息，明天晚上给他们致命一击。”
脱灰塔儿浑的话是没错，但是她忘了人在利益面前的抵抗力是很弱的，植物不能指路没关系，有人带领的路更加准确。在秃马惕人还在沉睡的时候，朵儿伯多黑申带领蒙古军一声不响地来到了秃马惕部的大营外。为了给之前被杀的弟兄报仇，蒙古战士们一个个摩拳擦掌，朵儿伯多黑申一声令下，秃马惕部瞬时火光冲天，砍杀声响彻森林。睡梦中的秃马惕人摇摇晃晃的连刀都拿不稳，反抗的力气都被美酒腐蚀了。
脱灰塔儿浑见势不妙，准备逃跑，刚冲出帐篷就和忽都合别乞撞了一个满怀。原来忽都合别乞趁乱逃出了秃马惕人的看守，在知道是蒙古军队以后，他意识到立功的机会来了，于是急匆匆地向着脱灰塔儿浑的帐篷跑去，抓住首领这份功劳他可不想错过。没想到这么巧，机会直接就扑到他怀里来了，忽都合别乞顺势扛上脱灰塔儿浑报功去了。
正所谓，骄兵必败，哀兵必胜。秃马惕部在朵儿伯多黑申的进攻下溃不成军，只得投降。豁儿赤如愿得到了三十个美女，而忽都合别乞见脱灰塔儿浑秀色可餐，经过成吉思汗许可，将其收为了自己的老婆。
战争结束后，我们发现，这场战争是因为美女而起，也是在美女手中结束。只是可怜博尔忽，本有更广阔的天空让他去翱翔，却死在了一个默默无闻的地方。成吉思汗将一百名秃马惕人赐给了博尔忽的遗孀当奴隶，算是为博尔忽报仇了。
秃马惕部投降之后，草原北部的森林部落也全部归顺了大蒙古国，解决了北部的隐患，成吉思汗准备实施下一步的战略。
首领是个“妻管严”
随着北部森林部落的归顺，大蒙古国的强大已经被周边的国家重视，很多小国主动来归顺或是表示臣服，其中畏兀儿王亦都护是最积极的一个。
畏兀儿在今天的新疆喀什地区，本是西辽的附属国，但是亦都护高瞻远瞩，知道西辽已经是强弩之末，刚刚崛起的大蒙古国不会甘心停留在草原上，成吉思汗的扩张步伐一定会加快，因此，如果现在主动地表示归顺的诚意，也能够更早地获得成吉思汗的信任。
亦都护派出使者，带着金银珠宝、首饰玉石等礼物去见成吉思汗。使者见到成吉思汗，虔诚地行礼，然后对他说：“草原上最伟大的大汗，我代表我的王——亦都护，来祝贺大蒙古国的建立。大蒙古国的威名已经远播四邻，您的名字在我们国家无人不知无人不晓，尤其是打败乃蛮人的一战，使得我的王对您更加仰慕。畏兀儿王这次派我前来，就是希望能够归顺大蒙古国，成为大汗您的属国，如果能够得到您的恩准，那对我们畏兀儿人来说简直就是莫大的喜讯。疆场之上，您会看到畏兀儿人的机智和忠心，我的王希望可以拜您为义父，马首是瞻。”
距离蒙古上千里远的畏兀儿主动归顺，这是让成吉思汗没想到的，他赶忙客气地对使者说：“亦都护如此深明大义，真是让我也很赞叹呐！我愿意收他为义子，并且为了回应亦都护的忠心，我要将我的女儿嫁给他。你回去告诉他，让他亲自来一趟吧。”
使者回去将喜讯告知亦都护，亦都护果然立刻起程，亲自来见成吉思汗。成吉思汗热情招待了亦都护，二人相谈甚欢，畏兀儿与蒙古顺利地缔结了盟约。为了庆祝结盟，成吉思汗大摆筵席，君臣欢聚一堂，成吉思汗对亦都护说：“从今天开始你就是我的义子，我把我最心爱的掌上明珠嫁给你，你我就是亲上加亲了。选日不如撞日，你要是没有异议，我们可以在宴会之后马上就举办婚礼。从今以后，畏兀儿的事就是我大蒙古国的事，谁敢对畏兀儿不利，我会马上让我的蒙古铁骑踏平他！”
亦都护犹豫不决，表现出进退两难的样子。他对成吉思汗说：“父汗，公主是您的心肝宝贝，怎么可以这么仓促地举行婚礼呢！我必须得回去和大臣们商量一下，然后用最高的礼节来迎娶公主，这样才能体现出公主的高贵和我的诚意。”
成吉思汗连连点头，称赞亦都护道：“你想得这么周到，你比我还要重视我的女儿啊。那好吧，我也不勉强你，就按你说的办吧。”
宴会过后，亦都护一行人回国了，但是这一去，蒙古人很久没有听到迎娶公主的消息。一开始还以为是亦都护在做前期的准备，不过一年过去了，两年过去了，直到成吉思汗去世，亦都护都没有来迎娶公主。蒙古人也觉得很奇怪，亦都护如此主动归顺成吉思汗，为何迟迟不来迎亲呢？
事实上，不是亦都护不来迎亲，是他不敢来迎亲。亦都护在外面还算是个明主，但是回到后宫，他就是个“妻管严”，他大老婆说的话，亦都护一句都不敢反驳。偏偏这个大老婆醋意很浓，迎娶蒙古公主这件事她就是不同意，亦都护也不敢强行违拗她的意思，于是就一直等，直到他这个大老婆去世，他才松了一口气。
等到蒙古公主下嫁畏兀儿，已经是窝阔台做大汗的时候了。尽管婚礼一直未能成行，但是畏兀儿毕竟已经归顺，也不曾背叛成吉思汗，所以在成吉思汗时代，也就未去追究婚礼这件事。
先拿西夏试试水
畏兀儿归顺，让蒙古国如虎添翼，成吉思汗已经按捺不住扩张的欲望。但是第一个目标选择谁，如何作战，都需要细致地谋划。
此时中原的形势是怎样的呢？北方的金国已经灭了北宋，徽宗、钦宗被掳到塞北。宋朝遗民到江南建立了南宋朝廷，金与南宋隔长江对峙。位于大蒙古国以南，金国以西的西夏，与金国结盟，成为阻碍大蒙古国南下的第一道关卡。
虽然成吉思汗很想先攻打金国，但是考虑到金国的实力，他还是决定暂缓出击。蒙古骑兵在草原上所向披靡，但是在平原上打攻防战并没有十足的把握。而南宋此时并没有与蒙古接壤，所以既谈不上攻打，也谈不上联盟。只有西夏，既与大蒙古国接壤，又与金国是结盟的关系。综合来看，西夏应该是大蒙古国南下的第一个目标。
李元昊于1038年建立夏国，位于现在的贺兰山、鄂尔多斯草原、黄河大拐弯一带，因处于宋以西，故称为西夏。族属上来看，属于羌族的一支——党项族，现今已经找不到党项族的踪迹，完全融入汉族当中。从李元昊建国，西夏的历史已经过了一百多年，如今的西夏已经是积弊良久，加上皇帝昏庸，很难再振作起来。
成吉思汗看准了时机，此前，他曾于1205年和1207年两次进攻西夏，试图逼迫西夏投降，但都没有成功。这两次成吉思汗并未倾尽全力，只是为了试验蒙古骑兵在平原上的作战能力如何，以及是否能在城市的攻防战中起到作用。
1209年，畏兀儿归顺以后，西夏的西北方失去了保护，直接暴露在大蒙古国的视野当中，成吉思汗决定倾全力进攻西夏的首都兴庆府。
在祭旗仪式之后，成吉思汗举行了誓师大会，他对所有士兵说：“勇士们，金是我们的仇人，西夏与金结盟，那么西夏就是仇人的帮凶。你们可以在草原上驰骋，现在我要让你们在西夏的土地上奔驰，踏平西夏的首都兴庆府。”
成吉思汗亲自率领蒙古大军远征。西夏襄宗李安全听说成吉思汗亲征，吓得不知所措，为了不让国家毁在自己手里，他想了一个方法——改名，把首都兴庆府改为中兴府，取中兴富强之意，再加上自己的名字是安全，他觉得心满意足了。
这件事，除了可笑，只能说可悲，皇帝不想着积极组织抵抗，却想出了这么一个歪门邪道的主意，他也不动动脑子，蒙古人刚有自己的文字，对于汉字他们还不太了解，不论是兴庆府还是中兴府，对蒙古人来说就是一堆线条而已，别说看不懂，就算看得懂，难道会被几个文字给吓得退兵吗？
果然，蒙古大军势如破竹，一路高歌猛进，西夏军队难以抵挡蒙古骑兵的冲击，节节败退，斡罗孩城被攻克。各路勤王之师听说是蒙古军队，都踌躇不前，成吉思汗自己都没想到，自己可以轻易地攻到中兴府。
靠不住的“水军”
面对蒙古强大的攻势，李安全一面组织全军奋力抵抗，一面向宗主国金国派出使者求援。
中兴府历经百年，多次修葺，城墙高大坚固，护城河既宽又深，确实是一个易守难攻的城池。光是填平护城河，就已经损失惨重，如果强行攻城，不知要死多少士兵。
成吉思汗召开军事会议，询问将领们的意见。习惯了草原上大开大合的骑兵作战，众将面对这个高墙深壑的中兴府也都没什么主意，骑兵基本上没用了，步兵攻城又没有经验，几次试探性的攻城都以失败告终。
大帐中气氛凝重，众人苦思冥想仍无良策可用。这时候木华黎说话了，他说：“大汗，中兴府距离黄河不远，不如我们试试在中兴府外沿着城墙建一道高于城墙的土垒，然后将黄河的堤坝挖开，把黄河之水引到这个土垒中，让黄河之水倒灌入中兴府内，城内的人也就会放弃抵抗了吧。”
木华黎不愧是成吉思汗最足智多谋的军师，这一条计策可以说是最有效的计策，也能够最大限度地减少士兵的伤亡。成吉思汗马上下令实施这条计策。
城内的李安全焦急地等待着金国的答复，然而现实总是很残酷，此时金国皇帝是卫绍王完颜永济，他是金国历史上出了名的昏庸皇帝，他是怎么想的呢？完颜永济觉得，“蒙古一直都不老实，早晚他得盯上我金国，虽然西夏是我的附属国，但是他们俩打仗，我要是帮忙了，岂不是把战火引向了自己？这么傻的事情我怎么能干呢！干脆，蒙古和西夏你们打去吧，西夏要是赢了，我就赏他点东西；蒙古赢了，我也能找个理由去攻打蒙古了。现在万万不能出兵。”
李安全没想到最后盼到的是完颜永济的一句“没有援助”，他傻了眼，现在只能靠自己了。李安全在亡国之际表现得倒很英明，他与全城百姓和军队一起拼死抵抗，发誓要守住中兴府。
成吉思汗一面佯装攻城，一面抓紧建土垒，他没想到城里的士兵反而士气更加高涨了。当土垒建完之时，成吉思汗立刻命人挖开堤坝，浑浊的黄河之水滔滔不绝地涌向中兴府外，水位越来越高，城上的西夏士兵见状大惊，如果继续上涨，中兴府就要变成泽国了。
然而就在这时，或许是西夏还未到灭亡之时，蒙古大营一面的土垒仓促建成，比起中兴府的城墙要薄弱得多。在河水的冲击下，蒙古的堤坝先垮塌了，河水倒灌入了蒙古军的大营。成吉思汗马上下令后撤扎营，好在反应迅速，没有造成太大的损失，不过他也明白了，其一，中兴府这次是攻不下来了，其二，自己需要一支攻城部队，否则再遇到这样的情况，还是会无计可施。这一次是因为没有工程兵，导致土垒不够坚固，计策本身并没有问题。
攻城不克，成吉思汗改变了策略，主动议和。李安全见蒙古人主动求和，知道自己逃过了一劫，顺水推舟，让使者带着金银珠宝和自己的女儿去见成吉思汗。
使者对成吉思汗说：“我们的皇帝同意成为大蒙古国的属国，只要大汗您能退兵，我们还将献上大量的金银珠宝。”
成吉思汗见西夏已经没有抵抗能力，而且这一次成功地拆散了夏金联盟，目的已经达到，就欣然同意了西夏的条件，退兵了。
自作多情的皇帝
西夏臣服于大蒙古国，意味着金国已经没有盟友，成吉思汗的下一个目标就是蒙古最大的仇人——金国。
名义上，金国仍是草原上各个部落的宗主国，但是其实此时的草原已经被成吉思汗统一，只有大蒙古国一个国家，因此为了不提前挑起和金国的冲突，大蒙古国还是向金国进贡，以保持这种表面上的和平关系。
成吉思汗在建国以后曾经到金国边境，亲自去向金国进贡，接待他的金国使臣是卫王完颜永济，金章宗完颜璟的叔叔。完颜永济资质平平，没什么威望，还好喝点酒，关键是他酒量实在是不怎么样，喝一点就醉。金章宗派这么一个人去见天之骄子——成吉思汗，不被蔑视才奇怪。
果不其然，完颜永济接见成吉思汗的前一天晚上，忍不住又喝酒了，结果第二天早上，整个人都是迷迷糊糊的，坐在椅子上一副没有睡醒的样子。成吉思汗走进殿内，见到完颜永济，上下打量了一番。完颜永济长得倒是高大魁梧，可是两眼无神，四肢无力，往椅子上一坐就跟瘫倒在上面一样，不禁让成吉思汗感到厌恶，他感到金国派这么一个不上台面的人来见自己，是对自己的侮辱。
成吉思汗微微欠身行礼，完颜永济眼都不抬就让成吉思汗平身，免跪赐座。这时候站在一旁的金国大臣都在窃笑，为什么呢？这成吉思汗明明就没跪，平什么身呢？完颜永济听到笑声，强打着睡意，睁开双眼一看，成吉思汗一脸鄙夷地看着自己，他才知道自己这回出糗出大了。金人一向蔑视蒙古人，结果这回自己被人鄙视了，完颜永济心里怎么都不自在。
别看完颜永济没什么能力，脾气可不小，成吉思汗如此看不起自己，他也没给成吉思汗好脸色，结果这一次会面给双方的印象都很差。完颜永济回到朝里，不断地在金章宗边上吹风，让他小心成吉思汗，应该先出兵给成吉思汗点颜色看看，让成吉思汗得到教训，不敢再对使臣放肆。
没多久，金章宗就去世了，继位的不是别人，正是他的叔叔完颜永济，这也是没办法，章宗没有子嗣，和他关系最近的就是完颜永济，只能让他继承皇位。
新主登基，照例要向属国派出使者，通知他们来面见新君。派到大蒙古国的使者见到成吉思汗后，宣读了诏书，成吉思汗一脸不耐烦，还没等使者念完，就打断了他，问道：“你念这么多都是废话，你就直接告诉我，新即位的皇帝是谁？”
使者被成吉思汗的气场吓得不敢多说一句，磕巴着回道：“卫……王，完颜永济。”成吉思汗一听，笑得前仰后合，对众人说道：“没想到，金国竟然选了这么一个窝囊废当皇帝，我本以为会是一个更英明能干的人呢！看来金国也不过如此嘛。”说完，成吉思汗向着金国的方向啐了一口，骑着马离开，不再理会使者。
成吉思汗从未忘记先祖的仇，俺巴孩汗惨死在金国的木驴之上，如今他要实现俺巴孩汗死前的诅咒，蒙古的子孙势必灭亡金国。
金国使者回报完颜永济之后，完颜永济想起了之前和成吉思汗的交锋，预感到与大蒙古国的战争不会远了。