铁木真一听，自己的弟弟和自己想到一起去了，很是欣慰。他的另一个弟弟别勒古台也发话了，他附和着帖木格说：“没错，我们不能时刻活在紧张的气氛当中，那就正好上了乃蛮部的当了。我们怎么能够被软弱无能的塔阳汗看不起呢！他要来抢我们的箭筒，我们就拱手让给他吗？那我们的财产、我们的妻儿、我们的土地也都给他吗？乃蛮部那么富有，肥沃的草场、良驹宝马、金银器物，这些难道不是为我们准备的吗？”
众人听了铁木真两个弟弟的话，都清醒了，纷纷表示要做先锋，这正是铁木真所期待看到的，他赞赏道：“有你们这样忠勇的将士，乃蛮部被消灭指日可待！”虽然已经统一内部的想法，可以准备对乃蛮部的战争了，但是在实施过程中，铁木真并不急于一时，他要做的第一件事就是改组军队。
说是改组军队，其实也是对整个部落体制的一次大变革。铁木真改变以往兵民分离的体制，实行牧民出则为兵，入则为民的兵民合一制度。将所有的牧民以十户、百户、千户为单位组织起来，十户为最小单位，设一十户长统领，每百户设一百户长，千户设一千户长，这样将部落重新组织成一个金字塔形的结构，便于铁木真发布命令和集结军队。
铁木真新设立了一个机构——扯儿必，是为了在战争中，为铁木真出谋划策。这一参谋机构由铁木真亲自挑选的六名高级将领组成，既要考虑战略战术，也会向下传达军事号令。
另外，为了保护铁木真本人的安全，原来的箭筒士被扩大成了一千人的部队，只听从铁木真一人的命令，随时跟随在他的左右。
这样，铁木真完成了部落体制的改编，进一步加强了组织性、纪律性，这使得军队的战斗力得到很大的提升。接下来，就是通过征讨乃蛮部来验证这个制度的实用性了。
雄鹰遇上了夕阳
铁木真出征前，举行了盛大的祭旗仪式，所祭之旗就是蒙古部乞颜氏的家族大旗——九足白旄大纛旗。祭旗仪式是为了祈求神的保护，祈祷这次战争的胜利，对于崇信长生天等原始宗教的蒙古人来说，这个仪式非常重要。
1204年，铁木真宰杀牲口，祭旗完毕。一声号令，穿过草原，全军远征乃蛮部。铁木真派出哲别和忽必来担任全军的先锋。然而，在一次与乃蛮部的小规模冲突中，蒙古部的几匹马被掳走，乃蛮部一看铁木真的部队就是靠这种瘦马作战，不安一扫而空，士气提升了不少。这让铁木真大感不妙，马被夺走相当于把自己最重要的一项军事机密泄露给了敌人，威慑力立刻就减半了。
铁木真劳师远征，本属兵家大忌，马匹在远征中必然会有极大消耗，即使一开始养得肥肥的，长途跋涉之后还是会变得瘦弱。而乃蛮部则是在家门口作战，占有地利，若是再把人和让给对方，铁木真就真的凶多吉少了。
这时候铁木真的参谋之一朵歹扯儿献了一计，他对铁木真说：“大汗，虽然我们马匹的弱点被对方知道了，但是我们还是可以故布疑阵，让敌人不敢轻举妄动。我们长途跋涉来到这里，如果马上投入战斗，那对我们来说太不利了，我们需要一点时间调整，让马匹和战士们得到休息，这之后再战不迟。”
铁木真连连点头，说：“朵歹扯儿，你说的没错，我现在愁的也是这件事，我们马匹的弱点被抓住了，如果对方马上来挑战，那我们的胜率会很低，如何拖住他们呢？”
朵歹扯儿说道：“我们可以在前线多布置假人，迷惑敌人，然后在夜晚时四处点起篝火，让敌人以为我们的军队数量庞大，不敢轻易偷袭。”
铁木真称赞道：“不愧是朵歹扯儿，好计策，确实可以起到迷惑敌人的作用，让敌人不敢轻举妄动。”
朵歹扯儿将任务布置下去，夜晚到来之时，乃蛮部哨兵看到草原上星罗棋布的篝火，大感惊诧，不觉感叹道：“到底谁说的蒙古部人少马疲，这么看下去，人数比我们的要多很多啊。”
塔阳汗得知这个消息之后，马上派人通知在前线的统帅，也就是自己的儿子古出鲁克，对他说：“蒙古部人多势众，我们不宜和他正面对抗，现在最好的办法就是向后退，把敌人引进来，然后找机会给他致命一击。”
难得塔阳汗能想到这么一条妙计，如果真的照此实施，那么这场战争的结果可能就大不相同。然而，塔阳汗的好提议被他的儿子古出鲁克直接否决掉了，古出鲁克对自己的父亲很不屑，他认为这是父亲懦弱的表现，不敢和铁木真直接交战。
古出鲁克阴阳怪气地说道：“父亲又想撤退了，还没交战就被铁木真吓破了胆，我们怎么可以后退呢！扎木合现在就在我们的军中，他多次同铁木真作战，最懂得铁木真的弱点，有了他，不愁打不赢。我的父亲就是长期待在后方，久疏战阵，心生怯懦罢了。”
古出鲁克所说无错，这时候聚集在塔阳汗身边的除了扎木合，还有篾儿乞惕部的首领脱黑脱阿别乞，克烈部一些不肯投降的部众，虽然说不上乌合之众，但实力实在是有限。
塔阳汗听到古出鲁克如此无礼，大骂道：“古出鲁克，你如此鲁莽，希望到战场上，你也可以奋勇杀敌，而不是狼狈逃窜！”
塔阳汗的卫队长豁里速别赤听到这番话之后，立刻对塔阳汗说道：“你的父亲亦难赤必勒格在位的时候，乃蛮部所向披靡，谁人敢轻视乃蛮的军队，谁就会付出代价。但是现在到了你的手里，没想到这么懦弱无能，仗还没打就先认输了，还不如让你的宠妃古儿别速来当统帅呢！”说完，豁里速别赤骑马奔向了前线。
塔阳汗活得够窝囊，他的父亲看不上他，他的大将敢当面训斥他，他的儿子看不起他，连一个小小的队长都敢对他吹胡子瞪眼，这哪里像一个部落的首领，威信如此之低也让人叹为观止。
最终塔阳汗无可奈何，只好愤愤地说：“好吧，就算这是我的命运吧，我认命还不成嘛！就和铁木真在此地一决雌雄！”
将熊熊一窝
塔阳汗下令进军，铁木真也做好了迎敌的准备。
铁木真首先将塔阳汗的哨兵全部清除干净，然后进行军队的战略部署，他自己率领先锋部队，拙赤·合撒儿负责统领中军，后军则由帖木格亲自统率。三军统帅全部安排妥当，铁木真就率领着先锋部队出发了。
塔阳汗的军事能力实在是不怎么样，因为几次小股部队的交战失败，他就命令全军后撤，在纳忽崖列阵。这纳忽崖是一个前方有缓坡的小山，后方是一处断崖，说是小山，其实也不过是丘陵，草原上没有特别高的山峰。
铁木真见塔阳汗后撤，下令冲锋。塔阳汗在山脚下看得仔细，问边上的扎木合：“在前方冲锋的是什么人？怎么会如此勇猛，直接将我的部队打退？”
扎木合的形容颇为诗意，但着实令人毛骨悚然。摘录如下：
平日系之锁链兮，战时喂之以人肉。
此四狗之为状兮，凶猛顽强无敌手。
额为青铜额兮，口为铁凿口。
舌如锥样失兮，心是铁铸就。
马鞭利如剑兮，所向风云吼。
渴饮白露可度日兮，奔驭狂风任自由。
争战厮杀是其喜兮，生吞活剥食敌肉。
此时各脱所系链兮，馋涎已滴顺嘴流。
大意是说：“冲在最前头的，是铁木真喂养的四狗，他们平时被锁链禁锢，战时释放出来，凶猛而毫无人性，没有人是他们的对手，他们是靠着吃人肉来存活的。他们就是哲别、忽必来、速不台和者勒蔑。”
这一下可把胆小的塔阳汗吓得够呛，这一群吃人肉的他怎么打得过呢？于是赶忙又命令全军继续向后退，向着山上退。铁木真大喜过望，祈祷道：“真是长生天保佑啊，塔阳汗这是在自寻死路，命令军队包围乃蛮部。”
塔阳汗一边后撤一边回头，看到包围上来的蒙古军速度非常快，而且秩序井然。他又询问扎木合：“这些是什么人，怎么速度会这么快？”扎木合回道：“这是兀鲁兀惕部和忙忽惕部组成的部队，这些人平时就以杀人为乐，在战场上杀人如麻，毫不留情，而且手段残酷，战斗力极强，是铁木真的左右手。”
塔阳汗更加胆怯，心想：“这可怎么办呢？刚来了一拨吃人肉的，又冲上来一群杀人为乐的，我怎么会和这样的人作战，这要怎么赢得胜利啊！不行，还得往后撤。”
于是，塔阳汗马上又下令，部队继续后撤。撤至半山腰的时候，塔阳汗看到了铁木真，他问扎木合：“那个在兀鲁兀惕部之后出现的，骑在马上身材魁梧的人是谁？”
扎木合答道：“那是我的安答铁木真，他可是铜头铁骨，刀剑都不能砍伤他，敌人不能近他的身，他对待敌人，就如同猎鹰扑食，迅猛异常，一击必中。塔阳汗，你不是说过如果蒙古人来到你的面前，不论多少，你会尽数屠戮吗？现在他们都在你的面前了，你要怎么做呢？”
塔阳汗吓得不敢说话，除了命令军队一直后撤之外，没有任何别的军令。乃蛮的将士也不明所以，只能听命后撤，直到退无可退。
将这一切都看在眼里的扎木合对塔阳汗已经不抱任何希望，而且心中对他充满了蔑视，他料定塔阳汗这一战必败无疑。于是他舍弃乃蛮部，逃离了纳忽崖，并且派人去告诉铁木真：“我已经将塔阳汗吓得不敢出阵了，逃到山上的乃蛮部军心涣散，已经无法布阵，安答你此战必胜。至于我，已经离开乃蛮部。”
扎木合又一次帮助了铁木真，无论是出于安答之情，还是惺惺相惜的英雄之义，扎木合在士气上已经打击乃蛮部，剩下的就是铁木真亲自去击溃他们了。
乃蛮是只“纸老虎”
乃蛮军在塔阳汗愚蠢的指挥下犯了兵家大忌，退到了一个最危险的地方，成为铁木真军队的活靶子。
夜幕降临，铁木真命令军队停止进攻，使出一招缓兵之计。被包围在纳忽山顶的乃蛮军队已经陷入后无退路，前有追兵的窘境之中。如果铁木真持续进攻，那么或许他们会拼死抵抗，但是如果不进攻，而让他们有时间去思念家人，那么军心就会涣散，士气会更低落。这样一来，明早总攻之时，阻力就会小很多。
铁木真命令军队停止进攻的同时也没有放松警惕，他命令军队将各条道路统统封死，不给乃蛮部突围的机会。果然，趁着夜色，大量乃蛮人想要突围而出，但是都被铁木真的军队挡了回去。结果在黑夜中，乃蛮士兵彼此践踏，掉落山崖的比比皆是，塔阳汗已经失去对整支军队的控制。
第二天一早，铁木真下令发动总攻，他亲自带领军队冲在前头。塔阳汗在战斗中受了重伤，奄奄一息，可克薛兀撒卜刺黑长叹了一声，对身边的人说：“我们生是乃蛮的人，死是乃蛮的鬼，决不能做俘虏。现在是实现我们人生最终价值的时候了，也是我们报答乃蛮养育之恩的时候了，随我杀入敌阵中，战士就应该死在战场上，马革裹尸还！让大汗在临死前看到我们的忠勇。”
说罢，可克薛兀撒卜刺黑率领一小队人马冲入蒙古军中，左冲右突，肆意砍杀，仿佛樱花般绚烂地绽放。铁木真见到这一幕，对可克薛兀撒卜刺黑的忠心感动不已，本想留他一命，但是老将军一心求死，身中数箭，最终站立而死。铁木真对可克薛兀撒卜刺黑充满敬佩之情，命人将他好好安葬。
塔阳汗没有坚持多久，就一命呜呼了。剩下的乃蛮士兵，突围出去的只是极少数，大部分不愿意投降的选择了跳崖，尽自己的忠心。逃跑的古出鲁克被铁木真的追兵一路追赶，最终斩杀于马下。
不可一世的乃蛮军在一夜之间灰飞烟灭，着实令人唏嘘不已。是铁木真的能力太强，还是塔阳汗的资质太弱，已无法辨清，总之这一战，乃蛮部彻底地被打垮。
如果塔阳汗不是一味地后退，而是选择在平原上和铁木真正面交战，人数上的优势一定会有所体现，即使失败，也可以逃回大本营，不至于全军覆没，但这一切终究只是假设。
铁木真完成了统一草原的大业，篾儿乞惕部、塔塔儿部、克烈部、乃蛮部一个接一个地败于铁木真的手下，汪古部审时度势，归顺了铁木真。草原六部第一次完成了统合，大的战争已经没有了，只剩下局部的小规模战斗。
草原之子铁木真，第一次在草原上腾飞。