铁木真的攻心战
铁木真收服了翁吉剌惕部，在其肥沃的草场上休养生息。或许是这里的水土养人，才会盛产美女。在此生活了一段时间之后，铁木真的军队已经兵强马壮，战士们的伤势大都已经养好，个个精力充沛，蓄势待发。
克烈部与蒙古部经历了一次战争之后，敌对的关系已经明朗化。铁木真派出使者分别前往王汗、桑昆、扎木合、阿勒坛和忽察儿等处，将自己的口信传达给他们。因为这一时期蒙古草原上还没有文字，所以无法用书信的形式而只能够以口述的方式传递消息。
铁木真的口信被蒙古诗人以史诗诵唱的方式流传了下来。他对王汗说：“我的父汗，你为什么要来攻打我？是不是受了挑拨？难道你不认我这个养子了吗？你忘了我们在图拉河畔的黑林当众宣读的誓言了吗？我们之间要没有猜忌，没有怀疑，永远和平相处。如果有人搬弄是非，我们应该当面对质让谣言不攻自破。但是您没有这么做，一点证实的意思都没有，毅然决然地向您的孩子发动了战争。”
铁木真的话情真意切，他接着又回忆了父亲也速该把阿秃儿和自己帮他恢复汗位的事情，以及以德报怨救王汗的事情。铁木真真挚地对王汗说：“我本以为成为父汗的养子，就如同鱼入大海，鹰翱翔于天空，从此以后，克烈部就是我的后盾，我强大了，克烈部会更强大。但是没想到父汗对我一点都不信任，除了寒心，再无别的词语可以形容我的心情。”
在连番的情感攻势下，老迈的王汗败下阵来，他对使者说：“这件事确实是我做得不对，我不应该怀疑自己的孩子。我决定了，如果有谁胆敢再挑拨我们之间的关系，我决不饶他；如果我再怀疑自己的孩子铁木真，我就如同这小指的血。”说着他拿起刀，割破小指，将放出的血装进了一个小袋中，让使者带给铁木真，留作证据。
铁木真传达给桑昆的话，更多了几分嘲讽和蔑视，他说：“你我都是父汗的孩子，只不过你看我比你强大，所以产生了嫉妒，害怕我会取代你的位置，害怕我会成为你继承汗位的障碍。不过，这些都是你的妄想。你不顾自己的妄想，挑拨我和父汗之间的关系，你就这么不想父汗安享天年，非要去打搅他吗？且不说这些，你自己私下的那些小动作以为别人都看不到吗？只是不愿意挑明罢了。”
这些话可谓句句尖锐，字字见血，桑昆气急败坏，他不仅拒绝了铁木真和解的好意，反而力劝王汗说：“父汗，你不要被铁木真迷惑了，他哪里是孝敬您，分明是在讥讽您。他的话中有话，表面上把自己打扮成一个孝子，实际上他是在暗示父亲您是一个忘恩负义的小人。我们不能这样便宜了他，应该再次举兵，将他彻底消灭！解决克烈部和蒙古部之间的问题，除了刀剑没有其他方法！”
从这一点上来看，铁木真的攻心战已经达到目的，王汗和桑昆之间也产生了裂隙。王汗觉得桑昆太过鲁莽，而且缺少智慧；桑昆觉得父亲太过仁慈，被铁木真蛊惑。
对于昔日的安答扎木合，铁木真在温情地回忆了美好的过去之后，斥责扎木合，说他因为嫉妒之心导致现在二人反目成仇，并且暗讽扎木合对自身地位的艳羡，以及对自身养子身份的觊觎。
对于背叛了自己的阿勒坛和忽察儿，铁木真对他们说：“昔日，你们二人放弃了称汗的机会，选择了我，我感激你们，但是你们背弃了自己的誓言，选择了背叛。你们难道连一点蒙古部的荣誉感都没有吗？你们这样做对得起自己的祖先吗？你们贵为蒙古部的贵族，理应为部落的发展贡献自己的力量，如今却为了一己私利弃部落于不顾。如果你们还有一点责任心的话，就应该回到祖先的土地上，保护蒙古部。”
铁木真将战场上的冷兵器交战延伸到战场之外。他敏锐地捕捉到这几人之间的嫌隙，通过措辞严谨却犀利的外交辞令，将这个看似稳固的联盟轻易地予以瓦解。
铁木真的策略很清晰，在草原上，没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。
班朱尼河的血泪
铁木真得到答复后，率领部落离开了翁吉剌惕部向北部移动，来到了班朱尼河附近扎营。
有的人可能会有疑惑，铁木真放着翁吉剌惕部这么肥沃的草场不久住，为什么非要迁徙呢？事实上，并不是铁木真不想留在那里，而是那个地方太容易被袭击。经历上一场苦战之后，铁木真虽说没有大败，但是身边的战斗人员锐减，为了避免再次被克烈部偷袭，他只能带着这些人在草原的边缘地带游荡，找寻反击的机会。
相反的，克烈部与其说是战败，不如说是主动撤退，因此实力并没有受到削弱。而且趁着蒙古部休整的时机，克烈部占据了蒙古部的大块地盘，是现在真正的草原霸主。
班朱尼河这个地方，东北部和西北部已经出现大面积的树林，接近草原的尽头。这里没有肥沃的草场，没有清澈的河水，也没有充足的猎物，但是最重要的一点，这里是克烈部的力量无法探及的地方。
在这个地方，铁木真的部落需要克服太多的不利条件，如盐碱地无法喂养马匹，食物不充足，只能靠着浑浊的河水解渴，等等。不过，铁木真的跟随者们都忍受住了考验，没有人离他而去。
铁木真感慨于这些人的忠诚，对他们说：“我不会忘记你们的追随，正是因为有你们，才有我铁木真的未来。今天我在这里发誓，只要我有一口吃的，就不会让你们饿肚子；只要我有衣服穿，就不会让你们衣不蔽体。从今以后，我会与你们同甘共苦，将来我统一了蒙古草原，你们将会得到最高级别的赏赐。我的子子孙孙都将铭记你们的功勋。如果我违背自己的誓言，就让这班朱尼河的浑浊河水将我吞没。”说完，铁木真舀起一碗河水喝了下去。为表同甘共苦的决心，边上的将士也纷纷喝下河水。
铁木真的个人魅力以及他对追随者的真诚，使得整个部落不仅没有被恶劣的环境所击败，反而更加团结一心。他静静地蛰伏在班朱尼河，等待着王汗主动犯错。
画面转换到克烈部的大帐，王汗仍然沉浸在成为草原霸主的喜悦当中，不断地举办宴会，赏赐将领，没有一点居安思危的意识。或许在他的眼中，铁木真已经是强弩之末，西北部的乃蛮部也不足为虑。
风平浪静的表面下，实则暗流涌动。只有拥有宏图大志的人才能够吸引人追随，而此时这个贪图享乐的王汗已经渐渐失去追随者的忠心。在扎木合、阿勒坛、忽察儿等人眼中，王汗已经不可能带给他们更多的利益，不知进取的人不值得追随，他们需要的只是一个契机，一个取代王汗，成就自己大业的机会。
“来者不拒”政策
机会总是留给有准备的人。这一日，在大帐中，铁木真正与木华黎商讨部落未来发展的方针计划，只听外面的人喊道：“大汗，拙赤·合撒儿回来啦！大汗，您的弟弟回来了。”铁木真忙出帐迎接，拙赤·合撒儿踉踉跄跄地走了过来。铁木真仔细一看，果真是自己的二弟，兄弟二人相拥而泣。
进了大帐，铁木真见拙赤·合撒儿衣衫不整，面容憔悴，两眼泛红，发丝凌乱，知道自己的弟弟受了不少苦。他平静了一下心情，问道：“我的弟弟，我以为再也见不到你了。你怎么这般样子？究竟遇到了什么？”
拙赤·合撒儿对铁木真说：“哥哥，上一次战争中，我和妻儿都被王汗俘虏，被带回了克烈部的营地。出人意料的是他并没有杀我们，而且还给我们提供了帐篷和食物，我算是勉强保住一命。但是我担心哥哥你的安危，所以一直在找机会逃出克烈部。这一阵，克烈部的监视放松了，我舍弃了妻子儿女，带着几个随从跑了出来。不过我不知道你现在在什么地方扎营，只能一直向东，边走边找，随身带着的少量食物和水都没有了，就循着河流一路打猎而来。不过长生天保佑，总算打听到了，这才找到这里。”
铁木真心疼弟弟，对他说：“回来就好，回来就好，这个仇哥哥我会替你报的。待我点齐人马，我们就直奔克烈部。”
这时，站在一旁的木华黎急忙阻止了铁木真，他冷静地分析道：“大汗，万万不可操之过急。我们现在和克烈部的实力不在一个层面上，如果硬拼只会比上一次更加凄惨。现在拙赤·合撒儿回来了，我有一计可破王汗。”
铁木真赶忙让木华黎细细道来。木华黎整理了一下思路，对铁木真说：“大汗，我们可以利用王汗现在的心理，虽然会有危险，但是拙赤·合撒儿可以用一出计，派人回去告诉王汗，就说我拙赤·合撒儿没有找到哥哥，走投无路决定跟随他王汗，麻痹王汗的思想，然后我们带着军队与拙赤·合撒儿一起回去，打他个措手不及。”
未等木华黎说完，拙赤·合撒儿插上一句：“木华黎说得好，我觉得这一计可行，我作为诱饵，让王汗以为我是回去投奔他的，然后哥哥你趁他不备，把王汗和桑昆一网打尽。”
铁木真还有些忧虑，但是看到拙赤·合撒儿那么坚决的表情，就对木华黎说：“好吧，我看这也应该是长生天的意思，在这个时候把拙赤·合撒儿送回来，我们也不能错过这个天赐良机。弟弟你稍作休息，我这就去集结军队，我们过几日就上路。”
铁木真的营地又开始热闹起来，准备战争期间的食物，查看武器是否锋利，马匹是否健康。这期间，克烈部也不太平，扎木合、阿勒坛、忽察儿等人发动了叛乱，但是被王汗提前发觉，因此叛乱没有成功。失败的扎木合、阿勒坛、忽察儿逃到了乃蛮部，而当初叛逃到克烈部的答里台也离开王汗，回到了铁木真身边。
答里台惭愧地对铁木真说：“大汗，都怪我当初不识好歹，背叛你。生活了一段之后，我意识到自己的错误，王汗这个人根本就不值得效忠，希望大汗你能够原谅我。”
铁木真扶起答里台，对他说：“你能回来我很高兴，这说明你还是爱你的部落的，你的一时糊涂，我不会追究什么，你还是蒙古部的贵族。”铁木真原谅了答里台，再一次展示了他宽广的胸怀及对人心的重视。
答里台不仅带回了不少军队，而且将克烈部的情况全告诉了铁木真。铁木真得知了克烈部的军事部署后，对此战更加有把握，军队整装待发。
打仗的时候别贪杯
拙赤·合撒儿派合里兀答儿前去克烈部，向王汗告知自己的处境。铁木真叮嘱合里兀答儿：“记住你此行的目的，王汗虽然老了，但他可不傻，想要麻痹他并不容易。”在合里兀答儿出发后不久，铁木真率领着大军也出发了。
合里兀答儿顺利地见到了王汗，恭敬地说道：“王汗，我的主人拙赤·合撒儿在草原上风餐露宿，食物已经吃光了，水也没了，流浪了好久，但是始终没有寻到铁木真的下落。他思念自己的妻儿，思念之前平稳的生活，后悔离开克烈部，现在他已经熬不住了。我的主人派我来见您，希望您能够原谅他的不辞而别，如果王汗能够相信他的话，他不会再找铁木真，将会效忠于您。”
合里兀答儿词真意切。王汗听了这些话很感动，可能是觉得铁木真已经消失很久，没有威胁了，总之没有产生任何怀疑。王汗对合里兀答儿说：“你回去告诉拙赤·合撒儿，我不会计较他这次的出逃行为，我理解他对哥哥的感情，让他不要害怕，回来以后我会给他羊群、马匹，封给他最肥沃的草场，还会让他享有贵族的地位。这样吧，你带上我的小指血当作证物（和上一次给铁木真的血一样），再让我的贴身随从亦秃儿坚跟你一起去，他就会看到我对他的信任了。”
合里兀答儿走后，王汗对众人说：“拙赤·合撒儿都效忠于我了，就算铁木真出现也不会改变什么，我们应该好好地庆祝一下，设宴欢庆，等待拙赤·合撒儿的到来。”