袄教徒拿起鼓槌一敲铜鼓，母骆驼马上出现在他们面前。于是他们骑上骆驼，又继续向前奔波了七天七夜。到第八天的时候，祆教徒问哈桑：
“你看见什么了？”
“我见云雾布满了天空。”
“那不是云雾，而是一座被云隔开的、非常高的大山。由于山太高，所以山顶上没有云雾。这就是我们的目的地，我的梦想都在这山顶上，所以我才把你带到这儿来，要借助你来实现我的心愿。”
“指你的信仰起誓，你要说实话你带我上这儿来到底要实现什么愿望？”哈桑感到连生还都没希望了。
“炼金术需要的主要原料是一种药草。那种药草生长的地方必须有云雾盘绕，并且被云雾浸泡过，腐蚀过。这座山的深处，就是那种药草最适宜生长的地方。只有采到药草，我才能够把炼金的全部技术传给你。”
“好的，先生，”哈桑绝望地说。想着母亲伤心的面孔，他后悔当初没听母亲的劝导。
他们一直走到山脚下。哈桑抬头一看，只见前面有一栋高大的房屋，他指着房屋问道：“那屋子是用来干什么的？”
“是供鬼神和吃人的妖怪居住的。”袄教徒回答。
袄教徒跳下骆驼，叫哈桑也下来，并来到他跟前，吻他的头，说：
“船上的事，你不要悔恨在心。你上那栋屋子里，我向你保证，这次你上山去得到的东西，我们共同享用，你可不能瞒着我。”
“听清楚了，遵命。”
袄教徒把袋子打开，取出一些麦子和一盘磨，用磨磨细麦子，再向麦粉里倒水和成面，做成三个面饼，然后点火，将它烤熟，随后才掏出铜鼓和鼓槌来敲，立刻就有一群骆驼闻声而来。他选了一匹杀掉，剥下皮，回过头对哈桑说：
“听我说，孩子。你将这把刀子带在身上，钻进肚里面去，让我把你缝好，摆在地上。过不了多久就会有很大的兀鹰飞来，把你抓走。等大鹰把你带到山中，你就拿刀割开皮，钻出来。大鹰看见你，就会赶快逃走。那时候，你朝山下望，跟我说话，我再教你下一步该怎么做。”
说完后他将三个面饼、一壶水连同哈桑一起缝在驼驼皮中。然后让他躺在地上，自己躲得远远的。突然一只大兀鹰飞来，抓着他飞起来，缓缓地落在山顶上。哈桑察觉到自己已经到了山上，就拿刀割开骆驼皮钻出来，对山下的袄教徒说话。袄教徒听到哈桑的声音，兴高采烈地吩咐道：“你背过身去，一直往前走，把看到的一切，马上告诉我。”
哈桑听着，向前走了几步，看见那里堆放着数不清的死人骨头，旁边还有许多木柴。他把自己所看到的一五一十地告诉给袄教徒。袄教徒听了，说道：
“那正是我们要寻找的东西，也就是我们此行的目的。你捆六捆柴丢给我。我们炼金子用。”
哈桑遵命收集了六捆柴，丢下山去。祆教徒看见柴已到手，就原形毕露，他十分得意地对哈桑说：
“狗崽子！我利用你做的事已经大功告成。你是想在山中一直住下去还是跳下山来摔死，两条路由你自己选择吧。”说完，扬长而去。哈桑叹息道：
“没有办法了，只盼伟大的安拉来搭救吧。这个畜生又把我给骗了。”
他坐在山上伤心地痛哭起来，边哭边自言自语道：
“命运要叫一个健康而且头脑清楚的人离乡背井的时候，一定要先使他的耳朵变聋，
使他的眼睛变瞎，
并且叫他完全失去理智。
等命运把自己的任务执行以后，
才让这个人恢复理智，
让他回忆着过去的事情并且从中吸取经验教训。
你不要追问事情怎样变化，
因为每一件事都具有微妙的根据。”
哈桑站起来，绝望地环顾四周，在高山顶上徘徊，以为自己必死无疑了。他走到山的侧面，只见悬崖下面一片蓝色，仔细打量，原来是个水天一色、一望无边的大海。大海波涛汹涌，掀起白色的浪花。他坐下来，背诵了几节《古兰经》，诚心诚意地请求安拉伸出援救的手，帮助他摆脱绝境，或者让他快快死掉，快快得到解脱，倒也心甘情愿。他忏悔、祷告一番后，不顾一切地跳入海里。出乎意料的是，他平平安安地落在大海里，接着又被一阵风浪轻轻地推到沙滩上。哈桑见自己安然无恙，急忙站起来感谢、赞美安拉。他在沙滩上四处走动，想找点食物填饱肚子，忽然发现那边是他和袄教徒走过的地方。他又往前走了一段路，来到一栋高耸入云的宫殿前面。抬头一看，原来是袄教徒告诉他说里面住着自己仇人的那栋房子。他念念有词道：“向安拉起誓，我一定得进去。或许进到屋子里我就能得救。”
他走过去，见大门没关，便一步跨进大门，他发现厅堂里的长凳上坐着两个非常美丽的姑娘，她们正在低头下棋。一会儿，其中的一个姑娘无意间抬头看见他，喜得大声叫起来，说道：“指安拉起誓，这是一个人哪！我想他一定是那个可耻的袄教徒来欺骗我们的。”
听了女郎的话，哈桑赶忙跪在她面前吻了地面，哭泣着，说：“小姐，指安拉起誓，救救我这个可怜的人吧。”
“姐姐，这个年轻人确实很可怜，我要跟这个小伙子结拜为兄妹。从今天起，我要为他的生而生，为他的死而死，为他的欢乐而欢乐，为他的忧愁而忧愁。”妹妹说着，站起身拉着哈桑的手，一起走进屋去，叫他脱掉身上肮脏破旧的衣服，拿来一套宫里穿的衣服佳肴，让他穿戴起来，并准各种美味，放在他的面前。姐妹两人陪他吃喝。她们说：
“你跟那个下流无耻的连猪狗般的坏魔法师在一起干什么呀？他一定待你残忍吧？将你在他那里的遭遇详细告诉我们吧。然后我们再把我们和他之间的事情都讲给你听，使你将来跟他见面时，好提防这个家伙。”
听了两姐妹的话，哈桑觉得她们非常亲切，就放下心来，头脑也逐渐恢复到正常状态，毫不隐瞒地把自己的经历从头到尾详细地讲了一遍，两姐妹听了，问道：
“当时你向他打听这座宫殿的情况没有？”
“我向他打听过，可是他说，他厌恶这座宫殿，说这是魔鬼妖怪所居住的地方。”
“那个邪教徒把我们看作妖魔鬼怪了？”两姐妹很生气地问。
“是的，他是这样说的。”
“指安拉起誓，”两姐妹说，“我们非杀死他不可。”
“他是一个诡计多端的家伙，你们怎么能接近他、杀死他呢？”
“他住的那座花园叫‘姆沙那代’。我一定要找到那儿杀死他不可。”妹妹说。
“哈桑说得对，那个狗崽子所说的话确实如此。”她姐姐说，“只是你还是先把我们这里的情况告诉他吧，叫他心里有个底吧。”
“好吧。”
于是妹妹开始给哈桑讲述自己的情况。
“我们都是公主，我们的父亲是神王中一个很有权威的国王，宫中奴仆成群，神兵神将成千上万，声势非常浩大。我们姊妹七个，都是一个母亲生的。但是我们的父亲鲁莽、心眼小，很狂妄，是一个怪人。他不让我们嫁人，有一天他找来宰相、朝臣，对他们说：‘告诉我吧，天地间哪儿可以找到既有森林河流又是人和神都不能到达的地方？’‘陛下，要找那样的地方干什么？’‘我想让七个公主搬到那里去居住。’‘陛下，圣所罗门时代那些造反的鬼神在云山上建造了一栋宫殿，很适于公主们居住。因为那栋宫殿从叛徒们被消灭后，就一直空闲着，而且很偏僻、险要，没有人能到达那里。那里四周有森林，有果树，有河流；河水比蜂蜜还甜，比雪还凉。患麻风和其他不治之症的病人，喝了那里的水，病马上就会全愈。’”
“父亲听了，就派兵马把我们送到这儿来，给我们准备了各种日常用品。他想见我们的时候，就派精通魔法的部下来接我们，把我们带到他宫里，父女一起共享天伦之乐，大家都感到很高兴。我们陪父亲过些日子，他又派兵马送我们回到这里来。我们的五位妹妹现在到森林中打猎去了。森林里野兽很多，我们轮流着外出打猎每次留两人在家值班，负责做饭菜。今天轮到我和我的这位姐姐值班，留在家里给她们准备饭菜。我们一直在祈祷，祈求安拉派一个男人到这里来陪我们玩，安慰我们。感谢安拉，他终于答应我们的请求，已经让你来了。既然来了，你就放心地呆在这里跟我们一起生活吧。这里非常安全，没有一点儿危险。”
哈桑十分高兴，忘情地说：
“赞美主，是他同情可怜我们，指引我们走到一起。”
公主牵着他的手，领他走进一间宽大的房间，给他预备人间少有的高档被子、床单，让他在里面舒舒服服地休息。一会儿，打猎的姊妹们回来了，她俩告诉她们哈桑的情况。她们非常高兴，一起到房里去看他，祝福他。从此哈桑和她们一起欢欢喜喜地过着快乐的日子，跟她们出去打猎，亲手宰获猎物，他感到生活充满乐趣，逐渐恢复了原有的精神面貌，身体也逐渐强壮起来。特别是在那样优越、舒适的环境中，公主们天天陪他在富丽堂皇的宫里谈心，或者随他到万紫千红争奇斗艳的花园里游玩，无微不至地关心他，安慰他，因此他的身体越来越棒。后来小妹妹把袄教徒说她们是魔鬼、妖怪的事讲给姐妹们听。公主们听后非常生气，发誓要杀死袄教徒。
一天，哈桑与公主们坐在河边的一棵大树下乘凉，忽然看见那个袄教徒鬼鬼祟祟地带来一个英俊、受尽折磨的穆斯林小伙子，走进山脚下的那栋圆顶屋里。一见袄教徒，哈桑的心跳一下子加快，气不打一处来。他搓着手，对公主们说：
“妹妹们！向安拉起誓，求你们帮我杀死那个可恶的家伙吧。你们看，他又把一个好人家的穆斯林小伙子拐骗来了。我想杀死他，一是替我自己报仇，二是从他的魔爪中救出那个青年人，让他回去和家人团聚。我们做这件好事，安拉会给我们报答的。”
“听明白了，看在安拉和你的情面上我们答应你。”公主们应诺着，佩上宝剑，戴起面罩，并给哈桑准备了一匹战马和锋利的宝剑，让他全副武装，大家一起下山。只见袄教徒杀了骆驼，剥下皮，正在威胁那个青年，要他钻进骆驼皮里去。哈桑一声不吭地走到他后面，一声怒吼，吓得他惊叫一声，神情十分慌张。哈桑一步一步地逼近他，骂道：“老实点，你这个可耻下流之徒！你是穆斯林的仇人，是骗子，是坏蛋；你还要拜火拜光，拿火和光发誓吗？”
袄教徒一回头，看见哈桑，问道：
“你是怎样得救的，我的孩子？是谁把你带下山来的？”
“安拉救了我，并且像你一路虐待我那样叫你落在我的手中。你这个无耻的邪教徒！今天在这里让我们遇见你，任何人都无法救你的命了。你说过：‘谁违背誓约，主就会毫不留情地惩罚他。’你不守承诺，因此伟大的安拉叫你落在我手上，你再也逃脱不了我的手掌心了。”
“向主起誓，我的孩子，在我心目中，我觉得你比我自己的灵魂和眼珠子还珍贵呢。”
哈桑一听这话，更加气愤了，立刻抽出宝剑，一剑捅死了他。接着拿起他的口袋，从里面取出铜鼓和鼓槌，一敲，就有一群骆驼闪电般奔到他面前。他解掉了那个青年的绳索，选了两匹骆驼，让一匹替他驮食，另一匹给他骑用，叮嘱道：“你快回去和家人团聚吧。”
公主们见哈桑杀死了袄教徒，欣喜万分，十分佩服他的勇敢和义气。大家拥着他欢呼、祝福，说道：
“哈桑，你做了一件大快人心的好事，你将因此而消除灾祸，延长寿命，得到帝王的赞赏。”然后公主们拥着他回到宫中，高高兴兴地在一起吃喝、谈笑、游玩，继续过着舒适、愉快的生活。
哈桑和公主们一起幸福地生活着，把自己的母亲忘得一干二净。正当他陶醉在幸福之中时，有一天地上忽然灰尘飞扬，布满了整个天空。公主们说：
“哈桑，你进房子或去园里树丛中暂时躲一躲，这跟你没有关系。”
哈桑站起身，走进屋里，关上门，一声不响地躲在房里面。一会儿，灰尘散开的地方，出现了浪潮一样多的骑兵，他们纷纷向宫殿涌来。公主们非常热情地接待他们，把他们安排在最好的房屋中住。三天之后，公主们才开始打听他们的情况和使命。骑兵们说：
“国王有旨，让我们到这里来接你们回去。”
“父王要我们回去干什么呢？”
“一位藩王结婚，国王叫你们回去看热闹，并参加婚礼。”
“我们要去好久吗？”
“一来一去再加上在国内停留的时间，大概要花两个月。”
公主们舍不得离开哈桑，她们来到哈桑的房里，把情况告诉他，叮嘱说：
“这个地方就等于你自己的家，我们的屋子就像你自己的屋子一样，你安安心心住在里面，不要忧愁，不用担心，不会有人找到这个地方。你快快乐乐地生活下去，我们去一下就回来。这是宫里各道房门的钥匙，交给你保管。凭着妹妹的情谊起誓，你千万不可开这道门，这对你来说是必要的。”
公主们叮嘱一番，辞别他，随骑兵去了。哈桑一个人呆在宫中，感到寂寞孤单，非常烦闷，宽敞的宫殿在他眼里显得越来越狭窄。他情绪十分低落，想起和公主们在一起快乐的日子就哭，以至于彻夜难眠。有时他独自出去打猎，把猎物杀了吃，可还是觉得孤单无聊，生活总不安宁。他在宫中急躁不安地转来转去，走遍了宫殿的每个角落，打开姑娘们的闺房观看，见屋中藏着各种从未见过的金银财宝，但由于她们不在跟前，这一切也显得黯然失色。其中他所感兴趣而且一心想着的，是她们临行前叮嘱他禁止打开的那道房门。他想：“妹妹们不要我打开这道房门，是不是因为里面藏着更加稀奇的宝物呢？我一定要打开这道门，看看里面究竟有什么，就算丧命也在所不惜。”