要是小公主肯留下来，他宁愿把自己最心爱的床铺让给她，并且为她守夜，赶走一切破坏她甜睡的动物。天亮后，他会轻轻敲窗叫醒她，两个人一起到林子中去快快乐乐地玩上一整天。累了就坐在草地上休息一会儿。可以看见主教一边骑着他的马，一边看着书走过；看见头上戴着小绿帽，穿着鹿皮上衣的饲鹰人拿着蒙着头的鹰走过。在葡萄收获的季节，会有摘葡萄酿酒的人来。他们满手满脚都是紫色，头上戴着长青藤编成的花冠，手中拿着装酒的皮袋子。烧炭的人一般晚上围着大火盆坐着，把干柴送到火盆中慢慢燃烧，还在热炭中埋下栗子烘着吃，有时还有强盗从山洞中出来跟他们一起围着火玩乐。总之，在小矮人的心目中，森林中的乐趣是无穷无尽、丰富多彩的。他会用最漂亮的装饰品来打扮小公主。他会找到红得最灿烂的红果来串成项链送给公主，一定和她衣服上装饰的珍珠一样美，他会找到最大最鲜艳的花做成花冠给小公主戴在头上，还有萤火虫可以做她晚礼服上的闪闪发光的星星。他要为她举行盛大的晚会，使她成为树林中的皇后。
想到这些，他开始坐立不安，他想尽快见到小公主，把这美好的一切都告诉她，然后带着她去实现这些幻想。
可是他却发现整个王宫都好像睡着了，四周一片安静，王宫中的窗上都挂着厚厚的窗帘挡住阳光，空旷的大厅中显得有些冷清，四处也没有见到一个人。小矮人拉开一扇门，走了进去。这是一间漂亮的大厅，地板用五色的大理石铺成，在正对着门的墙上挂着很华丽的天鹅绒的帷幔，上面点缀着钻石做成的星星和太阳，还绣着美丽的花纹。公主也许会在帷幔里吧，小矮人边想边轻悄悄地走过去，拉开了帷幔，发现那只不过是另外一个房间。
展现在他眼前的是另外一种风格，它有着一股林野气息，墙上挂着绿色挂毡，上面绣着栩栩如生的行猎图，画中的人物很多，这幅画花了近七年的时间才完成。这是一个非常喜欢打猎的国王以前的寝宫，现在已经改成了会议室，在屋子中央的那张桌子上放着国务大臣们的红色文书夹，上面印着西班牙的国徽郁金香和哈布斯堡皇室的纹章与标识。
这里静得有些奇特，小矮人甚至听见了自己心跳的声音，他觉得有些害怕，这里不像自己生活的树林，总会有鸟儿或虫子的声音，小矮人越来越觉得可怕，以至于被自己因紧张而剧烈心跳声所惊吓，他迅速地跑向另一扇门。
进入了一个比较温馨的房间，这使他的心慢慢地平静下来，他环视四周发现这间房间是如此的富丽堂皇。屋子里挂的帷幔都是镀金的上等好皮做成的，洁白的天花板下面垂着一个巨大的镀金烛架，架上可以插３００支蜡烛。一个用金线绣成的大华盖下面摆放着国王的宝座。宝座用一块华贵的黑天鹅绒盖着，上面铺着银色的郁金香，并且精巧地配着银和珍珠的穗子。在宝座的第二级放着公主专用的银色跪凳，跪凳下面是教皇的椅子。正对着宝座的墙上挂着查理五世的巨幅画像，几乎和真人一样大小，在两边的乌木橱柜中，摆着各国使节敬奉的珍贵礼品，整个房间金碧辉煌。事实上，这是间用来接见外国使臣的御殿。
但这些东西在小矮人的眼中远远不及公主送给他的蔷薇花的一个花瓣，就算用所有的珍宝来换取他的白蔷薇，他也不会答应，他只想和公主一起在树林中自由自在地享受和煦的阳光和轻风的抚摸，一起在花丛中玩耍。树林中的空气是那么清新，花儿的清香是那么让人陶醉。早春有风信子在幽谷中和草坡上开放，还有黄色的樱草一小簇一小簇地生长在橡树根的周围。还有金色的鸢尾花，灰色的柔荑花，红色的顶针花……收获的季节，可以去摘山楂、榛子、栗子，他想公主一定会喜欢这些的，王宫中那么沉闷，她在这里一定不会像在树林里那么开心。他一定要找到小公主，他要整天跳舞给她看，使她快乐。
他从这间屋走进另外一间屋，突然，他的小眼睛中充满了春光，这是所有房间中最明亮、最漂亮的房间。他想小公主一定就住在这里。墙壁上的壁布是印有浅红色花的意大利花缎，缎上绣着鸟的图样，还点缀着很好看的银花；家具上都包着银色的边，上面装饰着鲜花和转动的小爱神；两个大壁炉前放着绣着孔雀的屏风，地板是用海绿色的条纹玛瑙铺成的，望过去就像无边无际的大海一样。
看着看着，小矮人觉得似有一双眼睛在盯着他，便下意识地向四周看去，在屋子的另一头靠近角落的地方，一个小小的人影正站在那里。“小公主！”他激动地叫了一声，没有人回答，他觉得自己的心都快蹦出胸膛了，他走近了一些。
不，不。这哪里是小公主，这简直就是一个怪物，是他见过的最难看的怪物。他不像一般人那样身材端正，他驼背、拐脚，有一个大大的脑袋，上面披着乱蓬蓬的黑发，又矮又胖。小矮人张大了嘴大叫了一声，他发现怪物也张大了嘴在叫；他皱了皱眉头，怪物也皱了皱眉头；小矮人有些疑惑地问：“你是谁？”怪物居然也露出疑惑的神色；他向前再走近了几步，怪物也向前走，走路的姿势都和他一模一样。小矮人觉得很有意思，他笑了，怪物居然也笑起来。他觉得很奇怪，伸出手想摸摸怪物，怪物也向他伸出手，可是他摸到的却是一块冰冷冷的光滑平整的墙。
这是什么呢？小矮人想，王宫中的东西真是太奇怪了。他想了一会儿，突然发现除了怪物外，还有一些熟悉的东西在墙里面，那些屏风、壁炉、家具就跟房间中的一模一样。屋子有什么，墙上就有一个跟它完全一样的副本。小矮人吃了一惊，心想：这难道跟回声一样，能够造出一个极其真实的世界一模一样的假世界吗？难道它能把影子变得有声音、有颜色吗？
突然，他想起了一样东西，他想墙里怪物无论如何也不会拥着它的，于是，他得意洋洋地从怀中取出白蔷薇，低头吻了一下，然而他却看见墙中的怪物奇迹般地也从怀中拿出一朵一模一样的白蔷薇花同样吻了一下，那动作都完全一样。
一切都真相大白了，小矮人的心都凉了，他认出这就是他听说过的只有贵族们才拥有的穿衣镜，而那个奇形怪状的驼背弯腿的怪物就是他自己。他发出一声绝望的狂叫，倒在地上呜呜地大哭起来。原来所有的人并不是因为他跳舞而开心，大家只是在嘲笑他，拿他的丑陋开心而已，他还以为小公主喜欢自己，送自己那么美丽的蔷薇花。原来都只不过是自己在这里痴心妄想出来的，他撕碎了白蔷薇，把花瓣向空中乱扔。他害怕再从墙上看到自己的样子，他痛苦而恐惧地在地上爬着，他恨自己为什么不呆在树林里，也恨父亲为什么不早点杀了他而让他现在这样丢丑，泪水从他的脸上流下来。他像一只受伤的小动物一样爬到角落的阴影中，痛苦地呻吟着。
正在这时，门开了。小公主带着她的伙伴们从门口走了进来，他们惊奇地发现小矮人躲在屋里，而且用手捂着脸在角落中缩成一团，那样子极古怪，他们高兴地大笑起来，围在他四周指指点点地说笑。
“他在干什么？是在为我编排新的舞蹈吗。”小公主问道，“如果是这样的话，那我们可以立刻看到了，他真是太有趣了。”
听到小公主的话，小矮人更加伤心了，他的喉咙里发出一阵奇怪的声音，手在身上乱抓了几下，他的抽泣声渐渐弱了下去，随后他倒在地上，一点也不动了。
“快起来给我们表演呀！”小孩子们齐声叫道，“再没有比你跳舞更可笑的了，这可比猴子和蛇有趣多了。”
可是小矮人一声也不回答。
没有得到回应的小公主发怒了，她认为小矮人破坏了她的生日。她跺着脚，回头大声叫着叔父，她的叔父正在阳台上和御前大臣一起读着从墨西哥发来的紧急公文。她大声地对她叔父说：“你得让这个小矮人起来跳舞给我看，他竟然不肯听我的话，躺在这里一动不动。”
唐·彼德洛与御前大臣相视一笑，从阳台上走进来，他俯下身去用自己的绣花手套轻轻打着小矮人的脸，说：“小怪物，你得赶紧起来跳舞了，小公主生气了，你可吃罪不起哟！”
可是小矮人仍然一动也不动。
唐·彼德洛生气了，回头恶狠狠地说：“叫个掌鞭的人来打他一顿，他就苏醒了。”御前大臣急忙上前，他蹲在小矮人身旁，用手摸了摸小矮人的胸膛，翻了翻他的眼皮，他站起来对小公主深深鞠了一躬，说：“可爱的小公主，很遗憾，你的小矮人恐怕永远也不能再为你跳舞了。”
“怎么可能。他上午还跳得很有意思，为什么现在就不能再跳了呢？”小公主奇怪地问。
“因为他的心碎了，他已离开这个世界了。”御前大臣答道。
“他为什么要这样着急地离开，不等我过完生日，为我跳最后一个舞蹈，一定是心硬把他拉走的，它太可恶了，以后凡是来陪我玩的人都要没有心才行。”小公主说完，便气呼呼地跑出了屋子。