夏后启
大运山高三百仞，在灭蒙鸟北。大乐之野，夏后启①于此儛②九代，乘两龙，云盖三层。左手操翳③，右手操环，佩玉璜④。在大运山北。
【注释】
①夏后启：夏后，即夏王。启，传说中的夏朝开国之君大禹的儿子，后继父位，做了夏朝的国君。
②儛：通“舞”。
③翳：用羽毛做的形似伞状的华盖。
④璜：一种半圆形的璧玉。
【译文】
大运山高三百仞，在灭蒙鸟国的北边。大乐野，夏王启在这里观看九代乐舞的演出，他驾着两条龙，有三层云盖拥绕着他。他左手握着伞状的华盖，右手拿着一个玉环，还在腰间佩带了一块半圆形的玉璜。这个地方是在大运山的北边。
三身国
三身国在夏后启北，一首而三身。
【译文】
三身国在夏后启所在地的北边，这里的人是一个脑袋，三个身子。
一臂国
一臂国在其北，一臂、一目、一鼻孔。有黄马虎文，一目而一手①。
【注释】
①手：这里指马的腿和蹄子。
【译文】
一臂国在三身国的北边，这里的人一支臂膀，一只眼睛，一个鼻孔。还有一种黄色的马，全身布满了老虎皮毛一样的斑纹，一只眼睛，一条腿。
奇肱国
奇肱之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘文马①。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
【注释】
①文马：指吉良马，白身红鬃，眼睛金黄，骑上它寿命可达一千年。
【译文】
奇肱国在一臂国的北边。这里的人一支臂膀三只眼睛，眼睛有阴有阳，乘着吉良马。那里还有一种鸟，长着两个头，红黄色的身子，栖息在他们的旁边。
形天
形天①与帝至此争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。女祭、女戚在其北，居两水间，戚操鱼鲤，祭操俎。
【注释】
①形天：一说即“刑天”，神话传说中的无头之神。
【译文】
形天与天帝争神住，天帝砍断了他的脑袋，把他的头埋葬在常羊山。于是形天神便以自己的乳头为眼睛，以肚脐为嘴巴，一手握着一面盾，一手拿着一面斧，在那里挥舞不止。叫做祭的女巫和叫做戚的女巫住在形天与天帝发生争斗之地的北面，正好处于两条水流的中间，女巫戚手里拿着兕角的小酒杯，女巫祭手里捧着俎器。
口鸟，其色青黄，所经国亡。在女祭北。口鸟人面，居山上。一曰维鸟，青鸟、黄鸟所集。
【译文】
口鸟、口鸟，它们的颜色青中带黄，所经之地，国家灭亡。它们位居女祭的北面。口鸟长着人面，栖息在山上。一说这两种鸟统称维鸟，是青鸟、黄鸟栖息在一块的混称。
丈夫国
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。
【译文】
丈夫国在维鸟的北面，这里的人衣冠楚楚，腰间佩剑。
并封
并封在巫成东，其状如彘，前后皆有首，黑。
【译文】
并封兽在巫咸国的东边，它的形状像猪，前后都有脑袋，浑身是黑的。
女子国
女子国在巫成北，两女子居，水周之。一曰居一门中。
【译文】
女子国在巫咸国的北边，有两个女子住在这里，水环绕在她们的四周。一说她们居住在一道门的中间。
轩辕国
轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北，人面蛇身，尾交首上。
【译文】
轩辕国在穷山的旁边，这里的人最短命者也有八百岁。轩辕国在女子国的北面，他们长着人的脸，蛇的身子，尾巴盘绕在脑袋上。
白民国
白民之国在龙鱼北，白身被①发。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。
【注释】
①被：同“披”。
【译文】
白民国在龙鱼的北边，这里的人都是白色的身子，披散着头发。有一种叫乘黄的野兽，它的形状像狐狸，背上长着两只角，人要是骑了它，至少可以活到二千岁。
长股国
长股之国在雄常北，披发。一曰长脚。
【译文】
长股国在雄常树的北边，这里的人都披散着头发。一说长股国是长脚国。
西方蓐收
西方蓐收①，左耳有蛇，乘两龙。
【注释】
①西方蓐收：神话传说中的金神，人的脸，虎的爪，披白发，拿钺斧。
【译文】
西方的蓐收神，左边的耳朵上挂着蛇，乘着两条龙飞行。