冬季十二月十三日，调司空、齐王司马攸任大司马、督青州诸军事，镇东大将军、琅邪王司马伷任抚军大将军，汝南王司马亮任太尉，光禄大夫山涛任司徒，尚书令卫瓘任司空。二十五日，武帝诏令国内水灾、旱灾特别严重的地区，不交田租。
四年春季二月十四日，调尚书右仆射魏舒任尚书左仆射、下邳王司马晃任尚书右仆射。戊午，司徒山涛去世。
二月十九日，武帝分封长乐亭侯司马寔为北海王。
三月初一，发生日蚀。十四日，大司马、齐王司马攸去世。
夏季四月，任城王司马陵去世。
五月初一，大将军、琅邪王司马伷去世。改封辽东王司马蕤为东莱王。
六月，增加九卿官职的礼遇与品秩。牂柯境内的獠族二千多部落归顺。
秋季七月十四日，调尚书右仆射、下邳王司马晃出任都督青州诸军事。二十八日，兖州洪水成灾，免收灾区百姓的田租。
八月，鄯善国王派遣儿子入侍，武帝赐给归义侯的封号。任命陇西王司马泰担任尚书右仆射。
冬季十一月二十二日，新都王司马该去世。调尚书左仆射魏舒担任司徒。
十二月初五，武帝在宣武观大规模地检阅军队。
这一年，河内郡以及荆州、扬州都发生了严重的水灾。
五年春季正月初四，二条青龙在武器库内的井中。
二月初二，封南宫王的儿子司马玷为长乐王。二十八日，发生地震。
夏季四月，任城、鲁国的池水色红如血。五月十三日，宣帝庙的大梁断折。
六月，初次设置奉皇帝诏令关押犯人的黄沙监狱。
秋季七月十六日，武帝的儿子司马恢去世。任城、梁国、中山降下雨和冰雹，损坏了秋季农作物。减少征收天下户调的三分之一。
九月，南安地区遭受风灾，树木被吹断。有五郡国发生严重的水灾，降霜成害，损伤了秋季农作物。
冬季十一月十四日，太原王司马辅去世。
十二月初十，武帝发布赦令。林邑、大秦国分别派遣使臣来朝上贡。
闰十二月，镇南大将军、当阳侯杜预去世。
六年春季正月初一，由于连续几年农业欠收，免除了百姓所欠田租、债务中的旧账。初九，调征南大将军王浑任尚书左仆射、尚书褚都督扬州诸军事、杨济都督荆州诸军事。
三月，有六郡国遭遇霜灾，损害了桑树和麦苗。
夏季四月，扶南等十国来朝进贡，参离四千多部落归附。有四郡国发生干旱，十郡国洪水泛滥成灾，百姓的房屋遭到毁坏。
秋季七月，巴西地区发生地震。
八月初一，发生日蚀。武帝下令减少征收百姓三分之一的绵绢。有白龙出现在京兆郡内。调镇军大将军王浚任抚军大将军。
九月二十一日，山阳公刘康去世。
冬季十月，南安境内发生山崖滑坡，地下水从中流出。南阳郡捕捉到只有两只足的野兽。龟兹、焉耆国王派遣儿子入侍武帝。
十二月初一，武帝在宣武观大规模地检阅军队，经过十天才结束。十七日，抚军大将军、襄阳侯王浚去世。
七年春季正月初一，发生日蚀。初二，武帝下诏令说：“近几年来，自然灾害和怪异现象多次出现，日蚀发生在正月初一，地壳震动，山崖滑坡。国家治理得不好，责任完全在我一人。公卿大臣每人都密封上书，尽你们所知，讲述灾异多次出现的原因，不要有任何隐瞒或忌讳。”
夏季五月，有十三郡国发生旱灾。鲜卑族慕容瘣入侵辽东。
秋季七月，朱提出现山崩；犍为发生地震。
八月，东方夷族有十一国归顺。京兆发生地震。
九月二十九日，骠骑将军、扶风王司马骏去世。有八郡国发生严重的水灾。
冬季十一月初四，武帝任命陇西王司马泰都督关中诸军事。
十二月，武帝派遣侍御史视察遭受水灾的各郡国。释放后宫女官才人、歌妓舞女二百七十多人，令各回自己的家中。初次颁发大臣服满三年丧礼的制度。二十一日，河阴地区下降赤雪，面积达二百亩。
这一年，扶南等二十一个国家、马韩等十一个国家派遣使臣，来朝纳贡。
八年春季正月初一，发生日蚀。太庙大殿下塌。
三月十九日，临商观发生地震。
夏季四月，齐国、天水降霜成灾，损害了麦苗。
六月，鲁国发生严重风灾。大风吹倒了树木，毁坏了百姓的房屋。有八个郡国出现了严重的水灾。
秋季七月，前殿的地面下陷，深达几丈，其中发现有埋在下面的破船。
八月，东方夷族有二国归顺。
九月，改建太庙。
冬季十月，南康郡的平固县县吏李丰反叛，聚集同党围攻郡县，自称将军。
十一月，海安县的县令萧辅，聚集徒众反叛。
十二月，吴兴郡人蒋迪，聚集党徒反叛，围攻阳羡县。州郡发兵捕捉讨伐，全部判处死刑。南方夷人扶南、西域的康居等国，分别派遣使臣，来朝纳贡。
这一年，有五郡国发生了地震。
九年春季正月初一，发生日蚀。武帝下诏书说：“振兴教化的根本，在于政治安定清明，讼事平允及时，地方官吏不去多方体恤百姓的疾苦，却因为私人的恩怨，制造扩大狱讼；又大多贪残污浊，扰乱百姓。当敕令刺史、郡守，纠察那些贪赃枉法的人，推荐那些公正清廉的人，讨论他们的罢黜或升迁。”又要求中央、地方各级官吏，荐举出身微贱清廉有才能的人。长江东岸的四郡发生地震。
二月，尚书右仆射、阳夏侯胡奋去世，调尚书朱整任尚书右仆射。
三月初七，杨皇后在洛阳城西的郊外，举行亲身蚕事的典礼，按不同等次赏赐绢帛。二十二日，初次将春季祭社和秋季祭社合并为春季祭社。
夏季四月，长江南岸有八郡国发生地震；陇西郡降霜成灾，伤害了越冬麦苗。
五月，义阳王司马奇触犯刑律，削爵为三纵亭侯。武帝诏令中央、地方各级官吏推荐能胜任郡守、县令职事的人才。
六月初一，发生日蚀。改封章武王司马威为义阳王。有三十二个郡国发生严重旱灾，损害了麦田。
秋季八月十四日，陨石坠落有如雨点。武帝下令各郡，将判处五年以下刑期的囚犯马上结案发遣，不要滞留各种讼事。
九月，东方夷族有七国到东夷校尉府归顺。二十四个郡国发生螟灾。
冬季十二月初七，分封河间平王司马洪的儿子司马英为章武王。十二日，一条青龙、黄龙分别出现在鲁国境内。
十年夏季四月，由于京兆太守刘霄、阳平太守梁柳办事有方，成效卓著，分别赏赐稻谷一千斛。有八郡国发生霜灾。太庙改建完成。十一日，迁徙死去祖先的牌位进入新建的太庙。武帝在道旁亲自迎接，并举行祭祀远祖、近祖的典礼；颁布赦令，文武百官增加爵位一级，参加修建太庙的增加二级。十三日，尚书右仆射、广兴侯朱整去世。十九日，崇贤殿发生火灾。
五月，鲜卑族慕容瘣归降，东方夷族有十一国归顺。
六月初七，山阳公刘瑾去世。又恢复分别设置春季祭社与秋季祭社。
冬季十月二十一日，改封南宫王司马承为武邑王。
十一月丙辰，代行尚书令、左光禄大夫荀勖去世。武帝疾病初愈，以不同等次赏赐王公以下人员绢帛，各有不同等次。含章殿练武的鞠室发生火灾。
二十三日，武帝任命汝南王司马亮担任大司马、大都督、假黄钺。改封南阳王司马柬为秦王、始平王司马玮为楚王、濮阳王司马允为淮南王，都授予假节的权力，去到各自的封国，并分别统率封国所在地附近数州的军事。分封儿子司马义为长沙王、司马颖为成都王、司马晏为吴王、司马炽为豫章王、司马演为代王，孙子司马遹为广陵王。又分封濮阳王的儿子司马迪为汉王、始平王的儿子司马仪为毗陵王、汝南王的次子司马牾为西阳公。改封扶风王司马畅为顺阳王、畅的弟弟司马歆为新野公、琅邪王司马觐的弟弟澹为东武公、繇为东安公、漼为广陵公、卷为东莞公。各王国的属官相，改名内史。
二十九日，太庙的大梁断折。
这一年，东方夷族三十多个僻远的国家、西南方夷族的二十多个国家，来朝纳贡。叛虏奚轲率男女十万人归降。
太熙元年春季正月初一，更改年号。初九，调尚书左仆射王浑任司徒、司空卫瓘任太保。
二月十二日，东方夷族有七国入朝纳贡。琅邪王司马觐去世。
三月初五，调右光禄大夫石鉴任司空。
夏季四月十二日，调侍中、车骑将军杨骏任太尉、都督中外诸军、录尚书事。二十日，武帝在含章殿逝世，时年五十五岁，葬在峻阳陵地，庙号世祖。
武帝胸襟宽广，待人厚道，一切事情都本着仁恕的原则办理，能容纳直言正论，从不以粗暴的态度待人；明智通达，长于谋略，能断大事，因此，得以安定各方，平定天下。继魏国奢侈苛刻的风气之后，百姓怀念过去古朴的风尚，武帝就用恭敬节俭原则来加以鞭策，用清心寡欲思想来加以劝导，曾经有人上奏宫中的牛青丝鼻绳断了，武帝命令用青麻绳代替它。当朝处理政事能宽容，法令制度有常规，高阳许允被文帝司马昭处死，允的儿子许奇担任太常丞。武帝将要在太庙中行事，朝臣议论因为许奇出身在曾经出过犯官的家庭，不想要他在行事的时候接近武帝，请求将他调离太常府，出外任长史。武帝追述许允旧日的声誉，称赞许奇的才能，反而提拔他担任了祠部郎，当时的舆论都赞扬武帝这种公正豁达的气度。但是，平定吴国以后，天下太平，于是对施政方略产生了厌倦，沉溺在游荡宴乐的生活之中，放纵偏爱皇后家族，亲近并优待当朝权贵，经验丰富的老臣宿将，得不到信任和重用，典章制度遭到破坏，请托徇私公开流行。到了晚年，明知惠帝司马衷不能承担大任，但是仗持孙子司马遹天资聪颖，智力过人，所以没有另立太子的打算。又考虑到司马遹不是贾后亲生的儿子，担心最终会导致危机与失败，于是便和亲信共同商议死后的保证措施。出主意的人各说不一，长时间又不能作出决断，最后采用了王佑的谋划，派遣太子司马衷的弟弟秦王司马柬都督关中，楚王司马玮、淮南王司马允同时镇守要害的地方，来增强皇室司马氏的力量。又担心皇后杨氏的逼迫，再任命王佑作北军中侯，来统率保卫皇帝的禁军。不久，武帝卧病不起，不见好转，渐渐进入危险状态，共同缔造晋国的功臣，都已先期死去，文武百官惶恐不安，也不知该怎么办才好。适逢武帝的病情稍稍缓了过来，诏令任命汝南王司马亮辅佐朝政，并且在朝臣中挑选几位名声好、年纪轻的人协助司马亮辅政；杨骏隐藏诏令，不予公布。武帝转眼间又迷糊错乱，杨皇后趁机拟定诏书，任命杨骏辅佐政务，催逼司马亮马上出发，到镇赴任。武帝一会苏醒，询问汝南王司马亮来了没有，示意想见到他，有重要的事情向他交代，身边的人回答没有到，武帝便进入了昏迷垂危的地步。朝廷内部的动乱，实在是源于这些密谋计划啊。
西晋的建立和统一
淮南的叛乱平定后，魏景元元年（260年），司马昭进位相国，封晋公。魏皇帝曹髦见权势日去，迟早要被废掉，召来侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业，对他们说：“司马昭之心，路人皆知也，我不能坐受被废的耻辱，现在我应当同你们一齐讨伐司马昭”。王经说：“过去鲁昭公不能容忍季氏，结果失败丧国，为天下耻笑，如今权归司马氏已很久了，朝廷以及州郡官员都为他们效力，并且我们掌握的宿卫兵太少，这样做太危险了。”魏帝从怀中拿出诏书扔在地上说：“我决心已定，即使死，又有什么可怕？况且也不必就死。”于是入告太后。王沈、王业急忙跑去向司马昭报信，并拉王经一齐去告发，王经不从。曹髦率殿中宿卫、官仆等鼓躁而出，挥剑与贾充在南阙，贾充部下想逃散，太子舍人成济问贾充“事急矣，当云何”？贾充说：“司马公蓄养你们，正为今日，今日之事，无可问也。”成济便拔剑刺魏帝，魏帝当即死于车下。
曹髦死后，司马昭又立十四岁的陈留王曹奂为帝。景元四年（263年），司马昭出兵灭了蜀国，灭蜀后又杀了伐蜀的两员大将邓艾、钟会。
司马氏专权的行为除了受到曹氏武装力量的反对和抵制外，也受到了一部分有影响的名士们的消极抵抗，他们玩世不恭，蔑弃礼法，放纵形遗。司马氏采取分化瓦解的办法，争取了像山涛、向秀、阮籍一些有影响的玄学家，杀害了态度强硬，拒不合作的嵇康。司马氏代魏的障碍全部扫清了。
咸熙元年（264年），司马昭被封为晋王，增封十郡，以其子司马炎为大将军。次年五月，加司马昭殊礼，进王妃为后，立世子司马炎为太子。八月，司马昭死。十二月，魏帝曹奂禅位于晋，司马炎即帝位。追尊宣王司马懿宣帝，景王司马师为景帝，文王司马昭为文帝尊王太后为皇太后，以石苞为大司马，郑冲为太傅，王祥为太保，何曾为太尉，贾充为车骑将军，王沈为骠骑将军。西晋建立不久，司马炎又派成隆击败鲜卑树机能，平定凉州。但是江东吴国尚存吴国。
孙权像吴国在孙权统治的晚年开始发生内争，在无休止的权力争夺中，国力大衰。孙权先立孙登为太子，孙登早死，又立孙和为太子，但却宠爱孙霸，于是朝内形成了两派，斗争异常激烈，孙权怕引起大乱，便废掉了太子孙和，并令孙霸自杀，又立孙亮为太子，诸葛恪和孙峻辅政。孙亮和孙峻合谋杀害了诸葛恪，由孙峻专制朝政。孙峻死后，弟孙綝掌权，孙綝废掉孙亮，立孙休为帝，孙休与将军张布等设谋杀死孙綝。孙休作了六年皇帝，景元五年（264年）病死，由乌程侯孙皓继位。孙皓是三国时期有名的暴君，他粗暴骄盈，多忌讳，好酒色，让大臣们非常失望，丞相濮阳兴和张布后悔立他为帝，孙皓知道后就把他俩杀害了。接着又杀死孙休的妻子和孙休的两个儿子，对大臣们更是稍有不如意非杀即罢，还常使用剥面皮和凿眼睛的酷刑。又大兴土木建昭明宫，造苑囿楼观。在他的统治下，“国无一年之储，家无经月之蓄”，国内人民多次举行暴动，同时宗室将领夏口督孙秀、京下督孙楷又先后投降西晋，众叛亲离，国运日衰。当时孙吴都督荆州地区军事的是镇东大将军陆抗，陆抗很有军事才能，负责长江防务，与西晋将领羊枯领兵对峙。孙皓多次派兵进攻西晋，陆抗上书劝孙皓：“要力农富国，审官任能，严明刑赏，安抚百姓，而穷兵黩武，动费万计，士卒劳瘁，这样敌人不会为之衰败，而我们却得了大病，按目前的情况看，大小势异，想入主中原，不是安国之良策。”但孙皓不听。西晋泰始十年（274年），陆抗病卒，临终前上书劝孙皓加强西陵、建平方面的防务，防止敌人泛舟顺流而下。
咸宁二年（276年），西晋征南大将军羊枯上书请求伐吴，羊祜说：“现在东吴江淮险阻不如剑阁，孙皓残暴过于刘禅，吴人困苦甚于巴蜀，而晋朝力量则远盛于往日，是平定东吴、统一海内的好时机，如果我们各路大军齐下，东吴防不胜防，国内必然震动，那时，虽有智能之士，也难以对付我们。而且孙皓众心离叛，将领平时都畏其凶暴，早想离去，我们大军一到，必然响应，用不了多久，我们就能取得胜利。”羊祜的分析，晋武帝司马炎很赞同，但朝议不统一，司马炎没有马上出兵进攻孙吴。