讲述，有一位国主司马浩天，他仁民爱物，深受百姓爱戴。但是奸相叶洪窃国，使他战死沙场，王后也坠落山崖。少主玉龙和忠将赵毅之子赵羽幸得赵毅和高人无相大师相救，死里逃生。十五年后，玉龙夺回王位，得知母后尚在人间，便与赵羽、白珊珊、丁五味微服寻访母后的下落，同时暗查百姓之疾苦，为官之良莠。
《养子不教谁之过》：
清河县州刺史何正杰为人公正无私，处处为百姓着想，是地方上有名的清廉好官。不料他的儿子何耀祖从小受母亲溺爱，乘知府大人外出公干时，由母亲撑腰，在外胡作非为，欺负良家妇女芸儿，强行霸占，要与其成婚。玉龙屡次与知府大人的儿子交涉未果，最后何大人回来，大义灭亲，审判耀祖死刑。何耀祖经历了此事后，在狱中悔过自新，但是否为时已晚。
《棺中产子》：
大富人家二少奶奶英红为了谋财和保住自己的地位，乘少爷外出做生意时，勾结总管陷害少夫人洪秀兰与下人**，并逼洪秀兰自缢。洪秀兰幸亏得到长工的帮助，在棺中产子，又装鬼回百善庄保护婆婆，最后在玉龙等人的帮助下为善良的洪秀兰伸冤，一家人重修旧好。
《寿止公堂》：
玉龙一行来到浦清县，正遇村人欲活埋一与人**的女子，发现其中另有蹊跷。新上任的知县郭展鹏父子竟与该女子方玉洁的夫婿辜孝诚为亲生父亲和弟弟。原来二十年前郭父为了给展鹏治病，将妻子和大儿子典给了辜家，但郭父与婆婆江氏暗有往来，被公公辜慎发现，辜慎被害，郭父和江氏嫁祸给方玉洁。也为了展鹏的仕途无阻碍，郭父对不利于展鹏的人加以迫害。玉龙等人使真相大白，郭展鹏判父母有罪，并自杀于公堂上。玉龙赏识其品行，加赐官爵，并将此案提交州府审理。
《当归》：
丞相汤乐之女汤瑶与典签汪恩伦成亲，未料汪恩伦却是一个为了前途而抛妻弃子的陈世美，其妻子秋琴带老母和儿子从乡下前来找他，他居然不念旧情，狠心将他们撵出相国府，汤瑶更欲毒害他们。这事正好被玉龙等人看到，于是在玉龙他们的帮助下，罪恶之人得到了应得的惩罚，汪恩伦押解边疆，汤瑶自尽。秋琴在玉龙资助下开了家食楼，生活安定。最后，玉龙和赵羽还是没有找到太后，他们循着太后留下的踪迹，继续游历天下。
第一集：
国主司马浩天喜得龙子取名玉龙。在玉龙8岁时，丞相叶洪勾结异邦，谋权篡位，国主惨遭不测。良将赵毅为了保护少主，将儿子赵羽和玉龙的衣服互换，在敌人面前将赵羽一刀挑下山崖，佯装投敌，以待复国。王后为了保护玉龙，亦掉下山崖，生死不明。赵羽和玉龙幸得高僧空空和尚相救，保全了性命。15年后，玉龙和赵羽长大成人，肩负复国大任，碰见有人刺杀大臣未遂，而那大臣竟是赵毅。玉龙遇到掌管宫廷玉膳的大臣汤乐，他因不愿将女嫁给叶麟而得罪叶洪父子，玉龙巧妙地帮其解决了。
第二集：
玉龙通过汤乐在大祭坛时夺取了王位，赵毅和赵羽也相认，赵毅见复国心愿已完成，便自刎。玉龙得知母后没死，便去民间寻找母后。玉龙到街市看见一卖字画的书生徐智升次孝顺母亲，出资相助。玉龙认识了化名贾凤的白珊珊，她女扮男装，意在刺杀国主。妓院中有一个江湖骗子丁五味假扮内侍，向县太爷骗取钱财。
第三集：
县令怀疑丁公公有假，找来前朝老臣李环辨真伪。丁五味露馅，玉龙相助。白珊珊见玉龙是真国主，变行刺杀，玉龙轻松解危。珊珊亦觉得玉龙不像个坏国主，心生暗恋。白母怪女儿手软，原来白父是前朝将军，已被叶麟所害。叶麟垂涎珊珊美色，假借白将军手笔要其嫁给他，但珊珊不从。玉龙发现母后行踪，却是珊珊易容的。珊珊将其引至屠龙潭欲杀，但又不忍下手。叶麟与玉龙交手，李环和赵羽前来相救。
第四集：
白母替珊珊挡了叶麟一刀，叶麟逃走。玉龙从五味口中得知县令劣迹，隐瞒身份，故意激怒县令，便被关进大牢。玉龙看见三个年轻囚犯，获知他们都是富家公子，县令把他们抓来为了向其家人敲诈。玉龙痛恨县令所为，将县令严办。玉龙叫李环隐瞒其身份，丁五味误以为玉龙也是假冒的国主。五味拉拢玉龙跟其浪迹天涯，劫富济贫，玉龙同意。
第五集：
玉龙遇见珊珊，原来白母遗愿，要珊珊跟随玉龙。玉龙恐不便，五味见珊珊貌美如花，竭力将她留下。蔡文星被林威、陈彪等人追杀，玉龙他们出手相救。文星请求玉龙他们救自己的未婚妻周芸儿。原来州刺史何正杰之子何耀祖，看上了周芸儿，文星与芸儿劫数难逃。何正杰为人正直，他耳闻此事，找儿子谈话，但何母竭力袒护。五味心想又可以大捞一笔，玉龙想了解此事，便同意前去。何父离家公干，何母也去庙里念经，何耀祖又变回了凶恶面目。
第六集：
耀祖宴请玉龙、赵羽，想用鸳鸯壶的毒酒毒害他们，不料被玉龙识破。屠龙会杀手姜红发现玉龙的行踪，飞鸽传书。文星和芸儿想以婚事来了断耀祖的念头。文星忙着张罗时，杨管家请他去府上画寿图，文星得知此图是要贿赂县太爷，断然拒绝。芸儿却莫名收到文星的娉礼，正当疑惑之际，文星被诬告杀了杨员外，抓去衙门。
第七集：
冯知县私会耀祖，两人又密谋了起来。芸儿和珊珊一起去牢房看望文星，谁知狱卒说他逃狱身亡。耀祖请到江湖中人萧天赞（屠龙会的人）来为他除去心头大患。芸儿思念着文星，与珊珊他们来到北山祭奠文星。玉龙和赵羽遭到屠龙会的埋伏，萧天赞还用王后的下落诱导玉龙他们，将其骗到山洞中并将洞口堵死。
第八集：
耀祖万事具备，叫县令前去周家提亲。周家推托，县令却以豆浆毒死人来要挟。五味乔装的喜婆一边折腾何耀祖，一边向他索要钱财。珊珊假扮的芸儿和五味一起“嫁”到何府。五味用迷药迷倒了耀祖和何府其他人，借机拿了许多钱财。当五味推着一麻袋珠宝和珊珊准备走时，陈彪、林威将其包围。醒来的耀祖气愤不已，他把珊珊带进了卧房要对其非礼。
第九集：
玉龙与赵羽逃出山洞，救了被林威等人追杀的周芸儿一家，也得知珊珊的下落。珊珊被耀祖非礼，玉龙及时赶到，珊珊感激玉龙相救。玉龙去县衙告发何耀祖，他拿出了大玉圭，仍无济于事。玉龙叫赵羽去找何正杰，谁知赵羽遭萧天赞埋伏，负伤冲出重围。萧天赞去文星家搜人未果，五味却在躲藏时断了手臂。萧天赞派人杀何正杰，被赵羽相救，并擒获了姜红。
第十集：
五味的手臂伤得厉害，周父冒险去请大夫，却被林威抓获，绑于城门口诱玉龙现身。玉龙前去搭救，与萧天赞交手，周父不幸中刀身亡，赵羽及时赶到，与玉龙一起击退杀手。何正杰赶回家中，质问耀祖。耀祖威胁姜红，姜红为保萧天赞，服毒自尽。何父将耀祖收监，却被何母放了。珊珊夜扮文星鬼魂吓冯知县，县令吓得吐出实情，被何父当场抓获。
第十一集：
何父又将耀祖抓了起来，开庭审案，他将县令、师爷、林威等人判决后，再审判耀祖，耀祖却斥责何父何母谁该被审判，他将自己的行为归咎于父母的溺爱和疏于管教，何父十分自责，在判决耀祖死刑后即判决自己诛灭九族。耀祖在狱中还不知悔改，大喊无罪。何父求玉龙赐死，玉龙因其为官清廉免了其罪。
第十二集：
何母责备何父没有为耀祖向国主求情，何父告诉她，屠龙会差点连他都杀了。耀祖从母亲口中得知此事，心里不是滋味，趁夜色逃狱出去，独自刺杀萧天赞，却中了屠龙会的埋伏，幸得赵羽和何父相救，萧天赞顽抗被灭，何父忍痛又将耀祖关回牢中。何母求国主开恩不成，耀祖还是不能理解父母。玉龙去狱中与他相谈，加上何父的探视，使耀祖的心理产生了变化，当何母执意又想将其放出牢狱时，耀祖不想连累父母而偷生。
第十三集：
何母眼看何家就要断后，决定替耀祖娶妻，耀祖为了断了母亲这个念头，说他只要芸儿。他认为芸儿恨死他了，是不可能答应的。芸儿的旧疾复发，大夫无能为力，之前是何父用祖传秘方将其医好的，何母便以药方要挟，周母仍不同意。何父及时赶去相救，使芸儿转危为安。芸儿出现在牢中，她是来报恩的。耀祖央求母亲，请国主给他三天与芸儿在外单独相处，国主同意。
第十四集：
在耀祖确定芸儿仍深爱着文星后，便带她到一处农舍，居然发现文星没死，原来耀祖只是将其软禁。两人相拥而泣，耀祖却跳崖自杀。赵羽救了耀祖，玉龙特赦了他。耀祖获得新生后，便以教书为生。继续赶路的玉龙等人在枯树林里迷失了方向，便决定在此逗留。樵夫长贵经过收留了他们，并向他们讲起了女鬼洪秀兰的故事。
第十五集：
原来洪秀兰是太平镇第一富豪百善庄少爷吕家棋的原配夫人，但秀兰一直未能怀孕，为了吕家的香火，秀兰主动帮家棋纳妾。不久吕家二位夫人都有了喜讯，秀兰却被发现红杏出墙，后来便怀胎自杀了。玉龙等人听完洪秀兰的故事，觉得她有什么隐情，便借着为百善庄驱鬼为由入住其中。吕家现任少奶奶段英红时常受到洪秀兰鬼魂的骚扰，害得她胎中孩子也没出生。
第十六集：
玉龙他们想借作法驱邪时从疯子家仆小香那里了解情况，但未果。就在英红为婆婆煎药动手脚时，秀兰再一次出现，惊扰了他。英红便在吕母面前恶语诬陷，气愤的吕母带人毁了秀兰的坟墓，玉龙发现有人在树后偷看。在与五味等人的谈话中，英红听到了有关洪秀兰的鬼婴儿，便和关系暧昧的管家庆林一起来到井中一探究竟。
第十七集：
英红他们发现小年并不是鬼，而是人。玉龙凭印象画着那天吕母毁墓时见到的那个人，五味认出此人便是洪秀兰。英红生下一男婴，就在大家为之高兴时，英红又看到了秀兰。玉龙他们根据石灰上的鞋印来到了古井旁，长贵突然出现赶走了他们。在外做生意的吕家棋终于回来了，他得知秀兰与家仆有染并怀胎自杀的事十分震惊。
第十八集：
英红发现孩子不见了，便寻死觅活。秀兰带着孩子来找家棋，谁知家棋责骂了她一番，秀兰伤心地离去。英红在婆婆面前说是秀兰抱走了她的孩子，使吕母对秀兰更加仇恨。庆林得知秀兰又出现，带人追杀。
第十九集：
秀兰母子危难时，被玉龙他们搭救。长贵、秀兰告知真实身份，向玉龙等人说起她出现在百善庄是为了保护婆婆，因为段英红在煎药时放入慢性毒药。秀兰的罪名都是段英红和魏庆林的诡计，他们诬陷秀兰红杏出墙，逼其自杀，不料秀兰未死，还在棺中产下小年。英红想毒害吕母，想谋取吕家的财产。英红和庆林确定秀兰没死，决定来古井杀害秀兰。
第二十集：
庆林火烧木棺，赵羽、五味及时出现，秀兰也是珊珊所扮。英红和庆林见杀秀兰不成，决定杀家棋。英红假意哭闹，要去枯树林找秀兰要孩子，被家棋阻止，决定自己去。庆林引家棋进入古井，将古井封死。在赵羽的帮助下，家棋获救。玉龙等人和英红他们都觉得小香是在装疯，五味前去试探，被庆林发现，他和英红拿馊饭试探，小香吃得很香。玉龙又叫五味去查探英红所煎之药。