凤凰、鸾鸟是外星人实验出的灵鸟，它们带着外星人的监控设备飞往各个实验区，外星人通过灵鸟携带的设备监控各地。
海内西南陬以北者——
海内由西南往北的国家、地区如下——
贰负a之臣曰危，危与贰负杀窫窳。帝乃梏b之疏属之山，桎c其右足，反缚两手与发，系之山上木。在开题西北。
贰负的臣子叫危，危与贰负一同杀了窫窳。天帝因此把贰负拘禁在疏属山，铐上他的右脚，用他的头发反绑他的双手，拴在山上的一棵树下。这个地方在开题国的西北。
窫窳又做猰貐，传说窫窳是天神烛龙的儿子。窫窳老实善良，却被危谋杀。天帝不忍心看烛龙伤心，就让窫窳复活了。可没想到，复活后的窫窳，变成了一个凶残的怪物。关于窫窳的外貌说法很多：人面龙身、人面牛身马腿、龙头虎身、蛇头人身等。由于窫窳总是吃人，尧帝就命后羿射杀了它。
还有一种传说：黄帝时代，蛇身人面的天神贰负受危的挑唆，谋杀了蛇身人面的窫窳。黄帝十分震怒，就处死了危，重罚了贰负。又命天神把窫窳抬上昆仑山，几位巫师救活了它。谁知窫窳起死回生后，竟神智错乱，掉进昆仑山下的弱水河里，变成了形体像牛，红身、人脸、马足，叫声如同婴儿啼哭的猛兽。十日并出时期，它跳上岸残害百姓，被后羿用神箭射死。
窫窳是外星人实验出的一种类似于刑天的凶猛动物，因为它总是伤害其他动物，包括人，危和贰负没经请示，就把它除掉了。黄帝认为危和贰负太不拿领导当干部了，就惩处了危和贰负。黄帝、危和贰负都是没能回“天国”的外星人。
大泽方百里，群鸟所生及所解。在雁门北。
雁门山，雁出其间。在高柳北。
高柳在代北，后稷之葬，山水环之。在氐国西。
流黄酆（fēng）氏之国，中方三百里，有涂a四方，中有山。在后稷葬西。
流沙出钟山，西行又南行昆仑之虚b，西南入海，黑水之山。
东胡在大泽东，夷人在东胡东。
貊（mò）国在汉水东北。地近于燕，灭之。
孟鸟在貊国东北，其鸟文赤、黄、青，东乡c（xiàng）。
大泽方圆一百里，是各种鸟类孵化幼鸟和脱换羽毛的地方，其位置在雁门的北面。
雁门山是大雁的栖息地，大雁都是从那里飞出来的，此地在高柳的北面。
高柳在代北，是后稷下葬的地方，那里山水环绕，大致位置在氐人国的西面。
流黄酆氏国的疆域方圆三百里，道路通向四方，中间有一座大山。流黄酆氏国在后稷下葬地的西面。
流沙源于钟山，向西再向南流经昆仑山，继续往西南流入西海，直到黑水山。
东胡国在大泽东，夷人生活在东胡国的东面。
貊国在汉水东北，那里靠近燕国边界，后来被燕国灭掉了。
孟鸟栖息在貊国东北，这种鸟羽毛的花纹有红、黄、青三种颜色，它总是面向东方。
上述这几段文字是地理志，记述的是外星人曾经生活战斗的地方。
海内昆仑之虚，在西北，帝之下都。昆仑之虚，方八百里，高万仞a。上有木禾，长五寻，大五围。面有九井，以玉为槛。面有九门，门有开明兽守之，百神之所在。在八隅之岩，赤水之际，非仁羿b莫能上冈之岩。
海内的昆仑山屹立在西北方，那是天帝在人间的都城。昆仑山方圆八百里，高达万仞。山顶有一种树木，高达五寻，有五人合抱那么粗。昆仑山的四面各有九眼井，每眼井都是用玉石做的围栏；昆仑山的四面各有九道门，每道门都有开明兽守卫着，那是众多天神聚集的地方。众多天神分别把守着通往昆仑山的八方山崖和赤水河，没有后羿那样本领高超的人是不能攀上山冈岩石的。
昆仑山是中国人的神山、圣山，只要一提到昆仑，就有一种神圣的感觉。帝就是外星人的最高领导，他的驻地就在昆仑山上，“木禾”是卫星发射架，“井”不是水井，而是飞船发射井。“开明兽”是外星人造出的灵兽，由于外星人人手不足，命这种灵兽看守各个重要的地方。分散在各地的外星人经常到这里向“帝”汇报工作，如果不是后羿那种身份的外星人，根本没有资格向“帝”汇报。
赤水出东南隅，以行其东北，西南流注南海，厌火东。
河水出东北隅，以行其北，西南又入渤海，又出海外，即西而北，入禹所导积石山。
洋水、黑水出西北隅，以东，东行，又东北，南入海，羽民南。
弱水、青水出西南隅，以东，又北，又西南，过毕方鸟东。
赤水发源于昆仑山东南，流到昆仑山东北，又转向西南流入厌火国东边的南海区域。
黄河水发源于昆仑山东北角，流经昆仑山北，然后转向西南流入渤海，流向海外，又由西转向北，一直流到大禹所疏导过的积石山。
洋水、黑水发源于昆仑山西北，向东流一段后转向东北，又向南流入大海，入海口在羽民国南。
弱水、青水发源于昆仑山西南，向东流一段后转向北，又转向西南，流经毕方鸟栖息地的东部。
此处介绍几条水系，表面上看不出外星人的足迹，但这些水系在那个交通极为原始的年代却是外星人运输的大动脉，运载着外星人所需要的各种物资。
昆仑南渊深三百仞。开明兽身大类虎而九首，皆人面，东向立昆仑上。
昆仑山的南面有个深达三百仞的水潭，开明神兽的身形大小同老虎差不多，不同的是它有九颗脑袋，每颗脑袋都跟人一样，开明兽面朝东站在昆仑山上。
开明兽是外星人实验出的灵兽、瑞兽，它是外星人忠实的“服务生”。“身大类虎”说明其十分勇猛；“九首”不是说它有九个脑袋，而是说开明兽反应机敏；“人面”是说它有人一样的品德。
开明西有凤皇、鸾鸟，皆戴蛇践蛇，膺有赤蛇。
开明兽的西面有凤凰、鸾鸟栖息，凤凰、鸾鸟头上戴着蛇，脚上踩着蛇，胸前挂着红色的蛇。
凤凰、鸾鸟是外星人实验出的灵鸟，它们带着外星人的监控设备飞往各个实验区，外星人通过灵鸟携带的设备监控各地。“戴蛇”是说凤凰、鸾鸟身上戴着天线信号发射装置；“践蛇”是说凤凰和鸾鸟也搭乘UFO随外星人到各地巡视；“膺”是“鹰”的通假字，做动词使用；“膺有赤蛇”是说喷着红色火焰的UFO像鹰一样在各地飞来飞去。
开明北有视肉、珠树a、文玉树b、玗琪（yúqí）树c、不死树d，凤皇、鸾鸟皆戴瞂e（fá），又有离朱f、木禾、柏树、甘水g、圣木曼兑h。一曰挺木牙交。
开明兽的北面有视肉怪兽、珠树、文玉树、玗琪树、不死树，那里的凤凰、鸾鸟都戴着盾牌似的桂冠，还有离朱、木禾、柏树、甘水、圣木曼兑。也有人把圣木曼兑叫做挺木牙交。
树上能结珍珠吗？能结玉石吗？植物的树当然不能，可机械设备能。此处是说外星人在生产他们的飞船部件。外星人的飞船在战争中损毁，珍珠、文玉、玗琪都是外星人飞船必不可少的部件。不死树是提炼麻醉药的主要原料，外星人为了解人和动物的生理机能，在解剖实验时，给人和动物服用麻醉药，使人和动物处于昏迷状态，实验完之后，人和动物“死而复生”。曼兑与麻醉药相反，处于麻醉中的人和动物，吃了它立刻清醒过来。
开明东有巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相，夹窫窳之尸，皆操不死之药以距i之。窫窳者，蛇身人面，贰负臣所杀也。
开明兽东有巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相等巫师，他们围在窫窳尸体周围，各自拿着自己的不死神药救窫窳。窫窳蛇身人面，他是被贰负和他的臣子危联手谋杀的。
前面介绍了，“巫”是飞碟的“象形文字”，是两个人乘坐的飞船，彭、抵、阳、履、凡、相六位外星人，各自乘着“巫”型UFO为救治窫窳来到昆仑山。这说明黄帝对窫窳的生死高度关注，可见窫窳这种灵兽对外星人是何等的重要。这里再次提到窫窳被贰负和危所杀。这里说的是外星人之间的分歧，如果窫窳是外星人之间战争的导火索，此处就不应该是黄帝，而是天帝，是黄帝的上司。
服常树，其上有三头人，伺琅玕（1ánggān）树a。
有一种树，叫服常树，树上生活一种人，这种人长着三颗头，他们总是看着附近的琅玕树。
“三首国……为人一身三首”，现在又出现了三颗脑袋的人，他们都是外星人实验出的同一类人种，虽然他们三颗头的思维不一致，但灵性极强，外星人把他们当作服务生，命他们守着琅玕树。琅玕树不是树，而是能够生产出滚珠一类的机器。这种滚珠，对修复飞船必不可少。
开明南有树鸟、六首蛟、蝮蛇、蜼、豹、鸟秩树，于表池树木；诵鸟b、鶽c（sǔn）、视肉。
开明兽的南面有一种鸟，名叫树鸟；还有六首蛟、蝮蛇、长尾猿、豹子、鸟秩树，树木环绕于水池四周；这里还有诵鸟、鶽鸟、视肉怪兽。
这么多动物有的是外星人捕捉驯养的，有的外星人造出来的。这里的池，有人认为是传说中王母娘娘的瑶池。
本卷的三分之二都在写昆仑山，《山海经》用这么大篇幅写昆仑山，为什么？因为外星人的最高指挥中心就设在这里，这里就是外星人在地球的北京，外星人的所有指令都从这里发出。