在一个古老的王国里，住着一位漂亮的皇后，她在几年前生下了一个小公主。公主年龄不大，经常躺在母亲的怀里。不知怎么回事，小公主不停地撕咬皇后，皇后一直哄她，她还是不能安静下来。于是，美丽的皇后丧失了信心，一次，她推开窗子向天空张望，看到一群乌鸦在空中飞翔，她就心想：“如果你变成了乌鸦飞到了天空，我就不用再担心了。”
话刚说完，小公主不哭了，顿时变作一只黑乌鸦，她先是拍了几下翅膀，接着又从窗子飞到了天空中，她不停地飞，一直飞进了一片阴森森的丛林，再也没有飞回来，皇宫上下乱成一团，都在找可爱的小公主，可是一点消息也没有。
过了几天，森林里走来了一个猎人，他远远地听见有乌鸦的呼叫声，便朝着声音的地方走去。这时，那个变成乌鸦的公主站在树上，她说：“好心的人，快救救我，我原本是皇宫的公主，被人施了魔法，飞到了这里。”
猎人又问：“我很同情你的遭遇，可是，我怎样才能救你呢？”
公主说：“你照我的话做，首先，你沿着这条道向前走，你会发现一座小房子，房子里住着一个可怕的老巫婆，你遇到她时，她会给你好多吃的和喝的，你千万不要被食物迷倒。要不然，你就会变成软弱的人，再也不能救我出去了。千万要注意，在屋子后面的花园里种着一棵大橡胶树，你一定要站在上面等我来找你。三天之中，我在中午两点的时候坐马车去见你，头一天，我坐的是白色的马车，第二次见你，坐的是棕色的马车，最后一次找你，坐的是黑色的马车。要是你吃了巫婆的东西睡着了，我就不可能被救出去了。”
猎人自信地答应了乌鸦的要求。
公主又说：“不过，我还是担心，你一定会吃下老巫婆的食物的。”
后来，猎人再一次向她做了保证，说他不会吃巫婆的任何东西，哪怕是山珍海味，他也不会动。
猎人果然在森子里找到了小屋，屋子里的巫婆说：“善良的人，你饿不饿，在我这里吃点东西吧。”
猎人说：“谢谢你，我不饿，我还得救人呢。”
可是，老巫婆死死地缠着他，说：“要是你不饿，那肯定是渴了，看你走了这么久的路，喝点水吧。”
猎人觉得口渴，稍微喝了一点儿水。
到了下午两点钟的时候，他晕乎乎地走进屋后的花园，走到那棵大橡胶树旁，等着乌鸦的到来。这时，他浑身发抖，两腿发软，“扑通”一声倒在地上，昏死过去，看上去就像个死人。太阳落到了山的另一边，这时已到了两点钟。
忽然，乌鸦坐着一辆白色的马车赶到这里。她看到昏倒在地上的猎人，心都快碎了，她说：
“我一猜，就知道你肯定会吃巫婆的东西。”
后来，她跳下车，走到猎人面前，用手拍了拍他的头，大声喊着，可是他一动也不动地躺在那里。
又过了一天，中午的时候，巫婆又拿出好多吃的和喝的让猎人吃，可是他不愿意吃。她又死死地缠住了他，直到最后，猎人被逼得没办法，只好又喝了一口水。
两点钟的时候，猎人又晃晃悠悠地走进花园，来到大橡胶树下，不一会儿，两只眼睛渐渐地合住了，手脚也不听使唤，有气无力地倒在了地上，又像死人一样，一动也不动。
乌鸦按时坐着一辆棕色的马车赶到这里。她又看到昏睡在地上的猎人，心情非常沉痛，她说：“我早就知道你肯定又吃了巫婆的东西。”
接着，她又跳下了马车，来到猎人身边，用脚使劲踢了他一下，但是他没有反应。
又是一个大清早，老巫婆叫醒猎人，请他吃东西，他宁愿死也不吃。猎人生气地说：“这会，无论你给我多么好吃的东西，我也不吃了。”可是，狠心的巫婆装出一副老实的样子，又缠住他不放，把满满的一盘菜摆在他的面前，他看到这么香的东西，口水都流了出来，又一次忍不住吃了一口。
又到了两点钟，猎人迷迷糊糊地进了花园，他又走到大橡胶树下，等待公主的到来。可后来，他又倒在了地上，像一块大石头似的。
这时，乌鸦坐着一辆黑色的马车赶来了，她看到猎人的样儿，又伤心地说：“你怎么又晕倒了，告诉过你，不要吃巫婆的食物，你总是控制不住自己。”
接着，她下了马车，走到他身旁，拍了拍他的肚子，但是他一动不动，像是失去了知觉。后来，被逼无奈的公主把一块面包放在他身旁，还有一杯酒和一块肉。他想要吃的东西，拿多少有多少，直到他吃饱为止。公主又写了一张字条，上面写到，如果他看到了这些东西，一定要把它们都带上，它们永远也吃不完，信中还说，要是他还要救她的话，就马上赶到施托姆伯格的皇宫里，她相信他有这个能力，一定能把她解救出来的，临走前，她还把一枚戒指戴在猎人的手指上。
做完了这些事以后，公主又坐在了马车上，向施托姆伯格皇宫而去。
不一会儿，猎人爬了起来，他觉得浑身无力，他心想：“那乌鸦肯定来过这儿了，可没能救她。”突然，他又看到地上的几样东西，还有一张字条，上面写了公主所说的话。于是，他照字条上写的地址向施托姆伯格皇宫走去，但是，他从没有去过那里，不知道它在哪儿。他一时也摸不着头脑，只能到处寻找。这一天，他走进了一片阴森森的丛林，在那里困了十四天左右。
夜幕降临了，他觉得疲倦了，便躺在大树下的石头上睡起觉来。
又过了一夜，太阳爬上了山坡，他继续寻找皇宫。直到夜里，当他又要休息的时候，忽然听到林子近处有人在悲伤地哭泣。这一下，他实在睡不着了，便点了一把火朝那个人走去。只见一个巨人站在一间小房的前面，房子和巨人看起来相差特别大。于是，他自言自语地说：
“要是我进了房子里，他只要用一只脚就可以把我踩死。”
可是，他充满信心地走了过去，巨人见了他，弯着腰说：“你来我这儿干什么？既然来了，就给我点吃的，不然，你就得成为我的盘中餐了。”
猎人说：“好了，咱们先商量一下，要是你真的饿了，我可以给你足够的食物，但你别吃我。”
巨人好奇地问：“你说的是真的吗？那好，快把你带的东西给我吃。”说着，猎人把那块怎么吃也吃不完的面包、葡萄酒和烧肉递给了巨人。巨人见这么多吃的东西，伸手就去抓，嘴里还念道着：“太好吃了，太让我高兴了。”
巨人吃完了食物，猎人又问：“现在你必须帮我一个忙，告诉我施托姆伯格皇宫在什么地方？”
巨人摆了摆头说：“对不起，我只能在地图上给你找一下，地图上标得很清晰。”后来，他把一张旧的地图从里屋拿了出来，但是上面没有标明这个地方。
巨人说：“你先别急，我去把屋里的大地图给你拿来，你一定会找到的。”但是，大地图拿出来了，还是没有找到。
猎人失去了信心，准备继续赶路，巨人再三请求他留下，说他的朋友或许能帮帮他。朋友们都回来了，猎人说了事情的经过，朋友们却说：“我们得先吃饱饭才行，你等着吧！”
刚吃完饭，猎人又追问他们皇宫的下落，朋友们这才找来地图，可是竟然也没有。后来，他们又一起翻出最旧的地图，终于在一个小角落里发现了施托姆格皇宫，那地方与这里相隔几千里地。
猎人说：“我已下了决心，非去不可。”
巨人说：“那好吧，我有时候可以帮你一下，先把你背到皇宫那里，然后，我必须回家照看我的孩子。”接着，猎人被巨人背到了离皇宫大约有一百米路程的地方，他说：“好了，就在这吧，你要多加小心呀！”说完，巨人离开了他。
猎人开始不停地向皇宫跑去，最后，终于进了施托姆伯格皇宫。这座宫殿位于大山脚下，矗立在玻璃山之中，那个被施了妖术关在宫里的公主，正受着折磨，猎人大步走进皇宫。这时，猎人看到了公主，公主也见到了他，山脚下的猎人拼命向山上爬，但是总也爬不上去。
他感到非常地痛苦，对自己说：“不管怎样，我都要呆在这陪着她。”
于是，他盖了一间小房子，整整地等了一年，每天，他只有远远地望着坐在马车上的公主。
突然有一天，三个强盗在林中打架，被猎人发现，他说：“上帝会保佑你们的！”他们听到了怪声，停了手，但是却看不见一个人，于是又打成一团。
猎人又说了话：“上帝会保佑你们的！”三个强盗又停下手，朝四周看了看，可还是没见到一个人，他们又接着打。
猎人再次喊道：“上帝会保佑你们的！”这时的猎人又想：“不行，我得看看这几个人为什么打架？”他走出房子，先问了第一个强盗说：“你们为什么打架？”一个人说，他拥有一棍神棍，不管什么门，一敲它就开；另一个说，他拥有一件会隐形的衣服，一穿它就会变得无影无踪；最后一个说，他拥有一匹神奇的马，无论什么样的山，都可以爬上去，更不用说是玻璃山。这下，猎人才搞清他们之间的事情。
接着，猎人说：“我要用一件无价之宝跟你们换，如果你们同意的话，请让我先试试你们的三件宝贝，到底管不管用。”
愚蠢的强盗们相信了他的话，把神马牵了过来，又给他穿上隐形衣，他手里还拎着棍子。等猎人完全得到了三件宝贝之后，举起棍子砸向强盗，并说：“你们这群该死的土匪，让我好好地收拾你们，尝尝我的棍子吧。”打完后，他转过身向玻璃山跑去。
神马爬上了玻璃山，直接来到皇宫大门前，只见城门关着。猎人用棍一敲，大门自动地被弹开了。他沿着石墙走入皇宫。那只黑乌鸦正坐在饭桌前，因为猎人穿着隐形衣，它看不出来。这时，他把公主送给他的戒指放进桌子上的酒杯里，顿时发出轻脆的响声。公主这才醒悟过来，喊道：“那个猎人来救我了，这枚戒指是我送给他的。”
皇宫里的卫兵四处搜查，但是怎么也找不到隐了形的猎人。后来，他骑着神马迅速走出了皇宫，摘掉了身上的隐形衣。
许多人看到了骑在马上的猎人，心情都非常激动，欢迎他的到来。他跳下了马，走到公主面前，解开了公主的妖术，将她紧紧地抱在怀里。公主高兴地说：“你救了我，我将成为你的妻子，明天我们就去结婚。”