有一只狼，在附近的地方难以逮到更多的羊，于是他决定通过改变自己的容貌去逮羊。他穿上牧羊人的衣服，套上坎肩。为了伪装得更像，他找了根木棍做牧杖，还带上了牧羊人的风笛，并在帽子上写道：“我是吉约，是这群羊的放牧人。”然后，他学着用前爪抓住牧杖，立起了身，蹑手蹑脚地向羊群走去。这时候，真正的牧羊人吉约正躺在草地上呼呼大睡。他的牧羊狗也刚刚睡着了。
狼非常高兴，他赶着羊偷偷地往密林走去。看着羊儿们很乖的样子，狼越发得意，“看我表演得多像啊！”他突然开始模仿牧羊人吆喝，他认为这样是非常必要的。
谁知，正是这声音把他暴露了，他的声音根本不像牧羊人的声音，羊开始四散逃命。更糟糕的是把牧羊人和牧羊狗给惊醒了。于是，人人喊打，可怜的狼由于穿着人的衣服，无法迅速跑开，只能束手就擒。