外婆出远门了，家里只剩下小金丝雀和大黑猫。大黑猫早就想吃掉那只鸟了，现在机会来了！
“我得想办法把那只金丝雀骗到笼子外面，这样我就可以扑上去把他吃掉。”大黑猫打着坏主意。
小金丝雀隔着窗户看着大黑猫的一举一动，心想：“那个坏蛋肯定在想什么歪主意，我得小心了。”
大黑猫找来一桶黄颜料和一把刷子，把自己身上的毛涂成黄色，又用硬纸板剪了一张大鸟嘴戴在嘴上，剪了几片羽毛绑在身上；然后将两只前腿弯曲，装作鸟的翅膀，跳着走进屋内。
“喂！拉拉，”大黑猫粗声粗气地说，“我是你的表哥波波，我看你来了！”
小金丝雀一眼就认出这只怪模样的“大鸟”是谁，可还是连忙说：“你好呀，波波。”
“今天天气太好了。”大黑猫唧唧喳喳地说，“出来和我一起玩吧。”
“好吧。”小金丝雀飞出笼子，停在门槛上。
大黑猫看到飞出笼子的小金丝雀，立即扑了过去。小金丝雀早有防备，扑棱一声飞了起来，让大黑猫扑了个空。
这时，墙上的大钟敲了十二下。“该吃午饭了。”小金丝雀说。她从屋里拎出一袋鸟食——谷子，为她的“表哥”倒了满满的一盆。
“这就是午饭？”大黑猫瞪大眼睛问。
“是啊。”小金丝雀回答，“我们金丝雀最爱吃谷子，不是吗，波波？”
猫可不喜欢吃谷子，可是他这时不得不假装喜欢吃。好不容易吃完眼前的一盆谷子，小金丝雀又叼来一根又肥又长的蚯蚓。大黑猫的脸色一下子绿了。
“吃点儿甜点吧。”小金丝雀说。
大黑猫不得不硬着头皮吃下那根蚯蚓。吃下蚯蚓后，他感觉很不舒服，正准备躺下休息一会儿。这时，小金丝雀对他说：“你得筑一个窝呀，这样到了晚上你才有暖和的地方睡觉。”
大黑猫没办法，只好用他的硬纸板鸟嘴去叼一树枝和树叶来筑窝。他跑来跑去，累得喘不过气来，心想：“什么时候才能把这只鸟给捉住呢？”
大黑猫累坏了，说要午睡，就把身子一蜷，在大树底下睡着了。
小金丝雀找来一盒肥皂片，搬到黑猫头上的大树枝上。她轻轻地抖努着盒子，盒子里细小的白片儿便飘落下来。小金丝雀大声喊道：“醒醒，快醒醒！下雪了！”
大黑猫被惊醒了，睡眼惺忪地问：“出什么事了？”
小金丝雀说：“下雪了，冬天到了，我们该飞到南方去了。”
大黑猫吓了一跳，他可不会飞呀！可是他还想实现他的计划，只得爬到树上。拼命拍动着“翅膀”，然后眼睛一闭，从树上跳了下去。这还得了！大黑猫怎么会飞呢！瞧他正好跌进树旁的小池子里，那硬纸板鸟嘴掉了，几根假羽毛在水面上浮了起来，身上的黄颜色也被水给冲掉了。
“原来是你呀！”小金丝雀忍着笑，故作惊讶地说。
大黑猫再也没办法继续装下去了。从此，他再也不敢打金丝雀的主意了。