很久以前，菩萨投胎为波罗奈国王的儿子。少年时候，他在波多西摩学习法术，掌握了一种魔法，可以听懂所有动物的语言。在他二十岁时，菩萨回到波罗奈。父亲虽然把他立为王子，但他还没有坐够王位，担心儿子篡夺自己的王位，因此总是想方设法地要除掉他。
在离菩萨住处不远处，有一家客店，住着一个远道而来的旅行者。晚上，旅行者脱了鞋子放在地板上，正准备上床睡觉呢。就在这时候，一只母豺带着二只小豺，从护城河的阴沟里面爬进城里。两只小豺饿得嗷嗷直叫，母豺对它们说：“不要再叫了，孩子！这间客店里有个旅行者脱了鞋子放在地上，他刚睡下。等他睡着了，我去把那双鞋子叼来给你们吃。”
菩萨由于会魔法，把母豺的话听在耳朵里。他站起身，打开窗户问道：“谁住在客店里？”“是我，我是旅行者。”“你的鞋子放在哪里？”“放在地板上了。”“拿起来挂着！”母豺听到了菩萨的话，对菩萨恼恨不已。
又一天夜里，母豺又爬进了城里。那一天，有个醉汉栽进莲花池里淹死了。醉汉手指上有一只戒指，衣服里还有一千块钱。这时，两只小豺又叫唤起来：“我们肚子饿！”母豺说：“孩子，别说话！莲花池里有个死人，等一会我去把他叼来给你们吃。不仅有吃的，他身上还有一枚戒指和一千块钱呢！”
菩萨听见了母豺的话，又打开窗户，对着客房喊道：“店里有人吗？”一个人起身回答道：“有我在。”“莲花池里淹死了一个人，你去把他身上的一千块钱和戒指取下来，把尸体沉到水底去，别让它浮上来。”母豺听了怒火中烧，咬牙切齿地说：“上一次，他害得我的孩子没吃到鞋子，这一次又害得它们吃不到人肉。你敢和我作对，我非吃你的肉，喝你的血不可。再过两天，敌国的军队会来包围你们波罗奈城，你父亲就会派你上阵打仗，敌军就会砍掉你的脑袋。到时我就要看看你的下场。”母豺咒骂着带小豺走了。
没过几天，敌国的军队果真包围了波罗奈城。国王对菩萨说：“孩子，你去把敌人杀退！”“父王，我有一个预兆，如果我出战的话，生命恐怕会有危险。”“大兵压境，你是王子，不应贪生怕死，而应该为国奋勇杀敌。去吧！”菩萨说道：“好吧，孩儿遵命。”
菩萨带着人马，没有去和敌军交战，而是从另一扇没有敌军驻兵的城门出去，在一个合适的地方安营扎寨。由于他把大部分军队都带走了，因此波罗奈城仿佛成了一座空城。国王心想：“王子带着军队逃跑了，波罗奈成了一座空城，我现在四面楚歌，如果不赶紧离开，就必死无疑了。”于是，他带着王后、祭司和一个侍从乔装打扮，趁着天黑，连夜逃出城去，躲到大森林里去了。菩萨听到国王逃跑的消息，便带兵回城与敌军交战。他击溃敌军，收复了波罗奈城。
国王逃出城后，在一条河边盖起了一座木房，国王和王后便住在那里。不久，王后怀了身孕。白天，国王和祭司到森林里去寻找食物，采集野果充饥，留下侍从在家里照顾王后。这样，王后和侍从一来二往，日久生情，不久便做出了越轨之事。
一天，王后对侍从说：“一旦国王知道了我们的事，你我都活不成。”“那该如何是好呢？”“把他杀了吧！”“啊！杀了他？”“对，他去洗澡时，总是要你帮他拿宝剑和衣服。就这样，你趁他不备，用剑砍下他的脑袋，把他的尸体剁成几块，埋在地下。”侍从说：“这倒是一个好办法，为了保住我们之间的秘密，我看也只有这样做了。”
几天后，祭司去采野果子。他来到浴池附近，爬到一棵树上摘果子。国王想洗个澡，就要侍从拿着宝剑和衣服一同来到浴池。国王洗澡时，侍从趁他不备，拔出宝剑，一剑将他的人头砍下。这时，祭司就在不远处采果子，他听到动静，朝这边一望，看见侍从将国王杀害了。他恐惧极了，急忙钻进一个灌木丛，躲在里面。侍从把国王的尸体砍成几段，埋进土里，便回去了。
侍从走后，祭司从灌木丛里面爬出来。他亲眼看见侍从杀了国王，害怕自己也会被杀死，就假装成瞎子，回到了木房。侍从见到他，问道：“大祭司，你这是怎么啦？”祭司假装没有认出侍从，说道：“大王，我的眼睛瞎了，是摸回来的。我正在森林里面摘果子，一只毒蛇的口水滴在我的眼睛里。我现在中了蛇的毒气，什么都看不见了！”
侍从心想：“这家伙不知道我做的事，还以为我就是国王呢！我就留着他吧，今后可能还有些用处。”因此，他安慰祭司说：“大祭司，别发愁，我和王后会照顾你的。”说罢，给了祭司许多果子。
从此，侍从每天出去采果子，带回来给王后和祭司吃。一天夜里，王后与侍从睡在一起，王后问侍从：“你杀死国王时，没有人看见吧？”“你就放心吧，绝对没有人看见。”他俩说着话，以为祭司还没有醒。其实，祭司早就醒了，把他们的谈话听得一清二楚。
不久，王后生了个儿子。祭司决定留下来保护小王子。小王子一天天长大，如今已经成大人了。一天，祭司让他牵着棍子，带自己前往浴池。到了那里，祭司睁开双眼，四处察看，见确实没人，便把侍从与王后勾搭成奸，并杀死国王，冒充国王的事向小王子讲述了一遍。说着，他从地下扒出国王的尸骨，说道：“这就是你父亲的尸骨。”小王子如梦初醒，怒不可遏，当时就要回去找假国王报仇。祭司劝阻他说：“孩子，你先不要冲动，你应该以牙还牙，就在这浴池，用他对付你父亲的办法对付他。”接着，祭司花了几天时间，教王子使剑。
一切都准备好了，一天，小王子拿了剑和衣服，对假国王说：“父王，我们去洗澡吧！”假国王欣然答应，便与小王子一起来到浴池。等假国王下水洗澡时，小王子右手持剑，左手抓住假国王的脖子，说道：“你曾经在这里杀死了我的父亲，现在，我也要把你杀死，为我父亲偿命。”
小王子说罢，一剑将假国王的脑袋砍下。掩埋了尸体以后，小王子洗剑沐浴，回到木房。他把杀死假国王的经过告诉了祭司，并把王后抓了起来。最后他对祭司说：“我们现在回波罗奈城吧！”
到了波罗奈城以后，菩萨立了自己这位小弟弟为王爷，菩萨升入天国后，便把王位传给了小王子。小王子做了国王，他勤于国政，体恤百姓，波罗奈国得到了大治。