狐狸在村头偷吃了一只鸡，被狗发现了。狐狸并没惊慌，满不在乎地领着狗兜圈子，兜来转去躲进岩洞内。狗不敢进去，在洞外踱来踱去。
狐狸在洞里喊：“狗哇，你真是个傻瓜，我在这呢！”狗不知是计，便爬下身子向洞里摸去。狐狸又说：“你睁大些眼”狗果然看见了狐狸。正待向前扑时，狐狸早已备好沙土，向狗面部撒去。狗眼眯进了泥土，痛得嚎叫，眼泪直流。狐狸趁机，撕碎了狗的屁股，乐滋滋地溜跑了。
狐狸正得意洋洋要回洞休息，突然遇到了老虎，他连忙撒开四条腿拼命地逃跑。
老虎肚子正饿得难受，怎么肯放过他呢？于是发狂地在后面追赶。跑呀跑呀，突然前面出现了一道又宽又深的沟壑。前无去路，后有恶虎，正在紧急关头，狐狸急中生智，连忙蹲下伤心地哭着。老虎追了上来，奇怪地问：“狐狸，你哭什么呀？”
狐狸边哭边说：“一见了你，我就想起我的父亲。论跳远，谁也无法赛过他，比这更宽的沟，他不费劲就能跳过去。如果我学到他两三成功夫，这道深沟是阻挡不了我的，想起来我非常惭愧，所以哭了起来。”
老虎听了，气得哇哇大叫，他对狐狸说：“你以为我比不上你父亲吗？混蛋！你看老子跳过去吧！”于是，老虎猛地向前跃去，不想一头栽到深沟里去。
“哟，原来你头脑这么简单，你连我也不如，怎么跟我父亲斗呀？”狐狸向深沟下说了一声，飞快地溜跑了。