孟获说：“我虽然长在南蛮，但从小也读过不少兵书，也懂得兵法，如果丞相愿意再放我回去，我会再次带兵和你一决胜负。如果丞相还能捉得住我，我一定会心服口服。”
诸葛亮说：“如果下次再次把你捉住，我一定不会轻易饶了你，你记住我刚才所说的话！”说完，命令手下解开绑在孟获身上的绳子，把他请到酒宴上一起吃饭。
诸葛亮一边吃饭一边对孟获说：“我大蜀国兵强马壮，战无不胜，每次打仗都胜利。你是南蛮鲁莽之人，怎么不肯降服我大蜀国。”孟获低着头不说话。
散席后，诸葛亮叫孟获一起骑上马观看蜀军大营。孟获记下了蜀军大营的兵力分布情况。诸葛亮又对孟获说：“你不投降，真是太愚蠢了。我有这么多精兵勇将，粮草充足，你怎么能够打败我？我劝你还是早早投降我大蜀，我启奏天子封你为王，子子孙孙都是南蛮大王，这不是很好吗？你说呢？”
孟获说：“我一直想投降，但是我的手下一直阻止我，我现在回军营里命令他们都来投降丞相。”诸葛亮答应了，放孟获回去。
孟获回到军营里，立刻发号施令一面派人去请董荼那和阿会喃来商量大事，一面在军营里埋伏武士，在董荼那、阿会喃一进军营的时候，杀掉了他们。董荼那、阿会喃的尸体被丢进了深水大河里去了。
孟获又带领军队来进攻马岱。一进到马岱的军寨，发现没有一个人，问当地人是怎么一回事，当地人告诉孟获：“马岱早已经把粮草全部运回蜀军营寨去了。”
孟获回到自己大军营中对他弟弟孟优说：“我现在知道了诸葛亮的实际情况，你只要按照我的计策去做，就一定能够打败诸葛亮！”孟获在孟优的耳边轻声地说了他的计算，孟优点头称好。
孟优准备了很多金银财宝以及象牙等奇珍异物，带领一些手下运载着这些宝物到了诸葛亮的大军营。
诸葛亮正在军营里和马谡、吕凯、蒋琬、费祎商量怎么对付南蛮军队。这时有士兵向诸葛亮报告：孟获的弟弟孟优带着奇形异物来进献。诸葛亮笑着对马谡说：“你知道他的来意吗？”马谡说：“我不敢说出来，我写在纸上，请丞相过目，看看和丞相想的是不是一模一样？”诸葛亮接过马谡写的纸条，一看正和他所想的一样，忍不住拍掌大笑道：“捉拿孟获的计谋，我已经想好了。你所想的和我想的一模一样。”
诸葛亮马上叫赵云进军营，在赵云的耳边轻声告诉了捉拿孟获的计谋，叫他领兵先去作好准备。又叫魏延进军营来听命令，诸葛亮也在他的耳边轻声吩咐了一遍，魏延马上带兵去作准备了。紧接又叫王平、马忠、关索进军营来听命令，他们三个人也领命而去。一切准备好了，然后才叫孟优进大军营来。
孟优见了诸葛亮赶忙说：“我哥哥孟获被丞相捉住又放回了，他很感激你，特地叫我来答谢丞相。”诸葛亮问：“你哥哥现在在什么地方？”孟优赶忙说：“我哥哥又到银坑山去取宝物去了，马上就会回来的。”诸葛亮又问：“你带来了多少人马？”孟优回答：“我是专门来献宝的，只带了一百多个抬箱子赶车的士兵。”诸葛亮又命令孟优把他的手下叫进大军营来拜见。
一会儿的时间，一百多个长得凶猛的蛮军士兵走了进来。诸葛亮把他们都看了个仔仔细细。
命令他们一起到军营外面的酒席中吃饭。
孟获在军营中等待孟优的消息。这时孟优有两个手下跑回来向孟获报告：“诸葛亮很高兴地接受了大王送的礼，二大王受到了热情的招待。二大王叫大王你准备好在半夜三更的时候偷袭蜀军，他在里面作为内应。”
孟获高兴得不得了，马上点了三万军队，分作三路进攻。然后召集大小首领到军营里集合。
孟获对他的手下将领们说：“你们带领自己的部队，今晚半夜三更出动进攻蜀军，每个人手上都要拿上火把，准备火攻蜀军。我率领大军一定会捉住诸葛亮！”
大小首领都严格服从孟获的命令。天快黑的时候，南蛮各路军队都朝泸水河方向奔来。孟获带领一百多名勇敢忠心的手下往诸葛亮大军营而来，进了军营，孟获发现蜀营中没有一个人。孟获走进诸葛亮的指挥部，发现孟优和他的手下都醉倒在地上。
原来孟优中了诸葛亮的计。诸葛亮派马谡、吕凯陪孟优以及他的手下喝酒取乐。孟优和他的手下的酒里面都下了蒙汗药，孟优他们一喝就昏倒不醒。有一个士兵喝得不多，头脑还有点清醒，他对孟获作手势，他焦急地指着自己的嘴巴。孟获大吃一惊，知道自己中了诸葛亮的埋伏，赶忙救起孟优就往营外面逃跑。
刚走出军营几步，王平带兵杀了过来。孟获大惊失色，赶忙往左边逃走，这时火光冲天，又有一支军队杀了过来，魏延在前面带队。孟获手忙脚乱，赶忙往右边逃走，这时有赵云带兵杀了过来，孟获什么都顾不了，单枪匹马的往泸水方向逃走。
这时泸水河面上有十几个蛮军士兵在摇船向岸边靠近。孟获跳进了船里面。但是他马上就被马岱捉住了。原来那些船上的蛮军士兵都是由蜀兵假装的。
诸葛亮对投降的南蛮士兵都给予安抚，全放了回去。蜀兵救了军营中烧起的大火。诸葛亮命令把孟获押到军营里来。
诸葛亮指着孟获笑道：“你的诡计早被我看穿了。你叫你弟弟假装来献宝，好让他作内应，你这样的计谋又怎么能够瞒得了我！现在你又被我捉住了，你现在服不服呀？”
孟获说：“这是因为我弟弟孟优贪吃贪喝，所以误了大事。如果换成我来献宝，我弟弟派兵来进攻，那一定会成功。这次是老天要我失败，并非我不行，我怎么肯服气！”
诸葛亮说：“我放了你三次，你怎么还不肯服输？”孟获低头不说话。
诸葛亮笑着说：“我再放你一次。”孟获说：“丞相如果再放我回去，我将准备兵马和你决一死战。”诸葛亮说：“好，我再放你一次，你回去要勤读兵书，多研究怎样用兵打仗。如果下次交战还被我捉住，我一定不会再轻易饶了你！”说完，命令解开他的绳子，放了他的手下。
孟获带着他的残兵败将来到泸水河岸口，这时有蜀军将领马岱带着他的部队拦在那里。马岱指着孟获说：“下次再捉住你，决不饶你！”孟获吓得不敢作声。孟获和他的手下将士乘船渡过泸水直接往自己的军营而去。刚走到军营口，赵云带兵挡住了他们的去路。赵云也指着孟获说：“诸葛丞相三番两次地放你，你不要忘了诸葛丞相对你的恩德！”孟获又是惭愧又是害怕，赶忙又往自己住的大山洞去了。洞口已经有魏延带兵挡在那里。魏延指着孟获说：
“我军已经占领了你的老巢，你还是执迷不悟违抗我们！下次再捉住你，你就死定了。”孟获赶忙带着其他将士往别处山洞去了。
诸葛亮打败了孟获的第三次进攻，全军都振奋了起来。
诸葛亮对各级将领们说：“我第二次捉住孟获的时候，故意带他到各处军营去，让他知道我军的实际情况，孟获果然中计，他一回去，就和他的弟弟商量，先假装叫孟优来进献宝物，这是让孟优当卧底，孟获然后带兵偷击我们，还要用火攻对付我们。我第三次捉住孟获不杀他，我是想让他心服口服，也不想杀他的手下。我今天将这些事情告诉各位，希望你们不要误会，也希望各位继续努力，不要骄傲轻敌。”
各级将领们都说：“丞相足智多谋、神机妙算，姜子牙、张良都比不上你。”
诸葛亮说：“这都是大家的功劳，不要谦虚推辞。”各级将领们听了诸葛亮的这一番话心里都很高兴。
孟获被诸葛亮打败了三次，心里还是不服气，他到处借兵，他又借到几十万雄壮的蛮军，准备和诸葛亮交战。
诸葛亮马上就知道孟获的军事行动情况。诸葛亮让手下士兵推着他坐的小车到前面山林里观察地形。来到了一条河边，问吕凯：“这是什么河？”吕凯说：“这是西洱河。”诸葛亮看到西洱河上没有一只船只，于是命令手下砍树造一艘小船试着渡河，木船一到河中心就自动沉了下去。诸葛亮又问吕凯：“这是怎么回事？”吕凯回答：“这没有什么大不了的。西洱河的上流有一座大竹山，山上的竹子比人的腰还要粗，可以用竹扎成船渡河。也可以用大竹搭成竹桥。”
诸葛亮马上派三万士兵到大竹山上砍竹搭桥。又调大军在河的北岸用大竹造城，以河为战壕，又命令一支军队到河的南岸扎营屯兵，总共扎了三个大营，一直在等待南蛮军队的进攻。
孟获带着几十万军队来进攻蜀军。他们已经打到了西洱河边。孟获看到诸葛亮在南岸出现，马上命令进攻。诸葛亮忙命令收军归寨坚守不出。孟获在营寨前叫骂了三天，诸葛亮也没有派一个将领出战。
南蛮士兵又在蜀军军营面前脱去衣服戏弄蜀军。蜀军的将领们都很气愤，都纷纷请战去攻打南蛮士兵。诸葛亮一直都不批准他们出战。诸葛亮说：“南蛮士兵一直不懂大国礼数，此时此刻他们兴师而来，锐气盛大，暂时避开他们的锋芒。我们先坚守不出战，等待他们一歇气松懈的时候，我自然会有破敌大计。”
于是蜀军只是坚守不出战，又过了几天，诸葛亮看到了南蛮士兵大都防备松懈。马上召集各级将领到大军营商量，诸葛亮对手下将领们说：“谁敢出战？”每个人都争着要出战。
诸葛亮在赵云、魏延的耳边秘密地说了他的计谋，赵云、魏延马上带兵出发了，诸葛亮又吩咐了王平、马忠，王平、马忠也带兵出发了。诸葛亮命令马岱：“你把南岸的三座大军营丢弃，回退北岸。我带领大军一退回北岸，你马上拆掉竹桥，让竹桥漂到下游，赵云、魏延在下游乘机就会捞起过河了。”马岱领命出发了。诸葛亮又对张翼说：“我军退回北岸后，在这三个营寨中多烧火堆。孟获知道后，他一定会派兵来追赶，你再派兵切断孟获的退路。”
张翼领命出发了。诸葛亮只叫关索在身边保护。大军退回北岸，这三个军营中摆设了很多明晃晃的大灯笼。蛮军看到这种情况，一直不敢行动。
第二天，孟获带领大军来到蜀军南岸营寨发现没有一个人。孟优问孟获：“这是不是诸葛亮的什么计策？”孟获说：“应该不是，蜀军一夜之间撤退，肯定是国内出了大事，不是魏军征讨汉中，就是东吴进攻白帝城。这是我们的好机会，我们应该乘机追杀蜀军。”
孟获带领大军打到西洱河边，马上命令士兵砍竹搭桥，准备进攻河对岸的蜀军。孟获对手下将领们说：“诸葛亮最多在河对岸驻守一两天，蜀军大部分已经没有战斗力了，我们这次一定会成功的。”刚说完，四面八方都杀出了蜀军。赵云、魏延早在这里待候多时，王平、马忠也带兵杀了出来。
孟获中了埋伏，几十万大军一会儿就被包围了，他知道这次一定又会大败，赶忙带领几十个贴身侍卫往山谷中逃去了。他看到南、北、西面大火冲天，他怕又中埋伏，只好往东山谷里逃去。
刚转过山口，就看见一棵大树前面有几十个蜀军保护着诸葛亮，诸葛亮坐在小车上，呵呵大笑：“孟获！天要你失败，我在这里等你好久了！”孟获大怒，对手下士兵说：
“我被他戏弄了三次，今天叫我在这里碰到他，我一定要把他和他坐的小车子砍个稀烂！”
话一说完，就首先向诸葛亮冲了过去。只听得“轰隆”一声巨响，孟获和他的士兵都陷进了一个事先挖好的大坑里。张翼带兵把孟获捉住了，用绳子把孟获捆住。
赵云、魏延把南蛮的俘虏们都押到了蜀军大营里。诸葛亮又命令放了他们，南蛮的大小首领都很感谢诸葛亮的不杀之恩。
不一会儿，张翼又把孟优押到了诸葛亮的面前。诸葛亮对他说：“你哥哥孟获一直执迷不悟，你应该劝告他。你们已经被我捉住四次了，你们还有什么脸面见人？”孟优惭愧地请求诸葛亮免去他的死刑。诸葛亮说：“我今天不想杀你，你回去后一定要好好劝阻你哥哥孟获。”孟优连忙跪在地上感谢诸葛亮的大恩大德。
诸葛亮又命令把孟获提上来。诸葛亮一见到孟获就问：“你这次又被我捉住了，你还有什么话说？”孟获说：“我不幸中了你的诡计，死也不服！”诸葛亮大怒，命令武士把孟获拉出去砍了。孟获丝毫不害怕，他回头对诸葛亮说：“你如果再放我一次，我一定能够报你四次捉住我的仇恨。”诸葛亮哈哈大笑，命令解开孟获身上的绳子，请他上座喝酒。
诸葛亮问孟获：“我四次放你，你为什么总是不服气？”孟获说：“我虽然是南蛮粗鲁之人，但不像丞相这样总要算计别人，诡计多端。我怎么肯服气！”诸葛亮说：“我再放你回去，看你有没有能力再来和我决战。”孟获说：“如果丞相再捉住我，我一定会投降归服你。”
诸葛亮放了孟获。孟获带领他的手下走了。在半路上，孟获碰到了孟优。孟优说：“我特地再来和哥哥联合，准备再和蜀军决战。”孟获说：“我们的山洞都被蜀军全占去了，怎么办？”孟优说：“这个不用担心，西南有一个秃龙洞，洞主朵思大王和我非常熟，我们先到他那里去。”
孟获兄弟来到秃龙洞前，朵思大王亲自迎接了他们兄弟。朵思大王听了孟获的遭遇，马上就大声说：“大王放心，如果蜀军再敢来，我一定杀他个片甲不留，还要叫诸葛亮死无葬身之地！”
孟获很高兴，问朵思应该怎样对付蜀军。朵思回答：“这里有两条路连通外面，东北方向有一条路，就是大王来这里走的那条大路。大路平坦，但是只要用大石头大木头堵塞住大路口，就算他们有一百万军队也打不进来。西北方向有一条小路，崎岖不平，十分不好行走，路也很狭窄。这条小路周围有很多毒蛇猛兽，到了黄昏的时候，毒烟瘴气四处飘散，要到很晚才会消去，只能等到天快要亮的时候，才可以走过。附近又有四个毒泉：一个叫哑泉，水很甜，但一喝的话，就不能再说话了，成了哑巴，到不了三天就会死去。第二个叫灭泉，这股泉水表面上沸腾了，但如果下去洗澡的话，皮肤马上会腐烂，骨头脱落。第三个叫黑泉，泉水清澈，但如果泉水溅到了身上，那么全身都会变黑，马上就会死掉的。第四个叫柔泉，泉水冷得快要结冰，人要是饮了，那么人就会喘不出气，全身没有一点力气，最后脱力死去。
附近没有鸟虫生活，死气沉沉，只有当年汉朝的伏波将军到过这里，从此以后，再也没有一个人到过这里。我们马上堵塞东北方向大路，大王隐蔽在洞里面，如果蜀军来进攻，他们看到东路截断，一定会从西路杀来。西路上没有一点水，蜀军如果看到这四个泉，他们一定会饮用泉水，就算他们有百万大军，到时候也会全军覆没。哪里还用我们动刀动枪的。”
孟获听完哈哈大笑起来，说：“我现在终于有了一个安身之地。诸葛亮再聪明，这次也施展不出诡计来了。我终于可以报仇了。”
孟获、孟优和朵思大王整天只是喝酒作乐。
诸葛亮看到孟获几天都不出兵，于是命令大军离开西洱河，往南边前进。