曹操决定联合东吴的孙权一起攻打刘备。孙权又派鲁肃去刘备那里探听消息。刘备告诉鲁肃：“我想和孙权一起联合攻打曹操。”于是鲁肃请诸葛亮一同去东吴见孙权，商量对付曹操的计策。
东吴的谋士都主张投降曹操。孙权不知道怎么办才好，于是派人去请周瑜。周瑜很快就回来了。周瑜不主张投降。
诸葛亮到了东吴。东吴谋士争先恐后刁难诸葛亮。诸葛亮凭借自己的智慧战胜了东吴的谋士。
孙权接见了诸葛亮。诸葛亮乘机激将孙权，告诉孙权：“曹操率领一百多万军队来攻东吴，东吴赶快投降算了。”孙权有点害怕，于是孙权问诸葛亮：“刘备为什么不投降？”诸葛亮笑着说：“我家主公怎么会投降？他是皇叔，大仁大义，万民皆拜，是不会投降的。相反他还要和曹操斗争到底。”孙权听了这话，很不高兴。
到了晚上，周瑜和诸葛亮一直讨论投不投降的问题，鲁肃也在场。
周瑜对鲁肃说：“我们应该向曹操投降才能保全东吴。”鲁肃不赞同。诸葛亮在一旁看他们争吵，一直不作声。
周瑜问诸葛亮有什么计策。诸葛亮说：“我同意周将军的意见，投降曹操算了。”鲁肃听后忍不住大怒道：“我们的主公孙权是不会投降的，投降是多么屈辱的事情呀！”
诸葛亮说：“我有一条计策可以打退曹操。”
周瑜问他是什么计策？诸葛亮说：“曹操当年曾经说过，他有两大愿望，第一个愿望就是一统天下；第二个愿望就是晚年要和江东美女大乔小乔一起享受人生之乐。”周瑜听完诸葛亮的叙说后，忍不住拍桌大怒说：“大乔是孙策将军的夫人，小乔是我的妻子，曹操这不是欺人太甚吗？”诸葛亮装出恐慌的样子说：“我不知道小乔是周将军的夫人，我说错了，真是罪该万死呀。”周瑜说：“我一定要杀了曹操那个老奸贼！”诸葛亮赶忙说：“你不要后悔自己刚才所说的话。”周瑜拉住诸葛亮的手说：“东吴和曹军开战，还需要诸葛先生的帮助啊！”诸葛亮说：“我很愿意为周将军出力！”
第二天，周瑜去见孙权。当时东吴文武官员都在。周瑜责骂了主张投降的张昭等谋士。周瑜又对孙权说：“我愿意领精兵五万人马，驻守夏口，和曹操决一死战。”
孙权很高兴，把兵权交给了周瑜。周瑜领了孙权授与他号令全军的宝剑。他一回到军营，就请诸葛亮一起商量打败曹操的对策。诸葛亮说：“孙将军还是有点担心曹军兵多将广。”周瑜一听有道理，半夜三更了还去见孙权。孙权听了周瑜的精细分析觉得曹军不可怕，于是下定决心要和曹操决一死战。周瑜想到诸葛亮计谋比他高明，便想除掉诸葛亮。
周瑜连用了几次计谋都没有战胜诸葛亮，便决定引诱刘备到东吴军营中借机杀掉。但刘备有关羽在一旁紧紧保护，周瑜不敢下手，只得又让刘备回去了。