1924年元旦，陈独秀出席了上海的党团联席会，这次会议是讨论共产党参加国民党第一次大会的预备会议。几天前，陈独秀和秘书罗章龙共同签署了中共中央三号通告，要求各地推荐参加国民党全国代表大会代表。鲍罗廷参加了这次会议，张太雷坐在鲍罗廷一边，任翻译。
鲍罗廷1884年生，这年四十一岁，个子不高，上唇留有和斯大林一样的浓髯。四天前，他作为国民党组织教练员到上海做改组国民党的工作。在上海，鲍罗廷询问了懂俄语的瞿秋白有关中央改组的情况。
鲍罗廷是蒋介石为首的孙逸仙博士代表团去年8月考察苏联后，斯大林推荐来中国的，被孙中山任命为国民党的特别顾问。孙中山一系列联俄政策，都是通过他和苏联政府发生联系。因此，鲍罗廷在中国地位显赫。在确定鲍罗廷到中国的联共（布）中央政治局决议上，斯大林等人“责成鲍罗廷同志在与孙逸仙的工作中遵循中国民族解放运动的利益，决不要迷恋在中国培植共产主义的目的”。这个意见促使鲍罗廷疏远中国共产党和陈独秀，而亲近国民党和孙中山。
针对鲍罗廷在报告中批评中国共产党和国民党缺乏密切的联系，陈独秀说：“虽然中国共产党第三次代表大会决定帮助国民党的发展，以及整个国民运动的发展，但是，几个月来党在这方面无所作为，这是因为：（1）中国共产党内对此有分歧；（2）国民党本身没有任何前进的动力。”陈独秀解释说，党内的分歧过了一些时候就消除了。到11月底，当中央委员会第一次会议召开时，决定根据第三次代表大会的决议行动，并通过了关于具体参加运动和参加国民党改组的决议。
因为孙中山对陈独秀发火和别的原因，这次会议决定，陈独秀不参加即将召开的国民党一大，由瞿秋白陪同鲍罗庭去广州，并给鲍罗庭当翻译。
共产党参加国民党一大的二十三位代表毛泽东、李大钊、林伯渠、张国焘、谭平山、瞿秋白等云集广州后，鲍罗廷召集代表们开会，统一代表思想。李大钊、瞿秋白、谭平山、张国焘等人组织一个指导小组，指导出席国民党大会的中共党员。
大会期间，列宁于1月21日逝世。广州的市内政府大楼、轮船、孙中山的大本营、河边都降了半旗。只有外国的沙面租界没有下半旗。
大会共一百六十名代表，分成三派，左右派人数差不多，各三四十人。右派是南方的商人，给孙中山以财政支持，中间派八十～一百人。孙中山本人开始是中派，后来逐渐的左倾。根据1924年元旦会议精神，共产党员在国民党内选举时，只选举孙逸仙，而不选举其他人。结果，李大钊、毛泽东、谭平山、于树德等十名共产党成为国民党中央执行委员会委员，占三分之一。林伯渠被选为国民党中央执行委员会候补委员，不久被孙中山指定为第一任国民党中央农民部部长。
孙中山很满意这次大会，认为是历史性的事件。
2月16日，四位老国民党员邓泽如、冯自由、刘成禺、蔡元培被控在国民党内组织小集团，被送交国民党中央委员会裁决。这四个人不敢公开承认反对孙中山的新政策，所以矢口否认。由于孙中山和中央委员会庇护了左派，这次右派进攻被粉碎了。但大会以外，国民党右派打算成立新的国民党。
鲍罗廷知道，国共合作面临着左派和右派的冲突。他在关于国民党大会的札记和报告中写道：“这些左派不能长期与右派共事，分裂是必然的和不可避免的。”
国共合作后，孙中山、陈独秀等声望大增。3月4日，北京大学二十五年纪念日进行民意测验，国内大人物依次是孙中山（473票）、陈独秀（173票）、蔡元培（153票）、段祺瑞（45票）、胡适（45票）、梁启超（29票）、吴佩孚（27票）、李大钊（25票）、章太炎（10票）。
这次投票和两年前英文报纸的投票，因发生在不同的人群中，差别很大。胡适很满意，两次他都在。