很久以前，只有猫才会用鼻子嗅出猎物的气味。狗很羡慕，便决定拜猫为师。
狗决心请猫教会它如何根据气味寻找各种东西和辩别道路的本领。
它来到猫家里，说：
“我拜你为师，请你教我怎样用鼻子闻气味吧。”
猫同意了，狗就住在猫家里，猫开始教它。
过了一段时间，狗认为它一切都学会了，便请求它的老师猫允许自己回家。
“我现在想试一试身手了。”它对猫说。
“但是你还没有全部学会呢。”猫回答它，“再虚心学一段时间吧。”
但是狗执意要走。
“好吧。”猫叹口气说，“我让你走，但不是今天，而是明天。”
第二天早晨，猫对自己的妻子说：
“我的徒弟狗问我，你就回答它，你的老师不在这里，你自己去找。”
狗来了，问母猫：
“我的老师在哪？”
“它出去了，你自己去找它好了。”母猫回答说。它们想证实狗学会了什么。
狗又问：
“它到底在哪？”
母猫回答：“我怎么知道，你自己去找吧。”
于是狗开始嗅，闻着猫的气味，便根据气味去找。
狗找了很久，来到一个地方，猫在这里悄悄地从一块石头跳到另一块石头上，又走进一个洞里，再从洞那边出来，然后跳上一棵大树，坐在上面。
狗根据气味在后面跟踪着，当它来到大树下，气味消失了。
它在树下到处闻，往四面八方看，但是没有发现猫。
猫在上面都看见了，便对狗说：
“喂，我在这儿呢！”
狗急于结束学习，结果犯了错误，它以为它什么都知道了，可在这样的情况下却不知该怎么办。
“现在，狗，你只能根据气味寻找地面上的东西，”猫说，“但如果你要找的东西在树上，那你只有着急的分儿，就是因为你太性急了，我本来想把爬树的本领也教给你的。”
现在，狗从来没有爬过树，因为它太不虚心学习了。