机灵的小猴子心里压根瞧不起笨拙的小熊，经常变着法子捉弄它。不是今天往小熊脖子里放一条蛇，就是明天趁小熊睡着了拿根小草戳它的鼻子，要不，就往小熊的窝里放一群蜜蜂，蜇得小熊嗷嗷直叫唤。小熊很生气可也无可奈何，只好由着他。
小刺猬看不过眼，劝小猴子严肃点，不要老想着欺负老实人，可小猴子鼻子一哼，依然我行我素。
小公鸡也看不过眼了，劝小猴子本分些，要多体谅别人的心情，小猴子照旧鼻子一哼，它才不管什么三七二十一呢。
这天，小猴子感冒了发烧，一个人坚持着去森林里的动物医院看大夫拿药。一不小心，掉进了猎人的陷阱里。小猴子拼着命喊小公鸡、小刺猬来帮它，嗓子都喊哑了，可谁也不肯来帮它。
小猴子后悔极了，可一切都晚了。猎人来了，小猴子被抓住带走了，卖给了一个走江湖耍猴的艺人，开始了漫长的流浪生活。