近两年来，由于政见不同，杜重远很少拜访张学良。尤其他因《闲话皇帝》一文判刑入狱之后，对张学良忠心耿耿地为蒋介石卖命“剿共”越发地不满了。今天，这位久违的老友突然来访，真是令他大惑不解。他一见心事重重的张学良，便开门见山地说：
“你还敢前来看我这位‘侮辱天皇’的罪犯，真是令我感激不尽啊！”
“快别这样说，我是专门来沪请教于你的。”张学良异常沉重地说。
“请教于我？实在是不敢当啊！”杜重远再次看了看张学良那肃穆的表情，满腹的怨恨渐渐地消散了，他沉重地问：“汉卿！有什么想不通的大事吗？”
张学良深沉地点了点头。接着，他把自己从意大利回国以后，积极宣扬法西斯主义，拥护蒋介石做领袖，坚定地跟着蒋介石“剿共”，希望国家统一之后再抗日救国、打回老家去等言行，十分坦率地讲了出来。最后，他又分外悲苦地说：
“近两年剿共的结果，使我明白了共产党是打不了的，如果再这样走下去，我必然成为历史的罪人！怎么办？我的确处在了人生的十字路口。今天来找你，就是希望你坦诚地帮着我参谋一下，我张学良，还有二十几万东北军，下一步该怎么办？”
杜重远听后很是激动，他的直感是：张学良又变回来了！他熟悉张学良的性格和为人，因而也很动感情地说：
“汉卿！我早就等着你说这样的话了。咱们还是谈谈过去的事，好吗？”
张学良微微地点了点头。
“容我直言，你这两年来的所作所为，伤透了三千万东北父老的心了！”
张学良望着杜重远边说边抛洒热泪的样儿，也不禁落了泪。
“你见到高崇民先生了吧？”
“见到了！”
“读了我们写给你的信了吗？”
“读了。”
“你真的认清了这位委员长的用心了？”
张学良低沉地点了点头，旋即又掏出手帕拭去满面的泪水。
“虽说晚了一些，可总比执迷不悟好啊！”杜重远边说边擦泪水。接着，他又诚恳地批评了张学良的错误，遂又以不容置疑的口气说，“从现在起，我认为你必须另辟一条新路走。”
“请问这条新路……”
“简单地说：那就是设法促进西北大联合，团结一心，共同抗日救国。”
“你的意思是……”
“为了拯救东北三千万同胞，为了二十万东北军的前途，也为了汉卿你个人的荣誉，你必须下定决心改变过去的错误做法，坚定地走联合抗日的道路。”杜重远越说越激动，看了看陷入凝思的张学良，突然把话锋一转，“你读过共产党发表的《八一宣言》吗？”
“在西安的时候听说过。”张学良从凝思中醒来，淡然地笑了笑，“但不知该宣言的详细内容，不知你……”
“哎呀呀，你怎么还不如我这个犯人的消息灵通呢！”杜重远难以理解地摇了摇头，望着不太自然的张学良，“简单地说，《八一宣言》主张停止内战，一致抗日，组织国防政府和抗日联军，共产党及其工农红军，愿意和所有抗日力量建立联合阵线，共同抗日。”
张学良出身军阀世家，自直奉战争迄今，他几乎参加了所有的新老军阀之间的混战，明白处于不利地位的军阀所发出的停战呼吁，无一例外都是为了东山再起，卷土重来。而今，突围北来陕甘一带的工农红军也发出了停止内战、一致抗日的《八一宣言》，其真实的目的是什么呢？是意在民族国家？还是为了处于危厄之中的红军的壮大？他不能不本能地自问，且又一时没有定见。但是，他从身陷囹圄的杜重远的口中隐约获悉，前来探监的人中不仅有进步爱国的知名之士，还有了解《八一宣言》的共产党方面的人物。他沉吟有顷，问：
“中国共产党发表的《八一宣言》，是本党决定的，还是有着其他的国际背景？”
“据我的朋友说，是根据第三共产国际的指示精神做出的决定。”杜重远郑重地说。
张学良在西游欧洲，进行诸方面的考察中，详细地知道了共产国际是指导世界共产党革命的大本营，任何国家的共产党组织，都必须恪守共产国际做出的决定。但是，中国共产党能否真心实意地和蒋介石、和他张学良结成抗日救国的统一战线，他是不甚乐观的。尤其当他想到蒋介石杀了那么多共产党，自己也坚决地剿了近两年的红军，遂又悲观地叹了口气。
杜重远望着喟叹不语的张学良，完全地猜到了他的心病，笑着说：“汉卿！对此你有顾虑吧？”
张学良沉重地点了点头。
“我看大可不必！”杜重远为了把这凝重的空气缓和一下，轻松地笑了笑，“在这个问题上，蒋委员长可比你聪明多了！”
“难道他……”张学良戛然终止了脱口而出的话语，难以置信地看着杜重远。
“他是玩弄政治的老手，绝不会在一棵树上吊死的。”杜重远感慨万端地，“他就是这样一位识时务的枭雄，也可以说是他的高明之处，所以你们全都败在了他的手下。请相信吧，不要再追问这件事的详情了。”
杜重远所知道的内幕是这样的：《八一宣言》发表以后，冯玉祥率先提出联俄联共抗日，宋子文等也在暗地里附和其议。在这种公开的和阵营里的共同压力下，蒋介石只得秘密寻求和中国共产党接触。他除去通过驻苏官员邓文仪这条路以外，还通过浙赣铁路建设会长曾养甫，找到他的老同学，与周恩来有密切来往的谌少岑，谋取和中共的联系。杜重远由探监的老朋友——秘密党员胡愈之的口中获悉了这条消息。他当时的直感是：蒋介石太狡猾了，张学良又太憨直了。今天，他望着将信将疑、迟疑不决的张学良，又猝然生出了一种恨爱参半的同情心。他继续讲解了一番共产党的政策和胸怀以后，颇有些情绪地说：
“我希望你遵从古训‘兄弟阋于墙，外御其侮’行事，否则，你就真的成了—位时代的落伍者了！”
张学良无言以答，只是微微地点了点头。
杜重远为了给张学良思索的时间，有意终止了谈话。顷刻，这间不大的会客室中又有点紧张的气氛。
张学良敬佩杜重远的人格，很快从疑虑的思索中解脱而出，相信蒋介石干得出秘密联共的事来。当他觉察到受骗之后，一种屈辱之感猝然而生。他把头一昂，真诚地说：
“请你详细谈谈西北大联合的设想，可以吗？”
“当然可以！”
接着，杜重远特别指出，在东北军的主力集中陕甘两省的情况下，走联合抗日的道路有三个有利的条件：第一，中国共产党发表了《八一宣言》，毛泽东领导的中央红军到了陕北，可以联合起来，作为依靠；第二，陕西省的实力派杨虎城是有抗日进步思想的，他的左右也有一些进步分子，可以合作；第三，新疆的盛世才是东北人，曾是张学良的部属，他利用有利的地势，可以和苏联搞好关系，这也是一个不可小视的抗日的力量。最后，杜重远语重心长地说：
“时下，实现‘西北大联合’的抗日条件已经具备，就等汉卿你登山一呼了！”
张学良似乎仍在回味杜重远的话意，但从他那不时点头的沉毅表情可以猜出，他渐渐地下定了决心，准备出马充任“西北大联合”的旗手。杜重远为了坚定其决心，又说：
“目前，全国救亡抗日的高潮已经到来，蒋介石如果再不抗日，我敢断言：他一定垮台！东北军的出路，你自己雪耻复仇的出路，就看你能不能早日构筑成‘西北大联合’的局面。”
张学良几经斗争，终于接受了杜重远的建议：构筑“西北大联合”的政治局面。但是，他的思想深处还存有许多顾虑。他认为和杨虎城、盛世才联合抗日容易实现，如何与共产党合作没有一点底数。加之，自他父亲张作霖杀李大钊等共产党领袖始，有不少革命者死在了他们父子手下，能取得共产党人的谅解吗？因此他有些为难地说：
“造就这样大的事业，可不能像是剃头匠的挑子——一头热。我想和人家交朋友，谁知道人家要不要我这个朋友呢？”
“要！一定要！”杜重远为了打消张学良的顾虑，再次讲解了他所认识的共产党。最后，他十分肯定地说，“只要你决心走抗日救亡的路，共产党一定会同你联合。”
“果真如是就谢天谢地了！”
“果真如是，我杜重远，还有三千万沦为亡国奴的父老乡亲也谢天谢地了！”
张学良的心蓦地震颤了一下，他望着杜重远那滚动着泪水的双眼，一种难以言喻的情感涌上心头，他为了冲淡这壮烈的氛围，有意难堪地笑着说：“咱们老家有句俗话，烧香要找对庙门，拜佛要认准菩萨，你能帮我找到共产党吗？”
杜重远为难地摇了摇头。
张学良一怔，旋即失望地叹了口气。
“不过，”杜重远突然想起了什么，忙又笑着说，“你何必舍近求远呢，你的身边就有和共产党有联系的人嘛！”
“谁？”
“李杜。”
李杜原系张学良的部属，东北抗日失败之后，和马占山、苏炳文等抗日将领退入苏联国境，遂和共产党发生了联系。不久以前，他辗转回到上海，依然和共产党保持着接触。对此，张学良是知道的。故连忙笑着说：“对！对！李杜算是一个联系人。我的身边还有其他联系人吗？”
“有！”杜重远简单地讲述了北平的“一二·九”学生运动，然后又说，“你是东北大学的校长，该校师生是这次爱国学潮的重要力量，我看那位和你相识的学生宋黎，就有可能认识共产党的负责人。”
“好！我立即电请宋黎去西安。”
张学良密访杜重远不久，又找到了寓居在沪的李杜，当面说明了事情的原委。李杜欣然接受了请托，并表示找到关系以后设法通知他晤面。
张学良回到了南京，马不停蹄地赶到了杨虎城的下榻处，想做彻夜谈，借以消除隔阂。没想到杨虎城神色慌张地说：
“对不起！改日再谈吧，我必须赶到国民党元老续范亭将军的住处，他因不满委员长‘安内必先攘外’的国策，又痛惜大好河山落于日寇之手，于今天下午在中山陵剖腹自杀了！”
“啊？！……”
张学良惊得不知所以，几乎失去了知觉。他就像是一位醉汉似的告别了杨虎城，踉踉跄跄地回到下榻之处，想平息一下滚翻的心潮。
夜深了，何柱国将军持一份电文悄然走进，他望着伫立窗前的张学良，声调有些紧张地说：
“报告！王以哲将军由洛川防地拍来一份密电。”
“念！”
“被红军俘去的高福源团长现被红军派回。据云有机密要事，请求向司令面陈。”
“好！”张学良倏地转过身来，严肃地命令，“立即备好波音座机，明天一早，我要亲自驾机飞返西安！”