深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“王明的政治报告与以前他的报告、文章相比有了不少的改变：如改速胜论为持久战，不再贬低游击战和敌后抗日根据地，强调国共合作的责任主要在国民党等。但是，他的政治报告依然强调保卫大武汉的意义，坚持军队要有统一的统帅，统一的作战计划，统一的行动，统一的纪律，统一的指挥，同时还坚持抗战的战略主要是运动战等。政治局经过严肃的讨论，认为王明的政治报告结合实际不够，请毛泽东也写个政治报告提纲。
“九月二十四日，毛泽东向中共中央政治局就报告提纲作了发言，也讲了五个问题：一、这次会议的意义；二、共产国际的指示；三、抗战经验总结问题；四、抗日战争与抗H统一战线的新形势；五、今后任务。
“与会的大多数政治局委员认为：毛泽东作的政治报告提纲比较符合抗战实际，既有经验教训，又有理论与实践的相结合。最后，根据党的民主集中制的原则一一少数服从多数，决定由毛泽东在六届六中全会上做政治报告。”
天主教堂会议室
张闻天：“中共中央政治局会议一一或者说是六届六中全会的预备会议作出如下决定：一、中国共产党第六届六中全会于九月二十九日至十一月六日在延安桥儿沟天主教堂召开；二、六中全会主席团成员有：毛泽东、王稼祥、王明、康生、周恩来、朱德、彭德怀、博古、刘少奇、陈云、项英、张闻天等十二位；三、六届六中全会的主要议程有：一、张闻天一一也就是我主持开幕式；二、王稼祥传达共产国际指示；三、毛泽东作政治报告。下边，进行大会第二项议程：欢迎王稼祥同志向大会传达共产国际指示。”
在张闻天的讲话中缓缓摇出主席团十二名成员。
与会者长时间的热烈鼓掌。同时，摇出董必武、林伯渠、贺龙、邓小平、林彪、关向应、肖克、滕代远以及数十名未曾露面的党政军负责人。
王稼祥走上讲台，大声地：“同志们！我的报告是根据弼时同志在共产国际的报告、以及共产国际讨论中国问题的主要内容写成的。首先，季米特洛夫在发言中认为：中共一年来建立了抗日统一战线，尤其是朱、毛等领导的八路军执行了党的新政策，共产国际认为中共的政治路线是正确的，中共在复杂的环境及困难条件之下真正运用了马列主义一一！”
与会代表长时间地热烈鼓掌。
王明等鼓掌时那不自然的表情。
王稼祥：“在季米特洛夫与我的讲话中还有以下几点十分重要！今天中共在全国取得公开存在，在群众中有很大的威信，党在公开活动中是可能影响国民党的；二、今天日寇特别要很巧妙地挑拨破坏党内团结，如制造什么周恩来与毛泽东的冲突等；三、在领导机关中要在以毛泽东为首的领导下解决，领导机关中要有亲密团结的空气。这是季米特洛夫临别时的赠言。”
与会者再次爆发出热烈的掌声。
毛泽东的窑洞
毛泽东双手捧读一页文稿，旋即叠好装人信封中。
周恩来走进。
毛泽东：“恩来，蒋某人发来了急电，说武汉吃紧，请你立即坐飞机赶回去。中央经过研究，同意了蒋某人的请求。”
周恩来：“我何时动身？”
毛泽东：“明天！”他拿起刚刚写好的那封信，“这是我写给蒋介石的亲笔信，请你当面转交给他。”
周恩来接过信：“是。”
毛泽东指着桌上的一个小布袋：“陕北的老百姓说：七月的枣，八月的梨，九月的柿子红了皮。那是指阴历而言。现在，正是晒干的红枣上市的时候，我亲自买了这袋大红枣，请你带给那些继续困守武汉的朋友们！”
周恩来：“我一定亲手交给他们！主席，行前你还有什么指示毛泽东笑了：“我哪有什么指示啊！今天天气格外好，又时逢春华而秋实的丰收季节，你我到外边走走。”
延安河岸边
毛泽东边走边说：“武汉失守这是所料中事，我想蒋介石也绝不会与武汉共存亡。因此，你此次武汉之行的第一个任务，就是告诉尚在武汉三镇的朋友们：武汉失守了，中国不会亡。”
周恩来：“我会利用各种集会，还有《新华日报》广为宣传的。”
毛泽东：“第二个任务就是坚定蒋介石抗战的决心，不要为汪精卫的低调唱昏了头。”
周恩来：“我会向蒋介石陈述我党对抗战时局的意见的。”
毛泽东：“第三个任务一一也是最重要的任务，告诉长江局和新四军的同志们，在战略相持阶段即将到来的前夕，每一个同志都要清醒地认识到：日本对华侵略必将从武力进攻的方式，向着寻找汉奸进而建立傀儡政府转化。而蒋介石呢，他也必将躲在山城重庆密谋如何做对我们的文章。”
周恩来：“这就要我们的同志一一尤其是新四军的同志，放手发动群众，依靠群众，在沦陷区建立牢固的抗日根据地。惟有如此，我们才能立于不败之地！”
毛泽东：“完全正确！同时，还要新四军的同志注意：他们目前的任务是下大气力发展、壮大自己的力量。”
周恩来：“在这个问题上，长江局一一尤其我是有责任的。”
毛泽东：“现在不是谈责任的时候，主要是使得全党、全军都能自觉地由战略退却转到战略相持阶段。”
周恩来：“我一定努力完成这一转变！”
毛泽东：“说到长江局的工作，那还是有很大成绩的！其中恩来同志更是功不可没。你利用自身的优势，团结了方方面面的代表人物，对抗日民族统一战线的确立起到了他人难以起到的作用。”
周恩来：“在这期间，我也走了不少弯路。”
毛泽东：“这种学费是非交不可的。”他指着远近忙着收秋的军人和学生，“就说他们来延安吧，也有你恩来不小的功劳啊！当然了，你回到武汉以后，随着形势的发展，还有不少新课题需要解决。一句话：任重而道远，你还要准备挑更重的担子。”
周恩来：“我只能这样说：在祖国危亡之际，惟有鞠躬尽瘁，死而后已，才能对得起生于斯、养于斯的神州大地。
毛泽东：“说得好啊！只要有了这种精神，就是工作中出了差错，人民会原谅，党也会宽容！好，祝你一路顺风。”
武汉混乱的大街
武汉三镇的上空响着刺耳的防空警报器的叫声。
日本飞机在空中盘旋，投下一枚又一枚炸弹。
武汉的大楼、民房一座接着一座中弹起火。
大街上到处都是拥挤、避难的人群。
长江局会议室
凯丰指着地图介绍：“自从你们去延安开会以后，保卫大武汉的战役急转直下。东线敌军正在积极进攻九江，准备溯江而上包抄武汉；北线敌军已经迫近信阳，另一部敌军已经占领麻城，威胁宋埠；江北敌军正进逼黄陂，江南敌军也已迫近湘、郓边境。总之，武汉三镇四面皆敌，失陷只是时间问题了！”
周恩来微微地点了点头：“政治部第三厅的艺术家们还有活动吗？”
凯丰：“多数跟着郭厅长去前线劳军去了，只有作曲家冼星海问过你何时回武汉。”
周恩来：“等我见过蒋介石之后，请设法通知冼星海，到东湖我的下榻处见面。”
武汉蒋介石官邸
戴笠：“报告总裁！汪副总裁自西撤重庆之后，他竟然瞒着他的夫人陈璧君，帮着日本人策反广东的余汉谋。”
蒋介石：“谣言！”
戴笠：“这是千真万确的。”
蒋介石：“我们那一辈人都知道这样一句话：汪精卫没有陈璧君将一事无成！像卖国求荣一一或曰走和平路线这样大的事，汪精卫岂敢瞒着陈璧君？”
戴笠取出一沓文稿：“这是出重金买来的情报，总裁看后就知他们走所谓和平路线有多远了。”
蒋介石接过这叠文稿扫了一眼，遂微微地摇了摇头。
侍卫走进：“报告，中共方面的周先生到了。”
蒋介石：“请他在会客室稍候，我马上就到。”
蒋介石官邸客室
蒋先生热情地：“恩来，真是抱歉得很！你才回延安不久，我就又把你召了回来。咳！国难当头，不知何故，遇事总是想找你商量商量。”
周恩来：“谢蒋先生！国家兴亡，匹夫有责。只要为了抗击日寇人侵，我党始终是以国家、民族最大利益为重的。”
蒋介石：“这就好，这就好！”旋即叹口气，“你是知道的，为了保卫大武汉，我动员部署了十四个集团军、十个军团和战区直属部队以及海空军一部，约一百万兵力，由于我们武器落后，看来还是不能阻止日军攻陷武汉。”
周恩来：“我党的态度是淸楚的，那就是不以城池失陷与否看战争的胜败。”他取出一信，“另外，我此次来武汉之前，毛泽东主席还让我给你带来了一封亲笔信，详尽地阐述了我党对保卫大武汉一一以及武汉失陷后的意见。”
蒋介石接过信，故做认真状地看了一遍：“毛先生所见极是！不仅要看到我们丢失了北平、天津、上海、南京，当然还有即将失陷的武汉，我们还要看到敌人的损失。”
周恩来：“这是因为在我们丢失城市的过程中，正在孕育抗战胜利的因素；而日本呢，他在连克我们的大中城市过程中，正在为自己开掘最后失败的坟墓！”
蒋介石：“是的，是的……据可靠情报，敌人在华损失的部队多达几十万人，日本国内的财力和物力都受到极大的消耗。”
周恩来：“只要熬过战略相持阶段，胜利一定是属于中国人民的！”
蒋介石：“这是毛先生在《论持久战》中所阐述的理论！也正是为了这一战略上的转折，我准备召开一次国防会议，一是想听听你的高见，再是想请朱德先生来武汉莅临会议，但不知朱德先生能否来汉？”
周恩来：“我立即报告毛泽东主席。”
武昌东湖