周佛海一边观察汪精卫的表情一边解释：“报告里有一句话是犯禁的，那就是‘日本是在希望汪先生出马’，为此，他们不敢将此报告呈送汪先生。我意嘛，如果汪先生认为这种词句不大好，我们把它去掉。”
汪精卫边看边问：“送呈蒋先生了吗？”
周佛海：“没有！原因嘛，就是怕方才说的那句话刺激蒋先生，并由此引出不必要的麻烦来。”
汪精卫：“立即送蒋先生阅处。”
周佛海：“这恐怕不妥吧？日本是在希望汪先生出马，蒋先生看了会做何感想呢？”
汪精卫：“你们太多虑了，这是没有关系的。”
周佛海愕然地看着汪精卫。
汪精卫：“像这样简单的事情，你们都大惊小怪，将来何以应付天翻地覆的变化呢？”
周佛海：“我完全懂了汪先生的用意！现在，我就把它呈送给蒋先生。”
蒋介石的官邸
蒋介石躺在沙发上，双手捧读一本新出的书。
特写：《论持久战》毛泽东
宋美龄由内室走出：“达令，周佛海部长来电话问：你看了高宗武写的密访日本的报告了吗？”
蒋介石边看边答说：“看了！交给汪先生阅处吧。”
宋美龄愕然地：“你怎么这样处理这件事情？”
蒋介石淡然地：“汪某人如此而为，是有意测试我的态度。我嘛，也给他来个以其人之道还治其人之身。我也要看看他汪某人究竟要走多远。”
宋美龄：“他们真的要投降日本人呢？”
蒋介石：“我们也拉不住！不过，全国人民在大骂卖国贼汪精卫的时候，我蒋某人就成了中华民族的抗日英雄。”
有顷，侍卫走进：“报告，何部长和白参谋长到了！”
蒋介石坐起：“请他们进来。”
侍卫退下。
宋美龄转身走进内室。
何应钦、白崇禧走进，异口同声地：“委座！”
蒋介石：“请坐下谈吧。”
何应钦、白崇禧分别坐在蒋介石对面的沙发上。
蒋介石：“今天这个会议，本来应该在军委会开的。”他拿着刚刚出版的《论持久战》，“由于我想快些把这本书读完，所以就只好请你们二位来家里谈了。”
白崇禧：“委座，你读的是毛泽东著的《论持久战》吧？”
蒋介石：“对！我是在听说你读了这本《论持久战》以后才请他们找来读的。”
白崇禧惊得一怔：“读后有何感想？”
蒋介石：“我正想请教你呢！听说你不仅为毛泽东的这本《论持久战》所折服，而且还亲自请教了周恩来，有这事吧？”
白崇禧：“有！我认为这是一本很有价值的军事理论著作。”
蒋介石：“敬之，你说呢？”
何应钦嗫嚅地：“我、我……”
蒋介石笑了：“你不如健生啊！健生，你我先交流读《论持久战》的感想，让敬之坐在那里听，好吗？”
白崇禧：“我个人认为：这本《论持久战》的精神可以用两句话来概括：积小胜为大胜，以空间换时间。这是在抗战中克敌制胜的最高战略方针。”
蒋介石：“说得完全正确！假如我们在前一阶段一一也就是毛泽东说的战略退却阶段，不是和日本人拼实力，争夺一城一池的得失，我们就绝不会在一年之中损失一百多万国军啊。”
何应钦、白崇禧以不同的目光看着蒋介石那沉重的表情。
蒋介石：“或许我从这本《论持久战》中得到了另外一种启示：那就是从现在起，赶快抓沦陷区的事情。不然，一旦日本投降，整个中国就是毛泽东的天下了。”
何应钦：“前不久，阎锡山也感到了威胁，他已经下令解散、取消在山西地盘上的牺盟会和决死队了！”
蒋介石：“他阎某人打的是自己的小算盘！而我们呢，是为了将来的中国是姓国还是姓共。”
白崇禧：“委座想怎么办呢？”
蒋介石：“立即往沦陷区派人！这就是我请你们二位来的原因。当然，为了不破坏国共合作的局面，还是要和他们商量的。”
“是！”
蒋介石：“据说王稼祥奉了共产国际的圣旨回到了延安，用张国焘的话说：你们一定要注意王明和毛泽东的变化。”
武汉长江局会议室
王明：“延安中央书记处发来电报，告知王稼祥同志由莫斯科回到了延安，带来了共产国际的指示，请我们回延安听王稼祥传达。对此，大家有什么意见？都可以说。”
博古：“眼下是非常时期，长江局的工作十分繁忙，一是为保卫大武汉搞宣传鼓动工作；再是与国民党一一尤其是与蒋先生搞统一战线工作；三是处理新四军内部的矛盾，很难抽出较长的时间回延安，听稼祥同志传达共产国际的指示。”
凯丰：“我建议稼祥同志来武汉传达，岂不两全其美？”
王明：“对此，大家有什么意见吗？”
“没有。”
王明：“延安中央书记处来电还说，九月份中央在延安召开六届六中全会，要我与恩来、博古、项英、凯丰等五位中央政治局委员，还有长江局的负责同志董老、林老等同志回延安出席党的六届六中全会。对此，大家有什么意见？”
董必武：“这没有什么可讨论的！服从中央的决定。”
博古：“如果我们都回延安了，武汉三镇被日军包围了呢？”
凯丰：“不是如果，而是一定！就目前的形势看，我们全力保卫的大武汉还能坚持到开完六届六中全会吗？我建议：六届六中全会来武汉开。”
与会的周恩来、董必武等愕然不语。
王明：“我是赞同来武汉开六届六中全会的。理由嘛，有这样两条：一是出于保卫大武汉的实际；再是我既是中央书记处书记和长江局书记，还是共产国际的执委和候补书记，由我负责召开传达共产国际指示以及召开六届六中全会，是顺理成章的。”
博古：“我赞成！”
凯丰：“我也赞成。”
王明：“恩来同志，你的意见呢？”
周恩来：“你是共产国际的执委，有权把你的意见电告中央。如果中央仍不赞成，那我们就服从中央的决定。”
延安张闻天的窑洞
张闻天：“今天的会议，主要讨论两件事情：一是关于国共合作；再是党的六届六中全会在何地召开。”
在张闻天的讲话中摇出：毛泽东、陈云、康生、王稼祥、刘少奇等。
张闻天：“先说第一件事：最近，阎锡山以战区司令长官的身份，下令解散牺盟会、动委会等组织；中央刚刚收到长江局的报告：蒋介石在武汉下令解散了我们党的三个外围的青年组织，同时，还下令要我们《新华日报》停刊；再者，他们又把鹿钟麟、张荫梧等派到河北省来。这一连串的事情说明什么呢？”
刘少奇：“我个人认为，蒋介石、阎锡山如此而为只有一个目的：那就是不甘心沦陷区变成一个又一个共产党人的抗日根据地。就这个意义上讲：他们派鹿钟麟、张荫梧来河北省，也是为了在沦陷区和我们争地盘！”
陈云：“同时，他们还要在失陷和未失陷的大中城市，和我们争夺抗日的群众。而武汉发生的解散青年组织的事，只不过是这一斗争的序幕。就这个意义上讲，党的统一战线又团结、又斗争的原则是完全正确的。”
康生：“蒋介石一方面高喊保卫大武汉，一方面又开始和我们搞磨擦，其目的是什么呢？”
毛泽东：“这就叫万变不离其宗！或者说叫受其阶级本性所决定。从现在起，要告诫我们的同志：蒋介石、阎锡山等搞磨擦的事情会越来越多，一定要提高革命的瞥惕性。”
康生：“你的理论根据是什么呢？”
毛泽东：“武汉失守，蒋介石退守重庆之后，标志着战略退却阶段的结束。接下来，抗战就进人了战略相持阶段。请同志们想一想，蒋介石躲在山城干什么呢？可以断言：他一定要限制一一甚至是取消八路军、新四军所建立的各个抗日根据地。”
张闻天：“我赞成泽东同志的意见！我建议在党的六届六中全会上要认真总结党在执行统一战线过程中经验和教训。第二议题，长江局一一主要是王明同志建议：党的六届六中全会移到武汉去开。大家有什么意见吗？”
毛泽东：“我坚决反对！请问：我们共产党的中央会议，为什么要跑到国民党的地区去开？我就是不去。”
康生：“我同意泽东同志的意见！另外，如果我们去武汉开中央全会，岂不成了移樽就教了吗？”
陈云：“我认为最根本的原因，泽东同志是共产国际所肯定的党的领袖，无论王明同志在共产国际有什么地位，中央的会议只能在延安召开。”
武汉长江局会议室
王明：“国民党下令解散了由我们党领导的三个青年组织，为了国共合作的大局，我们必须委曲求全，不要再说不利于团结的话，不要再做不利于统一战线的事。”
在王明的讲话中摇出：周恩来、博古、凯丰、董必武等。
王明：“关于《新华日报》停刊之事，由我和恩来同志出面交涉，蒋委员长同意复刊。但他要求《新华日报》不能登过激的文章，只能刊载有利于保卫大武汉的文章。”
这时，李克农走进，递给王明两份电文，转身退下。
王明阅罢第一份电文，表情严肃地：“同志们！叶挺同志打来了电报，说与项英同志有矛盾，要求辞去新四军军长之职。”
与会者愕然。
王明：“恩来同志，你和叶军长有着不错的私谊，可否由你出面挽留叶军长呢？”
周恩来沉吟片时：“可以！同时，还要电告叶军长，在项英同志出席党的六届六中全会的时候，我们做项英同志的工作。”
王明：“很好。”他又取出另外一份电报，“同志们，延安的中央发来电报，不同意六届六中全会在武汉召开。”