深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“一九三八年二月二十七日至三月一日，中共中央应王明、周恩来等的提议，在延安召开了政治局会议。史称‘三月政治局会议’。王明依然以共产国际钦差大臣的身份发表了长篇讲话。在国共两党关系上，要尽量迁就国民党，服从国民政府；在军事上，要巩固统一的军队，服从蒋介石的统一指挥；在战略方针上，要以运动战为主，绝不能以游击战为主。在谈到保卫大武汉的时候，他更是慷慨激昂地发表了如下的这段话……”
在画外音中同时摇出与会者：张闻天、毛泽东、王明、周恩来、陈云、康生、任弼时、凯丰、张国焘等不同的表情。
延安三月会议会址
王明：“如果中国最后一个最大的政治、军事、经济、文化的中心一武汉不幸终于被敌占领，则我国的抗战，无论在军事上、政治上都要处于比今天更严重更困难的局面；因此，保卫山西、河南、陕西以达到保卫武汉的目的，是一切抗日党派和全国军民今天最紧急最重要的任务。为此，我国军民现在应当尽一切可能用一切力量来达到武汉不被敌占领的目的，同时，并且应当对保卫武汉事业具有最高度的热忱和抱着最坚强的信心。”
毛泽东：“说到保卫武汉的问题，首先是一个军事问题，因此我先说中国战争的长期性。我认为过去中国抗战没有大踏步的进退，只是硬拼，这是错误的。只是死守一处，结果还会失守。战争的具体形势，内线外线的作战是互相交错的，日本包围我们，我们在战役上也包围日本。就这个意义上讲，死守山西、河南以及武汉的作法，只能是重演保卫南京的悲剧。”
张闻天：“历史决定了国共需要合作，但两党的确存在着争取领导权的问题。中国资产阶级是有经验的，目前需要两党合作，但又怕我们发展。因此，我们无论何时不要忘记要与国民党合作，但必须时时有戒心。”
任弼时：“由于王明同志不太清楚华北的情势，因而对晋察冀成立边区临时行政委员会提出批评。在华北敌占区，原来国民党派来的政府负责人都跑了，政府也被敌人摧毁了。我们八路军收复之后，设立区县政务委员会，有各救国团体派代表参加，政府机关与人民关系更加密切。只要你亲自到晋察冀看看，一定会得出这样的结论：晋察冀抗日根据地，将成为不可摧破并能继续持久斗争的坚强堡垒。”
张闻天：“另外，中央认为像晋察冀边区的那种形式的政府，不仅不是错误的，而且其他各地也要组织这种形式的政府！”
周恩来：“从去年十二月会议到今天，一直未能解决党在统一战线、抗日战争的战略方针等原则问题上所存在的分歧，这不利于党的事业，也必然会影响全国抗战的大局。”
王明：“我提议：派任弼时同志去苏联，向共产国际报告，由季米特洛夫裁决。”
张闻天：“我同意。泽东同志，你的意见呢？”
毛泽东：“我也同意！另外，王明同志在今天的形势下，不能再到武汉去，请政治局作出决定！
王明：“武汉长江局离不开我，蒋委员长再三要求：留我在武汉相助于他。一旦我离开了武汉，势必影响两党的关系。”
毛泽东：“我看没有这样严重！”
张闻天：“我的意见：王明同志去武汉留一个月即回来，如果战局逆转，武汉和西安的交通有可能断绝时，王明同志则提前返回延安。大家有什么意见吗？”
“没有！”
毛泽东的窑洞
毛泽东有些沉重地坐在椅子上，再次审视那张山西地图。
有顷，任弼时快步走进：“老毛，山西的形势有点不妙啊。”他取出一份电报，“这是老总刚刚发来的紧急电报。”
毛泽东接电阅毕：“我正在想退敌之计！”
任弼时指着地图：“日军为在山西不留后顾之忧，集中优势兵力在山西军渡、碛口猛攻河防，一旦河防被敌突破，不但绥德、延安危急，而且还威胁河东八路军三个师的归路。”
毛泽东：“我已经给老总、德怀以及三个师的负责人发去紧急电报，要他们视情部署兵力，巩固河防，并阻滞日军向潼关发起进攻。一句话，我八路军绝不过黄河！”
任弼时：“但是，我们必须往最坏处去想才会立于不败之地。”毛泽东：“是的！我在电文中明确指出：八路军主力留在山西攻击日军后路，必须是在黄河、汾河不被隔断的条件下，否则对于整个抗战及国共关系是非常不利的。”
任弼时：“对八路军总部的转移以及第一一五师第三四四旅、第一二九师主力的部署，也应根据这一精神安排。”
毛泽东：“同时，还要电告他们：撤退和转移是最容易发生问题的，务请林彪、刘伯承注意。”
这时，小李手持电报匆匆走进：“报告主席，林彪师长被阎锡山的部队打伤了！”
毛泽东大惊，他急忙接过电文阅罢又递给任弼时，十分生气地说道：“出什么洋相！穿上日本的军大衣跑到晋军防区去，还能不出问题？”
任弼时：“主席，前方的医疗条件太差了，你看……”
毛泽东：“立即把林彪送回延安洽疗。”他沉思片时，“弼时同志，林彪走后，一一五师就由陈光同志代理师长吧。”
任弼时：“可以！要电告罗荣桓同志：在林彪治疗期间，他要把一一五师的工作抓起来。”
毛泽东微微地点了点头。
小李嗫嗛地：“主席……”
毛泽东不悦地：“我正在和弼时同志谈工作！有什么事，等我们谈完了再说好不好？”
小李噘着嘴：“那就晚了！”
任弼时：“你就快着说嘛。”
小李：“方才，我接到医院的一个电话，说有一个老红军负了重伤，他知道自己快不行以后，就一直喊毛主席，还说只要见毛主席一面就能合上眼了。”
毛泽东激动地：“小李，赶快备马，我们立即去看这位伤员。”
小李：“是！”转身跑出去。
任弼时：“我就要启程去苏联了，主席有什么指示吗？”
毛泽东深沉地：“重任在肩，快去快回。如果一时回不来，也希望把共产国际的指示传回来！”
延安郊区的大道
毛泽东、小李各骑一匹战马，飞驰在春寒料峭的陕北高原上。
旷野
春雪親落在一座新的坟墓上。
毛泽东和几十个医院的大夫、护士站在坟前。
毛泽东第一个走到坟前，无比悲痛地深深地鞠了一躬。
毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前，双手捧读一份文稿，旋即又放在桌上，提笔在这份文稿的后边写了三个字：毛泽东。
小李引周恩来走进：“主席，周副主席到了。”
毛泽东起身，指着桌上的文稿：“先办这件大事！”
周恩来：“是什么大事啊？”
毛泽东：“林老和成仿吾、周扬等同志，准备在延安发起成立一所鲁迅艺术学院，请你我领衔作发起人。我同意了，不仅签了名，而且还修改了一下他们的《创立缘起》，你先看看。”
周恩来接过《创立缘起〉，小声读：“艺术是宣传、发动与组织群众的最有力的武器，培养抗战的艺术工作干部已是不容稍缓的工作，因此决定创立鲁迅艺术学院，要沿着鲁迅开辟的道路前进。毛泽东。”周恩来，“好！我也签名同意。”他边说边把这份《创立缘起》放在桌上，在毛泽东的旁边写上周恩来。
毛泽东：“你就要回武汉出任国民党政府的副部长了！我想有一个很重要的工作，那就是把那些有爱国之心的文学家、戏剧家、音乐家、美术家等等，都团结在我们党的周围。当然，最好还能把政治倾向好，又有影响的艺术家请到延安鲁迅艺术学院来。”
周恩来：“同时，我还计划把一批热爱艺术的爱国青年介绍到延安来，上我们的鲁迅艺术学院。”
毛泽东：“有了这两个条件，我们的鲁迅艺术学院一定能造就出一大批无产阶级的艺术家！”
周恩来：“主席，我就要回武汉了，你还有什么指示吗？”
毛泽东：“指示谈不上！我只希望你在刚刚成立的新四军上多花费一些心血。要利用日本刚刚占领沪、宁、杭、甬的时机，努力发展、壮大新四军的力量，尽快把江南变成第二个晋察冀抗日根据地。”周恩来微微地点了点头。
武汉街头
大街上走动着残废军人、宪兵、特务以及流落在武汉的难民。突然，武汉三镇的上空响起了刺耳的防空瞥报声。
顿时，人流如潮的大街乱成一片，各界人士争相防空。
一辆挂着军牌的汽车穿行在空荡荡的大街上。化人车内：
周恩来坐在后排座位上，惊奇地：“今天大街上怎么这样安静？”司机：“武汉举行防空演习，可又没提前下达通知。老百姓听见蒈报器一响，还真的以为日本的飞机真的来了，所以就全都躲了起来。”
周恩来叹了口气。
长江局门口
一位十六七岁的姑娘站在门口小声啜泣着。
汽车戛然停在门口，司机麻利地走下汽车，打开后车门。
周恩来走下汽车，一眼就看见这位站在门口啜泣的姑娘。
这位姑娘一面擦拭泪痕，一面打量着周恩来。
周恩来：“你叫什么名字？为什么站在这里哭？”
姑娘：“我叫孙维世。”
周恩来一惊，近似自语地：“孙维世？……”
孙维世：“对。”
周恩来：“你是孙炳文的女儿吧？”
孙维世微微地点了点头。
周恩来一把拉住孙维世的手：“我叫周恩来，是你父亲的好朋友！”
孙维世哇的一声哭了：“周伯伯，我可找到你了。”