克里姆林宫
斯大林握住王明的手：“欢迎你带着中国的同志来这里，请给我介绍一下吧？”
王明指着王稼祥：“他叫王稼祥，也是从苏联学习后回国的。他参加过长征，身上留有敌人的弹片，从陕北来莫斯科治病的。”
斯大林握住王稼祥的手：“欢迎你的到来，请告诉我，现在红军有多少人？”
王稼祥：“报告斯大林同志：有三万多人！”
王明用俄语答说：“有三十万。”
王稼祥愕然地看着王明。
斯大林：“不在人有多少，重要的是红军每个战士都是合格的战斗员，而不是吃粮的。”他示意王稼祥落座。
斯大林指着季米特洛夫、康生、邓发笑着说：“我们都是熟人了，都请坐下谈吧！”
斯大林、季米特洛夫、王明、康生、邓发等相继落座。
王明：“斯大林同志，我就要回国工作了，您对中国抗日民族统一战线有何重要的指示？”
斯大林：“不要害怕共产党会淹没在民族解放斗争中，共产党人应该积极地参加到民族解放斗争中去！当然，要注意自己不要叫人家统走，要有决心到大海中游泳，但又不要把自己淹死。”
王明：“中国现阶段主要的革命任务是什么呢？”
斯大林：“现在主要的是打日本，过去的这些东西现在不要谈。你们没有军事工业，打日本没有大炮是很困难的。怎么办呢？我们帮助你们嘛。”
王明：“谢斯大林同志！”
斯大林：“你走后由谁继任你的工作？”
王明：“王稼祥同志！”
斯大林：“很好！季米特洛夫同志，你代表共产国际向王明同志交代回国的任务了吧？”
季米特洛夫：“交代了！”
斯大林：“很好！王明同志，你回国以后，就贯彻执行季米特洛夫同志的指示精神。”
渐渐隐回延安张闻天的窑洞
一桌丰盛的宴席已经化做残羹剩饭了。
王明高傲地：“一句话，我与康生同志是奉斯大林同志和季米特洛夫同志之命回国的，是为了坚定地落实共产国际交给我们的‘一切经过统一战线’的指导精神的。”
康生客气地：“我郑重声明，我此番回国是协助王明同志工作的。因此，我是以王明同志的意见为意见。”
张闻天：“为了使全党尽快了解共产国际的指示精神，中央应尽快召开政治局扩大会议。”
周恩来：“我赞成！为了把这次会议开得成功，在延安的中央领导同志可否分一下工？”
张闻天：“我已经和老毛商量过了：王明同志和康生、陈云、曾山等同志主要是熟悉国内一一尤其是自红军到达陕北以后的情况；我和凯丰、富春等同志具体负责筹备这次政治局扩大会议；老毛和恩来同志继续关注与国民党的统一战线工作，以及敌后我各个抗日根据地的建设。”
王明以命令的口气说：“南京保卫战为中外观瞻所系，也是中华民族存亡的关键一战，因此，我们在中央工作的全体同志，都必须关注即将开始的南京保卫战。”
毛泽东目光严厉地注视着得意的王明。
南京国防部作战厅
何应钦严肃地：“方才，作战厅刘斐厅长全面介绍了南京保卫战敌我双方的态势。下边，我奉委座的指令，宣读南京卫戍军的组成名单！
全体与会将领肃然起立。
蒋介石身着戎装稳坐在委员长的座位上。
何应钦：“为保卫首都南京，军委会特组成南京卫戍军，由唐生智任司令长官，由罗卓英、刘兴任副司令长官！辖第二军团以及第六十六、第七十一、第七十二、第七十四、第七十八、第八十三各军及教导总队、宪兵部队、江宁要塞部队、炮后等部队。作战地点为南京东南正面阵地和南京腹部阵地。诸位都听清楚了吗？”
“清楚了！”
何应钦：“下边，请唐生智司令长官训话。”
唐生智：“本人奉命保卫南京，至少有两件事最有把握：第一，即本人及所属部队誓与南京共存亡，不惜牺牲于南京保卫战中；第二，此种牺牲定将使敌人付出莫大之代价！下边，请委座给我们这些与南京共存亡的将士训话！”
与会者热烈鼓掌。
蒋介石：“孟潇的讲话令我感动！我们的国民革命只要都有孟潇这种老骥伏枥、志在千里的宏志，以及尽忠报国的决心，就没有打不败的敌人！”
全体与会者热烈鼓掌。
蒋介石：“抗战五个月以来，虽然军事上是暂时的失败了，丧失了许多地方，但也给了日军以相当大的打击，使日军不能达到它速战速决的目的。为什么要守卫南京呢？我再重复地讲一遍，因为南京是我国的首都，又是总理陵墓所在，对国内人心的影响也很大，所以必须固守！”
唐生智：“全体同仁们！南京保卫战就要开始了，可我们的委座还留在南京！我提议：为全国抗战大计，请委座于今夜离开南京好不好？”
“好！”
蒋介石格外激动地：“我万分地感谢我亲爱的将士们的关心！我是三军司令，也是先总理最信赖的学生，我……怎么忍心离开南京呢。”他真的有点哽咽了。
请委座离开南京”的喊声回荡在作战厅中。
中山陵园蒋介石的官邸
宋美龄焦急地在室内踱着步子。
蒋介石大步走进：“夫人，你为什么还不休息？”
宋美龄：“你也不看看到了什么时候，还让我休息？告诉我，你为什么不撤离南京？”
蒋介石：“我……”
宋美龄：“你抛舍不开和我姐夫的情感，你不忍心看着自己的首都让给日本人……”
蒋介石震怒地：“不要再说下去了。”
宋美龄大惊。
蒋介石：“我何尝不想快一点离开南京？可是陶德曼大使只有今天才能到达南京。”
宋美龄：“那也可以请他去武汉嘛！”
蒋介石：“武汉哪有南京安全。”
宋美龄：“为什么？”
蒋介石：“你想想看，陶德曼大使是日本人的代言人，他来南京和我讲条件，难道日本还会派飞机把他炸死吗？”
宋美龄恍然醒悟，笑着问：“我们什么时候从南京撤退？”
蒋介石：“明晨五时，乘专机飞往武汉广宋美龄：“好！我再清点一下东西去。”
蒋介石：“慢！”他指着身上的戎装，“请帮着我换件漂亮的西服，我该会见陶德曼大使了！”
蒋介石官邸客室
陶德曼操着不通的华语讲道：“我讲完了日方讲和的条件，聪明的委员长会发现，与一个月前的条件相较又苛刻了许多。如果委员长再次拒绝，我就很难充当中日之间的调停人了！”
蒋介石：“我郑重声明：中国愿意接受德国的调停，对陶德曼大使的奔走表示感谢。”
陶德曼：“请问委员长，你能同意日方提出的条件吗？”
蒋介石：“我只能这样说，中国可以接受这些条件作为谈判的基矗说到具体的条件，中方坚持华北的主权和完整及行政独立不得侵犯，但中方可以派一个不反日的人担任最高首长。”
陶德曼：“其他条件呢？”
蒋介石：“如果日方同意上述的原则，其他条件均可再议。”陶德曼：“我懂了！委员长阁下，中方还有什么要求吗？”
蒋介石：“一、在和平谈判中，自始即由德国任中介人；二、在和平谈判中，不得涉及中国与第三国之间的协约；三、蒙古问题可以由中国和日本谈判，中方要求日本政府要保守秘密。”
陶德曼：“好！我一定向日方转达委员长的意见。不过，我可以坦率地告诉委员长，日本留给你们的时间不多了。”
蒋介石严厉地：“你这话是什么意思？”
陶德曼：“据我所知，日本的华中方面军就要发起攻击南京的战斗了。”他看了看手表，“现在，松井石根大将正在召开攻击南京的作战会议。”
蒋介石愤怒地：“谢谢！”
陶德曼：“委员长阁下一定注意安全，再见。”
蒋介石：“不送！”
陶德曼在那位外交人员的陪同下走出去。
蒋介石自语地：“松井石根大将正在召开攻击南京的作战会议？……”
上海华中方面军司令部
还是那位日本少将照本宣科：“我大本营大陆令第七号：华中方面军战斗序列由上海派遗军、第十军组成，由松井石根大将出任华中方面军司令长官！”
与会的日本将佐热烈鼓攀。
松井石根大将起身示意。
还是那位日本少将照本宣科：“我大本营大陆令第八号‘敕令华中方面军司令官须与海军协同，攻占敌中国首都南京。”
与会的日本将佐再次爆发出长时间的掌声。
还是那位日本少将：“下边，请松井石根大将下达攻占南京的作战令。”
松井石根：“一、上海派遗军主力于十二月五号开始行动，重点保持在丹阳、句容公路方面，击败当面之敌进人磨盘山山脉，以一部从扬子江左岸攻击敌之背后，同时切断津浦铁路及江北大运河；二、第十军主力于十二月三日开始行动，以一部从芜湖方面进人南京背后，以主力击败当面之敌，进人溧水附近，特别须对杭州方面迸行警戒！记住了吗？”
“记住了。”
松井石根：“为了践行中国所倡导的先礼后兵，我决定给唐生智将军发去最后通牒：限十二月五日主动退出南京！如果他胆敢抗拒我的命令，你们攻下南京之后，我决定放假三天，给全体参战将士以绝对的自由！”
与会者爆发出长时间的掌声。
长江沿岸防线
长江两岸、长江水中均是惶惶逃难的难民。
长江防线的官兵严阵以待，望着逃难的人群窃声私语。
“立正。”
全体长江防线的官兵下意识肃然立正，循声望去：
唐生智全身戎装大步走来，他的身后是随侍和马弁。
唐生智敬礼，示意大家各回其位，他大声地：“全体守卫南京的将士们，你们怕不怕日本兵？”
“不怕。”
唐生智：“好！我已经年过半百了，听了你们的回答我十分激动，怎么样？我们有没有决心与南京共存亡？”
“有。”
这时，一位机要参谋快步跑到跟前：“报告！敌人给您送来了最后通牒，限您十二月五号让出南京！”