毛泽东：“这次可是真的！一、两广事变爆发了，蒋某人没有心思再和我过不去了；二、老彭西征打了胜仗，敌人也不敢轻易地和我们捣乱了；三、张国焘被迫取消了他的中央，我看迟早还得同意北上抗曰。这样一来嘛，我就相对有了时间。在这期间我一边工作读书、一边侍候你做月子……”
突然，夜空中传来激烈的枪炮声。
毛泽东惊得把毛巾一扔：“大事不好，准是敌人在偷袭瓦窑堡，我赶快去组织火力反击。”
在激烈的枪炮声中送出画外音，并叠印出相应的画面：
“瓦窑堡突然响起的枪声，是敌高双成师属下所为。在周恩来亲自指挥下，居住在瓦窑堡的中央机关的领导、家属以及伤病员安全转移到保安。值得一书的是，毛泽东和张闻天是在敌进入瓦窑堡以后才撤出的。毛泽东风趣地说：‘敌人要的是瓦窑堡，又不是我们这几个人，怕什么？’……
“中共中央转移到保安不久，传来了红二、六军团在甘孜与红四方面军胜利会师的消息。毛泽东等六十位在陕甘的党政军负责人联名致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙等指战员：‘我们以无限的热忱庆祝你们的会合，欢迎你们继续英勇地进军，北出陕甘与一方面军配合以至会合，在中国的西北建立中国革命的大本营！……
“与此同时，突起的两广事变打乱了蒋介石进攻红军的部署，被迫把政治、军事的重点由陕甘转向两广和湖南……”
南京蒋介石官邸
蒋介石焦急地打电话：“辞修啊！今天中午，我请你和胡宗南吃饭……当然，吃饭的目的是为了出兵湖南，阻挡桂系和粤系部队北进。好！再过一会儿，立夫就要来我这里商议召开五届二中全会的事。”他挂上电话，活动了一下上肢，自语地，“娘希屁！贼心不死的李宗仁和白崇樁……”
蒋介石转身一看：
宋美龄站在客室中央，拿着一沓文稿在看着他。
蒋介石虚意微笑：“夫人，是送给我的好消息吧？”
宋美龄摇了摇头：“是欧美诸国对两广事变态度的综述材料，你看吧。”
蒋介石一看是英文，忙摇摇头：“我早说过了，英文是夫人的专利，就把其中最为重要的说给我听听吧！”
宋美龄：“英国朋友说，去年国民党召开四届六中全会的时候，因抗日问题，汪精卫先生险些中弹丧命；一年还不到，又因蒋委员长的抗日态度诱发了两广兵变……”
蒋介石震怒地：“胡说！我要是举兵北指啊，南京早就是他李宗仁、陈济棠的天下了！”
宋美龄：“达令，你不经常说闻过则喜吗？今天……”
蒋介石：“我的肝火是旺了些，夫人请讲，请讲！”
宋美龄：“对此，美国朋友就更尖锐地指出，如果蒋委员长还不改弦易辙，用不了一年，连他最信任的小兄弟张少帅也会站到他的对立面去。”
蒋介石：“他已经向着对立面走去了！”
宋美龄：“那你得想办法把他拉回来啊。”
陈立夫边说边走进：“夫人，委座不仅要拉回汉卿，而且还要把心存异志的党国元老、诸地方实力派通通都拉回来！”
宋美龄知趣地：“好，你们谈。”转身走进内室。
蒋介石：“见到布雷先生了吗？”
陈立夫：“见到了！他正在根据您的意见起草您在五届二中全会上的发言稿。”
蒋介石：“布雷先生有什么意见吗？”
陈立夫：“他说，为了平息各界人士在救亡抗日上的火气，蒋先生似应明确表态才好。”
蒋介石沉吟有顷，低沉地：“请布雷先生在‘目前抗日救亡最低限度方策’中写明：中央对外交所抱的最低限度，就是保卫领土主权的完整。假如有人强迫我们签订承认伪国等领土主权的时候，就是我们不能容忍的时候，就是我们最后牺牲的时候。”
陈立夫：“好！这一下子就把那些高喊抗日口号，行反对中央之实的人的嘴给封住了。”
蒋介石笑了笑：“封不住的！香港的客人快到了吧？”
陈立夫：“就在这几天，是中共派驻苏俄的要人潘汉年。”
蒋介石：“听说过，是你的老对手。”
陈立夫：“委座，我和他谈判的最低限度是什么呢？”
蒋介石：“现在是非常时期，价码可以高些；等两广的事结束了，我们再重新商定条件。”
军委会作战厅
蒋介石：“今天请你们来，主要谈对李宗仁、陈济棠用兵以及相关的事情。辞修，我再说一次，在平定两广之前，你要把重心移到南边来。”
陈诚：“是！可晋陕绥宁四省剿共的事情呢？”
蒋介石：“四个字：外紧内松。”
陈诚：“请委座明示。”
蒋介石：“再过几天，五届二中全会就要召开了，到时张学良、阎锡山、杨虎城、马步芳等都要来南京开会，我当面向他们讲明剿灭陕甘共匪的重要性。”
陈诚微微地点点头。
蒋介石：“你要花大气力做两广方面的策反工作，尤其是空军方面的工作。”
陈诚：“报告委座，近期，将有粤军的飞行员分批驾驶飞机弃暗投明。”
蒋介石：“很好！另外，你要明确告诉余汉谋，我希望他能在广东取陈济棠而代之。”
陈诚：“是。”
蒋介石：“我已经请人找广西的黄绍竑，希望他在广西能为党国分心。他表示尽力而为之。希望你利用在军政两界的关系，为分化桂系奔走。”
陈诚：“是。”
蒋介石：“宗南！”
胡宗南行军礼：“学生在。”
叠印字幕国民革命军第一军军长胡宗南
蒋介石：“你是黄埔军校中我最器重的学生，应该明白我委任你为第一军军长的良苦用心。”
胡宗南再次行军礼：“我永远记住您的教诲，我这把永不卷刃的钢刀只有一个对手：共产党！”
蒋介石笑了：“但是现在，我要把你这把钢刀指向李宗仁和陈济棠！限你在最短的时间里，把你驻扎在陕甘一线的四个师调往湖南衡阳一线。”
胡宗南：“是！可陕甘那边防范共匪的任务呢？”
蒋介石：“暂时移交给张学良和王均他们。等李宗仁、陈济棠认输之后，你再回防陕甘一线。”
胡宗南：“是！”
这时，戴笠手持一个卷宗匆匆走进：“报告校长，这是在西安查获的有关东北军中的共产党的材料。”
蒋介秄接过放在桌上，淡淡地：“等汉卿来南京开会的时候，我交给他去处理。”
戴笠愕然一怔。
蒋介石：“现在是非常时期，连汉卿都信不过，那将会是一个什么样的结果？你们都应明白这样一个道理：忠诚是最重要的，但光有忠诚是做不成事的！”
西安张学良官邸
张学良：“广西的李宗仁、广东的陈济棠是醉翁之意不在酒，还是为了争地盘、要权。”
赵一获：“从另一个方面来看，蒋先生的‘攘外必先安内’的国策是不得人心的。”
张学良：“这也给我逼他抗日找到了借口。过两天，我去南京出席五届二中全会的时候，也可以借着两广事变在会上会下宣传抗日，争取更多的人同情我们打回老家去。”
谭海拿着一份报纸走进：“副司令，陈济棠的粤军内讧起来，有十多架飞机投到南京去了。”
张学良接过报纸翻了翻：“蒋先生手里有大把的钱，还有有职有权的空缺等人来填补，要不了多少日子，就有新的司令、新的省府主席坐着蒋先生的飞机去广东上任了！”
赵一荻：“广西的李宗仁、白崇禧怎么办？”
张学良：“他们二位再闹也不会离开！十多年了，蒋先生一直拿桂系没办法。就这个意义上讲，我一定要办好军官训练团，尽快把东北军改造成一支能打回老家去的军队！”
刘鼎走进：“副司令，我想借你的飞机用一下可以吗？”
张学良笑了：“好大的口气！我活了三十六岁，还第一次听说有借飞机的！说吧，有什么急用？”
刘鼎：“从上海来了两位外国人，一个是在北平燕京大学教书的名记者斯诺，一个是医生，他们二位要去那边采访。”
张学良：“是蒋委员长恩准的吗？”
刘鼎：“当然不是。”
张学良：“那飞机就不能借。近期我去南京参加二中全会，不能驾机护送；再者，我的飞机驾驶员是美国人，他一看坐飞机的是美国记者斯诺，一定会传扬出去的。”
刘鼎：“你说借给我什么运输工具呢？”
张学良想了想：“军用卡车。由你亲自护送！”
刘鼎：“行。”
张学良：“听说毛泽东先生烟瘾很大，到时啊，你代表我多送给他一些美国产的香烟。”
保安张闻天住的窑洞
张闻天：“随着两广事变的爆发，全国人民更加认清了这样一个道理：抗日，顺天时；剿共，失人心。为此，我们党应该抓住这一有利的时机，推动抗日民族统一战线的建立。”
周恩来：“我们还要利用一切机会，向中外宣传党的抗日民族统一战线政策；同时，我们都要给政界、军界、学界等有影响的人士写信，表明我们共产党人救国抗日的决心。”
张浩：“由于胡宗南所部南调，敌人在陕甘交界地区的军事力量减弱了许多，我们应当抓住这个机会，力促红二方面军和红四方面军北出四川，实现三大主力红军的会师广。
毛泽东：“我赞成张浩同志的意见！为此，我建议西征部队在完成第二阶段的任务之后，可以进行休整，准备策应红二、红四方面军北出四川，实现三大主力红军会师。”
王稼祥：“同时，还要防止晋绥军西渡黄河。”
李克农拿着一份电文走进：“请首长暂时休会，刘鼎同志从西安发来急电，说孙夫人为我们请来了美国有名的记者斯诺先生。”
毛泽东有些激动地：“我们出郭相迎！”
陕北高原
一辆挂着东北军军牌的卡车飞驰在黄土高原上。
驾驶室里刘鼎和埃德加？斯诺并排坐在一起，高兴地交谈。
斯诺：“陕北这个地方，有点像美国的西部，十分荒凉，需要很多的中国人来开发。”
刘鼎：“对此，我只能答说，斯诺先生完全地讲错了。”
斯诺：“为什么？”
刘鼎：“五千年以前，中华民族的老祖宗就在这个地方繁衍生息，那时的美国恐怕还没有你们白种人呢。”
斯诺：“请原谅！我忘记了你们是有五千年历史的文明古国。”刘鼎感慨地：“国家古老是值得骄傲的，可文明就不能老停在五千年以前了！”
斯诺：“有意思。”
刘鼎：“有意思的是还应了中国的一句俗话：人老遭人欺，马老没人骑。文明太老了，就得让你们这些拿着洋枪洋炮的东洋鬼子、西洋鬼子欺了！”
斯诺：“有意思，我就采访你们这些拿着近代文明一一马克思主义，想如何打败你们的蒋委员长和东洋鬼子的。”
百家坪一家窑涓前
周恩来、李克农骑马跑来，滚鞍下马，将马交给警卫员。
斯诺与一位外国人从窑洞中走出。
周恩来迎上去，操着并不熟练的英语说道：“哈罗！我是周恩来，是来欢迎你们的。”
斯诺握住周恩来的手：“我是美国新闻记者斯诺，”指着同行的那位美国人，“他是医学博士乔治？海德姆。”
周恩来：“一路辛苦了！用你们的话说，上帝保佑你们，总算平安到达了。”他转身指着李克农，“他是我们保卫局的局长李克农同志，能说最简单的英语。由他安排你们的采访。
李克农握住斯诺的手：“我希望你们在这里过得愉快，我尽量满足你们的要求。请进窑洞谈吧！”