在《三大纪律八项注意》的音乐中送出深沉的画外音：
“毛泽东同志亲自率领这支特殊的‘商队’告别了瓦窑堡，经延川到达延长县城红一方面军司令部。由于党内在巩固与发展的看法上仍存歧见，加之李德于一月二十七日发表《关于红军渡过黄河后的行动方针问题的意见书》，公然批评东征是‘想挑起日苏战争’，所以毛泽东同志决定在延长主持召开西北革命军事委员会，进一步讨论战略方针和东征战役问题。在这次重要的军事会议上，毛泽东同志严厉地批评了李德的错误观点，同时反复说明‘东征讨伐阎锡山无论在政治上军事上都对我们有利’。最后，他郑重指出……”
同时，叠印出有关的画面。
延安红一方面军司令部
毛泽东：“我们执行的是在发展中求巩固的方针，希望通过东征建立一块根据地，与陕北根据地连接。这样，我们既解决了红军的给养，也解决了扩大红军的目的。为了确保东征战役的完全胜利，我们一定要保证黄河各渡口都掌握在我们的手中，使我进退有据，永远立于不败之地！”
毛泽东讲话一俟结束，与会者热烈鼓掌。
毛泽东：“下边，请彭德怀同志宣布我军东征的序列及名单！”与会者热烈鼓掌。
彭德怀起立，严肃宣读：“为适应东征战役的需要，我红一方面军特改名为中国人民红军抗日先锋军。总司令员，彭德怀；总政治委员，毛泽东；参谋长，叶剑英；政治部主任，杨尚昆。第一军团军团长，林彪；政治委员聂荣臻；参谋长，左权；政治部主任，朱瑞。第十五军团军团长，徐海东；政治委员，程子华；参谋长，周士第；政治部主任，郭述申。宣读完毕。”坐下。
毛泽东：“同志们！为确保东征首战告捷，一、主要指挥员都要到黄河岸边察看地形，准备好渡河的器材；二、在发起渡河战役之前要严格保密。散会！
冬季旷野
漫天飞舞着雪花，神州大地一片皆白。
毛泽东独自一人漫步在风雪之中，他忽而驻足远眺，忽而伸展双臂想拥抱这银色的大地。
“老毛！——老毛！——”远方传来彭德怀的喊声。
毛泽东似未听见，依然故我地与风雪为伴。
彭德怀快步跑到近前，用力捶了毛泽东的后背一下：“军情如此紧急，你倒有闲心跑到郊外来赏雪了！”
毛泽东的情丝仍似留在虚幻的境界之中，不高兴地：“老彭，有什么军情大事啊？”
彭德怀取出一纸电文：“中央局发来一份电文。”
毛泽东下意识地：“念。”
彭德怀不悦地念道：“依目前形势的发展，应将国内战争同民族战争结合起来为总方针。现在的军事行动应是巩固扩大根据地，而不是远离苏区，形成流动；须能扩大武装人员和解决经济困难，有利于推动抗日统一战线的建立。”
毛泽东眺望远天的大雪：“完了？”
彭德怀：“完了！”
毛泽东：“你的态度呢？”
彭徳怀：“我还是那两条：一是怕渡不过去，因为红军经过长征体质太弱，总人数又不超过一万三千人；二是担心我们东渡黄河之后，敌军一定大大增援，我们要保证绝对撤回陕北根据地。”
毛泽东：“你去绝对保证吧，我是不能绝对保证的。”
彭德怀沉默不语。
毛泽东近似自语地：“一个是战路上反对，一个是战术上担心，你是东征的总司令，你说我们该怎么办吧？”
彭德怀：“我还是那个态度，担心和执行是两码子的事。”
毛泽东：“那你没有变？还想继续当东征的总司令？”
彭德怀：“这是党的决定，我不仅当，而且还要打胜东征这一战役！”
毛泽东高兴地：“这就是我们的老彭。”
彭德怀无奈地：“这也就是我们的老毛啊！”
毛泽东：“只要你我相知就行！为了做到万无一失，我要亲自学一学孔明。”
彭德怀一怔：“学他作什么？”
毛泽东：“陪着你这位司令去黄河边，既要学演借东风，又要向黄河岸边的老百姓借船。”
彭德怀长叹一声：“你呀！……”
毛泽东：“我总是在想：我们这些自称要解放全人类的共产党人，站在黄河母亲的身旁，不应该有所作为吗？尤其当我们想到中华民族在黄河母亲的怀抱里繁衍生息、改朝换代，我们不应当做黄河母亲最优秀的子孙吗？”
彭德怀：“让我说啊，你我还是多想一想东渡黄河有哪些困难吧！”他说罢转身走去。
毛泽东望着消失在风雪中的彭德怀微笑着摇了摇头。
一阵狂风卷着大雪迎面朴来。
毛泽东把头一昂：“好大的雪啊。”他沉吟片时，迎着风雪大声吟诵：“北国风光，千里冰封，万里雪飘……”
黄河西岸
毛泽东站在黄河西岸眺望对岸，表情严竣地问道：“老彭，东征的枪声打响以后，阎锡山会作何安排？”
彭德怀：“他会立即调集晋军主力向黄河岸边压来。我最担心的是，为了减轻晋军的损失，他还会请蒋介石派兵救驾！”
毛泽东：“准确地说，阎锡山不请，蒋介石也会以‘剿共’为名，把中央军派到山西来。”
彭德怀：“果真出现这种局面，东征这盘棋就不好走了！”
毛泽东：“天无绝人之路！大不了我们再返回河西来。”
彭德怀：“如果蒋介石下令，让张学良的东北军封锁黄河西岸怎么办？”
毛泽东：“我已经想好了退兵之策。”他笑着取出一纸文稿，“你看后自明。”
彭德怀接过文稿认真阅读。
瓦窑堡周恩来的窑洞
周恩来站在大墙下边，用心地察看陕北地形图。
李克农走进：“周副主席，你找我有什么事情？”
周恩来走到桌前，拿起一份电文：“这是毛主席和彭德怀同志准备发给王以哲将军的密电，你先看看。”
李克农双手接过电文，认真阅读。
毛泽东的画外音：“贵军与敝军之联合抗日号召全国，必为蒋介石等深恨，制造谣言以中伤破坏两方团结，实意中事。希望贵方不为奸人谣言所动，威利所屈，坚持联合抗日之立场。特派李克农赴洛川面谈一切。”
李克农看罢电文：“毛主席的这封电报是一步大棋啊。”
周恩来：“从严格意义上讲，这步大棋是东征这张棋盘上不可少的组成部分。”
李克农：“毛主席的用意是淸楚的，一是东征战役打响之后，希望张学良作壁上观；二是红军在阎锡山的晋军和蒋介石的中央军压迫下难以立足的时候，放我们回到陕北来。”
周恩来：“自然还有更为重要的用意：以此为契机，红军和东北军、西北军真正结成抗日民族统一战线。”
李克农深沉地点了点头：“请电告毛主席，我李克农甘愿单刀赴会，完成中央交给的这项重任。”
袁家沟毛泽东的住处
彭徳怀指着作战地图：“我红一军团、红十五军团，以及刘志丹、宋任穷领导的红二十八军全都准时进人渡河地点，就等你我下达东征的命令了！”
毛泽东沉吟有顷：“据老百姓说今年春暖，如果黄河提前解冻怎么办？”
彭德怀：“那我们东征只有改为船渡。”
毛泽东：“到目前为止总共征调了多少船只？”
彭德怀：“六十只。”
毛泽东：“不够！要刘志丹、阎红彦动员老百姓造船。”
彭德怀：“昨天我已经下达了赶造渡船的命令。”
毛泽东沉思片时：“为使红军不做背水一战的韩信，从现在起，就要派得力的部队守住码头和船只。”
彭徳怀：“恐怕还得有像恩来这样的领导协调和指挥。”
毛泽东：“你说得很对！若想东征取得完全的胜利，前线没有恩来是不行的。”
彭德怀：“恩来同志何时到前线来？”
毛泽东：“他必须在我们完成东渡黄河之后，他才能指导李克农完成那篇大文章。换句话说，视情而定。”
彭德怀：“给王以哲的电文何时发？”
毛泽东：“我想选在东渡黄河的前一天为宜。”
西安张学良官邸
张学良坐在沙发上，小声哼唱京剧《过昭关》的唱段。
赵一荻拿着一份电文从内室走出，笑着问：“你还没找到过昭关的人吧？”
张学良微微地摇了摇头：“李杜从上海带话来，让我不要着急，说他近期会找到的。咳！可等的时间太久了……”
赵一获递上电文：“王军长转来了毛泽东的电文，请李克农来洛川，和你面商大事。”
张学良接过电文阅罢：“可以。”
谭海走进：“报告！有一位姓周的牧师，说是南京财政部的调査大员，要去那边，请副司令派飞机送他去。”
张学良愕然：“有什么凭证吗？”
谭海取出聘书：“这是由财政部孔部长签发的聘书。”
张学良接过聘书一看：“新鲜！南京政府竟然派调査员去那边，还要调查共产党的财政，岂不笑话－…”
赵一获：“你给孔部长打个电话不就清楚了吗？”
张学良沉吟有顷：“不！我给蒋夫人打。”接着，他走到电话旁边，拿起话机，“请接南京蒋夫人。”顺手挂上电话。
有顷，电话铃声响了。张学良拿起电话：“喂！你是蒋夫人吗？”远方现出宋美龄打电话的画面：“我就是啊，汉卿，有什么事情找我吗？”
张学良：“有一位姓周的牧师找我帮忙，他还拿着孔部长签发的聘书，说是去共匪管区调查财政。我感到稀奇，只好向夫人请教事情的原委了。”
宋美龄：“这件事我是知道的，据我所知，连委员长也知道。叫我说啊，你就帮他这个忙吧！”
张学良：“我听夫人的。”啪的一声挂上了电话。
远方宋美龄的画面随之消失。
张学良：“谭海，就周牧师一人去那边吗？”
谭海：“不！还有一位叫张子华的同行。据周牧师说，是铁道部次长曾养甫的朋友。”
张学良冷然作笑：“看来，人家的步子比我们快啊。”他转身以命令的口气说道，“小妹！立即给王军长发报：同意在洛川会见，时间由他们来定。”
袁家沟红一方面军军部
毛泽东：“同志们！我们就要下达东征作战的命令了！我认为仍然有必要讲一讲东征作战的三项任务：一是到外线打击卖国賊阎锡山，并调动他在陕北的四个旅的兵力，借以粉碎敌人对陕甘边区新的‘围剿’；二是配合北平‘一二？九’学生抗日爱国运动和全国反内战高潮；三是壮大我们自己的力量，促进抗日民族统一战线的实现。大家都明确了吧？”
“明确了。”全体答说。
毛泽东：“下边，请彭徳怀司令员发布东征作战命令！”
彭德怀肃然起立：“我命令。”