我醒来时，时候已经不早了，我的精神也已完全恢复了。福尔摩斯早把提琴放到一边，拿着一本书坐在那里用心细读。他看我醒来，望了望我，神色很不愉快。
他说：“你睡得很香，恐怕我们说话的声音把你吵醒了。”
我答道：“我什么也没听到，你得到什么新消息了吗？”
“不幸得很，还没有。我真没有想到，也很失望，我预计到这时总应当有确切的消息来了。维金斯刚刚来报告过，他说一点儿汽船的踪迹也没有，真是叫人着急。因为时间紧迫，每个钟头都要紧得很。”
“我能帮忙吗？我的精神已经恢复了，再出去一夜没有问题。”
“不，现在咱们什么也做不了，只有等消息了。咱们要是现在出去了，要是有消息到来，反而误了事。你有事的话可悉随尊便，我必须在这里等候。”
“那么我想去拜访一下西色尔·弗里斯特夫人，昨天她已和我约好了。”
福尔摩斯的眼里闪动着笑意问道：“是去拜访西色尔·弗里斯特夫人吗？”
“当然还有摩斯坦小姐，她们都急着想知道这个案子的消息。”
福尔摩斯说道：“不要告诉她们太多，哪怕是最好的女人，也不能完全信赖她们。”
对他这种不讲理的话，我没有和他争辩，我说：“一两个钟头内我就回来。”
“好吧，祝你一切顺利！如果你要过河去的话，不如把透比送回去，我想咱们现在用不着它了。”
我依照他的话把透比归还给了它的主人，并酬他半个英镑，之后就到了坎伯韦尔，会见了摩斯坦小姐。她经过昨夜的冒险，至今还有些疲倦，可是她正在盼望着消息。弗里斯特夫人也是好奇心盛，急着想知道一切。我对她们述说了所有的经过，不过保留一些凶险的地方。虽然说到舒尔托先生的被害，可是没有说那些可怕的情况和凶手用的凶器，就是如此约略地讲述了一遍，已经够让她们觉得惊奇有味了。
弗里斯特夫人说：“这简直是一本小说啊！一个被冤的女郎，五十万镑的宝物，一个吃人的黑生番，跟一个装着木腿的匪徒。这和一般小说的情节大有不同呢。”
摩斯坦小姐愉快地看着我们说：“还有两位侠士拯救呢。”
“可是梅丽，你的财富全靠这次的搜寻了。我看你并没有怎样兴奋。请想想，要一旦变成了巨富，这是件多么可喜的事呀。”
她摇了摇头，似乎对这件事不怎样关心。看到她对于即将致富这件事没有什么特别高兴的表示，我感到无限安慰。
她说：“我最关心的就是塞笛厄斯·舒尔托先生的安全，其余的都不足挂齿。他在全案中的表现都是非常厚道和可敬的，我们有责任且应当把他从这可耻和无根据的冤枉中洗刷出来。”
我从坎伯韦尔回到家时已经很晚了。我伙伴的书和烟斗都在他的椅子旁边，可他本人却不见了。我朝四周看了一遍，希望他留下一张字条或什么的，可是什么也没有找到。
赫德森太太进屋来放窗帘，我问她：“夏洛克·福尔摩斯先生出去了吗？”
“先生，他没有出去，他在他自己屋里。”她放低了声音，悄悄说道，“先生，您知道吗？我恐怕他是病了！”
“您怎么知道他病了？”
“先生，事情有些古怪。您走了之后，他就在屋里走来走去、走来走去，他的脚步声让人很烦躁，后来我又听见他自言自语，只要有人叫门，他就会跑到楼梯口喊问：‘赫德森太太，是谁呀？’现在他把自己关在屋里，可是我依然可以听见他在屋里走来走去的声音。先生，我希望他没病。方才我冒昧地告诉他吃些凉药，可是，先生，他瞪了我一眼，吓得我都不知道自己是怎么从那间屋子出来的。”
我答道：“赫德森太太，我想您不必着急，我以前也见过他这个样子。他有心事，所以他心神不安。”我就这样故作轻松地和我们的好房东谈着，可我在整个长夜里不断地隐约听见他的脚步声，我知道，他那迫切的心情已经因为不能采取行动而变得越发焦躁起来。
第二天早餐时，他的面容疲倦而瘦削，两颊微微发红。
我说：“老兄，你把自己累垮了。我听见你夜里在房里走来走去。”
他答道：“我睡不着，讨厌的问题把我急坏了。所有的大困难都已经克服了，现在反而叫一个很不算什么的障碍给难住了，这未免叫人太不甘心。咱们现在已经知道匪徒是谁，知道船的名字和其他一切了，可就是没有船的消息。其他方面也都已经行动起来了，我已经用尽了我的方法，整条河的两岸都已经搜遍了，还是没有消息。斯密司太太那里也没有她丈夫的音信，我都快认为他们已经沉船了，可是这一层也存在着一定的矛盾。”
“说不定咱们受了斯密司太太的愚弄。”
“不会，我想这一层可以不用顾虑，因为经过调查，的确有一只这样的汽船。”
“它会不会是去了上游？”
“我也想到了这个可能性，我已经派了一批人上溯到瑞奇门德一带去查了。如果今天再没有消息，我明天就亲自出马去找匪徒，放弃寻找汽船了。可是肯定的，咱们肯定会得到一些消息的。”
一天过去了，维金斯和其他搜查人员都没有消息。大多数的报纸全登着上诺伍德惨案的报道，他们对那不幸的塞笛尼斯·舒尔托攻击得很厉害。除了官方将在第二天验尸之外，其他各报纸也没有什么新的消息。傍晚时分，我步行到坎伯韦尔，把我们的失败情况告知两位女士。回来时我看见福尔摩斯依然垂头丧气，很不高兴，甚至对我的问话也淡然不理。整个晚上他都在那里忙着一个玄妙的化学实验，蒸馏气加热后发出的恶臭让我不得不离开这间屋子。直到快天亮，我都还听见试管的声音，知道他还在那里进行那恶臭的实验。
第二天清晨，我惊醒过来，看见福尔摩斯站在我的床前。他穿着一身水手服，外面罩着一件短大衣，颈上围着一条红色围巾。
他说：“华生，我现在要亲自去下游。我再三考虑，觉得只有这一招了，无论如何都值得一试。”
我问：“那么我和你一同去？”
“不行。你留在这里做我的代表比较有用。我自己也不愿意去，虽然昨晚上维金斯很泄气，但我想今天肯定会有消息的。所有的来信、来电都请你代拆，根据你的判断便宜行事。你愿不愿意代劳呢？”
“当然愿意。”
“我的行踪不定，恐怕你也无法给我电报。可是要是运气好，我未必耽搁很久，回来之后总会有些消息跟你报告。”
早餐的时候，他还没有消息。我打开《旗帜报》，看见上面登载着这个案子的新发展。它报道到：
关于上诺伍德的惨案，据悉案情非常复杂，不似预料那么简单。新的发现证明：塞笛厄斯·舒尔托先生确无嫌疑。昨夜舒尔托先生和女管家博恩斯通太太已被警署释放。而真正的凶犯，警署方面已有新的线索。此案现由苏格兰场干练的埃瑟尔尼·琼斯先生负责缉凶，预料日内即可破案云云。
我想：这还算令人满意，我们的朋友舒尔托终于可以恢复自由了。可新的线索是什么呢？这好像又是警署方面掩饰错误的老派头。我把报纸扔到桌上，目光忽然被报上寻人栏里面的一段小广告给吸引住了。广告文说：
寻人：船主茂迪凯·斯密司及其长子吉姆在星期二清晨三时左右乘汽船‘曙光’号离开斯密司码头，至今未归。‘曙光’号船身黑色，有红线两条，烟囱黑色，有白线一道。如有知茂迪凯·斯密司与其船‘曙光’号下落者，请向斯密司码头斯密司太太或贝克街221号乙报信，当酬谢金币五镑。
这个小广告显然是福尔摩斯登的，贝克街的住址就足以证明。我认为这个广告的措辞非常巧妙，因为即使匪徒看到了，也会以为那不过是一个妻子寻找丈夫的普通广告而已，并看不出其中的隐秘。
这一天过得真慢。每次听到敲门声或是街上沉重的脚步声，我都会以为是福尔摩斯或者是看见广告来报信的人。我试着看书，但精神不能集中，思想总是跑到我们追踪的那两个奇怪的匪徒身上去。有时我还这样想：会不会是福尔摩斯的理论发生了基本性的错误？他是不是有严重的自欺病？会不会是由于这些证据不够真实，他臆断错了？我从没有见过他的工作发生错误，可智者千虑必有一失，我想或者因为他太自信了，把一个平淡的问题看成一个极复杂极离奇的疑案，以致一误再误？可是回过来一想，这些证据又是我亲眼所见的，他的推断理我也听过的。再看看这一连串的奇怪事实，虽然其中有的无关紧要，可全部都指明了同一方向。我不得不承认，即便福尔摩斯的理解真错了，这案子本身必定也是异乎寻常的费解。
下午三点时，铃声大作，楼下有命令式的高声谈话，来的不是别人，竟然是埃瑟尔尼·琼斯先生。可是他的态度和之前完全不同了，他已经不像在上诺伍德那样粗暴、架子十足、以常识专家自居了，他在谦虚之外还有些自惭。
他道：“您好，先生，您好，听说福尔摩斯先生出去了。”
“是的，我不知道他几时回来。你可以等等？请坐，吸一支我们的雪茄烟吗？”
“谢谢，请赏我一支吸。”说着他用红绸巾轻轻揩拭他的上额。
“给您一杯加苏打的威士忌酒好吗？”
“好吧，半杯就够了。都这时候，天气还这么热，我心绪又这样烦，您还记得我对这上诺伍德案的理解吗？”
“我记得您说过一次。”
“咳，我现在不得不对这个案子重新考虑。我本已紧紧地把舒尔托先生兜在网里了，可是，咳，先生，半道里他又从网眼里溜了出去。他证明了一个无法推翻的事实——自从他离开他哥哥以后始终有人和他在一起，所以这个从暗门进到屋内的人就不会是他了。这个案子真难破，动摇了我在警署的威望，我很希望得到些帮助。”
我说：“咱们谁都有需要别人帮助的时候。”
他很肯定地说道：“先生，您的朋友夏洛克·福尔摩斯先生是一位非凡的人。他是常人所不能及的。我看见他经历过许多桩案子，没有一桩不被他弄清楚的。他用的方法变幻无穷，当然有时也操之过急，可是就整个地来说，他是可以成为一个最有本领的警官。不怕人笑话，我真是望尘莫及。今早我接到了他的一封电报，从里面可以知道，对舒尔托这个案子，他已经有了新的发现。这就是那封电报。”
他从衣袋里把电报拿出来递给了我。这封电报是十二点钟从白杨镇发的，电文说：“请立即到贝克街去。假如我还没回来，请等候。我已经寻到舒尔托案匪徒的踪迹。如果你愿意看到本案结束，今晚可与我同去。”
我说：“这封电报的语气很让人高兴。他一定是把已断的线索接上了。”
琼斯很得意地说道：“啊，照这么说，他也有搞错的时候。我们的侦查能手也常常走错路呢。这次也可能是空欢喜一场，可是我们警察的责任是不允许任何机会错过去。有人叫门，也许是他回来了。”
一阵沉重的上楼脚步声传来，喘息的声音很重，说明这个人呼吸困难，中间稍停了一两次，他上楼梯好像很费气力似的。最后他走进屋来，他的容貌和我们听见的声音是相符合的。一个老人，穿着一身水手服，外面套着大衣，纽扣一直扣到颈间。他弯着腰，两腿颤抖，气喘得很痛苦。他拄一根粗粗的木棍，两肩不断耸动，好像呼吸真的很吃力。他的面目，除了一双闪烁的眼睛外，只有白的眉毛和灰的髭须，其余的全被他的围巾遮盖住了。整个地看来，他像是一位年事已高、景况潦倒但令人尊敬的航海家。
我问道：“朋友，有什么事吗？”
他用老年人特有的习惯，慢条斯理地看了看四周。
他问道：“夏洛克·福尔摩斯先生在家吗？”
“不在家。不过我可以代表他，您有什么话全都可以告诉我。”
他说：“我只能对他本人说。”
“可是我告诉您，我可以代表他，是不是有关茂迪凯·斯密司汽船的事？”
“是的，我知道这只船在哪里，知道他追踪的人在哪里，还知道宝物在哪里，这一切我全都知道。”
“那您告诉我好了，我会转告他的。”
他十足地表现了老人的易怒和顽固的态度。他说：“我只能告诉他本人。”
“那您只好等等了。”
“不行，不行，我不能为了这件事浪费一天的时间，要是福尔摩斯先生不在家，只好让他自己想办法去打听这些消息了。你们两个人的尊容我都不喜欢，我一个字也不想告诉你们。”
说完，他站起来就要出门，可是埃瑟尔尼·琼斯跑到他前面，拦住了他。
琼斯说：“朋友，请等等。既然您有要紧的消息报告，您就不能这样就走。不管您愿不愿意，我们要把您留下来，直到我们的朋友回来。”
那老人想要夺门而出，可是埃瑟尔尼·琼斯早已把背靠在门上，阻挡了老人的去路。
老人用手杖在地板上愤怒地击着喊道：“岂有此理！我到这来拜访一位朋友，你们二人和我素不相识，却硬要把我留下，对我这样无礼！”
我说：“请您不要着急，您费的时间我们会补报您的。请坐在那边沙发上，福尔摩斯先生不久就会回来了。”
他很不高兴地用手掩住了脸，无可奈何地坐在那里。琼斯和我继续一边吸着我们的雪茄烟一边谈话。霎时间我忽然听见福尔摩斯的声音在对我们说话。
“我想你们也应该敬我一支雪茄烟。”
我们二人吃惊地从椅上跳了起来，一旁坐着福尔摩斯，笑容可掬。
我惊讶地喊道：“福尔摩斯！是你吗？那老头呢？”
他拿出一把白发，说道：“他就在这儿，假发、胡须、眼眉，全在这里。我觉得为我乔装得还不错，可是没有想你们也被骗住了。”
琼斯高兴地喊道：“啊，你这坏蛋！你真够得上一个戏剧演员——一个出色的演员，你学工人的咳嗽，还有你腿部的表演每星期足足可以挣十镑。可是我想我看出你的眼神来了，你还没有完全骗到我们。”
他点燃了雪茄烟，说：“我今天一整天都打扮成这个样子。你知道，很多的匪徒已经渐渐认识我了——特别是在咱们这位朋友把我的侦探事迹写成书之后。所以我只好在工作时加以化装。你接到我的电报了吗？”
“接到了，所以才来这里的。”
“你对这案子的工作进展如何？”
“一点儿头绪也没有。我不得已释放了两个人，对于其余两个人也没有什么证据。”
“那不要紧，一会儿我给你另外两个人来补他们的空。可是你必须完全听我的指挥，一切功绩可以归你，但一切行动必须听我的，你同意吗？”
“只要你能协助我把匪徒捉到，一切都同意。”
“那好，头一件：我需要一只警察快艇——一只汽船，今晚七时开到西敏士特码头待命。”
“这个好办，那儿时常停着一只，我到对面用电话联系一下就可以了。”
“我还要两名健壮的警士，以防匪徒拒捕。”
“船里向来都备着两三个人，还有别的吗？”
“我们捉住匪徒，那宝物就能到手，我想我这位朋友一定想亲自把宝物箱送到那位年轻女士的手上——这宝物有一半应该是属于她的，由她亲自打开。喂，华生，好不好？”
“这是我无上的光荣。”
琼斯摇头道：“这个办法未免与规章有所不合——不过咱们可以通融办理。但是看完之后，宝物必须送还政府检验。”
“那是当然，这个好办。还有一点，我很希望先听到乔纳森·斯茂亲口说出有关这一案件的始末详情。你知道，我习惯对一个案子的详情做充分的了解。我打算先在这儿或其他地方，在警察看守之下，先对他做一次非正式的讯问，这点你同不同意？”
“你是掌握全案情况的人。虽然我还不知道是否的确有叫乔纳森·斯茂的人，可是如果你捉到他了，我没有理由阻止你先向他讯问。”
“那么，这就是同意了？”
“完全同意，还有别的要求吗？”
“还有我要留你和我们一起吃晚饭，半点钟内即可备好。我准备了生蚝和一对野鸡，还有些特选的白酒。华生，你不知道吧，我还是个治家能手呢。”